Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de plataformas de banca digital por componente (solución, servicio), por modelo de implementación (local, en la nube), por tipo (banca minorista, banca corporativa, banca de inversión), por modalidad bancaria (banca en línea, banca móvil) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de plataformas de banca digital

Aumento del número de usuarios de Internet

Debido a la expansión de las aplicaciones móviles y el uso de Internet en todo el mundo, la base de clientes debanca en líneaEl sector bancario en línea está en auge. Estos bancos también pueden gestionar grandes bases de datos de clientes con menos espacio y personal. Los consumidores ahora prefieren administrar sus cuentas bancarias mediante teléfonos inteligentes, ya que les resulta una forma cómoda y rápida de hacerlo, lo cual es un factor clave dado el creciente uso de internet móvil en la actualidad. Los clientes han pasado de la banca tradicional a los nuevos y avanzados métodos de banca en línea gracias a las mejoras realizadas en los sitios web y las aplicaciones móviles de los bancos, que los hacen más interactivos y fáciles de usar.

Aumento de la transición de la banca tradicional a la banca digital.

La banca en línea ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido al creciente uso de teléfonos inteligentes e internet a nivel mundial. Gracias a la accesibilidad instantánea y la asequibilidad de las aplicaciones, la banca digital se considera una de las opciones más prácticas y utilizadas por los clientes. En los últimos años, muchas empresas y particulares han comenzado a presentar solicitudes de préstamos en línea en lugar de pasar por largos procesos de solicitud. La Reserva Federal informa que en 2018, el 24 % de las pequeñas empresas en Estados Unidos solicitaron préstamos en línea, un aumento significativo con respecto al 21 % de 2017. Además, el sector bancario se ha beneficiado de la digitalización al ofrecer mejores servicios y aumentar sus ganancias, lo que ha llevado a las instituciones financieras a centrarse más en la banca digital e impulsar el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Cuestiones de seguridad y cumplimiento normativo

Las instituciones financieras de todo el mundo se esfuerzan por garantizar transacciones seguras y facilitar el cumplimiento normativo. Como resultado, se han introducido numerosas regulaciones estrictas, como la de Conozca a su Cliente (KYC) y las nuevas normas de declaración de impuestos en virtud de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA). El volumen de trabajo de cumplimiento exigido a bancos, gestoras de activos, corredores y aseguradoras ha aumentado debido a estas regulaciones. Este incremento en las nuevas normas ha aumentado la necesidad de transparencia por parte de los bancos y los reguladores financieros con los clientes o usuarios finales respecto al equilibrio entre comodidad y seguridad en las funciones de banca digital. Asimismo, los ciberataques altamente sofisticados han exacerbado la decisión de muchas instituciones financieras de implementar soluciones tecnológicas de terceros para aplicaciones móviles o web.

• Por ejemplo, la filtración de datos de Equifax provocó una importante pérdida de datos para más de 145 millones de personas en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá en 2017.

Este incidente de Equifax se consideró una llamada de atención para garantizar el cumplimiento y las medidas de seguridad de datos en el ámbito de los préstamos digitales. La necesidad de banca digital entre los particulares ha provocado un aumento en el número de amenazas cibernéticas sofisticadas, donde las estafas de phishing, los comportamientos fraudulentos y el malware aumentan con cada vez más intentos. Para superar estos desafíos, un aumento en la demanda de automatización yinteligencia artificial (IA)En los últimos años se ha observado un aumento en el uso de herramientas de seguridad por parte de los reguladores y las instituciones financieras.

Oportunidad de mercado

Mayor mercado para productos integrados basados ​​en la nube.

El crecimiento de los datos ha abierto numerosas oportunidades para que las entidades financieras integren información basada en datos y mejoren la eficacia de la captación de clientes, la atención al cliente, la gestión del riesgo crediticio y la gestión de cobros. La tendencia actual de las plataformas en la nube se ha consolidado en la banca digital y resulta esencial para la prestación de diversos servicios bancarios. Estas soluciones basadas en la nube han transformado el sector bancario con nuevas perspectivas y soluciones. Varias organizaciones están migrando a aplicaciones en la nube para optimizar el almacenamiento de datos, ya que proporciona acceso remoto a servidores a través de internet, lo que permite acceder a una potencia informática ilimitada. Además, la implementación de un modelo basado en la nube permite a las organizaciones gestionar todas las aplicaciones simultáneamente, ya que no existe invisibilidad, incluso con análisis complejos funcionando en segundo plano. Asimismo, la implementación de soluciones bancarias basadas en la nube permite a las organizaciones integrar tecnologías de infraestructura complementarias para crear plataformas robustas y altamente seguras. Se prevé que esta creciente tendencia de los servicios en la nube ofrezca oportunidades lucrativas para el mercado, debido al aumento de la demanda de estas plataformas digitales junto con las tecnologías en la nube.

Perspectivas regionales

América del Norte fue la región que más ingresos generó y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,7 %. Los países de América del Norte han transformado digitalmente los procesos crediticios de principio a fin, lo que ha contribuido significativamente a ofrecer una experiencia bancaria personalizada e intuitiva. Gracias a las innovaciones y los avances tecnológicos en los servicios financieros, como los préstamos digitales, es evidente que países como Estados Unidos ya están obteniendo importantes beneficios en términos de ingresos. Además, los avances en tecnología de la información, que impulsan el desarrollo de interfaces de usuario interactivas y fáciles de usar en sitios web y aplicaciones, han modificado las preferencias de los consumidores en cuanto a servicios bancarios. Se trata de la base de consumidores de banca en línea más avanzada, impulsada por la presencia de importantes actores globales y una gran población joven con un alto nivel de conocimiento de los productos. Se espera que esta región continúe manteniendo una participación destacada en el mercado global en el futuro.

Tendencias del mercado de plataformas de banca digital en Europa

Europa es la segunda región más grande. Se proyecta que alcance los 5175 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,1 % durante el período de pronóstico. El sector FinTech europeo ha experimentado una creciente adopción de sistemas de toma de decisiones precisos, basados ​​en datos y modelos, para mejorar continuamente los criterios y convenios de contratación y desembolso, y ha adoptado procesos digitales automatizados. Además, los consumidores europeos, adictos a los teléfonos inteligentes, han adoptado la banca móvil con un mayor uso de pagos a través de aplicaciones, impulsando así el crecimiento del mercado. Se espera que el aumento de la penetración de internet y la presencia de un porcentaje significativo de jóvenes que utilizan sistemas de banca móvil y en línea impulsen aún más este crecimiento.

Tendencias del mercado de plataformas de banca digital en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. Una amplia base de consumidores que utilizan la banca digital con regularidad, con una proporción significativa en países de rápido crecimiento como China e India, y el rápido aumento de la penetración de internet a través de ordenadores, teléfonos inteligentes y tabletas impulsan el crecimiento del mercado. La comodidad que ofrece la banca digital a los consumidores impulsa aún más el mercado. Además, las iniciativas gubernamentales favorables para apoyar a las empresas emergentes han allanado el camino para muchas pequeñas y medianas empresas, creando un alto número de cuentas minoristas y corporativas en más del 33 % de los bancos de Asia-Pacífico. Los bancos y las empresas Fintech de esta región están experimentando una mayor adopción de tecnologías analíticas avanzadas, como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, para ayudar a identificar clientes cualificados para plataformas de banca digital seguras y no seguras.

• Por ejemplo, Caribbean Mercantile Bank N.V. ha desarrollado una plataforma de servicios para pymes totalmente digitalizada para ofrecer un proceso de solicitud de préstamos más ágil. Además, en 2018, la tasa de morosidad de CMB fue del 1,36 %, en comparación con un promedio del 1,8 % en China.

Análisis de componentes: Perspectivas

El mercado global se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones acaparó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13% durante el período previsto. El mayor enfoque de los banqueros en la captación de clientes, el aumento de la inversión en soluciones para agilizar el procesamiento de préstamos y la gestión de la comunicación entre profesionales bancarios y clientes impulsan el crecimiento del mercado. Además, las entidades crediticias están centrando su atención en ofrecer una mejor experiencia a los prestatarios y soluciones operativas y rentables para la aprobación rápida de préstamos. Asimismo, entre los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de plataformas de banca digital se incluye el uso extensivo de tecnologías emergentes como el análisis predictivo, entre otras. Por otra parte, se espera que la creciente demanda de soluciones de banca en línea en las economías en desarrollo, debido al aumento de las inversiones en tecnología financiera (FinTech), impulse el crecimiento del mercado en breve.

El segmento de servicios es el segundo más grande. Dado que los servicios de soporte ayudan a implementar e integrar distintas soluciones de banca digital en un ecosistema empresarial, funcionan como un sistema de apoyo para cualquier organización. Desempeñan un papel vital en la banca digital, satisfaciendo las necesidades de los clientes, incluyendo la reducción de la documentación y la agilización del proceso de préstamos. Se ha observado un aumento en la adopción de estos servicios por parte de los usuarios finales, ya que garantizan el funcionamiento eficaz de las plataformas durante todo el proceso de gestión de préstamos. Por lo tanto, se espera que la adopción de plataformas de banca digital impulse la demanda de estos servicios. Estas entidades crediticias necesitan consultores de gestión y sus servicios, que les ayudan a retener a sus prestatarios, impulsando así la adopción de servicios de consultoría de banca digital.

Análisis del modelo de despliegue: Perspectivas

El mercado global se divide en soluciones locales y en la nube. El segmento local representó la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,6 % durante el período de pronóstico. Las plataformas locales se caracterizan por un mejor mantenimiento de los servidores, y un sistema continuo facilita la implementación de estas plataformas de banca digital. Los bancos pueden ofrecer a sus clientes una experiencia bancaria digitalizada que incluye todos los servicios bancarios estándar, como la banca en línea y móvil, con la ayuda de una plataforma de banca digital. También proporciona una variedad de funciones bancarias, incluyendo la posibilidad de pagar facturas, transferir, depositar, retirar, administrar cuentas de ahorro, solicitar productos financieros y administrar préstamos.

Además, ofrece servicios bancarios omnicanal y multicanal a sus clientes. Muchos bancos también utilizan esta plataforma para reducir errores humanos y completar tareas complejas con mayor eficiencia y rapidez. Numerosos bancos e instituciones financieras están desarrollando plataformas bancarias inteligentes de vanguardia para reducir costos y mejorar la seguridad de las cuentas. Los principales factores que impulsan la expansión del mercado son el aumento de usuarios de internet y la transición de la banca tradicional a la banca en línea. El mercado crece gracias al uso cada vez mayor de plataformas en la nube, lo que favorece una mayor escalabilidad.

Análisis de tipos: Perspectivas

El mercado global se divide en banca minorista y banca corporativa. El segmento de banca minorista fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,4% durante el período de pronóstico. El sector de banca minorista se está expandiendo al ritmo más rápido, ya que los consumidores dan mayor importancia a la gestión de sus finanzas y recurren a herramientas digitales para obtener orientación e información. Los bancos también han comprendido que la tecnología financiera (Fintech) no representa una amenaza para los consumidores, sino una oportunidad. Se espera que surjan nuevas oportunidades de rentabilidad en cuentas de depósito, banca y gestión patrimonial debido al aumento de las tasas de interés y la inflación. Además, las empresas que puedan lanzar rápidamente nuevos productos para atraer nuevos clientes e impulsar una rápida adquisición de clientes estarán en la mejor posición para aumentar sus ingresos y ganancias en este nuevo entorno de banca en línea.

Información sobre el modo bancario

Según el modo de banca, el mercado se segmenta en online ybanca móvilEl segmento de banca en línea fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,7 % durante el período de pronóstico. La banca en línea a menudo se confunde con la banca móvil, la banca por internet y la banca omnicanal. Si bien este tipo de banca incluye los procesos mencionados anteriormente, también abarca el crowdfunding, las transacciones en tiempo real, las transacciones entre pares, las criptomonedas, el soporte de TI y las plataformas financieras que los proveedores de banca en línea ofrecen a diversos bancos. Además, el aumento en la preferencia por la digitalización y la automatización, el auge de las Fintech (programas informáticos) y los servicios financieros respaldados por la tecnología impulsan el crecimiento del mercado. Asimismo, las iniciativas regulatorias han incentivado a todas las instituciones financieras a ser más transparentes y minimizar el riesgo de piratería informática y uso indebido de la información de los usuarios.