Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de terminales de punto de venta por tipo (terminales de punto de venta fijos, terminales de punto de venta móviles/portátiles), por oferta (hardware, software, servicios), por usuario final (comercio minorista, restaurantes, sanidad, hostelería, entretenimiento, otros (estadios deportivos, parques de atracciones, etc.)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado

Se prevé que la creciente demanda de teléfonos móviles entre la población impulse el mercado.

Una de las ventajas clave de las soluciones mPoS (punto de venta móvil) es que permiten a los comerciantes facilitar las ventas en diversos entornos. En un entorno minorista, los vendedores venden productos a los clientes en varias áreas de la tienda. Muchos negocios que a menudo venden productos/servicios fuera de la tienda, como en un mercado de agricultores,camión de comidaLos comercios, o los hogares de sus clientes, pueden utilizar la solución mPoS para aceptar de forma segura diversos tipos de pagos con tarjeta.

La facilidad de uso de los sistemas de punto de venta móviles (mPoS) permite a los comerciantes ofrecer una experiencia más personalizada a sus clientes. Dado que los gerentes de ventas se dirigen a los compradores en los pasillos en lugar de en las filas de las cajas, aumenta la probabilidad de comercializar y vender a diferentes segmentos de clientes. Por ejemplo, un vendedor en los pasillos puede ayudar a un cliente a probarse otros accesorios que complementen su compra. Esto mejora significativamente la experiencia del cliente, contribuye a obtener una visión más completa del mercado y aumenta las oportunidades de venta.

La migración a Europay, Mastercard y Visa (EMV) también está en marcha en Estados Unidos, y muchos comercios necesitan soluciones de pago fiables que les permitan aceptar tarjetas EMV. Las tecnologías mPoS permiten a los comercios planificar la implementación de EMV de forma asequible. Estos programas son mucho más sencillos de implementar, y los comercios ya no son responsables de los cargos derivados de compras con tarjeta no autorizadas tras la introducción de EMV. Estos factores están contribuyendo al crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Aumento de los ciberataques y los fraudes bancarios

Según expertos en tecnología, los fallos en los sistemas de punto de venta móviles (mPoS) pueden permitir que comerciantes malintencionados estafen a los consumidores y que ciberdelincuentes roben datos de tarjetas de pago. Square, iZettle, SumUp y PayPal, entre otros, descubrieron vulnerabilidades en sus sistemas mPoS en Estados Unidos y Europa. Estos dispositivos funcionan conectándose a una aplicación móvil mediante Bluetooth y enviando datos al servidor del procesador de pagos. Es posible obtener beneficios ilícitos interceptando las transacciones con banda magnética.

Un comerciante deshonesto puede acceder al tráfico de datos, alterar el importe que se muestra al cliente en el lector de tarjetas y obligarlo a aprobar un importe completamente diferente sin proporcionar ninguna información. En Estados Unidos, solo el 58,5 % de las transferencias con tarjetas de débito y crédito utilizan la tecnología EMV, y únicamente el 41 % de las compras se procesan de esta manera, lo que representa una amenaza significativa para los ataques de banda magnética.

También se han utilizado ataques de ejecución remota de código contra software de terminales de punto de venta móviles (mPOS) individuales. Esta vulnerabilidad podría comprometer todo el sistema operativo del lector. El comportamiento de otros lectores puede verse influenciado si se les distribuyen instrucciones aleatorias. Por ejemplo, los comerciantes deshonestos podrían obligar a los consumidores a utilizar un método de pago menos seguro (como la banda magnética) o afirmar que se ha realizado un cargo para que realicen más compras.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de transacciones eficientes, precisas y económicas.

Las soluciones de punto de venta mejoran el proceso de compra gracias a su simplicidad y fiabilidad. El personal de ventas puede recibir su reembolso en cualquier momento y desde cualquier lugar. Gracias a la conectividad móvil, la compra se realiza en tiempo real y desde cualquier sitio. A diferencia de los lectores de tarjetas de crédito manuales, el sistema mPOS es instantáneo. Dado que los pedidos están automatizados, los informes se envían a los sistemas de contabilidad casi de inmediato y se pueden guardar estadísticas e intereses de los clientes para una posible personalización.

Las empresas de viajes que aceptan tarjetas de crédito o débito necesitan alternativas a EMV. Muchas implementaciones estándar de TPV son incompatibles, como la necesidad de teclados PIN y enlaces bidireccionales. Las empresas de viajes también están utilizando sistemas TPV móviles para aceptar transacciones EMV de forma rápida y económica, manteniendo la funcionalidad NFC.

Análisis de la oferta

Debido a la creciente adopción de teléfonos inteligentes y dispositivos inteligentes, se proyecta que el segmento de hardware dominará. El segmento de hardware capturó la mayor cuota de mercado en 2023, impulsado por su capacidad para permitir un procesamiento de transacciones rápido y preciso. Esta eficiencia reduce los tiempos de espera de los clientes y mejora el rendimiento operativo general. En consecuencia, la adopción de hardware POS se ha acelerado en restaurantes, tiendas minoristas, bancos y gasolineras a nivel mundial. Para garantizar la seguridad de la identidad del usuario, los terminales POS ahora ofrecen funciones avanzadas como huella dactilar, impresión de palma yreconocimiento facialDe diversos proveedores. Por ejemplo, el terminal POS Move/2500 de Ingenico Group incorpora medidas de seguridad, incluyendo chips, PIN y escaneo de huellas dactilares. La introducción de sistemas POS biométricos seguros y avanzados ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado de terminales POS. Además, estos sistemas proporcionan informes y análisis en tiempo real sobre tendencias de ventas, preferencias de los clientes y otros indicadores críticos de rendimiento.

Análisis de tipos

El segmento de terminales de punto de venta fijos (TPV fijos) acaparó la mayor cuota de mercado. Las soluciones de TPV fijos están diseñadas para ofrecer estabilidad y fiabilidad, con hardware e infraestructura dedicados que garantizan un rendimiento constante y minimizan los problemas técnicos. Estos terminales cuentan con pantallas de mayor tamaño y pueden integrar periféricos adicionales, como pantallas para el cliente y lectores de tarjetas, lo que mejora la funcionalidad general en el sector minorista. Estas ventajas impulsan el crecimiento del segmento de TPV fijos.

Por el contrario, se prevé que el segmento de terminales de punto de venta móviles experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico. La principal ventaja de los sistemas de punto de venta móviles es su portabilidad, que permite a las empresas procesar transacciones en cualquier lugar, ya sea en la tienda, en eventos o en restaurantes. Esta flexibilidad resulta especialmente ventajosa para las empresas con ubicaciones dinámicas o múltiples. Además, la implementación de sistemas de punto de venta móviles suele ser más rentable que la de los sistemas de punto de venta fijos tradicionales, lo que impulsa aún más su adopción.

Análisis del usuario final

El sector minorista dominó el mercado en los últimos años, principalmente debido a la adopción generalizada de sistemas de punto de venta (TPV) en las tiendas. Estos sistemas son eficientes en tiempo y costes, y ofrecen datos de ventas en tiempo real. Además, simplifican la gestión de promociones y descuentos, permitiendo a los minoristas aplicar descuentos, realizar un seguimiento de la efectividad de las promociones y ejecutar campañas de marketing dirigidas directamente a través de la interfaz del TPV.

Análisis regional

Durante el período de pronóstico, se espera que la región Asia-Pacífico se consolide como un mercado altamente competitivo con un crecimiento sustancial. El aumento de los salarios y la mejora del nivel de vida han impulsado el auge del sector minorista en países emergentes como India y China, lo que ha incrementado la demanda de terminales de punto de venta (TPV). Las políticas gubernamentales en esta área fomentarán una economía sin efectivo, lo que a su vez impulsará la demanda de terminales TPV. Se prevé que la baja penetración y la demanda de terminales TPV móviles ofrezcan oportunidades de crecimiento lucrativas en economías emergentes de Asia-Pacífico como Filipinas, India, Vietnam, Tailandia y Singapur durante el período de pronóstico.

En 2022, los bancos chinos emitieron más de 7 mil millones de tarjetas, un aumento del 14% con respecto al año anterior. Pagos emergentes como el pago en línea,pago móvily el pago por teléfono fijo han frenado el pago electrónico en los sectores de consumo convencionales, sin tener ningún impacto en el pago electrónico a través de terminales de punto de venta.

Según la cobertura de terminales de punto de venta (TPV), China tiene una tasa de propiedad per cápita mucho menor que otros países. Ante la gran demanda interna, tecnologías modernas como los TPV inteligentes y los TPV móviles están entrando en el sector. Es improbable que el pago mediante terminales se revierta a corto plazo tras el impacto del pago con código QR, y el sector financiero de los TPV tiende a crecer a un ritmo acelerado.

La industria de terminales POS tiene considerables obstáculos de entrada y una concentración relativamente alta de empresas debido a su rigurosa estructura de calificación. PAX Global, LANDI Commercial Equipment, New POS Technology, Xinguodu, VeriFone, Justtide y Newland son las principales marcas de terminales POS en China. India es un mercado vasto y diverso. Las iniciativas del gobierno indio, como Digital India, Make in India y los esfuerzos para promover las transacciones sin efectivo en la adopción de terminales POS en diferentes regiones. El número de terminales PoS en India aumentó gradualmente y, según datos del banco central de India, ha habido un notable incremento del 36% desde abril de 2021, alcanzando un total de 6,13 millones para abril de 2022.

Tendencias del mercado norteamericano

América del Norte fue el segundo mayor contribuyente de ingresos del mundo. La proliferación de sistemas de pago, como las NFC ypagos sin contactoEsto ha contribuido a la expansión de las economías norteamericanas. La mejora de la protección ha impulsado la demanda de terminales de punto de venta (TPV) gracias a criterios regulatorios como la legislación EMV (Europay, MasterCard y Visa). El lento desarrollo ha frenado el crecimiento general de la economía de los TPV en el sector minorista y otros sectores de servicios.