Informe de análisis del tamaño, la cuota y las tendencias del mercado de radioterapia oncológica por tipo de terapia (radioterapia de haz externo (EBRT), radioterapia de haz interno (IBRT)), por tecnología (radioterapia guiada por imágenes (IGRT), radioterapia de intensidad modulada (IMRT), radioterapia estereotáctica, radioterapia de haz de protones, radioterapia conformacional 3D (3D-CRT), braquiterapia (dosis baja y dosis alta)), por aplicación (cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cáncer colorrectal, cánceres ginecológicos), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de tratamiento del cáncer, institutos de investigación) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la radioterapia oncológica

Mayor adopción de la radioterapia

La radioterapia se utiliza en inmunoterapia, quimioterapia y en combinación con cirugías. Los médicos la han adoptado debido a su amplia gama de aplicaciones. Un artículo publicado en Seminars in Radiation Oncology en 2017 estimó que se necesitarán más de 12 000 máquinas de tratamiento adicionales para 2035 solo en países de ingresos bajos y medios. Por ejemplo, China, India y Brasil requerirán más de 3800, 1200 y 400 máquinas adicionales para 2035, respectivamente.

Además, la tasa de adopción está aumentando significativamente en los países en desarrollo de Asia-Pacífico. Por ejemplo, en 2015, había 363 centros (301 aceleradores lineales, 247 sistemas de braquiterapia y 228 unidades de cobalto 60) que proporcionaban tratamiento de radioterapia en la India, cifra que aumentó a 545 máquinas de teleterapia (180 unidades de telecobalto y 365 aceleradores médicos) en 2019. Los avances recientes en radioterapia permiten administrar dosis sustanciales a la región objetivo sin poner en peligro los tejidos sanos circundantes. Esto ha aumentado las probabilidades de control tumoral localizado y mejorado las tasas de curación, lo que ha generado una mayor demanda de radioterapia.

Aumento del gasto en atención médica

El gasto mundial en salud ha aumentado de forma constante en las últimas décadas. Se prevé que alcance los 18,28 billones de dólares en 2040. Según la OCDE, Estados Unidos registró el mayor gasto en salud en 2018 (16,90 % del PIB). Según USA TODAY, los países que más gastan en salud destinan entre el 8,9 % y el 16,4 % de su PIB total. La OCDE informó que el gasto en salud representó, en promedio, el 8,7 % del PIB en los países miembros en 2018, frente al 8,8 % en 2017. Además, este aumento se debió al incremento del gasto en atención hospitalaria, servicios clínicos y médicos, seguros de salud privados, medicamentos con receta y la creciente cobertura de Medicaid. Por lo tanto, se espera que el aumento del gasto en salud incremente la accesibilidad a la radioterapia, impulsando así la expansión del mercado.

Factores que limitan el mercado

Falta de profesionales cualificados en radioterapia

La introducción de tecnologías altamente avanzadas en radioterapia ha generado una escasez de especialistas cualificados, como técnicos radiólogos, físicos y dosimetristas. Este problema se agrava aún más por la jubilación de muchos profesionales cada año. Los especialistas en radioterapia deben trabajar jornadas más largas, lo que provoca agotamiento y un aumento de errores. La falta de personal capacitado, instalaciones de radioterapia y tecnología contribuye a los retrasos en el tratamiento y al aumento de la mortalidad. Por ejemplo, en los países desarrollados, hay entre 2 y 3 radiooncólogos por cada 1000 pacientes con cáncer, mientras que en Bangladesh solo hay 0,76 radiooncólogos por cada 1000 pacientes con cáncer. Estos factores limitan la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos en radioterapia

A lo largo de los años se han producido diversos avances tecnológicos en la radioterapia. Formas avanzadas de tratamiento como la radioterapia guiada por imágenes (IGRT), la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), la radioterapia de arco volumétrico modulado (VMAT), la radioterapia corporal estereotáctica (SBRT), la terapia de protones y la radioterapia estereotáctica.RadiocirugíaLa radiocirugía estereotáctica (SRS) es ampliamente preferida a la radioterapia convencional. Además, los avances tecnológicos en informática han permitido una planificación del tratamiento más rápida, inteligente y eficaz, así como una guía por imágenes constante, una dosificación más precisa y la administración de dosis más altas. Esto se traduce en una mayor eficiencia y menores efectos adversos. Los algoritmos informáticos modernos han simplificado la planificación de los tratamientos y la optimización de las dosis.

Además, la llegada de la radioterapia estereotáctica ha ayudado a superar los problemas derivados del movimiento de los pacientes, como los que se producen al respirar. Los avances en la radioterapia estereotáctica también han permitido su aplicación en el tratamiento de cánceres que inicialmente no estaban indicados para este tipo de radioterapia; por ejemplo, la radioterapia ablativa estereotáctica se utiliza con éxito para tratar el cáncer de pulmón. Por lo tanto, se prevé que los avances tecnológicos reduzcan los efectos adversos de la radioterapia y mejoren la calidad del tratamiento, lo que generará oportunidades para la expansión del mercado.

Información sobre tipos

El mercado se divide en radioterapia de haz externo y radioterapia de haz interno. El segmento de radioterapia de haz externo domina el mercado global y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,4 % durante el período de pronóstico. La radioterapia de haz externo incluye aceleradores lineales de alta energía emisores de electrones (LINAC), sistemas de radioterapia avanzados compactos y sistemas de terapia de haz de protones. La radioterapia de haz externo es fácil de administrar, ya que los radiólogos pueden controlar la tasa de radiación. Existen numerosas aplicaciones para sistemas de radioterapia avanzados y pequeños, como CyberKnife, Gamma Knife y Tomoterapia. La terapia de protones es uno de los tipos clave de radioterapia de haz externo y se prevé que gane una cuota de mercado sustancial durante el período de pronóstico.

El segmento de radioterapia de haz interno se subdivide en braquiterapia, radioterapia de haz sistémico y otras. La braquiterapia domina el mercado gracias al desarrollo y la aprobación de nuevos dispositivos para el tratamiento de diversos tipos de cáncer.

Perspectivas tecnológicas

El mercado se divide en radioterapia de haz externo y braquiterapia. El segmento de radioterapia de haz externo (radioterapia de intensidad modulada (IMRT)) es el que más contribuye a la cuota de mercado de la radiooncología y se estima que presentará una CAGR del 5,2% durante el período de pronóstico. La radioterapia de haz externo (EBRT) se ha categorizado además en radioterapia guiada por imágenes (IGRT), radioterapia de intensidad modulada (IMRT), radioterapia estereotáctica, radioterapia con haz de protones, 3D-CRT y VMAT. Estas tecnologías también son no invasivas, lo que se prevé que aumente el cumplimiento del paciente. La IMRT domina el segmento de EBRT y es una de las tecnologías de radioterapia conformacional. La IMRT permite cambiar la intensidad de la radiación durante el tratamiento para atacar específicamente las células cancerosas y limitar el daño a los tejidos sanos adyacentes. Además, los aceleradores lineales administran dosis de radiación a las dimensiones exactas de los tumores. La IMRT es beneficiosa para la cabeza y el cuello.tratamiento del cáncerya que reduce el riesgo de daños en las glándulas salivales y la médula espinal.

La braquiterapia se ha clasificado en braquiterapia de baja dosis y braquiterapia de alta dosis. Estas terapias no requieren necesariamente hospitalización. Además, la braquiterapia reduce el tiempo del procedimiento. Estos factores impulsan el crecimiento del segmento de la braquiterapia. En la braquiterapia de baja dosis (LDR), se colocan fuentes radiactivas (semillas) dentro o junto a los tumores durante varios días de tratamiento. Estas fuentes emiten bajos niveles de radiación durante varias semanas, y su intensidad de emisión de radiación disminuye gradualmente hasta cero. Por otro lado, la braquiterapia de alta dosis (HDR) ostenta la mayor cuota de mercado debido a la corta duración del procedimiento, su mayor eficacia y la protección contra la exposición a la radiación. La braquiterapia HDR es un procedimiento ambulatorio. Sin embargo, en ocasiones, los pacientes son hospitalizados durante uno o dos días para someterse a tratamientos HDR con el mismo aplicador.

Información sobre la aplicación

El mercado se segmenta en radioterapia de haz externo y radioterapia de haz interno. El segmento de radioterapia de haz externo (para cáncer de cabeza y cuello) posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6 % durante el período de pronóstico. La radioterapia de haz externo se utiliza principalmente para tratar cánceres de próstata, pulmón, mama, cabeza y cuello, y colorrectal. Permite tratar a pacientes inoperables con cáncer colorrectal y de cabeza y cuello. Además, las tecnologías de radioterapia de haz externo son no invasivas, lo que aumenta su adopción en el tratamiento del cáncer. Los principales impulsores del mercado son la capacidad de tratar a pacientes inoperables, administrar dosis conformadas y aumentar la concienciación sobre la importancia del diagnóstico precoz.

La radioterapia interna se utiliza principalmente para tratar cánceres de mama, pene, próstata, cuello uterino y ginecológicos. La braquiterapia es la más común para el tratamiento del cáncer de próstata. Es una excelente alternativa a la glosectomía en casos de cáncer de pene. La radioterapia interna ofrece una administración de fármacos precisa y de alta tecnología. Esta terapia también se utiliza para tratar cánceres de ojo y vesícula biliar. Además, la radioterapia interna es una opción rentable. Se prevé que el mercado de la radioterapia interna experimente un crecimiento significativo debido a la alta prevalencia de cáncer en la región.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado de la radioterapia oncológica en América del Norte se vea impulsado por el aumento de la incidencia del cáncer, el envejecimiento de la población, el elevado gasto sanitario y el apoyo financiero del gobierno. Además, se prevé que la presencia de organizaciones como la Sociedad Americana de Radioterapia Oncológica (ASTRO), la mayor sociedad de radioterapia oncológica del mundo con más de 10 000 miembros, entre los que se incluyen radioterapeutas, biólogos, enfermeros, médicos y otros profesionales sanitarios, impulse aún más el crecimiento del mercado. La sociedad tiene como objetivo mejorar la atención al paciente mediante la formación y la educación. Asimismo, promueve la investigación continua del cáncer y nuevos enfoques en el tratamiento con radiación, e impulsa la adopción de la radioterapia oncológica.

Además, se espera que las políticas regulatorias favorables y el aumento de las inversiones de las compañías farmacéuticas impulsen aún más el crecimiento del mercado de la radiooncología. Los gobiernos de los países norteamericanos se están centrando en aumentar la producción de isótopos médicos, creando oportunidades paramercado de medicina nuclearLos fabricantes deben ampliar sus redes de distribución.

Tendencias del mercado europeo de radioterapia oncológica

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % durante el período previsto. Europa es un importante contribuyente a los ingresos del mercado global de radioterapia oncológica. La presencia de tecnología sofisticada, una infraestructura de investigación bien establecida y el aumento de las iniciativas gubernamentales son factores destacados que impulsan el crecimiento del mercado regional. Por ejemplo, en junio de 2017, el gobierno europeo invirtió 250 millones de libras esterlinas para desarrollar dos centros del NHS que ofrecen terapia de haz de protones en el Hospital Christie de Manchester. Se espera que la creciente concienciación entre los pacientes con cáncer sobre el tratamiento de radioterapia oncológica también impulse el mercado. Por ejemplo, el Centro Oncológico Gustave Roussy, el principal centro oncológico europeo, ofrece un enfoque integral para la atención al paciente, la educación y la investigación, con el fin de brindar a los pacientes el mejor tratamiento posible, como la quimioterapia y la radioterapia.

Además, se prevé que el aumento de fusiones, adquisiciones y colaboraciones entre organizaciones impulse el mercado europeo de la radioterapia oncológica. Por ejemplo, la fusión entre la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología (ESTRO) y el Grupo Europeo de Radioterapia Oncológica (GEC) ha incrementado el impacto de la radioterapia oncológica en Europa.

Asia-PacíficoSe prevé que esta región experimente el mayor crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Las iniciativas gubernamentales para aumentar la concienciación sobre las opciones de tratamiento y las enfermedades, el aumento de la demanda de terapias sofisticadas y el incremento de la prevalencia del cáncer son algunos de los factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado en esta región. Además, la introducción de nuevas tecnologías probablemente impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. En marzo de 2019, el Hospital BLK Super Specialty de Delhi lanzó el primer Radixact 9 TomoTherapy para el tratamiento del cáncer. En enero de 2019, Apollo Hospitals inauguró el primer centro de terapia de protones en el sudeste asiático. Entre los principales factores que se prevé que impulsen el mercado se incluyen el uso generalizado de la braquiterapia HDR, el desarrollo de nuevas tecnologías y una población objetivo considerable.

EnAmérica LatinaSe espera que la incidencia y la mortalidad por cáncer impulsen el crecimiento del mercado. Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte en América Latina y el Caribe. Se estima que cada año se diagnostican más de 56 000 casos de cáncer de cuello uterino y que más de 28 000 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad en la región. Por ello, la División de Salud Humana del OIEA apoya el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer mediante las técnicas de diagnóstico por imagen y la radioterapia (radioterapia externa y braquiterapia) disponibles en la región. Además, se prevé que empresas clave como ElektaAB y Varian Medical Systems, Inc. impulsen el mercado en esta región.

EnOriente Medio y ÁfricaLos principales actores del mercado se están asociando con proveedores de atención médica para fortalecer su presencia y ampliar sus carteras de productos. Por ejemplo, en enero de 2019, en la Exposición y Congreso de Salud Árabe en Dubái, Elekta destacó las colaboraciones con hospitales y clínicas en la región de Oriente Medio y África para brindar una mejor atención y tratamiento a los pacientes con cáncer. De manera similar, en diciembre de 2018, centros oncológicos en Israel colaboraron con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para brindar capacitación avanzada en radioterapia a profesionales de la salud. Además, se espera que la creciente adopción de la braquiterapia por parte de los proveedores de atención médica para promover y brindar mejores soluciones y atención para el cáncer impulse el mercado.