Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del sistema ferroviario por tipo de sistema (alimentación auxiliar, climatización, propulsión, control a bordo del vehículo, información del tren, seguridad del tren), por tipo (locomotoras, metros, monorraíles, tranvías, vagones de carga, coches de pasajeros, otros), por usuario final (transporte de pasajeros, trenes de carga) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Creciente demanda de un sistema de transporte seguro, protegido y eficiente.

Según la ficha informativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1,25 millones de personas mueren cada año a causa de accidentes de tráfico, lo que convierte a las lesiones por accidentes de tráfico en la principal causa de mortalidad entre los 15 y los 29 años. Los accidentes de tráfico suponen un coste considerable para las personas, sus familias y los países. Por consiguiente, la creciente demanda de un sistema de transporte fiable, seguro y eficaz ha tenido un impacto sustancial en el desarrollo del mercado mundial. Esto se debe a que el transporte ferroviario se considera el medio de transporte más seguro y económico, lo que impulsa la demanda de ferrocarriles.

Además, los trenes más modernos incorporan cámaras, sensores y dispositivos de comunicación. Estos trenes circulan bajo tierra o a nivel del suelo en la mayoría de las zonas y cuentan con un alto nivel de seguridad gracias a vallas o muros que impiden el acceso no autorizado, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Asimismo, los trenes modernos de tecnología avanzada consumen menos energía gracias a su mejor sistema de aceleración, tracción y frenado, reduciendo el consumo energético en torno a un 30% según el grado de automatización. Estos trenes avanzados permiten una coordinación flexible de la frecuencia, mejorando el rendimiento del sistema en todos los aspectos y, por consiguiente, impulsando el crecimiento del mercado.

Aumento del presupuesto para el desarrollo ferroviario.

Países en desarrollo como China, India y otros se centran en el desarrollo de su infraestructura ferroviaria mediante la asignación de un mayor presupuesto. Por ejemplo, India incrementó su presupuesto para el sector ferroviario de 18.800 millones de dólares en 2017 a 21.200 millones de dólares en 2018, lo que representa un aumento del 13%. De manera similar, numerosas naciones en todo el mundo están incrementando constantemente sus presupuestos para el ferrocarril con el fin de implementar las tecnologías más recientes y mejorar su infraestructura. Por ejemplo, Canadian National Railway (CN) tenía previsto invertir 2.920 millones de dólares en la mejora de la infraestructura ferroviaria en la provincia de Saskatchewan. Por lo tanto, el aumento en la asignación presupuestaria es un factor clave que impulsa el crecimiento de los mercados globales.

Restricción del mercado:

Altos requisitos de capital

El transporte ferroviario puede considerarse un motor de progreso económico debido al aumento en el uso del transporte público como solución para minimizar la congestión del tráfico, además de ser el medio de transporte más económico y seguro para el transporte de mercancías y productos. Sin embargo, una de las principales limitaciones del mercado global es su alta inversión de capital, dado el elevado coste de los trenes.

Por ejemplo, en abril de 2018, Indian Railways anunció el lanzamiento de su primera locomotora eléctrica de 12 000 caballos de fuerza (HP). Se estima que el proyecto completo costará alrededor de 200 000 millones de dólares para la producción de 800 locomotoras de alta potencia en un plazo de 11 años, con un costo promedio de 250 millones de dólares por locomotora. Esto evidencia la elevada inversión necesaria para construir y mantener la red ferroviaria, lo que previsiblemente frenará el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado:

Mejora de la infraestructura ferroviaria en los países en desarrollo

La infraestructura de material rodante dentro de un país aumenta la velocidad y la eficiencia de los sistemas ferroviarios para el transporte de mercancías y pasajeros. Además, la implementacióntrenes autónomosDebe ir respaldado por una gran inversión. Los gobiernos de los países en desarrollo están invirtiendo significativamente para cumplir con los requisitos de uso final más recientes para los trenes autónomos. Por ejemplo, India invirtió 1970 millones de dólares en 2018 en el desarrollo de su infraestructura para satisfacer la demanda de automatización más reciente. También se estimó que invertiría 777 730 millones de dólares para 2022 para cubrir la demanda de infraestructura requerida, incluido el desarrollo de la infraestructura ferroviaria.

De igual manera, París destinó 28.200 millones de dólares a la automatización de su antigua red de metro mediante la construcción de cuatro nuevas líneas que amplían las existentes. Estas mejoras en los países en desarrollo ofrecen importantes oportunidades de crecimiento para los participantes del mercado.

Análisis regional

Europa domina el mercado global.

Según la región, el mercado mundial de sistemas ferroviarios se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

Europa ostentaba la mayor cuota de mercado mundial en el sector ferroviario y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,8% durante el período de pronóstico.Se prevé que el mercado ferroviario europeo experimente un notable crecimiento durante el periodo de pronóstico, debido al aumento del uso del transporte público y a la demanda de un transporte seguro, fiable y eficiente. En Europa, se estudian países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y otros. Estos países cuentan con un alto grado de desarrollo en la automatización de trenes, y la mayoría, como Francia y Alemania, disponen actualmente de trenes totalmente automatizados. Estos trenes también prestan servicio tanto a pasajeros como a mercancías dentro de su territorio, y la mayoría se controlan automáticamente desde la estación de control. Dichos trenes están equipados con las últimas tecnologías y se actualizan continuamente para adaptarse a las tendencias más recientes.

Se estima que la región de Asia-Pacífico presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,7% durante el período previsto.Se prevé el mayor incremento en la región de Asia-Pacífico debido a la rápida adopción de nuevas tecnologías y al importante compromiso financiero con la transformación digital. Además, el creciente PIB de países como Australia, Singapur, China, Corea, Hong Kong e India es otro factor que impulsa la expansión del mercado. La industria de automatización ferroviaria en Asia-Pacífico cuenta con tecnología de vanguardia, como el control de trenes basado en comunicaciones (CBTC), el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS), el control automático de trenes (ATC) y otros sistemas en sus vías férreas, lo que garantiza la seguridad y la eficiencia del sistema.

Además, se prevé que el mercado ferroviario de Asia-Pacífico crezca debido al aumento de la población y al incremento de la financiación para el desarrollo ferroviario. India, una de las economías con mayor crecimiento, está invirtiendo activamente en la expansión de sus servicios ferroviarios. El Ministerio de Ferrocarriles del país asignó 22.400 millones de dólares para la expansión de la red en el ejercicio fiscal 2020-21. India espera lograrlo mediante la instalación de sistemas de monitorización en línea del material rodante, la implementación de un sistema ERP, la construcción de corredores inalámbricos, el uso de trenes de mercancías de gran capacidad y el desarrollo de centros especializados de I+D.

América del Norte incluye países como Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos representa la mayor cuota de mercado, debido al considerable volumen de transporte de mercancías y a la compleja infraestructura de su red ferroviaria, junto con la automatización del transporte. Importantes proveedores de productos y servicios relacionados con el ferrocarril están firmando contratos para desarrollar e instalar nuevas tecnologías avanzadas en la red de metro de esta región. Por ejemplo, el 9 de enero de 2020, Hitachi Rail STS USA obtuvo un contrato de 798 millones de dólares para implementar el sistema de control de trenes basado en comunicaciones en la red de metro BART del Área de la Bahía de San Francisco.

LAMEA comprende Latinoamérica, Oriente Medio y África. Latinoamérica incluye países como Colombia, Brasil, Cuba, Chile y otros. Oriente Medio incluye Israel, Irán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros, mientras que África comprende Sudáfrica, Zimbabue, Argelia y otros. La contribución de esta región al mercado global es baja en comparación con otras regiones y ofrece notables oportunidades de crecimiento para las empresas que operan en el mercado de sistemas ferroviarios.

Análisis segmentario

El mercado mundial de sistemas ferroviarios se segmenta por tipo de sistema, tipo de vehículo y usuario final.

Según el tipo de sistema, el mercado global se divide en energía auxiliar,Sistema de climatización (HVAC)propulsión, control del vehículo a bordo, información del tren y seguridad ferroviaria.

El segmento de propulsión es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,71% durante el período previsto.El sistema de propulsión se define como el mecanismo utilizado para generar la fuerza necesaria para impulsar la locomotora en los ferrocarriles. Este segmento es el que más contribuye dentro de este tipo de sistema y se prevé que mantenga su liderazgo durante el período de pronóstico. Factores como el aumento de la demanda de transporte público seguro impulsan la demanda del ferrocarril, lo que a su vez impulsa el mercado de la propulsión.

Un sistema de información ferroviaria es una aplicación web que proporciona datos en tiempo real sobre trenes de carga, tanto nacionales como internacionales. Facilita la gestión ferroviaria global. Además, los datos necesarios se recopilan directamente del sistema del gestor de la infraestructura. Las empresas mejorarán la hora estimada de llegada electrónica (EETA) y la hora estimada de llegada (ETA) para apoyar al sector ferroviario en la gestión de la cadena logística y el tráfico internacional.

Además, se utilizará un calificador de datos para los cálculos que evalúen la fiabilidad de los mensajes proporcionados a nivel nacional. El procesamiento de mensajes de información de los trenes se rediseñará para que sea más capaz y potente para gestionar el gran volumen de mensajes en el futuro.

Según el tipo, el mercado global se segmenta en locomotoras, metros, monorraíles, tranvías, vagones de carga, coches de pasajeros y otros.

El segmento de vagones de carga posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,8% durante el período de pronóstico.Los vagones ferroviarios se utilizan para el transporte de carga y mercancías. En la mayoría de los casos, no son autopropulsados. Existen diferentes tipos de vagones, como vagones abiertos, cubiertos, refrigerados, plataforma, con techo abierto, cisterna, entre otros. El transporte ferroviario ofrece diversas ventajas comerciales, como una mayor fiabilidad, mayor velocidad y rentabilidad, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Además, beneficia a la sociedad al reducir las emisiones contaminantes y la congestión, disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta en un 76 % en comparación con el transporte por carretera, lo que también contribuye al crecimiento del mercado. El auge del transporte de mercancías genera numerosas oportunidades para las empresas que operan en este sector.

El transporte público de alta capacidad, o metro, es particularmente común en las ciudades. Los metros están controlados electrónicamente y cuentan con carriles exclusivos para peatones y otros vehículos. La mayoría de los metros son desnivel y circulan sobre trenes elevados o en túneles. Cada vía de metro se compone de dos rieles o vigas. El sistema ferroviario de metro es el más eficiente en términos de ocupación de espacio, consumo de energía y número de pasajeros transportados desde el origen hasta el destino, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Además, los metros son mucho más rápidos y frecuentes gracias a las vías férreas de última generación. La automatización del metro representa una oportunidad para los principales actores del mercado.

En función del usuario final, el mercado global se divide en transporte de pasajeros y transporte ferroviario de carga.

El segmento de trenes de carga domina el mercado mundial y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7% durante el período de pronóstico.Un tren de carga es una serie de vagones conectados a una locomotora que transporta mercancías de un lugar a otro. La carga transportada es un componente de la gestión de la cadena logística y puede ser de cualquier tipo, desde líquidos hasta mercancías. Varias empresas optan por el transporte ferroviario para llevar sus productos. Por ejemplo, la minera australiana Rio Tinto implementó el sistema GoA 4 en sus trenes de carga que transportan mineral a una distancia de 100 km sin conductor a bordo. De manera similar, Alemania está trabajando en contenedores eléctricos para transportar paquetes.

El transporte público de pasajeros está diseñado exclusivamente para trasladar personas de un lugar a otro. Los metros y sistemas de transporte automatizados operan en casi todo el mundo, transportando a millones de pasajeros. El mercado del transporte público de pasajeros se ve impulsado principalmente por el aumento de la población. Además, el tren es el medio de transporte más económico, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Por lo tanto, los países en desarrollo dependen en gran medida del transporte público de pasajeros para desplazarse. Los trenes y metros autónomos reducirán los costos operativos y aumentarán la frecuencia de los trenes, junto con una mayor eficiencia en los tiempos de viaje y una mayor seguridad, lo que impulsa el crecimiento del mercado global.