Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de almacenamiento de energía residenciales (ESS) por tipo de tecnología (baterías de plomo-ácido, otros tipos de tecnología, baterías de iones de litio) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de sistemas de almacenamiento de energía residencial (ESS)

Disminución de los costes y aumento de la eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos

A nivel mundial, el precio promedio de un panel solar fotovoltaico ha disminuido casi un 90 % en la última década. Desde 2011, los precios de otros componentes también han bajado significativamente, reduciendo el costo nivelado de la electricidad (LCOE) para la generación de energía solar fotovoltaica residencial. Como resultado de la combinación de factores económicos y geopolíticos, la tasa de descenso de los precios de los paneles solares fotovoltaicos se ralentizará ligeramente. Sin embargo, se prevé que los precios sigan bajando durante el período proyectado.

Además, la eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos ha aumentado constantemente durante la última década. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y capacidades de fabricación, se prevé que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico. La mayoría de los paneles solares disponibles comercialmente tienen índices de eficiencia entre el 16 % y el 18 %; sin embargo, los paneles más eficientes alcanzan hasta el 22,8 %. Es probable que el aumento de la eficiencia de los paneles solares permita a los propietarios y operadores generar más energía y reducir costos, a la vez que crea una demanda de sistemas de almacenamiento de energía residenciales, impulsando así el crecimiento del mercado.

Disminución de los precios de las baterías de iones de litio

Ante la creciente demanda de baterías de iones de litio (Li-ion), los fabricantes están centrando sus esfuerzos en reducir el coste asociado a esta tecnología. En la última década, el precio de las baterías de iones de litio ha disminuido drásticamente. En 2021, el coste por kWh de estas baterías era de 132 USD. El precio de las baterías de iones de litio mostró una tendencia a la baja constante, con una reducción anual del 10,2 %, frente al descenso del 12,2 % observado en 2019.

Además, se prevé que el precio promedio de las baterías de iones de litio continúe disminuyendo hasta alcanzar aproximadamente los 74 USD/kWh en 2026, lo que las hará significativamente más competitivas en precio que otros tipos de baterías. Asimismo, a medida que los productores de baterías occidentales amplíen su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda, se espera que los precios globales sigan bajando. Por lo tanto, se prevé que la continua reducción de costos, que conlleva un uso generalizado de las baterías de iones de litio, impulse el mercado de sistemas de almacenamiento de energía residenciales durante el período de pronóstico.

Factores que limitan el mercado de los sistemas de almacenamiento de energía residencial (ESS)

Falta de acceso directo a los metales para baterías

A pesar de la creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía residenciales, la cadena de suministro de metales para baterías como el litio, el níquel y el cobalto es vulnerable a las interrupciones. La mayoría de los grandes mercados, como Estados Unidos y Europa, cuentan con una importante demanda interna y capacidad de fabricación de baterías. Sin embargo, la mayoría de los grandes mercados de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico carecen de reservas nacionales de minerales esenciales para baterías, como el níquel, el cobalto y el litio.

El control dominante de China sobre la cadena de suministro de metales para baterías representa un desafío considerable para los fabricantes de baterías fuera de China. Por lo tanto, se prevé que las interrupciones en la cadena de suministro limiten significativamente la expansión del mercado mundial de sistemas de almacenamiento de energía para el hogar (ESS, por sus siglas en inglés) durante el período proyectado.

Oportunidades de mercado para sistemas de almacenamiento de energía residencial (ESS)

Aumento vertiginoso en los lanzamientos de productos

El aumento de la demanda de sistemas de almacenamiento de energía residenciales (ESS) ha provocado un auge en el lanzamiento de nuevos productos por parte de los principales actores para mejorar su cuota de mercado.

• Por ejemplo, Mango Power presentó su Serie M en Intersolar Munich en mayo de 2022. El sistema puede utilizarse con paneles solares fotovoltaicos y una batería de 10 a 20 kWh para uso diario y en caso de emergencia. Admite conexiones monofásicas y trifásicas con una potencia de salida de 8 a 14 kW. Además, puede utilizarse para diversas funciones, como cargador de vehículos eléctricos, puerta de enlace de respaldo e inversor integrado. La empresa presentó varias variantes adaptadas a los mercados estadounidense y europeo.

Además, en junio de 2022, Toyota presentó el sistema O-Uchi Kyuden, unbatería residencialToyota lanzó un producto que incursiona en el mercado de almacenamiento de energía. Toyota presentó un sistema de almacenamiento de baterías con una capacidad de 8,7 kWh y una salida de 5,5 kWh que utiliza la tecnología de baterías para vehículos eléctricos de la compañía. Una vivienda puede contar con suministro eléctrico tanto de día como de noche si se instala un sistema fotovoltaico en el tejado. Se espera que estos lanzamientos por parte de actores clave generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis segmentado del mercado de sistemas de almacenamiento de energía residencial (ESS).

Mediante la tecnología

El segmento de baterías de iones de litio domina el mercado global y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Las baterías de iones de litio (Li-ion) ofrecen la misma capacidad de entrada y salida de amperios-hora y presentan una eficiencia cercana al 100 % en la carga y descarga. Es probable que la demanda de almacenamiento de energía en baterías aumente a la par que la capacidad de los sistemas solares en tejados. Por consiguiente, se prevé que durante el período de pronóstico, la demanda de baterías de iones de litio se incremente debido al desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para aplicaciones residenciales. Además, las baterías de iones de litio son las preferidas para esta aplicación debido a su menor peso, tiempos de carga más rápidos, mayor número de ciclos de carga y menor coste. Las baterías de iones de litio son cada vez más populares por ser las baterías recargables más potentes.

Además, el uso de baterías de iones de litio está aumentando, sustituyendo a las baterías convencionales debido a sus ventajas técnico-económicas. Asimismo, los principales fabricantes de baterías están creando nuevos modelos de sistemas de almacenamiento de energía para aplicaciones residenciales.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, el fabricante belga de sistemas de almacenamiento lanzó AQ-Lith Energybox, una batería de iones de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales con una garantía de ocho años; incluye un inversor Multiplus II fabricado por Victron Energy, con sede en los Países Bajos.

Elbatería de plomo-ácidoTiene una baja relación energía-peso, pero puede proporcionar corrientes de sobretensión significativas, lo que indica una alta relación potencia-peso. Cuando el precio es más importante que la relación energía-peso, como en el almacenamiento remoto fuera de la red, las baterías de plomo-ácido también son las preferidas debido a su bajo costo. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías son el uso principal de las baterías de plomo-ácido en el sector residencial. El tipo de batería preferido para los sistemas tradicionales de inversores de batería son las baterías de plomo-ácido. Debido a su bajo precio, las baterías de plomo-ácido son la opción más rentable para los sistemas residenciales basados ​​en baterías. Además, las baterías de plomo-ácido de inundación son la opción más económica al sopesar el costo, la capacidad y la vida útil del producto. Por otro lado, también están disponibles las opciones AGM y GEL VRLA para ofrecer soluciones en los casos en que se necesita un producto sellado libre de mantenimiento. Además, cuando se instalan correctamente, las baterías de plomo-ácido en aplicaciones residenciales no presentan los mismos riesgos de incendio y explosión que los asociados con las baterías de litio que están entrando en el mercado.

Algunas de las tecnologías emergentes de almacenamiento de energía en baterías para el mercado global de sistemas de almacenamiento de energía residencial incluyen baterías de níquel-cadmio, baterías de sodio-azufre y baterías de flujo, entre otras. Las baterías de níquel-cadmio (NiCd) fueron las baterías recargables domésticas más populares hasta la década de 1990. Estas baterías estaban destinadas a ser desechadas como residuos peligrosos debido a su baja capacidad y su contenido tóxico de cadmio. La cuota de mercado de las NiCd disminuyó significativamente después de que las baterías de NiMH entraran en el mercado con el triple de capacidad, materiales no peligrosos y prácticamente el mismo precio. Además, es probable que las tendencias del mercado para el desarrollo de nuevas tecnologías de baterías para sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías de níquel-metal hidruro (NiMH), las baterías de zinc-carbono, las baterías de sodio, las baterías alcalinas y las baterías de níquel, entre otras, se vean impulsadas por la creciente demanda de instalaciones solares fotovoltaicas en tejados y la creciente preocupación por el cambio climático.

Análisis regional del mercado de sistemas de almacenamiento de energía residencial (ESS).

Europa: Región dominante

Europa es el mayor accionista del mercado mundial y se espera que se expanda sustancialmente durante el período de pronóstico. Europa es el mayor accionista del mercado mundial de sistemas de almacenamiento de energía residencial (ESS) y se espera que se expanda sustancialmente durante el período de pronóstico. La demanda de RESS en la región europea está experimentando una gran expansión debido a la rápida adopción de energía solar en los tejados. Desde 2015, el mercado de sistemas de almacenamiento de energía residencial en Alemania ha crecido rápidamente, ayudado por un programa de incentivos que ofrece un subsidio de inversión del 30% para sistemas de baterías. A enero de 2022, el Reino Unido tenía 13,79 gigavatios (GW) de capacidad solar instalada, de los cuales el 26 por ciento (3,25 GW) provenía de instalaciones solares fotovoltaicas de menos de 10 kW, principalmente consumidores residenciales de energía solar fotovoltaica en los tejados.

Además, Italia ha introducido un nuevo programa de incentivos con una bonificación especial que permite una deducción fiscal del 110 % del gasto desde julio de 2020 hasta julio de 2023, fomentando así las intervenciones en materia de eficiencia energética. Para optar a esta bonificación, el sistema fotovoltaico (FV) y el sistema de almacenamiento deben instalarse simultáneamente con una de las intervenciones clave. La inversión total debe incrementar la calificación de eficiencia energética. En caso de no cumplir los requisitos, es posible obtener la deducción fiscal existente del 50 % durante 10 años para activos de generación fotovoltaica a pequeña escala y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Por lo tanto, se prevé que Europa lidere el mercado mundial de sistemas de almacenamiento de energía residencial durante el periodo de previsión.

América del Norte: la región de mayor crecimiento

América del Norte es la región de mayor crecimiento en el mercado mundial de sistemas de almacenamiento de energía (ESS). Una combinación favorable de políticas que promueven la instalación de sistemas solares fotovoltaicos a pequeña escala, junto con el desarrollo de tecnología avanzada e inteligente, ha llevado a que los consumidores de energía de la región sean más selectivos en sus decisiones de consumo. Esto también ha impulsado el despliegue masivo de sistemas de almacenamiento de energía residenciales en América del Norte.

• Por ejemplo, en 2021, Estados Unidos instaló alrededor de 23,31 GW de capacidad solar fotovoltaica residencial. Según la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA), la energía solar representó el 43 % de toda la capacidad de generación de electricidad recién añadida en 2020. A finales de 2021, existían aproximadamente 2,7 millones de sistemas fotovoltaicos residenciales distribuidos en Estados Unidos. Se prevé que el segmento de energía solar fotovoltaica residencial distribuida experimente un crecimiento significativo debido a la aparición de mercados estatales con sólidos fundamentos de recursos, como Nueva Jersey, gracias a programas de incentivos favorables como los Créditos de Energía Renovable Solar (SREC). Todos estos factores impulsan el crecimiento del mercado regional.