Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de robots de seguridad por tipo (vehículos aéreos no tripulados (UAV), vehículos terrestres no tripulados (UGV), vehículos submarinos autónomos (AUV)), por usuario final (defensa y militar, residencial, comercial, otros), por componente (hardware, software, servicios), por aplicación (espionaje, detección de explosivos, patrullaje, operaciones de rescate, extinción de incendios, desminado, otras aplicaciones) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado mundial de robots de seguridad se valoró en USD 16,56 mil millones en 2023. Se espera que alcance los USD 45,78 mil millones en 2032 , creciendo a una CAGR del 14,70% durante el período de pronóstico (2024-32). El aumento de los casos de violaciones de seguridad, actividades terroristas y amenazas criminales a nivel mundial impulsa la demanda de medidas de seguridad mejoradas. Los robots de seguridad brindan capacidades de vigilancia y monitoreo continuo, ofreciendo detección y respuesta a amenazas en tiempo real, que las medidas de seguridad tradicionales pueden tener dificultades para igualar.

Los robots con capacidades locomotoras, o "robots de seguridad", pueden recopilar datos para fines relacionados con la seguridad y, en determinadas circunstancias, tomar las medidas adecuadas utilizando estos datos. Para recopilar estos datos se utilizan radares, cámaras, sensores térmicos, dispositivos infrarrojos y otros sensores, entre otros. Varios avances indican un posible alcance futuro para los robots de seguridad. El desarrollo y las mejoras de la tecnología de aprendizaje profundo y redes neuronales también han permitido que estos robots se entrenen con el tiempo y mejoren su funcionalidad.

Estos robots pueden utilizarse en terrenos y entornos difíciles para realizar tareas de vigilancia y otras acciones basadas en análisis. La inclusión de múltiples sensores también ha mejorado las capacidades de los robots para analizar su entorno y ofrecer datos mucho más fiables. Esto ha beneficiado sustancialmente su incorporación a dispositivos militares. Además, se espera que las capacidades de teledetección de estos robots (incluidos los sensores inalámbricos) aumenten en sus usos residenciales y comerciales.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado de robots de seguridad

El aumento del uso de robots en aplicaciones de seguridad favorece el crecimiento del mercado

Los robots de seguridad, incluidos los drones, se utilizan considerablemente en aplicaciones de seguridad y vigilancia. En las aplicaciones de seguridad, los dispositivos voladores ayudan con los estudios de campo, localizan la ubicación ideal de la cámara, monitorean de forma remota los perímetros, etc. Las ventajas de los drones son su maniobrabilidad y su pequeño tamaño. Pueden actuar de forma autónoma mientras envían análisis e información en tiempo real a profesionales humanos. Los vehículos aéreos no tripulados (UAV), también conocidos como drones, son utilizados por el ejército con mayor frecuencia debido a su capacidad para detectar ubicaciones de riesgo y descubrir problemas relacionados con la seguridad y el terrorismo.

Los UAV son el multiplicador de fuerza moderno que puede mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad para frustrar el terrorismo y abordar nuevas amenazas a la seguridad y defensa del país . Además, también se espera que los vehículos submarinos no tripulados (UUV) aporten cambios significativos a la guerra submarina, desde operaciones de ataque y vigilancia de largo alcance y resistencia en medio de campos minados y submarinos enemigos hasta ataques a objetivos submarinos, de superficie o terrestres con una mejor focalización a larga distancia. Esto está destinado a aumentar las aplicaciones de dichos robots en la marina. En consecuencia, los factores mencionados anteriormente impulsan el mercado mundial de robots de seguridad.

La creciente preocupación por la seguridad fomenta el crecimiento del mercado

El aumento de la tasa de criminalidad en todo el mundo está generando crecientes preocupaciones por la seguridad, lo que, a su vez, se espera que impulse la demanda de robots de seguridad. Muchas entidades públicas y privadas en todo el mundo buscan formas rentables de disuadir el crimen y proteger a las personas y la propiedad. Desde neutralizar amenazas en tiempo real hasta capturar datos para la investigación forense, los sistemas autónomos pueden detectar y disuadir eficazmente a intrusos, vándalos, robos y allanamientos.

El uso de robots de seguridad en medio de las crecientes preocupaciones por la seguridad se está expandiendo rápidamente, por ejemplo, la presencia física de un robot de seguridad en una propiedad puede servir como elemento disuasorio ante un posible delito. Además, la continua innovación tecnológica ha dado lugar a casos en los que los datos proporcionados por los robots se han convertido en la prueba principal en el proceso penal. Un delito a gran escala puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, y para la seguridad de las personas, los robots podrían ayudar a satisfacer esa necesidad, actuando como primera línea de defensa. Por lo tanto, estas aplicaciones impulsan el mercado de robots de seguridad.

Factores limitantes del mercado de robots de seguridad

Las preocupaciones sobre la privacidad y la intrusión limitan el crecimiento del mercado

Los robots de seguridad se están utilizando poco a poco en varios lugares, como oficinas, centros comerciales y espacios públicos. Sin embargo, aunque estos robots suelen presentarse como sustitutos de los guardias de seguridad humanos, como robots amigables que patrullan, están recopilando muchos más datos de los que podrían recopilar los humanos, lo que genera preocupaciones relacionadas con la privacidad y la intrusión. Mientras escanean un área con cámaras, LiDAR y la termografía opcional, los robots de seguridad también escanean en busca de dispositivos inalámbricos. Esta capacidad puede hacer que el robot rastree discretamente a las personas que se encuentran cerca, independientemente de si puede identificar sus rostros.

Los activistas de la privacidad han criticado repetidamente estas tecnologías, especialmente los lectores automáticos de matrículas y el reconocimiento facial , por ser invasivas e ilegales cuando las utiliza la policía. Varias ciudades de los Estados Unidos, como San Francisco, Oakland y Somerville (Massachusetts), han prohibido por completo el uso del reconocimiento facial por parte de la policía. La Electronic Frontier Foundation ha documentado cinco gobiernos locales que han detenido la adquisición o el uso de lectores automáticos de matrículas por cuestiones de privacidad. Estos factores obstaculizan el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado para robots de seguridad

Mayores inversiones de los gobiernos para impulsar oportunidades de mercado

Se prevé que el mercado mundial de robots de seguridad prospere gracias a las mayores inversiones de los gobiernos para mantener a las tropas a salvo y servir como multiplicadores de fuerza en los futuros campos de batalla. Por ejemplo, el general John "Mike" Murray, comandante general del Comando de Futuros del Ejército, afirmó que la robótica, la autonomía y la inteligencia artificial alterarían la naturaleza de la batalla en las próximas décadas. La cartera de servicios incluye pequeños sistemas aéreos no tripulados, robots terrestres, camiones logísticos, vehículos de combate y exoesqueletos para soldados.

Según las diapositivas de su presentación, la financiación aumentó de 17 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2015 a 379 millones de dólares en 2021. Estos servicios mejoran la conciencia situacional, reducen las cargas físicas y mentales de los soldados, mejoran el mantenimiento, facilitan el movimiento y la maniobra y salvaguardan la fuerza. Actualmente, el Ejército participa en unos 20 programas de robótica, que se prevé que crezcan significativamente durante el período de previsión. Estas inversiones generan oportunidades de mercado rentables.

Análisis regional

Por región, el mercado global de robots de seguridad está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

América del Norte supera a otras regiones

América del Norte representa la mayor participación de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 12,8% durante el período de pronóstico. Las fuerzas de seguridad y vigilancia de los Estados Unidos están adoptando sistemas no tripulados con mayor frecuencia debido a sus beneficios, como la calidad y la confiabilidad. Junto con un aumento de los ataques terroristas en lugares públicos y escuelas durante los últimos diez años, ha habido más desacuerdos en curso en todo el país. El país experimentará un aumento en la necesidad de robots de seguridad debido a estas disputas territoriales e inestabilidades geopolíticas. También se proyecta que el crecimiento de las operaciones terroristas aumentará las preocupaciones de seguridad en todo el país, aumentando la demanda de robots de servicio de seguridad. Los vehículos no tripulados están encontrando un camino hacia las fuerzas de defensa en el país para varias operaciones, como municiones, despliegue de sensores, contramedidas de minas, eliminación de artefactos explosivos, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y guerra antisubmarina, entre otras. Además, la agencia de defensa del país está invirtiendo activamente en el desarrollo de vehículos no tripulados, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Europa ocupa la segunda cuota de mercado más grande y se prevé que alcance los 7.000 millones de dólares en 2030, con un crecimiento anual compuesto del 14,6%. Alemania, una de las principales regiones de Europa, contribuye significativamente al gasto militar y aeroespacial mundial. Entre los principales productores de defensa con sede en Alemania se encuentran Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, Diehl Stiftung & Co. KG, Rheinmetall AG y otros, que aceleran significativamente el desarrollo de tecnologías de defensa y las tasas de producción mediante inversiones nacionales y extranjeras, asociaciones y colaboraciones, etc. Además, Alemania está aumentando su financiación para varios programas espaciales y colaborando estrechamente con la Agencia Espacial Europea (ESA). Alemania dijo en 2019 que contribuiría con cerca de 3.700 millones de dólares a los programas espaciales de la ESA entre 2020 y 2022. Se espera que estos casos impulsen la demanda de robots de seguridad en la región.

La región de Asia y el Pacífico es la que crece más rápidamente. China ha estado a la vanguardia del desarrollo de sistemas robóticos con inteligencia artificial (IA), especialmente aquellos enfocados en la defensa y la seguridad nacional. Las industrias de robótica militar del país están creciendo rápidamente en tamaño y calidad a medida que el país actualiza sus capacidades militares. El gobierno se ha centrado en gran medida en la exportación de sistemas robóticos de IA basados en la defensa que incorporan funciones de seguridad típicas, como el reconocimiento facial y la vigilancia masiva. Los vehículos aéreos no tripulados están encontrando un camino hacia las fuerzas de defensa del país para muchas operaciones, como municiones, despliegue de sensores, contramedidas de minas, eliminación de artefactos explosivos, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y guerra antisubmarina, entre otras.

Un estudio de investigación realizado por un equipo del Centro de Tecnología e Ingeniería de Información Marina del Instituto de Automatización de Shenyang (SIA) de la Academia de Ciencias de China y publicado en 'Ocean Engineering' indicó el desarrollo de un método destinado a mejorar la resistencia de los vehículos submarinos autónomos. Remus 100 AUV y SUB OFF, utilizados como objetos de investigación, han realizado pruebas de simulación y comparación en múltiples condiciones. Considerando los desarrollos mencionados anteriormente, se espera que la demanda de estos sistemas robóticos sea significativa durante el período de pronóstico.

Análisis segmentario

El mercado global de robots de seguridad está segmentado por tipo, usuario final, aplicación y región.

Por tipo

Por tipo, el mercado global de robots de seguridad está segmentado en vehículos aéreos no tripulados, vehículos terrestres no tripulados y vehículos submarinos autónomos.

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) representan la mayor participación de mercado y se estima que crecerán a una CAGR del 14,6% durante el período de pronóstico. Un vehículo aéreo no tripulado es una aeronave que no lleva piloto humano ni pasajeros. Los UAV tienen varios usos, incluidos la vigilancia, la detección de bombas, la topografía, la cartografía, la dinámica de vuelo, la visión artificial, la ingeniería civil y muchos más. Las categorías menores de UAV suelen venir con estaciones de control terrestre hechas de computadoras portátiles y otras partes que se pueden transportar cómodamente con la aeronave en mochilas, pequeñas embarcaciones u otros vehículos. Por lo tanto, impulsan la demanda del mercado.

Los vehículos submarinos autónomos son el segundo segmento más importante. El crecimiento del mercado, junto con los avances tecnológicos, permite a las empresas desarrollar e innovar productos. Por ejemplo, en julio de 2020, los investigadores del Centro de Autonomía Marina y Robótica de Virginia Tech se asociaron con Dive Technologies, con sede en Boston, para respaldar el desarrollo y las pruebas de un nuevo vehículo submarino autónomo con un diseño innovador, control de última generación, software y sistemas de autonomía. Esta colaboración de varios años brinda la oportunidad de aplicar los descubrimientos de la investigación y la tecnología innovadora desarrollada en el laboratorio académico e implementarlos en aplicaciones comerciales de próxima generación. Estos ejemplos muestran una demanda significativa de estos robots, y es probable que el mercado crezca durante el período de pronóstico.

Por el usuario final

Por usuario final, el mercado global de robots de seguridad está segmentado en Defensa y Militar, Residencial y Comercial.

El sector militar y de defensa representa la mayor parte y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,4 % durante el período de pronóstico. Las aplicaciones militares y en el campo de batalla seguirán prosperando debido a la creciente demanda, impulsada además por las inversiones gubernamentales. Se prevé que el segmento estudiado experimente un crecimiento considerable durante el período de pronóstico debido al aumento del gasto en defensa a nivel mundial y los avances tecnológicos.

El segmento comercial es el que crece más rápidamente. Las aplicaciones de los robots de seguridad en el sector comercial incluyen la seguridad en centros comerciales, oficinas corporativas, hoteles, museos, residencias de ancianos, hospitales, escuelas, bancos, tiendas minoristas e industrias como la del petróleo y el gas y la minería. Además, en el sector comercial, los UGV se utilizan para llevar a cabo operaciones de rescate durante desastres, manipular productos químicos peligrosos y patrullar el perímetro de áreas peligrosas. Con el aumento del presupuesto para el gasto en seguridad comercial y la disponibilidad de un mercado en gran parte sin explotar, se prevé que el sector de los robots de seguridad crezca significativamente.

Por aplicación

Por aplicación, el mercado global de robots de seguridad está segmentado en espionaje, detección de explosivos, patrullaje, operaciones de rescate y otros.

El segmento de patrullaje representa la mayor participación de mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 12,8% durante el período de pronóstico. Los robots de patrulla se consideran más efectivos que los guardias de seguridad, ya que se despliegan en las partes vitales del territorio de la instalación vigilada. Los robots avanzados están equipados con un sistema de videovigilancia inteligente capaz de reconocer y rastrear a las personas mediante cámaras PTZ y panorámicas. Estos robots equipados con cámaras infrarrojas pueden detectar a un ser humano a cientos de metros de distancia, ya sea de día o de noche. También pueden patrullar áreas no iluminadas, ya que una cámara de video térmica no necesita iluminación para funcionar de noche. En febrero de 2021, Boston Dynamics anunció que su perro robótico, Spot, se está volviendo más autosuficiente. Spot Enterprise, un nuevo modelo del robot con un soporte de carga para recargar sus baterías sin requerir la intervención humana, ha sido presentado por la empresa. Se prevé que estos eventos aumenten la demanda y tengan un efecto favorable en el mercado.

Impacto del covid-19

La COVID-19 ha tenido consecuencias positivas y negativas para el mercado, ya que las emisiones de carbono han disminuido a nivel mundial debido al confinamiento. La reducción de las emisiones a causa de la COVID-19 es un beneficio a corto plazo. Sin embargo, cuando las industrias y las empresas intenten recuperar parte de sus pérdidas financieras en el primer trimestre del año, las emisiones de carbono aumentarán drásticamente. La COVID-19 tuvo un impacto negativo en los esfuerzos globales de reciclaje. Los países, en particular Estados Unidos, han detenido o reducido los programas de reciclaje para centrarse en la recolección de residuos domésticos adicionales o porque los servicios se han visto interrumpidos por el virus.

Además, a medida que las industrias vuelven lentamente a la normalidad tras el brote de COVID-19, se espera que este cambio en la salud y la seguridad en el lugar de trabajo aumente debido al distanciamiento social obligatorio y al cuidado personal continuo mediante la desinfección para eliminar incluso la más mínima posibilidad de propagación de COVID-19. COVID-19 ha afectado los ingresos de varias empresas y, si se levanta el cierre, las empresas centrarán su atención en las operaciones para compensar sus pérdidas.

Acontecimientos recientes

• Mayo de 2024: SU Group Holdings Limited (Nasdaq: SUGP), una empresa con sede en Hong Kong que ofrece servicios de ingeniería relacionados con la seguridad, anunció una asociación con SquareDog Robotics, Ltd., una empresa de tecnología de Hong Kong que se especializa en automatización robótica. SU Group y SquareDog Robotics tienen la intención de crear en colaboración un sistema avanzado de patrullaje de seguridad robótico que incorpore inteligencia artificial.
• Enero de 2024: Knightscope K5 , un robot de seguridad autónomo de 1,65 m y 182 kg (también conocido como "ASR"), se incorporó al equipo de seguridad de la torre US Bancorp en el centro de Portland. Knightscope, Inc. ("Knightscope" o la "Compañía"), un desarrollador líder de robots de seguridad autónomos y sistemas de comunicación de emergencia con luz azul, anunció que Unico Properties LLC, una empresa de inversión y operación inmobiliaria, ha mejorado la seguridad del edificio.