Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de logística inteligente de alimentos por componente (hardware (sensores, telemática, dispositivos de red, etc.), software y servicios), por modelo de implementación (local, en la nube), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por modo de transporte (ferrocarril, carretera, vía marítima, vía aérea), por tecnología (gestión de flotas, seguimiento de activos, monitorización de la cadena de frío y otras tecnologías), por sectores verticales (servicios financieros, TI y telecomunicaciones, fabricación, sanidad, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Mayor necesidad de un monitoreo y seguimiento eficientes para un mejor control de los activos.

Dado que la alimentación se considera un sector de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) con un valor añadido relativamente bajo, las empresas del sector se han vuelto más sensibles a las subidas de precios. Se ha producido un cambio hacia la eficiencia en todas las áreas debido a la presión que suponen los mayores gastos derivados del mantenimiento de la capacidad logística, la cadena de frío y el uso de múltiples intermediarios para la distribución de alimentos. Además, los productores de alimentos deben pagar más para llevar sus productos al mercado debido a la subutilización de la infraestructura logística. Como resultado, numerosos productores de alimentos han buscado asociarse con empresas de logística para utilizar tecnologías inteligentes. Ante la creciente preocupación ambiental de los consumidores, se requería una estrategia eficaz centrada en la reducción de la huella de carbono para aumentar los beneficios. Para muchos fabricantes de productos perecederos, productores de alimentos artesanales y agricultores con capacidades logísticas limitadas o inexistentes, mantener la cadena de frío durante todo el proceso de distribución se convirtió en una barrera importante.

Restricción del mercado

Complejidades de la instalación

A pesar de los esfuerzos de las asociaciones alimentarias y las empresas de logística relacionadas por promover las tecnologías inteligentes, los problemas de interoperabilidad, la ausencia de estándares abiertos y el coste de la integración con software y configuraciones no relacionadas siguen siendo un problema. Debido a su amplia conectividad y a las medidas de seguridad frecuentemente laxas, las cadenas de suministro globales se han convertido en objetivos particularmente atractivos. Además, para un hacker resulta más lucrativo aprovechar las vulnerabilidades generalizadas de la cadena de suministro que aquellas que solo afectan a un dispositivo específico. La creación de una base tecnológica para la transferencia de datos sin interrupciones es necesaria para lograr una interoperabilidad completa debido a la complejidad de la interoperabilidad y la instalación (de extremo a extremo). Varias empresas de gran tamaño utilizan con frecuencia diversas soluciones de dispositivos IoT en sus flotas. Sin embargo, la integración y comunicación intermodal completas siguen siendo un problema.

Oportunidades de mercado

Monitoreo de la cadena de frío

La rápida evolución de los patrones alimentarios y el aumento de los precios han provocado una transferencia de poder de los fabricantes a los comerciantes.demanda de alimentos envasadosy leyes estrictas sobre embalaje y almacenamiento. Los principales factores que influyen en la automatización y la adopción de tecnologías en la industria logística de alimentos y bebidas incluyen procesos centrados en la contaminación cero, el almacenamiento preciso y las actividades de almacenamiento y recuperación de alta velocidad. La distribución, el envío y el almacenamiento de productos que necesitan almacenarse en un entorno con temperatura controlada son gestionados eficientemente por los fabricantes de alimentos con la ayuda de unmonitoreo de la cadena de fríoSolución. Debido a la interrupción de la cadena de frío por fallas mecánicas, atascos de tráfico y otros problemas, los alimentos perecederos pueden deteriorarse y volverse inseguros. Además, la falta de visibilidad en tiempo real sobre la ubicación de los productos puede generar procedimientos operativos ineficaces. Por lo tanto, el monitoreo de la cadena de frío garantiza que los productos se transporten y almacenen a temperaturas estables.

Análisis segmentario

El mercado global de logística inteligente de alimentos está segmentado por componentes y tecnología.

Basado en componentes,El mercado global de logística alimentaria inteligente se divide en dos categorías: hardware (sensores, telemática, dispositivos de red, etc.), software y servicios.

ElEl segmento de software y servicios es el que más contribuye.al mercado y se estima que crecerá a un ritmo deTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,97%Durante el período de pronóstico, la logística en tiempo real, el seguimiento de activos y de la cadena de suministro, y la localización son posibles gracias a los sensores instalados en los activos. Las empresas de logística y los almacenes obtienen información en tiempo real sobre la ubicación de sus activos y el estado de su carga. Por ejemplo, la plataforma logística conectada de Intel (Intel CLP) ayuda al sector del transporte al reducir la pérdida y los daños en los paquetes. Los sensores proporcionan a las empresas información sobre el estado de los productos alimenticios durante el tránsito.

Además, al automatizar los procesos de identificación, las soluciones RFID e IoT utilizadas en la gestión de la cadena de suministro optimizan considerablemente las redes logísticas internacionales e impulsan la eficiencia general. Esta tecnología impacta en toda la cadena de valor, incluyendo el transporte de materias primas, los procesos de producción, el almacenamiento y la distribución. Un dispositivo de seguimiento vehicular que permite el envío, la recepción y el almacenamiento de datos de telemetría forma parte de un sistema telemático. Asimismo, la telemática proporciona seguimiento de la posición del vehículo en tiempo real cuando se utiliza junto con un sistema de seguimiento de flotas, lo que simplifica el intercambio de información y aumenta la responsabilidad. La ubicación, la velocidad, el tiempo de inactividad, las aceleraciones o frenadas bruscas, el consumo de combustible, los problemas del vehículo y otra información pueden incluirse en los datos telemáticos recopilados. Estos datos pueden ofrecer información completa sobre toda la flota al analizar sucesos y patrones específicos.

Al invertir en software y soluciones de gestión de la cadena de suministro de vanguardia, las empresas mejoran rápidamente su logística y sus cadenas de suministro. La industria alimentaria utiliza soluciones de software para rastrear y distribuir productos a sus clientes. Las organizaciones de distribución emplean logística y análisis para suministrar materias primas a los fabricantes de manera eficiente. Para mantener la frescura y la calidad de sus productos, los fabricantes de alimentos necesitan ayuda para controlar las fechas de caducidad. Para garantizar que los productos enviados y recibidos sean de la más alta calidad, la cadena de suministro de la industria alimentaria depende principalmente de soluciones de software. La creación de software de distribución de alimentos debe priorizar el seguimiento de pedidos y envíos, así como una entrega rápida y eficaz. Se están creando soluciones en la nube para transformar los procesos de desarrollo de productos fragmentados en cadenas de valor de productos basadas en información. La característica que distingue a los productos en la nube de los proveedores es el acceso público a la monitorización de productos, el análisis integrado en tiempo real y la colaboración interfuncional. Los proveedores están avanzando hacia la oferta de una solución integral que incluye hardware, software y servicios durante un período determinado. Este elemento también contribuye a la expansión del sector.

Basado en la tecnología,El mercado global de logística alimentaria inteligente se divide en gestión de flotas, seguimiento de activos, monitorización de la cadena de frío y otras tecnologías.

El segmento de monitoreo de la cadena de frío y otras tecnologías representa la mayor contribución al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,25 % durante el período de pronóstico. La distribución, el envío y el almacenamiento de productos que requieren temperatura controlada se gestionan de manera eficiente por los fabricantes de alimentos con la ayuda de una solución de monitoreo de la cadena de frío. Debido a cadenas de frío incompletas causadas por fallas mecánicas, atascos de tráfico y otros problemas, los alimentos perecederos pueden deteriorarse y volverse inseguros. Además, la falta de conocimiento en tiempo real de la ubicación de los productos puede resultar en procedimientos operativos ineficaces. Por lo tanto, el monitoreo de la cadena de frío garantiza que los productos se transporten y almacenen a temperaturas estables. Tecnologías como las balizas Bluetooth de baja energía (BLE) con sensores de temperatura permiten rastrear los datos de temperatura de forma continua y fluida durante el envío o a lo largo de la cadena de suministro y realizar un seguimiento de la ubicación de los productos en los puntos de control pertinentes. La tecnología, que ya está en uso en Menzies Aviation Bobba Bangalore (MABB), una de las terminales de carga del aeropuerto BLR, permitirá el monitoreo en tiempo real de productos perecederos como frutas, verduras, carne,mariscos,productos lácteos, flores cortadas, así como productos farmacéuticos y otros artículos sensibles a la temperatura.

La capacidad de conectar diversos procesos, equipos de trabajo y activos a lo largo de la cadena de valor de la empresa en un único sistema estratégico integrado se logra mediante soluciones de seguimiento de activos combinadas con tecnología IoT. El seguimiento de activos proporciona datos en tiempo real que impactan directamente en los resultados, y los dispositivos y sistemas IoT aumentan la precisión y confiabilidad de dicho seguimiento. Los sistemas de monitoreo de activos habilitados para IoT simplifican la gestión de activos y el seguimiento remoto de flotas y equipos, lo que permite a las empresas reducir riesgos, ahorrar dinero y generar nuevas fuentes de ingresos. Por ejemplo, Telit Communications PLC ofrece soluciones de Internet de las Cosas (IoT) para el seguimiento de activos que facilitan la conexión y el control de todos los activos desde una única interfaz web IoT. Acculink Cargo es una nueva solución IoT gestionada que las empresas pueden implementar rápidamente para rastrear la ubicación y el estado de activos valiosos y delicados, según Sierra Wireless, proveedor de soluciones IoT. Se cobrará una tarifa mensual única por el servicio.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

El mercado global de logística alimentaria inteligente se divide en cuatro regiones: Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

América del Norte es el principal contribuyente de ingresos.y se espera que crezca a un ritmoTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,83%Durante el período de pronóstico, dado que la zona alberga a numerosos proveedores reconocidos, se prevé que represente una parte considerable del mercado de logística inteligente. Además, el impulso del gobierno para el uso de tecnologías que aborden el desperdicio en la cadena de suministro y la creciente preocupación por eliminar el desperdicio y optimizar los recursos están impulsando la expansión del mercado en la zona. Por ejemplo, la Administración Federal de Carreteras (FHWA) ha promovido el uso de sistemas de monitoreo de activos en el sector del transporte y la logística, junto con la Asociación Estadounidense de Funcionarios Estatales de Carreteras y Transporte (AASHTO) y los departamentos de transporte estatales y locales (DOT).

Además, los proveedores de soluciones de IoT tienen una fuerte presencia en la región, y sus inversiones impulsan la expansión del mercado. Geotab anunció el lanzamiento de Cold Chain, un producto para camiones y furgonetas con capacidad de refrigeración que aborda las dificultades del control y monitoreo continuo de la temperatura en camiones refrigerados. Para mantener su competitividad, las empresas en el mercado canadiense implementan diversas tácticas de crecimiento orgánico e inorgánico. Roambee, proveedor de soluciones logísticas, y Rogers for Business se han unido para ofrecer a las organizaciones el seguimiento en tiempo real de envíos y activos dentro y fuera de la oficina.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,73%.Durante el período de pronóstico, Europa es un gran usuario de tecnología contemporánea y uno de los centros tecnológicos más influyentes del mundo. Muchas empresas de la región han adoptado diversas tecnologías de movilidad debido a cuestiones de costos y cumplimiento normativo. Casi todos los sectores de usuarios finales se han beneficiado de la rápida adopción de nuevas tecnologías en Europa. El IoT, la IA y los servicios en la nube son innovaciones tecnológicas que aceleran la adopción de soluciones logísticas inteligentes en el sector alimentario local. La Unión Europea (UE) aprobó 11 nuevos proyectos de investigación sobre el desarrollo de la industria 5G y sus casos de uso en Europa, con especial atención a la fabricación, las cadenas de suministro y el transporte, así como a la innovación en hardware 5G con sede en Europa.

A medida que el sector alimentario se expande por todo el continente, crece la demanda de soluciones logísticas inteligentes y altamente eficaces para garantizar que los enormes volúmenes que llegan a las rutas de distribución europeas se entreguen de forma rápida y fiable a un mercado de consumidores cada vez más exigentes. Las inversiones de los comerciantes locales también contribuyen al crecimiento de la región. Locus, una startup global de software como servicio (SaaS) B2B que automatiza las decisiones humanas en logística, anunció en octubre de 2020 que invertiría 2 millones de euros en Europa para el desarrollo comercial y de productos. Las soluciones logísticas inteligentes de la compañía podrían reducir las emisiones de carbono e impulsar la productividad. Para 2030, la Unión Europea se propone reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, así como disminuir el desperdicio de alimentos per cápita en los niveles minorista y de consumo. El énfasis en la optimización de la cadena de suministro y el fuerte enfoque en la automatización de la Industria 4.0 impulsan la expansión de la logística alimentaria inteligente en la región.

Es probable que la región de Asia-Pacífico acelere la expansión de la logística inteligente de alimentos, al estar a la vanguardia en la adopción de tecnología. El crecimiento de la industria de la logística inteligente de alimentos en China se debe al énfasis del país en el despliegue de tecnología para la seguridad alimentaria. Los esfuerzos del gobierno para fortalecer el sistema logístico nacional impulsan la expansión del mercado. El gobierno central declaró que se desarrollaría y perfeccionaría un sistema logístico contemporáneo para respaldar firmemente un nuevo modelo de desarrollo. Los sistemas logísticos modernos se basan en la ciencia, la tecnología, teorías científicas de vanguardia y procedimientos logísticos complejos que buscan integrar los procesos y variables de la cadena de suministro y distribución. La tecnología, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad se han destacado como las áreas focales principales en el plan de negocios "Recuperar, Inclusión, Salto: Corea 2021", lanzado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur. La cadena de suministro de alimentos digitales y productos agrícolas es otra área de interés para el gobierno. El mercado está viendo nuevas perspectivas debido a la creciente adopción de módulos IoT y M2M en países como Indonesia, Australia y otros.

Se prevé que Latinoamérica experimente una expansión durante el período de pronóstico. A diferencia de otras partes del mundo, el crecimiento de la región podría ser más lento. En comparación con la rápida adopción en otros países, algunos desarrollos tecnológicos, como el IoT, la IA y la nube, tardaron más en llegar a la región. Según Nokia, Brasil es el mercado de IoT más importante de Latinoamérica. Nokia y TIM, la mayor empresa de telecomunicaciones del mundo, mantienen una alianza para ofrecer servicios de IoT a sus respectivos clientes empresariales en Brasil. Gracias a este acuerdo, los clientes empresariales de TIM podrán monitorear y administrar sus dispositivos en tiempo real, incluyendo vehículos totalmente conectados con telemática y diagnóstico a bordo, así como el seguimiento de activos y sensores de estado para el sector logístico. Los esfuerzos de diversas empresas de logística en la zona impulsan la expansión de la industria logística. Además, varias empresas internacionales están ampliando su presencia en la región mediante alianzas estratégicas y adquisiciones, lo que podría facilitarles el establecimiento de una presencia allí.