Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de postes inteligentes por componente (hardware, software, servicios), por hardware (lámpara de iluminación, soporte y cuerpo del poste, dispositivo de comunicación, controlador, otros), por tipo de instalación (instalación nueva, instalación de modernización), por aplicaciones (autopistas y carreteras, lugares públicos, ferrocarriles y puertos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Creciente necesidad de sistemas de alumbrado público de alta eficiencia energética.

Diversos gobiernos hacen hincapié en la mejora de su infraestructura de iluminación existente mediante la implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo. La integración de postes inteligentes con software, como soluciones de control y gestión, ha permitido conectar estos postes con otras infraestructuras de la ciudad inteligente, incluyendo sensores ambientales y cámaras. Las soluciones de control y gestión permiten a las autoridades municipales supervisar toda la infraestructura de iluminación y controlar la intensidad de las luces. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de soluciones de iluminación de bajo consumo impulse el crecimiento del mercado.

Se han desarrollado diversos modelos a nivel mundial para la ejecución de proyectos de alumbrado público energéticamente eficientes, incluyendo colaboraciones público-privadas, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado. Varias compañías energéticas, como San Diego Gas & Electric (SDG&E) y Central Hudson Gas & Electric, priorizan el desarrollo de programas para reemplazar los sistemas de iluminación tradicionales con postes inteligentes. Asimismo, la creciente inversión en programas de alumbrado público LED impulsará la demanda de postes inteligentes durante el período previsto.

Incremento de las iniciativas gubernamentales para las ciudades inteligentes

Varios gobiernos están reconociendo la necesidad de modernizar la infraestructura pública mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de sistemas innovadores para mejorar la calidad de vida. En los últimos años, se ha observado un crecimiento en las asociaciones público-privadas (APP) para proyectos de ciudades inteligentes. Este mercado se expandirá a medida que los gobiernos de América y Europa colaboren en el desarrollo y la implementación de infraestructura inteligente. Por ejemplo, la Alianza Público-Privada para la Internet del Futuro (FI-PPP), un programa de la UE con un presupuesto de 664 millones de dólares, acelera el desarrollo y la adopción de tecnologías emergentes de internet para la infraestructura inteligente y mejora la conectividad a internet para optimizar los procesos empresariales en toda Europa.

Además, las autoridades de las ciudades inteligentes están muy centradas en el lanzamiento de proyectos de colaboración público-privada (PPP) para postes inteligentes. Por ejemplo, en agosto de 2017, Bhopal puso en marcha un proyecto de postes inteligentes y alumbrado público inteligente, basado en una PPP, en el marco de la Misión Ciudades Inteligentes. El proyecto instaló 400 postes inteligentes en toda la ciudad y sustituyó 20 000 luminarias de sodio por LED, impulsando así la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Costes iniciales más elevados en comparación con los postes tradicionales.

La tecnología de postes inteligentes se encuentra en una fase incipiente, con diferentes modelos de entrega, lo que dificulta el cálculo de los costos totales. Múltiples factores determinan el costo de instalación de los sistemas de alumbrado público, como el tipo de potencia, el tipo de fuente de luz y la ubicación. Además, la instalación de un poste inteligente requiere diversos componentes de hardware, como sensores, dispositivos de comunicación, reguladores de intensidad, sistemas de control y el software necesario. El elevado costo de estos componentes está provocando un aumento significativo en los costos de instalación de los postes inteligentes en comparación con los postes convencionales. Se prevé que esto obstaculice la adopción generalizada de los postes inteligentes.

Oportunidades de mercado

Uso de la tecnología IoT en postes inteligentes

Se prevé que el uso extensivo de la tecnología IoT en postes inteligentes cree nuevas vías de crecimiento para los actores del mercado. Varios gobiernos se están asociando con empresas privadas para modernizar las redes de iluminación existentes en las ciudades. Las asociaciones también tenían como objetivo desarrollar estaciones de servicio autooperadas, que utilizan postes inteligentes para conectar diferentes sistemas como sistemas de reconocimiento automático de matrículas, detectores de humo, sensores de gas yvehículo eléctricoSe instalarán cargadores para mejorar la seguridad de estas estaciones. Además, se prevé que el creciente uso de productos como la iluminación LED y los paneles solares en los sistemas de gestión energética tenga un impacto significativo en el crecimiento del mercado de postes inteligentes durante el período de pronóstico.

Además, la aparición del IoT ycomputación en la nubeha permitido la incorporación de características como monitoreo remoto, comunicación segura y fácil programación. Varios proveedores de tecnología de la información (TI) están estableciendo alianzas con autoridades de ciudades inteligentes y fabricantes de equipos originales (OEM). Estas alianzas tienen como objetivo integrar postes inteligentes con componentes comoLectores de identificación por radiofrecuencia (RFID), letreros, paneles táctiles, quioscos interactivos y paneles de mensajes variables. Esto ofrece oportunidades de crecimiento para diversos actores del mercado y los incentiva a centrarse en el desarrollo de una red de postes inteligentes.

Análisis segmentario

El mercado global de postes inteligentes se segmenta por componente, hardware, tipo de instalación y aplicación.

En función de sus componentes, el mercado global se divide en hardware, software y servicios.

El segmento de hardware es el que más contribuye a la cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,0% durante el período de pronóstico.El principal factor que contribuye al crecimiento del segmento de hardware es la actual modernización de la infraestructura de iluminación en las ciudades. La creciente demanda de lámparas de bajo consumo ha generado una necesidad cada vez mayor entre los gobiernos de reemplazar las lámparas incandescentes tradicionales por lámparas de bajo consumo.luces LEDAsimismo, la creciente demanda de redes Wi-Fi públicas ha impulsado las ventas de dispositivos de comunicación. Además, el aumento de los niveles de contaminación ha generado una mayor necesidad de cámaras y sensores de calidad del aire, lo que ha incrementado las ventas de componentes de hardware para postes inteligentes.

En función del hardware, el mercado global se divide en lámparas de iluminación, soportes y cuerpos de postes, dispositivos de comunicación, controladores y otros.

El segmento de controladores domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,0% durante el período de pronóstico.Los postes inteligentes están conectados a centros de control y comandos centralizados, lo que permite a las autoridades supervisar las soluciones inteligentes instaladas en las ciudades. El segmento de controladores experimentó un crecimiento debido a la mayor concienciación sobre el horario de verano. La tecnología de postes inteligentes utiliza dispositivos de control para regular la iluminación y otras funciones de forma eficiente, basándose en parámetros como el movimiento, la ocupación, la temperatura y la cantidad de luz natural.

Además, los gobiernos se están centrando en minimizar el consumo energético mediante sofisticados sistemas de gestión de iluminación, dado que la iluminación consume mucha electricidad y resulta costosa en postes inteligentes. Por ejemplo, Tvilight ofreció a Helmond su solución de iluminación inteligente y conectada. Esta solución incluye controladores de iluminación inalámbricos y sensores para alumbrado público que ajustan el nivel de iluminación de forma eficiente en función de la presencia humana en tiempo real. Asimismo, la integración de productos de control con las luminarias permite la instalación de software en microcontroladores. Estos sistemas ofrecen un control con resolución espacial, lo que se prevé que impulse la demanda de controladores en el mercado global.

Según el tipo de instalación, el mercado global se divide en instalaciones nuevas e instalaciones de modernización.

El segmento de instalaciones de modernización es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,8% durante el período de pronóstico.El segmento de instalación de modernización dominó el mercado debido a los numerosos proyectos de ciudades inteligentes impulsados ​​por diversos gobiernos, que se centraron en la instalación de Wi-Fi público, señalización digital, cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo ambiental en postes de alumbrado público existentes. Actualmente, la mayoría de los gobiernos prefieren modernizar los postes de alumbrado público equipándolos con tecnología de sensores o actualizándolos con aplicaciones de IoT para lograr ahorros de costos con beneficios similares. Por ejemplo, en 2016, el gobierno chino contrató a Shanghai Sansi Electronic Engineering Co., Ltd. para instalar Wi-Fi público, señalización digital, sistemas de monitoreo ambiental y cámaras de seguridad en postes de alumbrado público en todo el condado de Hongze.

Además, en agosto de 2021, la Corporación del Gran Chennai de la India anunció la instalación de postes inteligentes en toda la ciudad. Estos postes inteligentes se implementan en el marco del programa de renovación y modernización urbana del Ministerio de Asuntos Urbanos y Vivienda de la Unión. Dichos postes proporcionarán acceso Wi-Fi gratuito a los ciudadanos en 49 ubicaciones de la ciudad.

En función de su aplicación, el mercado global se segmenta en autopistas y carreteras, espacios públicos y ferrocarriles y puertos.

El segmento de espacios públicos posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,01% durante el período previsto.Los postes inteligentes ofrecen numerosas funciones, como altavoces para anuncios, puntos de carga para facilitar el acceso de los turistas a lugares públicos y conectividad a internet. Se espera que los postes inteligentes con energía solar impulsen su instalación en lugares públicos remotos, como playas, sitios arquitectónicos y parques públicos, entre otros. Además, el aumento de la delincuencia vehicular ha obligado a los gobiernos a implementar sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) en postes inteligentes ubicados en lugares públicos como plazas, parques nacionales, estacionamientos públicos, gasolineras y playas. Asimismo, el incremento en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en postes inteligentes es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del sector. Por ejemplo, en agosto de 2021, Kansas City y Missouri anunciaron la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en farolas para mejorar la infraestructura de carga.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

Según la región, el mercado mundial de postes inteligentes se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de postes inteligentes y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,91 % durante el período de pronóstico.La presencia de economías desarrolladas como Estados Unidos y Canadá caracteriza a la región norteamericana. Las organizaciones que operan en la región han demostrado una rápida y temprana adopción de innovadores sistemas de postes inteligentes. Asimismo, se estima que el creciente número de empresas privadas de infraestructura en la región contribuirá al crecimiento del mercado regional. Las continuas actividades de investigación y desarrollo en la región para la introducción de postes inteligentes equipados con sistemas de carga para vehículos eléctricos también contribuyen al crecimiento del mercado regional. Además, Estados Unidos es uno de los primeros países en adoptar sistemas de postes inteligentes gracias al desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes. Ha sido uno de los países líderes a nivel mundial en proyectos de ciudades inteligentes que abarcan estacionamiento, monitoreo ambiental, alumbrado público, monitoreo del tráfico vehicular y seguridad pública. Se estima que todos estos factores impulsarán el crecimiento del mercado del país durante el período previsto.

Se estima que la región de Asia-Pacífico presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 20,8% durante el período previsto.Se estima que la región de Asia-Pacífico experimentará el crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápido durante el período de pronóstico debido a varios factores, como las crecientes iniciativas gubernamentales en países como China, Japón, India, Corea del Sur y Australia para reemplazar los sistemas de postes convencionales con postes inteligentes, con el fin de reducir el consumo energético del alumbrado público. Se espera que esto contribuya al crecimiento del mercado regional. Además, el creciente despliegue de sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) para el control del tráfico en países como China, India, Indonesia, Vietnam y Corea del Sur también está impulsando el crecimiento del mercado en la región. China es el mercado más importante para vehículos eléctricos en términos de número de vehículos en circulación. Como resultado, el uso de postes inteligentes equipados con infraestructura de carga para vehículos eléctricos está aumentando. También se prevé que esto impulse la demanda de sistemas avanzados de postes inteligentes y fomente el crecimiento del mercado en el país.

En Europa, se prevé una alta adopción de postes inteligentes debido a factores como una mejor integración económica, una vasta extensión geográfica y la presencia de importantes actores en el mercado, como Siemens AG, Signify Holdings, Zumtobel Group y Philips. Las normas ambientales de la región ayudan a regular el rendimiento y la seguridad de la iluminación comercial exterior, como la iluminación de autopistas, carreteras y puertos, entre otras. Varios gobiernos regionales están instalando postes inteligentes para cumplir con estas normas. Además, el mercado se está expandiendo debido a una mayor conciencia sobre el ahorro energético. Alemania se caracteriza por la presencia de fabricantes líderes de luces LED que se instalan en postes inteligentes. Asimismo, la disponibilidad de instalaciones de fabricación avanzadas impulsa el crecimiento del mercado de postes inteligentes en el país.

Latinoamérica experimenta una afluencia constante de población. Según un estudio reciente, para 2050, alrededor del 85% de la población de la región vivirá en zonas urbanas. Este cambio demográfico previsto obliga a los gobiernos a adoptar una planificación urbana avanzada e impulsar innovaciones tecnológicas en infraestructura. Se espera que esto acelere el crecimiento del mercado de postes inteligentes en la región. Latinoamérica se caracteriza por la disponibilidad de mano de obra a bajo costo para impulsar el desarrollo de infraestructura. Su proximidad a Norteamérica incentiva a varias empresas multinacionales que operan en el mercado de postes inteligentes a establecer unidades regionales de fabricación y ensamblaje. Estos factores también benefician el crecimiento del mercado de postes inteligentes en la región.