Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de gestión inteligente del agua por tipo (solución, servicios), por usuario final (residencial, comercial, industrial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de gestión inteligente del agua

Mayor necesidad de gestionar la creciente demanda mundial de agua.

En el mercado global de gestión inteligente del agua, el factor clave es la creciente necesidad de gestionar la creciente demanda mundial de este recurso. Según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas de 2023, el consumo mundial de agua aumentó un 600 % en el último siglo y actualmente crece a un ritmo aproximado del 1,8 % anual. Se prevé que la demanda de agua aumente un 55 % para 2050, principalmente como consecuencia de las necesidades industriales y domésticas.

Además, el Instituto de Recursos Mundiales ha informado que 25 países sufren actualmente un estrés hídrico extremadamente alto, con una extracción anual superior al 80 % del suministro disponible. Asimismo, los datos de 2022 del Banco Mundial indican que la pérdida anual de 32 mil millones de metros cúbicos de agua, valorada en 9 mil millones de dólares, se debe exclusivamente a fugas en zonas urbanas. Por lo tanto, es imperativo implementar tecnologías inteligentes de gestión del agua para abordar este problema.

Aumentar la demanda para reducir las pérdidas de agua no facturada (NRW)

Como catalizador fundamental en el mercado global de gestión inteligente del agua, ha surgido la creciente necesidad de reducir las pérdidas de agua no facturada (ANF). En su informe más reciente sobre prácticas globales en el sector del agua, el Banco Mundial destaca la importante influencia de las ANF, que representan un costo anual de aproximadamente 39 mil millones de dólares para las empresas de servicios públicos en todo el mundo. En promedio, entre el 25 % y el 30 % del agua se pierde en los sistemas de agua urbanos debido a fugas, robos o imprecisiones en la medición.

Las tecnologías de gestión inteligente del agua se han consolidado como soluciones eficaces para este problema urgente. En 2023, la Asociación Internacional del Agua realizó un estudio que demostró una reducción del 30 % en las pérdidas de agua no facturada (NRW) en las empresas de servicios públicos que implementaron sistemas inteligentes de detección de fugas en un período de dos años. Esto subraya el papel fundamental de las tecnologías de gestión inteligente del agua para mejorar la eficiencia operativa, reducir las pérdidas y conservar los valiosos recursos hídricos, lo que impulsa la demanda de estas soluciones en el mercado global de gestión inteligente del agua.

Restricciones del mercado global de gestión inteligente del agua

Falta de inversiones de capital para instalar infraestructura

La falta de inversión de capital en infraestructura sigue siendo un obstáculo importante para el crecimiento del mercado global de gestión inteligente del agua. Según el informe de 2022 del Banco Mundial sobre infraestructura hídrica, se invierten aproximadamente 114 mil millones de dólares anuales en abastecimiento de agua y saneamiento a nivel mundial. Sin embargo, esta cantidad dista mucho de los 850 mil millones de dólares necesarios cada año hasta 2030 para lograr el acceso universal al agua potable. En India, por ejemplo, la Misión Nacional Jal Jeevan estima la necesidad de 50 mil millones de dólares para proporcionar agua potable a todos los hogares rurales para 2024. Lamentablemente, debido a las limitaciones presupuestarias, los componentes de gestión inteligente del agua suelen quedar excluidos.

Así, las empresas de servicios públicos en muchas regiones se enfrentan a la difícil decisión de invertir en infraestructura básica o optar por mejoras inteligentes. La encuesta de 2022 de la Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas pone de manifiesto este desafío, al mostrar que, si bien el 76 % de las empresas de servicios públicos de EE. UU. reconocen los beneficios de la gestión inteligente del agua, solo el 28 % ha presupuestado dichas tecnologías para los próximos cinco años. Esta brecha subraya la formidable limitación que la insuficiente inversión de capital impone al avance de las soluciones de gestión inteligente del agua a nivel mundial.

Oportunidades de mercado a nivel mundial para la gestión inteligente del agua

El creciente papel de la gestión inteligente del agua en la revolución de las ciudades inteligentes.

La creciente importancia de la gestión inteligente del agua dentro de la revolución de las ciudades inteligentes ofrece una oportunidad de mercado sin precedentes para el mercado global de gestión inteligente del agua. Según el Informe Mundial de Ciudades de las Naciones Unidas de 2023, la población urbana mundial ha alcanzado el 56,2%, con proyecciones que se dispararán al 68,4% para 2050, lo que dará paso a 2.500 millones de residentes urbanos adicionales. Este aumento de la urbanización está impulsando la evolución deciudades inteligentesSegún la Guía Mundial de Gasto en Ciudades Inteligentes de IDC, las inversiones aumentarán de 124.000 millones de dólares en 2020 a 203.000 millones de dólares en 2024, lo que muestra una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,4%.

Dentro de este ecosistema dinámico, los sistemas inteligentes de gestión del agua se están consolidando como actores clave. Un estudio de Frost & Sullivan de 2023 lo confirma al revelar que la gestión del agua representa una parte sustancial de los presupuestos de las ciudades inteligentes, entre el 20 % y el 25 %, solo superada por la energía. Esto subraya el papel fundamental de las soluciones inteligentes de gestión del agua en el contexto más amplio del desarrollo de las ciudades inteligentes y resalta el inmenso potencial de crecimiento e innovación dentro del mercado global de la gestión inteligente del agua.

Análisis regional

Asia Pacífico domina el mercado global.

Según la región, el mercado global se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

La región de Asia-Pacífico es el actor más importante del mercado mundial y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período previsto.Para 2050, más de dos tercios de la población urbana de Asia-Pacífico residirán en zonas urbanas. La región incluye países con importantes pérdidas de agua no facturada, como India (con casi el 60 % de las pérdidas de agua distribuida) y Singapur. Estas cifras evidencian la necesidad de una gestión eficiente del agua y el potencial de crecimiento del mercado regional.

Además, se prevé que el creciente número de ciudades inteligentes en la región genere importantes oportunidades de negocio para los proveedores de soluciones de gestión inteligente del agua. Por ejemplo, India aspira a construir alrededor de 100 ciudades inteligentes mediante iniciativas como la Misión Ciudades Inteligentes de la India. Asimismo, regiones asiáticas como Malasia, Japón, Vietnam y Tailandia, entre otras, también han emprendido importantes esfuerzos para desarrollar sistemas inteligentes de gestión del agua, lo que indica el potencial de crecimiento del mercado. Por ejemplo, Japón tiene un índice de pérdidas de agua no facturada (NRW) comparativamente menor que Estados Unidos (24 %) y ha invertido en infraestructura de gestión del agua. Con la ayuda del Centro Japonés de Investigación del Agua (JWRC), el país planea lograr una implementación del 100 % de contadores de agua inteligentes para 2025. En consecuencia, se estima que estos factores impulsarán el crecimiento del mercado de gestión inteligente del agua en Asia-Pacífico.

En el mercado global de gestión inteligente del agua, Europa ocupa una posición destacada. Esta región otorga gran importancia a las prácticas de gestión del agua eficaces y respetuosas con el medio ambiente. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) informa que la región sufre una importante escasez de agua, ya que más del 20 % de la población europea reside en zonas con un suministro insuficiente de agua.

Además, la creciente adopción de contadores inteligentes, sistemas de monitoreo en tiempo real y la incorporación deInternet de las cosas (IoT)Las tecnologías son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en esta región. Además, Diehl Stiftung & Co. KG, Itron y Kamstrup se encuentran entre los actores más importantes del mercado europeo. Estas empresas contribuyen significativamente a los esfuerzos de la región por gestionar los recursos hídricos de forma más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Por lo tanto, se estima que los factores mencionados impulsarán el mercado europeo de gestión inteligente del agua.

Análisis segmentario

El mercado global de gestión inteligente del agua está segmentado por tipo y usuario final.

El mercado global de gestión inteligente del agua se segmenta en soluciones y servicios según su tipo.

Durante todo el período de pronóstico, se prevé que el segmento de soluciones sea el principal contribuyente a los ingresos del mercado. Este segmento se subdivide en gestión de activos, SCADA, monitoreo de redes de distribución, gestión de datos de medición, análisis y otras soluciones, según sus respectivos tipos. El mercado estuvo dominado principalmente por el segmento de monitoreo de redes de distribución, que se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,40 %. Una gestión adecuada de la presión es un componente crítico para la sostenibilidad del servicio en un sistema de distribución de agua. Esto garantiza un nivel de servicio constante, reduce la pérdida de agua por fugas, ahorra energía y aumenta la proporción de agua que genera ingresos. Además, la tecnología SWM ofrece datos en tiempo real para facilitar el monitoreo del caudal y la presión del agua en la red de distribución en varios puntos críticos del sistema de suministro de agua. Esto permite a los equipos de gestión identificar rápidamente las fugas e implementar medidas preventivas para regular las pérdidas de agua. La red de distribución está conectada a mapas GIS mediante software avanzado de gestión del agua, y los datos se transfieren automáticamente al servidor.

El mercado global de gestión inteligente del agua se divide en tres segmentos: residencial, comercial e industrial, según el usuario final.

Durante el período de pronóstico, el segmento residencial ostenta la mayor cuota de mercado. El agua es un bien preciado que debe conservarse de forma eficiente, y el consumo residencial representa una parte significativa del consumo mundial. Por consiguiente, la tecnología de gestión inteligente del agua es fundamental para garantizar que las personas sean responsables de su consumo. Los consumidores están implementando software y hardware de gestión inteligente del agua para modernizar sus hogares. A medida que el software y el hardware se vuelven más asequibles y rentables, su tasa de adopción aumenta rápidamente.

Además, la interacción entre los sistemas inteligentes de gestión del agua en hogares y su entorno se está redefiniendo gracias a la adopción de tecnologías conectadas y la digitalización, lo que afecta a todas las aplicaciones de soluciones inteligentes de gestión del agua. Se prevé que la demanda de soluciones inteligentes de gestión del agua para la automatización de hogares y edificios aumente durante el período de pronóstico, a medida que los clientes residenciales tomen mayor conciencia de los beneficios de la reducción del desperdicio de agua que ofrecen estas soluciones.