Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de infraestructura 5G por infraestructura de comunicación (hardware), por espectro (sub-6 GHz, ondas milimétricas), por arquitectura de red (autónoma, no autónoma), por sector vertical (residencial, empresarial/corporativo, ciudad inteligente, industrial, energía y servicios públicos, transporte y logística, seguridad pública y defensa, centros sanitarios, comercio minorista, agricultura, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de infraestructura 5G

El continuo aumento del tráfico de datos y la consiguiente necesidad de ampliar la capacidad de la red.

La necesidad de infraestructura 5G se debe al continuo aumento del tráfico de datos y a la necesidad de ampliar la capacidad de la red. El tráfico de internet se ha disparado el año pasado debido al incremento de muchas actividades digitales provocado por los confinamientos y las restricciones impuestas durante la pandemia. La pandemia de COVID-19 provocó que millones de personas en todo el mundo utilizaran la videoconferencia para trabajar y estudiar desde casa, entre otras cosas. Entre marzo y abril de 2020, las tres principales plataformas registraron 700 millones de usuarios diarios. Si se incluyen otras plataformas, el número total de usuarios asciende aproximadamente a una décima parte de la población mundial.

El número promedio de usuarios de Zoom aumentó de 10 millones en diciembre de 2019 a 300 millones en abril de 2020. 1 Webex de Cisco tenía 324 millones de usuarios en marzo de 2020, más del doble que el mes anterior. 2 En abril de 2020, Microsoft Teams tenía 75 millones de usuarios diarios. 3 El confinamiento en casa también aumentó el uso de redes sociales, transmisión de video y juegos en línea. Estas actividades en línea han generado aumentos masivos en el tráfico de datos. El tráfico de internet aumentó un 40 % en España tras el confinamiento, mientras que el tráfico de datos móviles aumentó un 25 %.

Necesidad de latencia ultrabaja

La latencia se describe como el tiempo de intervalo o la tasa de transferencia del paquete de datos. El tiempo entre el momento en que se envía un paquete y el momento en que el destinatario lo recibe se denomina latencia unidireccional. En cambio, la latencia de ida y vuelta es el período entre la transmisión del paquete y la recepción de la confirmación. El advenimiento de conceptos inteligentes como IoT, dispositivos conectados, inteligencia artificial y realidad aumentada yrealidad virtualLas velocidades están aumentando. Sin embargo, debido a problemas de alta latencia, las empresas no pueden aprovechar todo el potencial de estas tecnologías. Por consiguiente, el 5G se ha vuelto más popular porque ofrece baja latencia y una mejor experiencia de usuario.

La telemedicina, que permite a hospitales y otros proveedores de atención médica conectar datos en tiempo real sin demora durante situaciones de emergencia, podría convertirse en una de las aplicaciones de baja latencia más importantes. Es probable que la baja latencia de esta tecnología impulse pronto los tratamientos robóticos remotos. Por lo tanto, se prevé que la creciente necesidad de baja latencia impulse la demanda de redes 5G.

Factor restrictivo

Crecientes amenazas a la ciberseguridad

El despliegue de la red 5G ha comenzado oficialmente, trayendo consigo numerosas ventajas con un gran potencial para impactar la vida y el trabajo. Con una conectividad más rápida, una latencia ultrabaja y una mayor capacidad de red, la 5G transformará el funcionamiento de las infraestructuras esenciales, desde la planta de producción hasta la nube. Se potenciarán las conexiones, capacidades y servicios a gran escala, allanando el camino para ciudades inteligentes, vehículos autónomos, cirugía remota y otras nuevas tecnologías.

Por otro lado, las redes 5G representan un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes y adversarios extranjeros que buscan información valiosa y conocimiento, además de generar inestabilidad global. La rápida expansión de los sistemas IoT se ha visto impulsada por dispositivos de red, electrónica de consumo y dispositivos IoT empresariales e industriales. La tecnología 5G está mejorando ciertas funciones de IoT, lo que probablemente resultará en una mayor proliferación de dispositivos IoT y un problema de seguridad que las organizaciones y los individuos no podrán resolver.

Los expertos en seguridad se están quedando atrás en el rápido desarrollo de nuevas tecnologías, como la nube, la IA y el IoT. Según el Estudio de la Fuerza Laboral de Ciberseguridad de (ISC)2 de 2021, existe una brecha de 2,72 millones de profesionales de seguridad de la información. Si bien muchas instituciones están recurriendo a la automatización de la seguridad y a soluciones de aprendizaje automático para cubrir esta carencia, estas soluciones no abarcan todas las áreas de riesgo. Esta escasez de recursos humanos dificulta a las empresas que intentan implementar o expandir el uso de redes de quinta generación. Además, al apresurarse a implementar nuevas tecnologías, en la mayoría de los casos sin la planificación ni la experiencia adecuadas, las empresas se exponen a brechas de seguridad que pueden ocasionar pérdidas cuantiosas.

Oportunidad de mercado

Mayor despliegue de infraestructura de red 5G para aplicaciones de casos de uso en ciudades inteligentes.

La urbanización global se está acelerando, y actualmente las ciudades albergan a más del 54 % de la población mundial. Muchas ciudades chinas, como Pekín, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen, superan los 10 millones de habitantes. En los últimos años, las ciudades se han vuelto más extensas y complejas, lo que plantea numerosos riesgos, preocupaciones y desafíos de gestión.

Para facilitar el aumento de la densidad de celdas pequeñas necesario para lograr los beneficios económicos y de ciudad inteligente que permiten las redes inalámbricas 5G, los líderes municipales deberían tomar varias medidas para incentivar a los operadores de telecomunicaciones a invertir en el despliegue de infraestructura de próxima generación en sus municipios.

Las ciudades se están volviendo más innovadoras en el funcionamiento, la prestación de servicios y el apoyo a los residentes y las empresas debido al internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA),computación en la nubey redes de comunicación rápidas. El despliegue continuo de redes 5G, con aumentos significativos en velocidad, ancho de banda y rendimiento de datos, no hará sino acelerar el desarrollo global de las ciudades inteligentes.

Análisis de la infraestructura de comunicaciones

La Red de Acceso Radioeléctrico (RAN) ocupa la posición más dominante dentro del segmento de hardware. Se estima que alcanzará un valor previsto de 88 mil millones de dólares para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 54,2 %. Esto se atribuye al despliegue robusto de RAN 5G con varias estaciones base de celdas pequeñas y macroceldas en todo el mundo. La implementación de RAN virtual y centralizada está aumentando rápidamente entre los proveedores de servicios de red para reducir los costos generales de infraestructura y las complejidades de la red. Además, el uso deRedes definidas por software (SDN)Se prevé que la tecnología para mejorar la eficiencia operativa de las RAN virtuales desempeñe un papel crucial en el crecimiento general del sector.

Se estima que el mercado de redes centrales alcanzará los 84.000 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 58,3 %. Estas redes desempeñan un papel fundamental en la gestión del tráfico de red y el almacenamiento de información de los usuarios. Sin embargo, los principales proveedores de redes están migrando hacia redes centrales 5G basadas en la nube para reducir el coste total de propiedad (TCO) y ofrecer una conectividad fluida.

• Por ejemplo, en abril de 2020, Ericsson y British Telecommunication PLC (BT) firmaron un contrato para implementar un núcleo de paquetes móviles totalmente nativo de la nube para redes autónomas y no autónomas, con el fin de satisfacer las necesidades de ancho de banda de alta velocidad de consumidores individuales y empresas.

Análisis espectral

El segmento Sub-6 GHz ostenta la mayor cuota de mercado global. Se prevé que alcance los 75.000 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38,5%. Esto se debe a las enormes inversiones realizadas por los principales proveedores de servicios de comunicación en la adquisición de frecuencias de banda baja y media, y, en consecuencia, en la prestación de servicios de alto ancho de banda a consumidores, empresas e industrias. Recientemente, gobiernos de países clave como China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y muchos otros han liberado frecuencias sub-6 GHz para proporcionar servicios de internet de alta velocidad en sus territorios.

El segmento de ondas milimétricas (mmWave) es el de mayor crecimiento. Se estima que alcanzará un valor de 129 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 78%. La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC) ha liberado varias frecuencias de ondas milimétricas, incluidas las de 24,25-24,45 GHz, 24,75-25,25 GHz, 47,2-48,2 GHz y 38,6-40 GHz, entre otras, con el objetivo de proporcionar conectividad con latencia reducida para aplicaciones como los vehículos autónomos. Asimismo, otros países, como Rusia, Corea del Sur, Japón e Italia, han utilizado frecuencias de ondas milimétricas para mejorar los servicios de datos. Por lo tanto, se espera que el mayor énfasis en la liberación de frecuencias de ondas milimétricas por parte de los principales gobiernos federales de muchos países impulse el crecimiento de este segmento.

Análisis de la arquitectura de red

El segmento independiente es el de mayor crecimiento. Se espera que alcance los 10 mil millones de dólares para 2030, generando una CAGR del 82,3%. La rápida digitalización industrial ha abierto una nueva fuente de ingresos para los proveedores de servicios en todo el mundo. Para proporcionar conectividad ininterrumpida entre máquinas, aumenta la necesidad de conectividad de alta frecuencia ultra confiable con latencia reducida. De manera similar, aumenta el requisito de capacidad de ancho de banda unificada con latencia mínima para descubrir una comunicación fluida entrevehículos autónomosSe prevé que esto impulse la necesidad de infraestructura 5G en el sector del transporte y la logística. Por lo tanto, la demanda de mayor velocidad de datos en los sectores verticales mencionados anteriormente provocará un crecimiento independiente del segmento.

Con una cuota de mercado superior al 80 % en el mercado mundial para 2022, se espera que la arquitectura de red no autónoma (NSA) experimente un crecimiento rentable. Esto se debe a su temprana adopción global. La red no autónoma se suele instalar junto con la red LTE actual. Varios proveedores de servicios líderes, como AT&T, Verizon Communications y China Mobile Limited, también han implementado un modelo de red 5G NSA para casos de uso principales, como juegos de realidad aumentada/virtual en la nube y películas UHD.

La arquitectura de red no autónoma (NSA) se ha consolidado como la más dominante del mercado. Se estima que alcanzará un valor de 107.500 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 42,9%. Esto se debe al rápido despliegue global de la red no autónoma, que suele implementarse integrada con la infraestructura LTE existente. Además, muchos proveedores de servicios líderes, como AT&T, Verizon Communications y China Mobile Limited, han utilizado un modelo de red 5G NSA para casos de uso principales, como juegos de realidad aumentada/virtual en la nube y vídeos UHD.

Análisis vertical

El sector empresarial y corporativo posee la mayor cuota de mercado. Se espera que alcance los 40.000 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 50,7 %. Esto se debe a la creciente necesidad de un mayor ancho de banda de datos para casos de uso que incluyen reuniones digitales ininterrumpidas, conectividad fluida durante la computación en la nube y la creación de un entorno de trabajo inteligente mediante una conectividad mejorada para dispositivos IoT. El sector residencial obtiene la segunda mayor cuota de mercado. Se estima que alcanzará un valor de 30.000 millones de dólares en 2030 con una TCAC del 50,7 %. La necesidad de ofrecer conectividad fluida a aplicaciones domésticas inteligentes, juegos de realidad aumentada/realidad virtual basados ​​en la nube y otros ha impulsado la implementación de infraestructura 5G para aplicaciones residenciales o de consumo.

El sector industrial es el segmento de más rápido crecimiento. Se estima que alcanzará un valor de 33.500 millones de dólares para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 53,7 %. Se espera que la creciente demanda de descubrir la comunicación continua entre aplicaciones industriales impulse el crecimiento del segmento industrial durante el período previsto. Estas aplicaciones industriales incluyen principalmente robots colaborativos/en la nube,vehículos guiados automáticamente (AGV), cámaras inalámbricas y otras.

Se prevé que la demanda de acceso a internet de alta velocidad en las aplicaciones de generación y distribución de energía impulse un crecimiento significativo en el sector energético y de servicios públicos. Asimismo, se anticipa que la adopción de la tecnología 5G y la infraestructura asociada en el sector del transporte y la logística se verá impulsada por la creciente demanda de una mejor conectividad para buques y contenedores, que permita una monitorización eficaz desde zonas remotas.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico es la región más dominante y de mayor crecimiento. Se estima que alcanzará los 78.000 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 52,6 %. Esto se debe al despliegue intensivo de la infraestructura 5G New Radio por parte de importantes proveedores de servicios de telecomunicaciones como KT Corporation, China Mobile Limited y NTT Docomo Inc. Además, los gobiernos de China, Japón y Corea del Sur se centran en la liberación de múltiples rangos de frecuencia sub-6 GHz y de ondas milimétricas para satisfacer la creciente demanda de conectividad de datos de alta velocidad entre numerosas bases de suscriptores. Como resultado, se prevé que el mercado de la región crezca durante el período de pronóstico.

Además, se espera que la presencia de diversos servicios de comunicación y 5G impulse la demanda. Se prevé que China domine el mercado. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), China instalará 2 millones de estaciones base 5G este año para acelerar la expansión de su red móvil de próxima generación, al tiempo que desarrolla el avanzado sistema inalámbrico 6G. Actualmente, China continental cuenta con 1,425 millones de estaciones base 5G en funcionamiento, que dan servicio a más de 500 millones de usuarios de 5G en todo el país.

Tendencias del mercado europeo

Europa ocupa el segundo lugar en demanda global en este mercado debido a las importantes inversiones de proveedores y operadores en el lanzamiento de la tecnología en la región. Se estima que alcanzará un valor previsto de 131.500 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 49,6 %. La colaboración público-privada (PPP) entre la Comisión Europea y la industria europea de las TIC para el desarrollo de la infraestructura 5G proporcionará soluciones, arquitecturas, tecnologías y estándares para la próxima generación.

Se prevé que el mercado norteamericano experimente un crecimiento anual compuesto considerable durante el período de pronóstico, debido a la presencia de importantes proveedores de servicios como AT&T Inc., Sprint Corporation, T-Mobile y Verizon Communications. Se espera que los importantes esfuerzos de estas empresas en la construcción de infraestructura 5G impulsen el crecimiento del mercado regional.

• Por ejemplo, T-Mobile y Ericsson llegaron a un acuerdo de 3.500 millones de dólares en septiembre de 2018 para mejorar la infraestructura de red de T-5G Mobile.

Como parte del acuerdo, Ericsson proporcionará a T-Mobile hardware y software para la tecnología 5G New Radio (NR), lo que permitirá ofrecer internet de alta velocidad. Además, se prevé que la adopción de infraestructura de red de próxima generación aumente en los próximos años debido a la creciente necesidad de redes de datos de alta velocidad para la construcción de fábricas autónomas.