Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de snacks: Perspectivas del producto (congelados y refrigerados, fruta, panadería, salados, confitería, lácteos, otros), perspectivas del canal de distribución (supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, online, otros) y previsiones por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica), 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de snacks

Comodidad y consumo sobre la marcha

El mercado global está impulsado por la creciente demanda de comodidad y consumo sobre la marcha. Los estilos de vida ajetreados y los cambios en los hábitos alimenticios han llevado a los consumidores a buscar opciones de refrigerios portátiles y fáciles de comer que se integren sin problemas en sus rutinas diarias.

• Según la encuesta IFIC Food & Health de 2024, el 74 % de los estadounidenses afirma consumir refrigerios al menos una vez al día. Más de la mitad (56 %) sustituye las comidas tradicionales por refrigerios o porciones más pequeñas. Para satisfacer esta demanda, las empresas están ampliando su gama de productos. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Nuts.com lanzó productos de temporada como galletas de calabaza con especias y paquetes de refrigerios seleccionados.

Este cambio pone de manifiesto la creciente preferencia por los aperitivos prácticos y listos para consumir que combinan sabor, salud y accesibilidad.

Factores restrictivos

Incertidumbre económica y reducción del gasto de los consumidores

Incertidumbre económica y menor gasto de los consumidores. Las recesiones económicas y la incertidumbre pueden provocar una disminución del gasto en artículos no esenciales, incluidas ciertas categorías de aperitivos. Las tiendas de conveniencia y los supermercados han observado un cambio en el comportamiento del consumidor, que ahora opta por aperitivos de marca propia o de marca blanca en lugar de marcas premium. Los consumidores sensibles al precio también tienden a comprar al por mayor y en tiendas de descuento, lo que afecta a las ventas de aperitivos premium.

Además, los factores económicos pueden frenar el crecimiento del mercado, ya que los consumidores se vuelven más cautelosos con sus gastos, lo que afecta las ventas de snacks no esenciales. Para mantener el interés de los consumidores, las marcas deben adaptarse ofreciendo snacks con una buena relación calidad-precio, descuentos por fidelidad y estrategias de precios promocionales. Asimismo, muchas empresas están explorando el desarrollo de snacks nutritivos y asequibles para satisfacer a los consumidores con presupuestos ajustados, sin descuidar la calidad del producto ni la fidelidad a la marca.

Oportunidad de mercado

Expansión de los canales de venta minorista en línea

La proliferación de plataformas de comercio electrónico representa una importante oportunidad para el mercado de los snacks. Los minoristas en línea ofrecen una experiencia de compra cómoda, permitiendo a los consumidores explorar diversas opciones desde la comodidad de sus hogares. La pandemia mundial aceleró esta transición hacia las compras en línea, transformando permanentemente el comportamiento de compra de los consumidores. Los principales actores del mercado están aprovechando esta oportunidad reforzando su presencia en línea y ofreciendo canales de venta directa al consumidor.

• Por ejemplo, HyFun Foods ha anunciado un hito importante en su expansión minorista, al establecer su presencia en las principales ciudades metropolitanas de la India, siendo Calcuta la más reciente incorporación. Este logro, alcanzado poco más de un año después del lanzamiento de la marca, representa un avance clave en el crecimiento estratégico de HyFun Foods.

Con el continuo auge de las compras de comestibles en línea y la comodidad digital, las empresas que priorizan una sólida presencia digital y experiencias de compra en línea fluidas están bien posicionadas para crecer en el mercado global.

Análisis de la segmentación del mercado de snacks

Por producto

El segmento de snacks congelados y refrigerados ha experimentado un crecimiento significativo, impulsado por la urbanización, los estilos de vida ajetreados y la creciente demanda de opciones de comidas prácticas y listas para consumir. Estos snacks, que incluyen dumplings congelados, rollitos de primavera y bocaditos ricos en proteínas, satisfacen a los consumidores que buscan soluciones de comidas rápidas sin comprometer el sabor ni el valor nutricional. Esta tendencia es particularmente prominente entre los millennials y la generación Z, quienes priorizan la comodidad y la variedad en sus elecciones alimentarias. Los avances tecnológicos en las técnicas de congelación también han mejorado la calidad y la vida útil de estos productos, haciéndolos más atractivos para un público más amplio.

Por canal de distribución

Los supermercados e hipermercados dominan como principales canales de distribución de snacks, acaparando una parte sustancial del mercado. Su amplia presencia y la diversidad de productos que ofrecen los convierten en un destino ideal para que los consumidores encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar. Estos formatos minoristas satisfacen las necesidades de diversos segmentos de consumidores, desde quienes buscan opciones económicas hasta quienes prefieren productos de alta gama. La posibilidad de inspeccionar los productos físicamente, su disponibilidad inmediata y la oportunidad de descubrir novedades a través de promociones en tienda contribuyen a su popularidad constante. Este dominio se mantendrá a medida que estos minoristas se adapten a las cambiantes preferencias de los consumidores, ampliando su oferta de snacks y mejorando la experiencia de compra.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante

El mercado norteamericano de snacks ha demostrado resiliencia y adaptabilidad ante la evolución de las preferencias de los consumidores y los desafíos económicos. En 2024, la región experimentó un cambio hacia un consumo orientado al valor, con consumidores que buscaban ofertas combinadas y tamaños de producto más grandes para maximizar el valor en medio de los altos precios de los alimentos. Las cadenas de comida rápida y los minoristas de comestibles respondieron ofreciendo promociones y ampliando el tamaño de los productos, una estrategia que tuvo buena acogida entre los consumidores sensibles al precio.

Además, las tendencias de salud y bienestar también influyeron en el mercado, con un cambio notable haciaalimentos funcionalesque ofrecen beneficios específicos para la salud, como una mejor salud mental e intestinal. Este enfoque equilibrado permitió a los consumidores darse un capricho sin remordimientos, en consonancia con la creciente demanda de aperitivos que satisfagan tanto el gusto como las necesidades de salud.

Asia-Pacífico: la región de mayor crecimiento.

La región de Asia-Pacífico está experimentando un rápido crecimiento en el mercado global, impulsada por la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la evolución de las preferencias de los consumidores. Existe una fuerte demanda de productos innovadores para picar que se adapten a los gustos y hábitos alimenticios locales. Por ejemplo, los sabores e ingredientes propios de las cocinas regionales han ganado popularidad, reflejando la diversidad culinaria de la región.

Además, la expansión de la infraestructura minorista moderna, que incluye supermercados e hipermercados, ha facilitado el acceso de los consumidores a diversos productos de snacks. Estos formatos de venta ofrecen comodidad y una amplia selección, lo que resulta atractivo para la población cada vez más ocupada de la región. En general, el mercado de snacks de Asia-Pacífico está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por las tendencias demográficas, el desarrollo económico y los cambios en los hábitos de consumo.

Información sobre países

• Estados UnidosEstados Unidos continúa expandiéndose en el mercado global de snacks, impulsado por la innovación en el desarrollo de productos, la evolución de las preferencias de los consumidores y un creciente interés por el consumo saludable. El mercado estadounidense también ha experimentado un auge en snacks funcionales y ricos en proteínas, con empresas como KIND y RXBAR que ofrecen alternativas bajas en azúcar y con alto contenido proteico. Además, las marcas blancas de grandes minoristas como Walmart y Kroger están ganando terreno, ofreciendo precios competitivos y resultando atractivas para los consumidores que buscan ahorrar.
• AlemaniaLa industria alemana de snacks está experimentando un crecimiento, especialmente en los segmentos de snacks sostenibles y orgánicos. El gobierno alemán ha impulsado iniciativas para promover soluciones de envasado sostenibles, y empresas como Lorenz Snack-World y Bahlsen invierten en materiales biodegradables. El auge de los snacks veganos y de origen vegetal también ha sido notable, con marcas como Veganz expandiendo su distribución por toda Europa.
• PorcelanaEl mercado chino de snacks es uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial, impulsado por una creciente clase media y la demanda de sabores innovadores. Gigantes del comercio electrónico como Alibaba y JD.com siguen dominando la distribución de snacks, y el comercio electrónico transfronterizo facilita la importación de marcas internacionales. El gobierno también ha apoyado activamente a las marcas locales en la expansión de sus exportaciones a través de la iniciativa "Made in China 2025", fortaleciendo la presencia global de los fabricantes chinos de snacks.
• IndiaLa industria de los snacks en India está experimentando una expansión significativa, impulsada por la urbanización y la creciente adopción de hábitos de consumo de snacks al estilo occidental. Además, el mercado indio de snacks está viendo un auge de marcas regionales y étnicas, como Haldiram’s y Bikaji, que continúan expandiéndose tanto a nivel nacional como internacional. La creciente penetración del comercio electrónico y las plataformas de entrega de comida a domicilio, como Swiggy y Zomato, ha facilitado aún más el consumo de snacks en zonas urbanas y semiurbanas.
• Reino UnidoEl mercado británico de snacks se está transformando debido a las medidas regulatorias, incluidas las restricciones gubernamentales sobre alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal (HFSS, por sus siglas en inglés). Grandes empresas como Walkers y McVitie’s han reformulado sus productos para cumplir con estas nuevas directrices, manteniendo su atractivo sabor. Además, en el Reino Unido se ha observado un aumento en los servicios de suscripción de snacks, con empresas como Graze que amplían sus opciones de snacks personalizados.
• BrasilEl mercado brasileño de snacks crece de forma constante, impulsado por el aumento de alimentos preparados y opciones más saludables. Empresas locales como Bauducco y Yoki han innovado con nuevos formatos, incluyendo snacks horneados y fritos al aire. El gobierno también ha fomentado la innovación alimentaria mediante incentivos fiscales para las empresas que invierten en alternativas de snacks más saludables.