Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de vehículos especializados por tipo (camión hormigonera, camión de recogida de basura, barredora de calles, vehículo de mantenimiento invernal, camiones cisterna de combustible, ambulancias, otros), por aplicación (servicios médicos y sanitarios, fuerzas del orden y seguridad pública, vehículos recreativos, otros servicios), por tipo de combustible (energía eléctrica, pilas de combustible de hidrógeno, gas natural comprimido (GNC), biodiésel, gas licuado de petróleo (GLP), otros combustibles) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de vehículos especializados

Aumento del gasto en seguridad pública y viajes

La demanda de vehículos especializados se ve impulsada por el aumento del gasto público en seguridad pública e instalaciones sanitarias a nivel mundial. En 2018, Estados Unidos destinó el 16,9 % de su PIB a la sanidad, aproximadamente el doble que el país promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Suiza, el segundo país con mayor gasto, invirtió el 12,2 % de su PIB. Por otro lado, Nueva Zelanda y Australia invirtieron solo el 9,3 % de su PIB, menos de la mitad que Estados Unidos.

El aumento enfuerzas del ordenEl aumento del gasto se debe principalmente al incremento de disturbios y protestas en todo el mundo. En 2019, se registraron protestas en todos los continentes y en 114 países, desde Hong Kong hasta Haití, y desde Bolivia hasta el Reino Unido. Desde 2009, el número de protestas masivas ha aumentado un 11,5 % anual de media a nivel mundial. En agosto de 2019, la policía de Hong Kong desplegó camiones blindados para combatir las protestas en las calles de la ciudad. Se prevé que estos camiones a prueba de balas, equipados con cañones de agua y sonido, se utilicen en futuras manifestaciones en Hong Kong.

Aumento de la demanda de servicios de alquiler de vehículos recreativos.

El creciente interés de los consumidores por los viajes en autocaravana y las actividades de acampada ha propiciado un aumento constante de los envíos al por mayor. Se prevé que la popularidad de los viajes en autocaravana y las acampadas impulse el crecimiento del sector en el futuro.

• Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, las visitas turísticas nacionales sumaron 1.821,2 millones en 2018 y se prevé que alcancen los 1.900 millones en 2022. Incluso países como Canadá y México han experimentado un aumento de viajeros regionales en los últimos años. Tanto los visitantes como los residentes que viajan a diferentes partes del país optan por viajes por carretera durante sus vacaciones, lo que fortalece el sector de las autocaravanas.

Restricción del mercado

Desafíos asociados con los vehículos especializados

Los fabricantes de vehículos especializados se enfrentan a opciones de negocio aisladas que pueden modificarse considerablemente al intentar expandir su actividad. Estos sistemas obsoletos son costosos de mantener y limitan la adopción de nuevas tecnologías por parte de los fabricantes de automóviles y vehículos especializados. Además, los estrictos requisitos de EDI (Intercambio Electrónico de Datos) lo hacen esencial para la comunicación interna y externa. Uno de los mayores desafíos para los fabricantes del sector de vehículos especializados es mantenerse al día con la demanda cambiante. Los fabricantes de automóviles y vehículos especializados deben implementar medidas para mejorar la eficiencia y la transparencia en la producción.

Las exigencias industriales actuales incluyen capacidades de automonitoreo para el mantenimiento preventivo y el servicio, así como la capacidad de soportar la fabricación multimodal y la producción justo a tiempo. Debido a la evolución de las plataformas, los nuevos requisitos de los modelos de servicio y el aumento de los precios de los materiales y la producción, los fabricantes deben centrarse en reducir costos y ofrecer servicios atractivos. En la industria de vehículos especializados, los hábitos de compra de los clientes están cambiando considerablemente, sobre todo en lo que respecta a la personalización de productos. A medida que crece la necesidad de personalización, los fabricantes de equipos originales (OEM) se enfrentan a una mayor cantidad de alternativas y complejidad.

Oportunidad de mercado

Oportunidad lucrativa en el mercado de vehículos especializados.

En algunas regiones del mundo, las unidades móviles de vacunación serán esenciales. Dado que algunas pequeñas comunidades rurales carecen de suficientes instalaciones sanitarias, estas unidades pueden proporcionar mejores instalaciones de almacenamiento de vacunas, según las necesidades de cada región. Se prevé que el gasto en unidades de cuidados intensivos móviles y ambulancias aumente rápidamente durante el período de proyección, a medida que el mundo se prepara para una pandemia.

El número de desastres naturales ha ido en aumento en los últimos años. Los gobiernos están respondiendo incorporando medidas especiales.gestión de desastresincorporar vehículos especializados a sus planes para combatir el problema y salvar vidas.

• Por ejemplo, en noviembre de 2019, el Ministro de Administración Municipal y Desarrollo Urbano (MAUD) de Hyderabad, India, presentó ocho nuevos camiones para la Fuerza de Respuesta ante Desastres (DRF).

Análisis regional

Estados Unidos dominó el mercado de vehículos especializados en Norteamérica y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,33 %, generando ingresos de mercado de 33.560 millones de dólares para 2030. El gobierno estadounidense ha estado invirtiendo en nuevos camiones de bomberos en todo el país durante los últimos años. Por ejemplo, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) encargó un nuevo camión de bomberos eléctrico a Rosen Bauer en febrero de 2020, con fecha de entrega prevista para 2021. El camión es un vehículo eléctrico de autonomía extendida con dos baterías y un motor diésel de respaldo. Por otro lado, las baterías tienen una capacidad total de 100 kilovatios-hora, suficiente para dos horas de funcionamiento totalmente eléctrico.

Tendencias del mercado europeo

En Europa, Francia ostentaba la mayor cuota de mercado. El resto del continente también presenta una importante demanda de vehículos especializados. Además de los principales fabricantes de vehículos comerciales, algunas empresas locales están creando unidades médicas móviles. Por ejemplo, el Grupo Gruau diseñó en marzo de 2020 una unidad dental móvil con un sistema de información radiológica y un equipo Laval integrado. Esta es la primera vez que se utiliza un camión de 3,5 toneladas para crear una oficina móvil. La empresa produce anualmente cerca de 54.000 vehículos según las necesidades de sus clientes.

China ostenta la mayor cuota de mercado en la región de Asia-Pacífico y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,36 %, generando ingresos de mercado de 30.190 millones de dólares para 2030. Durante la pandemia de COVID-19, varias empresas chinas enviaron ambulancias no solo a las autoridades locales, sino también a países vecinos. JAC Motors, por ejemplo, proporcionó más de 300 ambulancias al Ministerio de Salud de Kazajstán en varias etapas durante abril de 2020. En enero de 2020, el taller de Brilliance Auto Group en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, un centro de producción de ambulancias, entregó 400 ambulancias en tan solo unas semanas. Además, en febrero se entregaron 30 ambulancias fabricadas especialmente para la ocasión.

Sudamérica concentraba la mayor parte del mercado de vehículos especializados y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,48%, generando ingresos de mercado de 7720 millones de dólares para 2030. El gobierno local del país está transformando sus operaciones municipales, lo que generará una demanda de vehículos nuevos en los próximos meses. Por ejemplo, la empresa de saneamiento público de Río de Janeiro, Cedae, fue privatizada en diciembre de 2020. Las operaciones de recolección, distribución y saneamiento de aguas residuales de la compañía en Río de Janeiro y otros 34 municipios se privatizarán en cuatro bloques en todo Brasil.

Información sobre tipos

El mercado se segmenta en ambulancias, camiones de extinción de incendios, camiones cisterna móviles y otros. El segmento de otros tipos representó la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,39 %, generando ingresos de mercado de 79.750 millones de dólares para 2030. Entre los tipos de vehículos analizados en el mercado se incluyen vehículos recreativos (autocaravanas, caravanas, etc.), semirremolques (refrigerados, de plataforma, de plataforma baja, con lona, ​​etc.), vehículos utilizados para patrulla, transporte de prisioneros y vehículos personalizados o fabricados especialmente para satisfacer las demandas de las empresas.

En los últimos tiempos, varios gobiernos locales han comenzado a utilizar vehículos de bajo consumo de combustible para el uso municipal diario.

• Consideremos el siguiente ejemplo: El fabricante de camiones eléctricos SEA Electric entregó el primer camión volquete 100% eléctrico al Gobierno del Territorio de la Capital Australiana (ACT) en diciembre de 2020. Para alimentar el camión volquete eléctrico se utilizó el sistema de propulsión SEA-Drive 100-10, 100% eléctrico, que tiene una capacidad de batería de 100 kWh y una autonomía de hasta 275 kilómetros.

Información sobre la aplicación

El sector médico y sanitario dominó el mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,69 %, generando ingresos de mercado de 43.920 millones de dólares para 2030. Durante la pandemia de COVID-19, los principales fabricantes de automóviles del mercado experimentaron un aumento en la demanda de ambulancias. Varios fabricantes introdujeron vehículos ambulancia en el mercado para satisfacer esta necesidad.

• Por ejemplo, Mahindra & Mahindra anunció en junio de 2020 la ambulancia Supro, que cumple con la normativa BSVI, en dos versiones. Varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han mostrado interés en adquirirla. Supro ha recibido consultas de empresas interesadas en comprar la ambulancia y busca ampliar su capacidad para satisfacer la creciente demanda.