Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de nutrición deportiva por producto (suplementos, bebidas, alimentos), por aplicaciones (preentrenamiento, postentrenamiento), por canal de distribución (comercio electrónico, tiendas físicas) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Tamaño del mercado de nutrición deportiva

El tamaño del mercado mundial de nutrición deportiva se valoró en USD 49,60 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 53,27 mil millones en 2025 a los USD 94,30 mil millones en 2033 , creciendo a una CAGR del 7,4% durante el período de pronóstico (2025-2033).

La creciente conciencia sobre la actividad física, la salud y los estilos de vida activos está impulsando la demanda de productos de nutrición deportiva que favorezcan el rendimiento físico y la recuperación. A medida que más personas participan en diversos deportes y actividades físicas (como entrenamientos en el gimnasio, carreras, ciclismo y deportes de equipo), la necesidad de soluciones nutricionales efectivas se vuelve primordial.

En muchos de los principales mercados del mundo, el consumo de productos nutricionales está influenciado significativamente por la creciente conciencia sobre la salud y las iniciativas gubernamentales que promueven la actividad física y el bienestar. En los EE. UU., la India y China, iniciativas como Fit India Movement y Healthy People 2030 están fomentando mayores niveles de actividad física, lo que impulsa la demanda de suplementos como las proteínas en polvo. Además, países como Australia, Canadá y Brasil están presenciando un aumento en las membresías de gimnasios y la participación en deportes, lo que refleja un creciente entusiasmo por mantener estándares de estilo de vida saludable.

Esta tendencia pone de relieve el papel fundamental que desempeña la nutrición deportiva en el fomento de poblaciones activas y saludables en todo el mundo. A medida que aumentan las actividades físicas y las campañas de salud de los gobiernos promueven el bienestar, la integración de la nutrición deportiva en las rutinas diarias se vuelve cada vez más esencial para mejorar el rendimiento y ayudar a la recuperación.

La tabla representa la creciente participación en el fitness en las economías clave

Fuente: Informes anuales, presentaciones para inversores y Straits Research

Tendencias del mercado de nutrición deportiva

Creciente demanda de productos de origen vegetal

Existe un aumento notable en la demanda de suplementos de origen vegetal por parte de los consumidores, impulsado por consideraciones éticas y ambientales. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el consumo de proteínas de origen vegetal en los EE. UU. aumentó aproximadamente un 11 % entre 2021 y 2023. Este cambio hacia una nutrición de origen vegetal refleja una tendencia más amplia entre los consumidores que buscan alternativas sostenibles y éticas. Empresas como Vega y Garden of Life están respondiendo a esta demanda introduciendo innovadores suplementos deportivos de origen vegetal, en línea con el creciente énfasis del mercado en la salud y la sostenibilidad.

Creciente tendencia hacia las compras online

El auge de las compras online está transformando el mercado mundial de la nutrición deportiva, ya que cada vez más consumidores prefieren la comodidad de la entrega a domicilio. La Oficina del Censo de Estados Unidos informó que en 2021, alrededor del 14,6% de los alimentos y bebidas, incluidos los suplementos deportivos, se vendieron online. Marcas como MyProtein han aprovechado esta tendencia, experimentando un crecimiento significativo a través de canales directos al consumidor (D2C) y aprovechando plataformas como Amazon para llegar a un público más amplio. Este cambio no solo mejora la accesibilidad del consumidor, sino que también permite a las empresas interactuar directamente con los clientes, fomentando la lealtad a la marca y ampliando su presencia en el mercado.

Factores de crecimiento del mercado de nutrición deportiva

Aumento del número de entusiastas del fitness

A raíz de la pandemia de COVID-19, las personas se han vuelto más conscientes de la salud y la actividad física, lo que ha provocado un aumento notable de las membresías en gimnasios, que aumentaron aproximadamente un 12 % en 2022. Esta mayor conciencia ha impulsado la demanda de proteínas en polvo y suplementos preentrenamiento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hubo un aumento de alrededor del 15 % en el número de entusiastas del fitness en 2022.

Además, los gobiernos de todo el mundo han puesto en marcha diversas iniciativas de fitness para promover estilos de vida más saludables. Por ejemplo, la campaña del gobierno del Reino Unido “Mejor salud, cada mente importa” tiene como objetivo alentar a más personas a adoptar prácticas de fitness y bienestar. Estos factores contribuyen colectivamente a la creciente demanda de productos nutricionales a medida que los consumidores buscan mejorar sus rutinas de fitness y su salud en general.

Factores limitantes del mercado de la nutrición deportiva

Alto costo de los productos

El elevado precio de los productos de nutrición deportiva sigue siendo un obstáculo importante para el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que los precios de las proteínas en polvo aumentaron aproximadamente un 7 % en 2023, en gran medida debido al aumento de los costos de las materias primas. Esta escalada hace que estos productos sean menos asequibles para los consumidores sensibles a los precios.

Además, el aumento de la demanda, sumado a las interrupciones en las cadenas de suministro, ha provocado un aumento de los costos de ingredientes clave como la proteína de suero, uno de los componentes principales de muchos suplementos nutricionales deportivos. En 2022, el precio de la proteína de suero aumentó, lo que tensó aún más el proceso de fabricación y, en última instancia, afectó la asequibilidad para el consumidor. Estos altos costos pueden disuadir a los compradores potenciales y obstaculizar una penetración más amplia en el mercado.

Oportunidades de mercado en nutrición deportiva

Innovaciones en productos de nutrición deportiva

Las innovaciones recientes están impulsando significativamente la expansión del mercado. Una tendencia notable es la incorporación de colágeno en los productos de nutrición deportiva, diseñados específicamente para favorecer la salud de las articulaciones. Por ejemplo, la marca Vital Proteins ha presentado opciones de nutrición deportiva basadas en colágeno destinadas a mejorar la salud de las articulaciones de los atletas.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los suplementos de colágeno han experimentado un aumento de aproximadamente el 17 % en la demanda desde 2021. Este crecimiento refleja el creciente interés de los consumidores en productos que no solo apoyan el rendimiento deportivo, sino que también promueven el bienestar y la recuperación general, lo que presenta una valiosa oportunidad para que las marcas diversifiquen sus ofertas en el mercado global.

Perspectivas regionales

América del Norte domina el mercado global

En América del Norte, la demanda de productos de nutrición deportiva está aumentando, impulsada por un enfoque cada vez mayor en la salud y el bienestar. Entre los factores clave que se espera que impulsen la expansión del mercado se encuentran un aumento en el lanzamiento de nuevos productos dentro de la categoría de suplementos deportivos, lo que refleja la alta demanda de estos productos por parte de los consumidores en los próximos años, así como la presencia de actores líderes del mercado en la región.

Las iniciativas gubernamentales también desempeñan un papel importante a la hora de fomentar el consumo de productos de nutrición deportiva. Por ejemplo, el Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición promueve diversas iniciativas y eventos destinados a aumentar el interés del público en los deportes y los estilos de vida activos.

Además, los avances en las industrias relacionadas contribuyen al crecimiento económico en este sector. Un ejemplo notable es la introducción por parte de BASF de PeptAIde en noviembre de 2018, un suplemento nutricional deportivo identificado mediante inteligencia artificial compuesto por una colección única de péptidos de origen vegetal diseñados para ayudar a controlar la inflamación.

Europa es la región con mayor crecimiento

Se prevé que Europa experimente el crecimiento más rápido en el mercado global durante el período de pronóstico. Este crecimiento está estrechamente vinculado a la creciente conciencia pública sobre los estilos de vida saludables y los beneficios de la nutrición deportiva. Se prevé que los lanzamientos de nuevos productos, junto con las actividades de marketing y promoción mejoradas por parte de los fabricantes, respalden aún más el crecimiento del mercado en la región.

Además, se espera que el creciente número de deportistas europeos y la creciente demanda de suplementos entre los usuarios recreativos impulsen la dinámica del mercado. Históricamente, los suplementos deportivos eran consumidos principalmente por deportistas; sin embargo, se ha producido un cambio notable: ahora muchos europeos incorporan estos productos a sus rutinas para apoyar un estilo de vida saludable y controlar el peso de forma eficaz.

Además, la creciente tendencia de las ventas en línea de suplementos deportivos ha hecho que estos productos sean más accesibles, lo que ha contribuido a su mayor popularidad entre un público más amplio.

Perspectivas de países

• Estados Unidos: Más del 42,4% de los adultos en Estados Unidos están clasificados como obesos, según los CDC. Esta situación pone de relieve que el control del peso y la actividad física son prioridades clave para la población. Las iniciativas gubernamentales como Healthy People 2030 tienen como objetivo reducir la obesidad y promover mayores niveles de actividad física en todo el país.
• China: La Administración General de Deportes de China informó que la participación en actividades deportivas regulares se disparó a aproximadamente el 35% de la población en 2022. Este aumento ha contribuido a un aumento significativo en el consumo de suplementos deportivos, en particular aquellos destinados a mejorar el rendimiento.
• Japón: Las políticas de apoyo del Ministerio de Salud, como Health Japan 21, están diseñadas para mejorar la salud y la longevidad. El aumento de los gimnasios y el envejecimiento de la población interesada en la reparación muscular también han impulsado la demanda de suplementos ricos en aminoácidos y proteínas.
• Brasil: El Ministerio de Deportes de Brasil observó un aumento del 40% en el número de miembros de gimnasios después de la COVID-19. Este crecimiento, combinado con el surgimiento de una clase media y un mayor interés en eventos deportivos como el fútbol, ha impulsado significativamente la demanda de proteínas y suplementos nutricionales que mejoran el rendimiento.
• Reino Unido: La campaña " Mejor salud" del gobierno del Reino Unido ha promovido la reducción de peso y la actividad física, lo que ha dado como resultado un aumento del 15 % en las actividades relacionadas con el fitness según lo informado por la Oficina de Estadísticas Nacionales en 2022.
• India: El movimiento Fit India, iniciado por el gobierno, ha aumentado significativamente la participación en actividades de fitness, en particular entre los jóvenes. Además, la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles han llevado a un mayor consumo de proteínas en polvo y suplementos.
• Canadá: La campaña " ParticipACTION " del gobierno canadiense ha visto un aumento del 20% en la participación en deportes recreativos entre 2021 y 2023. Según la Agencia de Salud Pública de Canadá, este aumento en la participación deportiva se correlaciona con una mayor demanda de suplementos, especialmente productos de recuperación.
• Australia: La campaña " Move It AUS" del gobierno australiano informa que aproximadamente el 63% de los adultos participan en deportes y actividades físicas. Esta participación activa está impulsando la demanda de suplementos proteínicos y productos para la resistencia.
• Italia: El Ministerio de Salud italiano ha impulsado diversas iniciativas de fitness, lo que ha dado lugar a un aumento del 22 % en los eventos de ciclismo y carrera entre 2021 y 2023. Este creciente interés ha estimulado la demanda de bebidas electrolíticas y suplementos proteicos.

Análisis de la segmentación del mercado de nutrición deportiva

Por producto

El sector de los suplementos deportivos posee la mayor cuota de mercado, impulsada por la creciente conciencia sobre la salud y el fitness y la amplia disponibilidad comercial de estos productos. Un factor importante que contribuye a este predominio es el crecimiento de los gimnasios y centros de fitness, que promueven activamente los suplementos deportivos. De cara al futuro, se espera que el mercado experimente un mayor crecimiento gracias al aumento de los lanzamientos de productos y a la investigación continua de nuevos ingredientes.

Por ejemplo, en mayo de 2020, NOW Sports anunció el lanzamiento de 10 nuevos productos de energía, recuperación y resistencia, incluidos electrolitos, BCAA y MCT. De manera similar, Powerstage Sports Nutrition presentó una nueva gama de suplementos deportivos en septiembre de 2020 diseñados para mejorar el rendimiento máximo y promover un estilo de vida saludable.

Por aplicaciones

La categoría de suplementos post-entrenamiento se ha convertido en un factor clave y posee la mayor participación de mercado. Este aumento de popularidad se atribuye en gran medida al creciente número de personas que adoptan estilos de vida activos y de ejercicio. Los suplementos post-entrenamiento están diseñados para mejorar la fuerza muscular, acelerar la recuperación y reponer los nutrientes vitales perdidos durante el ejercicio.

Estos productos desempeñan un papel fundamental en el apoyo al rendimiento deportivo, ya que ayudan a reponer las reservas de glucógeno, reparar el tejido muscular y promover la hidratación. Las formas habituales de suplementos posentrenamiento incluyen proteínas en polvo, aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), creatina y bebidas con electrolitos, que se adaptan a las distintas preferencias de los consumidores.

Por canal de distribución

Las tiendas físicas dominan la mayor cuota de mercado, principalmente debido a su amplia base de consumidores. La proliferación de tiendas especializadas y gimnasios es crucial para el crecimiento del segmento. Además, estos establecimientos minoristas se centran en mejorar la experiencia en la tienda y la interacción general con el cliente.

Por ejemplo, GNC opera más de 4.800 puntos de venta minorista, mientras que Vitamin Shoppe tiene alrededor de 785 establecimientos en todo el país. La confianza de los consumidores impulsa significativamente la expansión de este canal, ya que los clientes a menudo prefieren comprar en tiendas físicas para mitigar los riesgos asociados con la compra de productos alternativos o falsificados en línea.

Cuota de mercado de la empresa

El mercado mundial de la nutrición deportiva es altamente competitivo y cuenta con una gran variedad de actores dentro de su panorama. En 2023, el tamaño total del mercado de la nutrición deportiva se valoró en aproximadamente 44 mil millones de dólares, y actores importantes como Glanbia, PepsiCo y Abbott Laboratories ostentan cuotas de mercado significativas.

El actor emergente Bare Performance Nutrition (BPN) actualmente tiene una participación de mercado más pequeña en comparación con estos gigantes multinacionales, centrándose principalmente en segmentos de nicho que enfatizan los suplementos deportivos orientados al rendimiento, de etiqueta limpia y transparentes.

A medida que BPN busca expandir su presencia en el mercado internacional, se espera que las alianzas estratégicas con atletas e influencers mejoren su visibilidad y reputación. Este enfoque podría aumentar significativamente la participación de mercado de BPN en los próximos años, posicionando a la marca como un fuerte competidor en el competitivo sector de la nutrición deportiva.

Bare Performance Nutrition (BPN): un actor emergente en el mercado mundial de la nutrición deportiva

Bare Performance Nutrition (BPN) es una empresa de nutrición deportiva con sede en Texas fundada por Nick Bare. La empresa ofrece suplementos de alta calidad y orientados al rendimiento para deportistas profesionales y aficionados. Además, la transparencia en los ingredientes, los estándares de fabricación y la eficacia de los productos sigue satisfaciendo las necesidades de los consumidores preocupados por la salud de contar con productos de nutrición deportiva fiables.

Los desarrollos recientes en Bare Performance Nutrition (BPN) incluyen:

• Nueva gama de productos: BPN ha lanzado una línea ampliada de suplementos, que incluye productos pre-entrenamiento, post-entrenamiento, polvos de proteínas y fórmulas de recuperación, que satisfacen las diversas necesidades de los entusiastas del fitness.

• Expansión internacional: En 2023, la empresa amplió la disponibilidad de sus productos en los mercados internacionales, particularmente en Europa y Asia, para llegar a un público más amplio y capitalizar la creciente demanda.

• Asociaciones con personas influyentes: BPN está aprovechando el poder de las redes sociales al colaborar con personas influyentes y atletas para promover su marca, mejorando la visibilidad y la participación de los consumidores.

• Iniciativas de sostenibilidad: En respuesta a la creciente demanda de productos ecológicos, BPN ha introducido envases sostenibles para sus suplementos, lo que refleja su compromiso con la responsabilidad ambiental.

Acontecimientos recientes

• Marzo de 2024 : la línea de suplementos Garden of Life de Nestlé Health Science ahora incluye una fórmula para la salud de la piel en su gama de productos deportivos. Garden of Life Sport Whey+ Younger, Healthier Looking Skin, según Nestlé, es una proteína en polvo con un perfil completo de aminoácidos para promover la luminosidad, elasticidad y suavidad de la piel después del ejercicio. Tiene sabor a vainilla y es fácil de mezclar.

• Enero de 2024: Robot Food renueva con éxito la imagen del líder del sector de la nutrición deportiva , ESN. Con la ayuda del estudio de marca Robot Food, la mayor empresa de nutrición deportiva de Alemania, ESN, ha actualizado su imagen y ha reforzado la evolución de su marca.

Opinión del analista

Según nuestro analista, el mercado mundial de la nutrición deportiva está experimentando un impulso significativo debido a la creciente conciencia sobre la salud, la participación generalizada en actividades de fitness y el creciente uso de suplementos nutricionales deportivos entre los no deportistas. Mercados clave como Estados Unidos, China e India están experimentando un aumento en la demanda de categorías de suplementos proteicos, impulsada por iniciativas gubernamentales que promueven estilos de vida saludables, incluido el "Movimiento Fit India" de la India y la iniciativa estadounidense "Healthy People 2030".

Además, las crecientes preocupaciones ambientales y los cambios en las preferencias alimentarias están impulsando la tendencia hacia una nutrición basada en plantas, lo que está transformando el panorama de los productos. El enfoque pospandémico en el bienestar ha intensificado aún más la demanda de suplementos que fortalezcan la inmunidad y ayuden a la recuperación.

Sin embargo, el mercado también enfrenta desafíos, como las estrictas regulaciones en torno a las declaraciones de productos y el control de calidad en ciertas regiones. A pesar de estas restricciones, el mercado global está bien posicionado para un rápido crecimiento, impulsado por las innovaciones en la formulación de productos y una creciente presencia en plataformas de comercio electrónico.