Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de la stevia por formato (polvo, líquido, hoja), por aplicación (panadería, productos lácteos, bebidas, suplementos dietéticos, confitería, otras aplicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la stevia

Aumento de la demanda de edulcorantes naturales

A medida que aumenta la conciencia sobre la salud, la mayoría de los consumidores revisan minuciosamente la etiqueta de un producto antes de comprarlo, especialmente en economías desarrolladas como Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Esta mayor conciencia entre los consumidores ha impulsado a los fabricantes a sustituir los polioles de alto contenido calórico por edulcorantes naturales.

alcohol de azúcarSe ha demostrado que los edulcorantes artificiales, como el sorbitol y el maltitol, causan problemas digestivos, por lo que están siendo rápidamente reemplazados en el mercado por edulcorantes naturales, como la stevia. La etiqueta limpia ha impulsado la demanda de edulcorantes naturales, especialmente de stevia. Los fabricantes de alimentos y bebidas la han respaldado mediante la innovación y el lanzamiento de productos que utilizan stevia como un edulcorante natural y con etiqueta limpia.

Creciente inclinación de los consumidores hacia los productos con etiquetas limpias.

Además, los principales actores en el mercado de edulcorantes naturales se están expandiendo en la región de Asia-Pacífico, consolidándose como un mercado importante para la stevia natural con etiqueta limpia. Según un estudio realizado por Ingredion, Asia-Pacífico registró la demanda más sólida de productos con etiqueta limpia en comparación con cualquier otra región.

Por ejemplo, en 2018, PureCircle anunció la expansión de su presencia en la región de Asia-Pacífico mediante la apertura de plantas de producción y la introducción de nuevos productos. En 2019, PureCircle lanzó en Singapur sus edulcorantes de hoja de stevia de última generación. La popularidad de los edulcorantes naturales ha ido en aumento en los últimos años, impulsando cada vez más el uso de la stevia. La tendencia a reducir las calorías, principalmente el azúcar añadido, y la preferencia por los productos naturales, junto con la aprobación regulatoria de los edulcorantes de stevia, ha cobrado mayor relevancia en Estados Unidos, Australia y la Unión Europea durante los últimos cinco años. Se espera que el aumento del consumo de stevia en la industria de alimentos y bebidas impulse la demanda de edulcorantes naturales y con etiquetas claras.

Restricciones del mercado

Producción limitada y fluctuación de precios de la hoja de stevia

El precio de la stevia se determina principalmente por la demanda y los costos de envío. Las importaciones se utilizan para satisfacer la demanda de stevia en los principales países consumidores. Por otro lado, los cambios en las normas comerciales y los bajos rendimientos de producción en los países exportadores tienen un impacto considerable en el precio de las hojas de stevia.

Por ejemplo, el creciente mercado de edulcorantes alternativos en China aumentó la capacidad de exportación de la stevia, lo que provocó una disminución en los precios de la stevia entre 2015 y 2017. Sin embargo, en enero de 2018, el precio de mercado de una tonelada de stevia RA95 era de 122.000 USD y luego se desplomó a 73.000 USD en julio de 2018.

La volatilidad de los precios de la hoja de stevia actúa como un factor limitante significativo para el crecimiento de la industria de la stevia. Se espera que la disminución de la cosecha de stevia afecte la creciente demanda de stevia, lo que provocará una contracción de la oferta y un aumento de los precios durante el período previsto. La stevia es generalmente más cara queedulcorantes artificialescomo la sacarina, el aspartamo y la sucralosa. En consecuencia, las fluctuaciones en los precios y la disponibilidad plantean problemas para la producción y el suministro.

Oportunidades de mercado

Aumento de los impuestos al azúcar

Muchas autoridades gubernamentales están aumentando los impuestos al azúcar para incentivar a los consumidores a reducir su consumo. Dado que la creciente epidemia de obesidad a nivel mundial representa un grave problema de salud pública, aumenta significativamente el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Actualmente, alrededor de 415 millones de adultos padecen diabetes, y se espera que para 2040 esta cifra alcance los 642 millones. Por lo tanto, existe una creciente demanda de stevia por parte de los productores de alimentos y bebidas. La stevia es única entre todos los sustitutos del azúcar, ya que se valora principalmente por lo que no hace: añadir calorías. Tiene un contenido calórico casi nulo y es segura para las personas con diabetes, ya que tiene un índice glucémico de cero. Se ha determinado que es segura para la mayoría de los países desarrollados en la mayoría de las categorías de alimentos.

En 2016, el Gobierno del Reino Unido anunció que introduciría un impuesto al azúcar en elrefrescosSegún la política fiscal revisada, las empresas de refrescos del Reino Unido deberán pagar un impuesto por las bebidas con más del 5 % de azúcar añadido. Los zumos de frutas naturales y las bebidas con alto contenido de leche estarán exentos de impuestos. Además, otros países del mundo también están preocupados por el consumo de azúcar, y se prevé que el número de países que implementan impuestos elevados sobre el azúcar aumente significativamente durante el período de pronóstico, lo que a su vez genera un enorme potencial para el crecimiento del mercado mundial de la stevia.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante

Asia-Pacífico es la región dominante. Se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,1% durante el período de pronóstico. China es una de las mayores bases de producción de edulcorantes de stevia del mundo. También se está convirtiendo en uno de los mayores mercados de usuarios finales a nivel mundial, gracias a la vasta y creciente industria de usuarios finales. Este crecimiento espectacular ha sido impulsado por el rápido desarrollo de las industrias de usuarios finales, incluyendo bebidas y alimentos funcionales, frutas glaseadas, tés, jugos y medicamentos, entre otros, que son áreas importantes para la aplicación de la stevia en China. Se informó que China satisface aproximadamente el 80% de la demanda mundial de stevia. Debido a las características favorables de la stevia, su participación ha ido en aumento en el mercado chino de edulcorantes de alta intensidad (HIS), a pesar de su mayor costo de uso en los últimos años. Los consumidores chinos muestran una mayor preferencia por los productos naturales, por lo que dan mayor prioridad a los edulcorantes de stevia en comparación con otros HIS. Las estrictas regulaciones sobre las aplicaciones y la producción de algunos HIS artificiales, especialmente la sacarina y el ciclamato, también contribuyen en gran medida a la expansión del mercado.

Europa: Región en crecimiento

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará los 355 millones de dólares para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 %. En Alemania, algunas de las principales empresas, incluidas Stevialine GmbH & Co. KG, Pure Circle, Verdure Sciences Europe GmbH (VSEU) y Tate & Lyle, entre otras, han estado fabricando productos que contienen glucósidos de esteviol durante los últimos años. Todas estas empresas utilizan la "estevia" para potenciar el efecto edulcorante del aditivo alimentario glucósido de esteviol (E960). Los principales actores del mercado han llevado a cabo numerosas actividades de I+D, lo que, a su vez, ha contribuido a expandir la producción de estevia en el país. Por ejemplo, en junio de 2018, la empresa de biotecnología alemana c-Lecta desarrolló un nuevo proceso basado en el tratamiento enzimático de los precursores de los edulcorantes, lo que permite convertir los precursores en un edulcorante de mejor sabor en colaboración con un proveedor de ingredientes para ayudar a expandir la producción de un nuevo edulcorante de origen vegetal, la estevia. Su origen vegetal, combinado con su sabor similar al del azúcar, lo hace seguro y adecuado para su uso a gran escala en bebidas y alimentos bajos en calorías o sin calorías, como refrescos o alimentos dietéticos.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África también experimentaron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico. En los últimos años, la creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios para la salud de los alimentos bajos en calorías ha sido un catalizador importante para el crecimiento del mercado en Sudáfrica. Por lo tanto, la stevia está preparada para convertirse en un edulcorante natural popular entre los consumidores que buscan alternativas más saludables para endulzar sus alimentos y bebidas. Se espera que este factor presente numerosas oportunidades de crecimiento para los fabricantes de stevia en el país. Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas en Sudáfrica se han centrado en expandir sus líneas de producción, invirtiendo también en plantas de fabricación y plantaciones. Por ejemplo, en noviembre de 2016, Afriplex, con sede en Paarl y reconocida empresa que utiliza plantas autóctonas en Sudáfrica, anunció el inicio de un proyecto local para cultivar y procesar stevia (Stevia Rebaudiana). Se espera que estos avances conduzcan a la ejecución exitosa de otros proyectos similares, lo que podría posicionar a Sudáfrica como un país con los conocimientos agrícolas y la capacidad tecnológica necesarios para la comercialización a gran escala de la stevia.

Información sobre formularios

Por su forma, el mercado mundial de la stevia se segmenta en polvo, líquido y hoja.El stevia en polvo es el segmento dominante.Se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 % durante el período de pronóstico. Entre las tres formas de stevia, la forma en polvo representa la mayor cuota de mercado, debido a su amplia disponibilidad, facilidad de uso y capacidad para incorporarse en diversas aplicaciones alimentarias. La stevia en polvo se produce a granel o en sobres y se mezcla con un agente de relleno, generalmente fructooligosacáridos (FOS), una fibra de origen vegetal. Además, es la forma de stevia más procesada.

ElEl segmento de hoja experimentará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR).Durante el período de pronóstico, la stevia se puede incorporar a alimentos y bebidas en forma de hojas, pulverizándolas hasta obtener un polvo verde. Esto también conserva el edulcorante natural de las hojas. Las hojas de stevia tienen un gran potencial en la industria de las bebidas, donde se mezclan con otras como el té y el café. Esta mezcla aporta valor añadido al producto y, al mismo tiempo, facilita su preparación.

La stevia líquida es una de las formas más prácticas de consumir este edulcorante, especialmente al incorporarla en alimentos y bebidas líquidas o semisólidas, como bebidas listas para consumir, productos lácteos, productos horneados, aderezos y salsas, alimentos congelados, frutas y verduras procesadas, snacks y cereales. Además, en los últimos años, la mayoría de las marcas populares de edulcorantes "sin azúcar" que contienen edulcorantes artificiales, como el aspartamo y la sucralosa, se han relacionado con problemas de salud como el cáncer, la resistencia a la insulina y trastornos metabólicos. Como resultado, los consumidores buscan alternativas más saludables al azúcar y a los edulcorantes artificiales. Este aumento de la demanda está impulsando el crecimiento de este segmento del mercado.

Información sobre la aplicación

Por aplicación, el mercado global de stevia se segmenta en panadería, productos lácteos, bebidas, suplementos dietéticos, confitería y otras aplicaciones. El segmento de bebidas es el mercado dominante. Se estima que crecerá a una CAGR del 9,8% durante el período de pronóstico. El rápido crecimiento de la stevia en el mercado de bebidas es una prueba de sus múltiples beneficios. La stevia es un sustituto del azúcar e ingrediente aromatizante de origen natural, sin calorías, apto para la salud dental, no fermentable, altamente soluble, termoestable, fotoestable (a la luz) y con larga vida útil. Con la demanda de jugos con azúcar y calorías que ha seguido disminuyendo en países como Estados Unidos en los últimos años, los desarrolladores se han visto obligados a mantener el sabor dulce de las bebidas a las que los consumidores se han acostumbrado, al tiempo que reducen el contenido de azúcar en los productos mediante la incorporación de sustitutos del azúcar, como la stevia.

Elsuplemento dietéticoEste segmento experimentará la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante el período de pronóstico. Desde mediados de la década de 1990, los extractos de la hoja de stevia han estado disponibles como suplementos nutricionales en Estados Unidos. Muchos contienen una combinación de componentes dulces y no dulces de la hoja de stevia. Los edulcorantes de stevia contienen ingredientes dulces de origen natural. De esta manera, benefician a los consumidores que prefieren alimentos y bebidas percibidos como naturales. Los principales actores en este mercado se han centrado en innovar sus ofertas para aplicaciones de suplementos dietéticos. Por ejemplo, la empresa estadounidense Stevia SoPure ofrece extractos de stevia SoPure para suplementos nutricionales. Un edulcorante natural de alta potencia y cero calorías es preferido a los edulcorantes naturales o artificiales de alta potencia que sí contienen calorías.

La stevia es un ingrediente valioso en la industria láctea. Entre sus beneficios se incluyen la reducción de azúcar, una funcionalidad excepcional, estabilidad y versatilidad en diversas categorías de productos lácteos, como yogur, leche saborizada y helado, entre otros. Los principales actores del mercado de productos lácteos recurren cada vez más a la stevia como opción para formulaciones bajas en azúcar. Las formulaciones de leche saborizada con stevia ofrecen oportunidades únicas para el proceso de desarrollo. La combinación con glucósidos de esteviol suele ser la más efectiva para lograr reducciones de azúcar significativas, y los sabores naturales de la stevia pueden realzar los matices de cacao y lácteos. Dado que los azúcares aportan textura, las formulaciones bajas en azúcar con stevia pueden utilizarse como agentes espesantes y carbohidratos complejos.