Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de adhesivos estructurales por tipo de resina (acrílico reforzado, epoxi, poliuretano, cianoacrilato, otros), por tecnología (base agua, base solvente, otros), por sustratos (compuesto, metal, madera, plástico, otros), por usuarios finales (construcción, automoción, aeroespacial, electricidad y electrónica, energía eólica, sector naval, dispositivos médicos, otros) y por previsiones regionales, 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de adhesivos estructurales

Los adhesivos ecológicos están ganando terreno.

Los adhesivos ecológicos, o aquellos con bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles), tienen una gran demanda debido a la creciente tendencia a utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente en numerosas aplicaciones. Los fabricantes se han visto obligados a producir adhesivos ecológicos con bajos niveles de COV debido a las estrictas regulaciones implementadas por diversas autoridades reguladoras regionales. El sector tiene una importante oportunidad de crecimiento a medida que avanza hacia una línea de productos más sostenible.

Los adhesivos a base de celulosa, lignina, almidón, aceite vegetal y silanos a base de proteínas se clasifican como adhesivos renovables/de origen biológico. Estas soluciones adhesivas ecológicas provienen de materiales renovables, reciclados, remanufacturados o biodegradables. Además, el almidón de patata se puede utilizar en reacciones de transesterificación con aceites naturales para formular polioles de poliéster para la fabricación.poliuretanoadhesivos. Por lo tanto, la aparición de adhesivos ecológicos está impulsando el crecimiento del mercado de adhesivos estructurales.

Creciente demanda por parte de la industria aeroespacial

El crecimiento de la industria aeroespacial está impulsando la demanda de adhesivos estructurales. Los fabricantes de aeronaves dependen principalmente de estos adhesivos para reducir el peso y el coste de producción, además de proporcionar resistencia, rigidez y una alta resistencia a la temperatura. Los adhesivos estructurales desempeñan un papel fundamental en la industria aeroespacial al sustituir técnicas de unión y fijaciones mecánicas más pesadas, reduciendo así el peso de la aeronave. También se utilizan para conectar las palas de la aeronave y disminuir el número de pasadores necesarios para fijar los componentes del revestimiento aeroespacial. Esto reduce la tensión en los componentes al permitir una fuerte adhesión a diversos materiales.

Además, se pueden observar estructuras de panal en spoilers, flaps, alerones y timones. El objetivo principal de esta estructura es minimizar el peso y, al mismo tiempo, aumentar la resistencia. Estos componentes utilizan adhesivos epoxi para rellenar los huecos entre los bordes, especialmente los expuestos. El interior del fuselaje es otra zona importante donde se utilizan adhesivos epoxi. También recubren los paneles interiores, ya que los adhesivos estructurales resistentes a los productos químicos se limpian fácilmente.

Restricción del mercado

Lento crecimiento económico en 2020

La pandemia de COVID-19 provocó un colapso económico en todos los países, especialmente en Europa y Norteamérica. Las restricciones adoptadas para controlar la propagación del virus aliviaron la presión sobre los sistemas de salud, ya sobrecargados y frágiles, y afectaron profundamente el crecimiento económico. Esta crisis sanitaria mundial derivó en una recesión global en varias regiones. El desarrollo industrial está intrínsecamente ligado al crecimiento económico de un país o región. Por lo tanto, la recesión provocó una disminución del desarrollo industrial y comercial y afectó al mercado de adhesivos estructurales.

Oportunidad de mercado

Alto potencial de crecimiento en economías emergentes

Las economías emergentes representaron casi el 60% del crecimiento global anual, con China e India a la cabeza. Estas economías, especialmente India, China y Brasil, ofrecen oportunidades lucrativas para los proveedores de adhesivos debido a la urbanización de los últimos cinco años, las políticas gubernamentales para atraer inversores extranjeros y establecer sus bases de fabricación, y, sobre todo, el creciente poder adquisitivo de los consumidores, lo que se traduce en una mayor demanda de productos, además de una mayor exigencia en cuanto a calidad. Los sectores del calzado y el cuero, la automoción y la industria farmacéutica han sido los principales generadores de demanda en las economías emergentes.

Las inversiones extranjeras en mercados emergentes son una opción viable debido a los factores demográficos favorables y al creciente bienestar económico de estas economías. Asia-Pacífico es uno de los principales mercados para los fabricantes de productos farmacéuticos y sanitarios, ya que entre el 13 % y el 15 % de los fabricantes de medicamentos de marca y genéricos tienen su sede en China. Esto representa una oportunidad lucrativa para los proveedores de adhesivos debido a su amplio uso en dispositivos médicos.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con un crecimiento anual compuesto del 6,72%.

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de adhesivos estructurales y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,72 % durante el período de pronóstico. Esta región es el mercado más atractivo para los fabricantes de adhesivos estructurales debido a su mayor demanda interna y la disponibilidad de mano de obra a bajo costo. Por lo tanto, los participantes del mercado se concentran en esta región para aumentar su participación de mercado y rentabilidad. Las expansiones e inversiones, los acuerdos, las adquisiciones y los lanzamientos de nuevos productos son las principales estrategias que adoptan los actores clave para fortalecer su posición en el mercado de adhesivos estructurales. Además, China, Japón, India y Corea del Sur contribuyen al crecimiento del mercado en Asia-Pacífico. El sólido crecimiento económico, el aumento de la actividad de la construcción y el incremento de la renta disponible impulsan el crecimiento del mercado.

De igual manera, la región de Asia-Pacífico constituye el principal mercado para la industria de la construcción a nivel mundial. La rápida urbanización y renovación, junto con una enorme población, han impulsado el crecimiento de la industria de la construcción en Asia-Pacífico. Las importantes inversiones en infraestructura, especialmente en China, India, Japón, Myanmar y Vietnam, impulsarán el mercado de adhesivos estructurales.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,35%.

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,35 % durante el período de pronóstico. Europa alberga el segundo mercado más grande de adhesivos estructurales y se espera que experimente un crecimiento absoluto. Los avances en vehículos ligeros y eficientes, el aumento de las inversiones en la industria de la construcción y la consolidada industria aeroespacial son los principales impulsores del alto consumo de adhesivos estructurales en el país. Sin embargo, los proveedores deben cumplir con los requisitos legales obligatorios de la Unión Europea para ingresar al mercado europeo. El sector aeroespacial europeo es una industria altamente desarrollada que fabrica aviones, helicópteros, motores aeronáuticos, aeronaves civiles y vehículos aéreos no tripulados de alta gama utilizando herramientas manuales de precisión. El creciente uso de adhesivos estructurales en la industria de la energía eólica también presenta oportunidades lucrativas para los proveedores europeos de adhesivos estructurales. Se espera que el mercado de adhesivos estructurales para energía eólica registre un aumento de ingresos de 0,15 mil millones de dólares entre 2021 y 2027.

En Norteamérica, las industrias aeroespacial, automotriz y de la construcción impulsan la demanda de adhesivos estructurales. Es probable que este siga siendo un factor clave para el mercado de adhesivos. El aumento interanual en 2020 con respecto a 2019 es significativamente mayor que el del año anterior debido al incremento de la producción automotriz en Norteamérica. Canadá se encuentra entre los diez principales fabricantes de vehículos ligeros. Por lo tanto, se espera que la demanda de adhesivos por parte de la industria automotriz sea muy alta. Con más de 2 millones de vehículos fabricados en Canadá y una contribución al PIB de más de 18 mil millones de dólares, la industria automotriz es el sector manufacturero más grande del país. Además, Estados Unidos se encuentra entre los fabricantes de vehículos eléctricos y mercados de exportación más importantes. El auge de la industria de la construcción impulsa la demanda de adhesivos estructurales en Norteamérica y es probable que continúe siendo un factor clave para el mercado de adhesivos.

Latinoamérica es un mercado emergente con economías de rápido crecimiento como las de Brasil, Argentina, Colombia y México. La mayor disponibilidad de materias primas, la mano de obra barata y el fácil acceso a dos de los mayores mercados de consumo en Estados Unidos y Canadá han impulsado el crecimiento de la producción manufacturera de valor agregado en sectores como el automotriz, el de empaques y el aeroespacial. El aumento de la concienciación y el cambio en las preferencias de los consumidores están impulsando la demanda de adhesivos de base biológica en la región. El incremento de la demanda por parte de las industrias del mueble, los pisos y los componentes para la vivienda probablemente aumentará la demanda de adhesivos estructurales en Latinoamérica.

La región de Oriente Medio y África ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento económico mundial durante las últimas dos décadas. La región ha aprovechado cada vez más las ventajas económicas del comercio de crudo para generar superávits presupuestarios récord. Se ha producido una mejora drástica en la calidad de vida y la infraestructura de la región, impulsada por la inversión de estos superávits en construcción e infraestructura pública. Con los precios del petróleo bajos y conscientes del riesgo de la dependencia económica de este recurso, muchas economías de Oriente Medio están recurriendo cada vez más a la construcción, seguida de la petroquímica y la agregación de valor para lograr el crecimiento. Se estima que en Oriente Medio se están planificando y licitando proyectos de construcción e infraestructura por un valor de 1 billón de dólares estadounidenses para su ejecución hasta 2025.

Información sobre resinas

El segmento de acrílicos reforzados es el que más ingresos genera en el mercado y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,96 % durante el período de pronóstico. Los acrílicos reforzados se basan principalmente en monómeros monofuncionales, como el metacrilato de metilo y el metacrilato de ciclohexilo. El metacrilato de metilo es el monómero más utilizado debido a su bajo costo. Los adhesivos acrílicos reforzados son adecuados para unir sustratos como plásticos, vidrio o madera a metal, así como a todos los materiales poliméricos. Estos adhesivos se curan a temperatura ambiente y ofrecen diversas propiedades.

Además, los adhesivos acrílicos reforzados se utilizan principalmente para unir materiales plásticos y metales aceitosos. Ofrecen una notable resistencia mecánica, aunque no tan buena como la de los adhesivos epoxi. Los adhesivos acrílicos reforzados suelen ser más económicos que los adhesivos epoxi y su tiempo de curado es rápido.

Perspectivas tecnológicas

El segmento de base acuosa es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una CAGR del 7,60% durante el período de pronóstico. Los adhesivos de base acuosa se fabrican a partir de polímeros naturales: fuentes vegetales (por ejemplo, almidones, dextrinas), fuentes de proteínas (por ejemplo, pescado, soja, caseína, albúmina), fuentes animales (huesos, pieles) o polímeros sintéticos solubles (metilcelulosa, carboximetilcelulosa y polivinilpirrolidona, alcohol polivinílico y éteres de celulosa). Debido a su alta viscosidad, es adecuado para sustratos porosos como papel, cartón, madera,textilesy algunos plásticos. Se suministra en forma de soluciones premezcladas o en polvo seco, que los productores y distribuidores deben mezclar con agua para obtener sus propiedades adhesivas. La fuerza de adhesión se consigue cuando el agua se evapora o es absorbida por el sustrato. Por lo tanto, es importante utilizar al menos un sustrato permeable al emplear un adhesivo a base de agua.

Información sobre sustratos

El segmento de materiales compuestos posee la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,14% durante todo el período de pronóstico.Materiales compuestosSon el segmento de mayor crecimiento en el mercado de adhesivos estructurales durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la fuerte unión y alta resistencia química y térmica de los adhesivos compuestos, lo que los hace adecuados para su uso en diversos sectores industriales. Además de resistencia y durabilidad, los materiales compuestos también reducen el peso de los componentes. La creciente necesidad de materiales ligeros en la industria aeroespacial para reducir el consumo de combustible ha incrementado el uso de materiales compuestos, aumentando la utilización de adhesivos estructurales para fines de unión y sellado. Los adhesivos especiales ofrecen un buen acabado superficial en aplicaciones aeroespaciales, como la unión de paneles sándwich de nido de abeja para proporcionar rigidez a los paneles interiores y reducir el peso.

Información sobre el usuario final

El segmento de construcción domina el mercado global y se espera que crezca a una CAGR del 6,86% durante el período de pronóstico. En la industria de la construcción, los adhesivos estructurales se utilizan para instalar paneles de ventanas, revestimientos de paredes y techos para unir juntas diferentes, comoazulejos de cerámica, hormigón con hormigón, paneles de construcción y unión de compuestos. Además, los adhesivos estructurales se utilizan ampliamente en la construcción de viaductos y puentes segmentados para unir elementos de hormigón prefabricado, como vigas, columnas y losas, a la base del puente. Evitan que los contaminantes y el agua se filtren en las juntas, rellenan los huecos y evitan que la lechada drene hacia ellas. Asimismo, aumentan la vida útil del puente y ofrecen durabilidad y un buen acabado estético. Por lo tanto, el crecimiento de la industria de la construcción depende en gran medida de los adhesivos estructurales, ya que se utilizan ampliamente en la reparación y unión de materiales resistentes en los sectores comercial, residencial, industrial y de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y puertos.