Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del ácido succínico por tipo (de origen petroquímico, de origen biológico), por uso final (alimentos y bebidas, farmacéutico, recubrimientos, industrial, cuidado personal y cosméticos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado del ácido succínico

Ampliación de su aplicación en la industria de los polímeros.

Este ácido es fundamental en la fabricación de polímeros de base biológica comosuccinato de polibutileno (PBS)Su crecimiento se ha visto impulsado por la demanda de polímeros biodegradables y respetuosos con el medio ambiente en diversas aplicaciones, como envases y textiles. BioAmber, Myriant Corporation y Reverdia (una empresa conjunta de DSM y Roquette) han estado a la vanguardia en el desarrollo de biopolímeros a base de ácido succínico.

• Por ejemplo, el ácido succínico de origen biológico de BioAmber se emplea en la creación de PBS a base de ácido succínico biológico, lo que proporciona una alternativa ambientalmente beneficiosa a los polímeros típicos derivados del petróleo. Las preferencias de los consumidores, las acciones gubernamentales que promueven prácticas sostenibles y los compromisos empresariales para reducir el impacto ambiental de los materiales de embalaje han impulsado la demanda de polímeros biodegradables. En comparación con los plásticos convencionales, los polímeros de origen biológico elaborados con este ácido ofrecen beneficios ecológicos como una menor dependencia de los recursos fósiles, una menor huella de carbono y mejores opciones de eliminación al final de su vida útil. Además, la colaboración entre sus productores y los fabricantes de polímeros posteriores ha sido una tendencia destacada.

• Por ejemplo, las colaboraciones entre empresas químicas y fabricantes de envases buscan aumentar la producción y la aceptación de polímeros de origen biológico. El creciente uso del ácido succínico en la industria de los polímeros probablemente influirá en la tendencia del mercado. Se prevé que los avances tecnológicos, la investigación continua y las alianzas estratégicas impulsen aún más el desarrollo de nuevos polímeros de origen biológico. Se pronostica que la demanda de polímeros de origen biológico aumentará a medida que cambien las preferencias de los consumidores y aumenten las presiones regulatorias, lo que contribuirá al crecimiento continuo de las aplicaciones en esta industria.

Restricción del mercado

Precios competitivos y exceso de capacidad del mercado

En este mercado se han producido excesos de capacidad y presiones competitivas en los precios. La llegada de varios competidores y la posibilidad de un excedente de capacidad de producción pueden provocar fluctuaciones de precios, afectando la rentabilidad de los fabricantes. Las empresas del sector de los ácidos han afrontado dificultades debido a la volatilidad de los precios. Durante el tercer trimestre de 2023, el precio de este ácido fluctuó en toda Europa y Asia.

Al cierre del trimestre, los precios en Estados Unidos alcanzaron los 1962 USD/TM. En China, los gastos fueron de 1842 USD/TM y en Corea del Sur, de 1872 USD/TM. Las fluctuaciones en los precios de las materias primas, los costos de producción y la demanda del mercado, por ejemplo, pueden contribuir a cambios abruptos en los precios. Esta imprevisibilidad puede influir significativamente en la rentabilidad de la producción cuando la capacidad productiva supera la demanda del mercado.

Además, la entrada de nuevas empresas y el aumento de las instalaciones de producción han generado periodos de sobrecapacidad en el mercado. Esto, sumado a la necesidad de que las empresas mantengan su competitividad, puede dificultar el mantenimiento de precios estables y ventajosos. Asimismo, las empresas que compiten en este sector podrían necesitar gestionar sus precios para seguir siendo competitivas y, al mismo tiempo, mantener de forma proactiva la rentabilidad a largo plazo. Las presiones sobre los precios pueden afectar tanto a los ingresos como a las decisiones de inversión en I+D y en la ampliación de la capacidad de producción.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de productos químicos sostenibles y de origen biológico.

La transición global hacia la química sostenible y de base biológica ofrece enormes oportunidades para el ácido succínico. Como producto químico de base biológica, puede satisfacer la demanda de soluciones más ecológicas, ya que tanto empresas como consumidores prefieren opciones respetuosas con el medio ambiente. Empresas como BioAmber, fabricante de ácido succínico de origen biológico, se han posicionado para capitalizar la creciente demanda de productos químicos ecológicos.

El ácido biosuccínico de BioAmber se obtiene mediante fermentación con materias primas renovables, lo que ofrece una alternativa más ecológica a los métodos de producción de este ácido. Los productos químicos de origen biológico y sostenibles, incluidos polímeros, plásticos y productos químicos especializados, están ganando popularidad en diversas industrias. Las empresas utilizan productos de origen biológico a lo largo de toda la cadena de valor para alcanzar sus objetivos medioambientales y satisfacer las expectativas de los consumidores.

Además, los marcos regulatorios en muchas regiones se están volviendo más favorables a los productos químicos de origen biológico. Los incentivos, subsidios y requisitos para disminuir el impacto ambiental de los procesos industriales fomentan el uso de alternativas de origen biológico. El gobierno de Estados Unidos ha reforzado su apoyo a los materiales de origen biológico.

• El USDA, por ejemplo, cambió el nombre de su "Programa de Asistencia para Biorrefinerías" en 2014 a "Programa de Asistencia para Biorrefinerías, Productos Químicos Renovables y Fabricación de Productos de Base Biológica". El presidente Biden firmó una orden ejecutiva en 2023 para establecer una estrategia nacional con una meta del 30 % de productos químicos de base biológica. Además, programas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas resaltan la importancia de la producción y el consumo sostenibles. Este producto químico, de base biológica y sostenible, es compatible con estos objetivos globales de sostenibilidad. Por lo tanto, es probable que el aumento de la demanda de productos químicos de base biológica y sostenibles impulse la continua expansión del mercado del ácido succínico. Las empresas que se posicionan como líderes en sostenibilidad y ofrecen alternativas de base biológica probablemente prosperarán aprovechando esta oportunidad.

Análisis regional

Se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2 % durante el período previsto. Esta expansión se atribuye a los sectores de salud y agricultura de la región. Se prevé que la demanda de productos en Europa se estanque debido a la creciente preferencia de los consumidores por productos de base biológica como alternativa directa. Muchas marcas de cosméticos, como Unilever y P&G, tienen su sede en Europa, lo que contribuye significativamente al crecimiento de este mercado regional. La presencia de fabricantes de aeronaves en diversas partes de Alemania y el Reino Unido ha impulsado el crecimiento del sector aeroespacial.

Además, en 2022, la Unión Europea (UE 27), Noruega, Suiza y el Reino Unido recolectaron aproximadamente 29,5 millones de toneladas métricas de residuos plásticos de consumo provenientes de carteles, según un informe de PlasticsEurope (PEMRG). El 35 % del total se recicló. La mayoría de los tratamientos posconsumo incluyeron la recuperación de energía, mientras que el vertido representó aproximadamente una cuarta parte. Estos problemas han abierto un potencial para el mercado del ácido succínico, ya que se utiliza para fabricar bioplásticos.

Tendencias del mercado del ácido succínico en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 % durante el período de pronóstico. Esto se debe a las numerosas oportunidades regionales para establecer y expandir instalaciones de fabricación. La producción de ácido succínico mediante la conversión microbiana de materia prima renovable ha despertado el interés de Norteamérica por lograr un desarrollo sostenible en estos tiempos de escasez de petróleo. Además, el alto potencial de gasto de los consumidores del país ha influido en el uso de productos cosméticos y de cuidado personal.

Además, durante todo el período de proyección, este factor incrementará significativamente la demanda de ácido succínico en la industria del cuidado personal en Estados Unidos. Se prevé que el uso de suplementos y tabletas de ácido succínico aumente de forma constante durante este período, debido a la creciente conciencia sobre la salud en el país. El creciente interés por los productos orgánicos y la mayor concienciación sobre los peligros de los productos químicos impulsarán la demanda en este mercado en Estados Unidos.

Tendencias del mercado del ácido succínico en Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico posee una participación de mercado significativa. Según información de la industria del ácido succínico, los avances importantes en su aplicación están impulsando el mercado de Asia-Pacífico. La disponibilidad de mano de obra a bajo costo está aumentando el número de plantas de producción en Asia-Pacífico, siendo China el país con mayor capacidad de producción en la región. China es reconocida por su excelente capacidad de fabricación, y se prevé que la industria del ácido succínico se beneficie de ello. Se pronostica que el mercado chino de ácido succínico se verá impulsado por los bajos costos laborales y los esfuerzos de apoyo del gobierno. La fabricación de ácido succínicoaditivos alimentariosSe prevé que el consumo de suplementos y comprimidos aumente en el país durante todo el período de pronóstico.

Información sobre tipos

Las empresas que utilizan productos derivados del petróleo generan los mayores ingresos del mercado. El ácido succínico derivado del petróleo se sintetiza principalmente a partir de materias primas de combustibles fósiles mediante métodos de síntesis química estándar. Esto implica la conversión química de intermedios petroquímicos en ácido succínico. Se espera que la categoría de productos derivados del petróleo sea la que más contribuya al crecimiento del mercado durante todo el período de proyección. La demanda de PBS, PBST y poliuretano por parte de la industria química es la principal responsable del crecimiento de este segmento. El ácido succínico derivado del petróleo es más rentable y eficiente que el ácido succínico de origen biológico. También se utiliza ampliamente para la fabricación de PBS como potenciador del sabor en las industrias alimentaria, de bebidas y química.

Se prevé que el ácido de origen biológico experimente el mayor crecimiento durante el período proyectado. El ácido succínico de origen biológico se forma mediante procesos biológicos, generalmente a través de la fermentación con materias primas renovables. Los azúcares se convierten en este ácido por acción de microorganismos como bacterias o levaduras. Como resultado, los fabricantes están optando por el ácido succínico de origen biológico, cuya composición es similar a la del anhídrido ftálico. Empresas como Myriant, por ejemplo, han desarrollado ácido succínico de origen biológico con estructuras similares al anhídrido maleico y al anhídrido ftálico, lo que mejora la eficiencia y reduce las variaciones en la producción. En consecuencia, el segmento de productos químicos de origen biológico del mercado estudiado se ha expandido.

Perspectivas de los usuarios finales

Este ácido se utiliza en el sector industrial para diversos fines, incluyendo la fabricación de productos químicos industriales, disolventes e intermedios. Puede emplearse en operaciones que requieren ácido dicarboxílico. Este ácido puede ser crucial en procesos industriales como la fabricación de polímeros, resinas y productos químicos.

En 2022, la categoría de uso industrial dominó el mercado, representando más del 40 % de los ingresos totales. Esta elevada cuota de mercado se atribuye al creciente uso de productos como el 1,4-butanodiol (BDO), el poliuretano y el tetrahidrofurano en industrias donde este último es la materia prima clave. El BDO se utiliza en la síntesis de tetrahidrofurano, que se emplea como disolvente en la industria química y como materia prima esencial en la producción de elastano. El elastano posee una gran flexibilidad y resistencia. El aumento de la demanda de este material impulsará el crecimiento del segmento.

Se utiliza en la industria de recubrimientos como componente básico en la fabricación de algunos recubrimientos y pinturas. Puede contribuir al desarrollo de resinas con características específicas. Los recubrimientos mantuvieron la segunda mayor cuota de ingresos en 2022, debido al aumento de la demanda de los sectores de la construcción y la automoción. Este ácido es una materia prima común en capas porque aporta dureza, un curado rápido y brillo a la superficie.

La mejora de las infraestructuras gracias al mayor gasto público en países como Estados Unidos, India y China probablemente estimulará aún más la demanda. El aumento de la actividad de la construcción y la creciente urbanización también impulsarán la demanda. Se prevé que la reubicación de la fabricación de automóviles de Europa a la región de Asia-Pacífico expanda el sector automotriz en esta zona e impulse la demanda de recubrimientos.