Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de rodillos tándem por capacidad (rodillo tándem ligero, rodillo tándem pesado), por superficie (asfalto, cemento, suelo), por tecnología (vibratoria, no vibratoria), por aplicación (municipal, industrial, agrícola) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Ciclo de vida del producto

El mercado global de rodillos tándem está comenzando a alcanzar la madurez. Sin embargo, los fabricantes han introducido rodillos tándem avanzados para mantenerse relevantes en el mercado.

Descripción general del mercado principal

El sector de la construcción ha experimentado altibajos en la última década. Además, la construcción de carreteras, especialmente en las economías en desarrollo donde la conectividad entre zonas urbanas y rurales se ha vuelto fundamental, se ha acelerado. Oriente Medio y Asia-Pacífico han presenciado un aumento constante en los proyectos de construcción de carreteras. De hecho, la región de Oriente Medio está comenzando a reducir su dependencia del petróleo y está desarrollando infraestructura de primer nivel, principalmente para centros de negocios y transporte. Los proyectos de infraestructura relacionados con la próxima Copa Mundial de la FIFA 2022 también están creando condiciones favorables para el crecimiento del mercado.

El aumento de la actividad industrial, junto con el incremento de las ventas de automóviles en India, ha impulsado la construcción de carreteras. Con una inversión extranjera directa del 100% en el sector vial, tanto el sector privado como el gobierno han implementado modelos de colaboración público-privada. Además, el reciente impuesto sobre bienes y servicios (GST) del gobierno se ha reducido del 28% al 18% para la maquinaria de construcción, lo que se espera que impulse el mercado.

El sector de la construcción de carreteras en los países desarrollados, principalmente en Estados Unidos y Europa Occidental, está empezando a incorporar tecnologías digitales. Constructores y contratistas han comenzado a utilizar inteligencia artificial, el concepto de gemelo digital y tecnología en la nube para mejorar la productividad, reducir costes y garantizar la seguridad de los trabajadores. El uso de tecnologías digitales ha facilitado una mejor colaboración entre las partes, pero también ha generado la necesidad de contar con personal cualificado capaz de operar las instalaciones de manera eficiente utilizando estas herramientas.

Las compactadoras siguen siendo fundamentales en los proyectos de construcción de carreteras. Calles, autopistas, pistas de aeropuertos y otras obras requieren compactadoras para compactar el material base bajo las superficies pavimentadas. Gracias a los avances tecnológicos, las compactadoras con sistemas inteligentes, sensores, pantallas y telemática están impulsando el crecimiento del mercado.

El alquiler de maquinaria influye en el crecimiento del mercado.

Las grandes inversiones y los elevados costes iniciales han llevado a muchos constructores y contratistas a optar por el alquiler de maquinaria pesada. Con la pandemia de COVID-19 y su impacto en la economía, es más probable que los contratistas alquilen maquinaria pesada, como rodillos tándem de gran capacidad, con más de 7 u 8 toneladas. Los fabricantes de maquinaria pesada seguramente encontrarán nuevos modelos de negocio tras la pandemia, ya que los contratistas buscarán alquilarla. Esta estrategia será clave en las economías en desarrollo, donde los clientes no estarán dispuestos a asumir altos costes iniciales después de la pandemia. Las empresas que ya tengan acuerdos con empresas de servicio posventa tendrán ventaja.

La telemática impulsa la transformación digital.

Con la adopción de la tecnología digital por parte del sector de la construcción, los usuarios de maquinaria pesada están comenzando a modernizar sus equipos convencionales con tecnología telemática. La telemática permite a los usuarios monitorear la ubicación y el rendimiento de sus equipos, principalmente la ubicación GPS, las horas de funcionamiento del motor en ralentí y el consumo de combustible. El uso de la telemática facilita el análisis del rendimiento y la implementación de medidas para solucionar los problemas que se presenten.

La telemática también facilita el cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales. Además, puede mejorar la planificación del mantenimiento, reducir las averías y, en consecuencia, disminuir las pérdidas. En enero de 2019, JCB India presentó una amplia gama de equipos con compactación inteligente integrada. Esta tecnología proporciona un valor de compactación relativo, lo que contribuye a una compactación uniforme y consistente. Funciona en conjunto con Livelink, una tecnología telemática. Livelink permite recibir alertas por SMS, gestionar operaciones y garantizar la seguridad, lo que se traduce en una gestión eficiente de la flota, una reducción de gastos y una mejor gestión del tiempo.

Los fabricantes también se centran en desarrollar productos con características adicionales adaptadas a terrenos específicos. Un ejemplo de ello es la transmisión hidrostática del Wirtgen Group HAMM, que maximiza la tracción. Esto garantiza una distribución uniforme del peso, estabilidad direccional, resistencia al vuelco y absorción de impactos.

Análisis segmentario

El sector municipal será el segmento de mayor crecimiento en el mercado de rodillos tándem.

Se prevé que el sector municipal sea el segmento de mayor crecimiento en el mercado de rodillos tándem, dado el elevado uso de estos equipos para la compactación de pavimentos asfálticos. La región de Asia-Pacífico lidera el sector municipal, ya que China, India y Vietnam han incrementado drásticamente la construcción de pavimentos viales. Los rodillos tándem se utilizan ampliamente en la construcción de calles urbanas, caminos rurales, autopistas, aceras y ciclovías.

Durante el período de pronóstico, se espera que la inversión en infraestructura vial a nivel mundial sea la más alta en comparación con la inversión en ferrocarriles, puertos y aeropuertos. El creciente número de familias de clase media alta se traducirá en un mayor poder adquisitivo para la compra de automóviles. Los gobiernos sentirán la necesidad de impulsar la infraestructura, especialmente en el sector vial, lo que aumentará las ventas de rodillos compactadores. Además, los sitios industriales, residenciales y comerciales requieren compactación del suelo, donde el uso de rodillos compactadores es limitado en comparación con el sector municipal.

Análisis regional