Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de baterías de plomo-ácido para vehículos de dos ruedas por capacidad (menos de 5 Ah, de 5 Ah a 10 Ah, de 10 Ah a 20 Ah, más de 20 Ah), por tipo de batería (baterías VRLA, de electrolito líquido), por aplicación (fabricantes de equipos originales, mercado de repuestos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor impulsor del mercado de baterías de plomo-ácido para vehículos de dos ruedas

Dominio en motocicletas convencionales

El uso generalizado de baterías de plomo-ácido en vehículos de dos ruedas convencionales es una razón importante de su dominio sostenido en el mercado. Las motocicletas y scooters convencionales con motores de combustión interna han utilizado tradicionalmente baterías de plomo-ácido para el arranque y los sistemas eléctricos. Esta larga tradición ha convertido a las baterías de plomo-ácido en la opción predeterminada en este mercado. La mayoría de las motocicletas y scooters utilizan baterías de plomo-ácido en países con una gran cuota de mercado de vehículos de dos ruedas tradicionales, como la India. Según Crisil, se prevé que las ventas de vehículos de dos ruedas por cada 1000 personas aumenten de 121 en 2023 a 136-140 en 2028 y a 150-154 en 2032. Exide Industries y Amara Raja Batteries, los principales productores de baterías de la India, venden baterías de plomo-ácido a importantes fabricantes de vehículos de dos ruedas. Por ejemplo, Hero MotoCorp, uno de los principales fabricantes de vehículos de dos ruedas de la India, utiliza frecuentemente baterías de plomo-ácido en sus modelos tradicionales.

Además, la demanda de baterías de plomo-ácido se mantiene estable en los mercados mundiales donde predominan las motocicletas tradicionales. Según las agencias de investigación de mercado, las baterías de plomo-ácido impulsan la mayoría de las motocicletas, especialmente en los países en desarrollo. La incorporación histórica de baterías de plomo-ácido en las motocicletas convencionales ha dado lugar a un contexto de mercado en el que esta tecnología está firmemente arraigada. Mientras las motocicletas con motor de combustión interna mantengan su dominio del mercado, se prevé que la demanda de baterías de plomo-ácido se mantenga fuerte, lo que indica el impacto a largo plazo de los patrones de uso históricos en las tendencias actuales del mercado.

Restricción del mercado

Aumento de las motocicletas eléctricas

La creciente popularidad y adopción de vehículos eléctricos de dos ruedas supone un importante desafío para el mercado de baterías de plomo-ácido. Las motocicletas y scooters eléctricas son cada vez más populares debido a sus beneficios medioambientales, sus menores costes de funcionamiento y los incentivos gubernamentales que promueven soluciones de energía limpia. Las baterías de iones de litio, que tienen una mayor densidad energética y son más ligeras, han sustituido gradualmente a las baterías de plomo-ácido en las aplicaciones de vehículos eléctricos de dos ruedas. Por ejemplo, las matriculaciones de vehículos eléctricos de dos ruedas en India aumentaron un 34% anual hasta alcanzar las 849.000 unidades en 2023. Se prevé que las ventas de vehículos eléctricos alcancen entre 750.000 y 800.000 unidades en 2023, lo que representa un aumento del 18-25% con respecto a 2022. Los principales fabricantes de vehículos eléctricos de dos ruedas, como Zero Motorcycles, Energica Motor Company y NIU Technologies, utilizan ampliamente baterías de iones de litio en sus vehículos eléctricos. Por ejemplo, los populares scooters eléctricos de NIU Technologies utilizan baterías de iones de litio para aumentar la eficiencia energética y la autonomía.

Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció un aumento sustancial en el parque mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas, alcanzando decenas de millones. El auge de los vehículos eléctricos de dos ruedas es especialmente notable en mercados como China, India y numerosos países europeos, donde las iniciativas gubernamentales y las preferencias de los consumidores impulsan la transición hacia una movilidad más limpia. Las baterías de iones de litio dominan el mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas debido a su alta densidad energética, ligereza y mejor rendimiento. Según las agencias de investigación de mercado,mercado de baterías de iones de litioEl uso de baterías para vehículos eléctricos de dos ruedas aumentará significativamente, lo que indica que las baterías de plomo-ácido se irán eliminando gradualmente de este segmento.

Oportunidad de mercado

Reemplazo de batería de posventa

El mercado de repuestos para baterías de motocicletas y scooters es un mercado prometedor para las baterías de plomo-ácido. A medida que la flota de motocicletas y scooters convencionales envejece, los consumidores necesitan reemplazar sus baterías con frecuencia para garantizar un rendimiento óptimo. Dirigirse al segmento de repuestos permite a los fabricantes de baterías de plomo-ácido ofrecer alternativas rentables y de eficacia comprobada para quienes desean reemplazar las baterías de sus motocicletas y scooters. Existe una creciente demanda de baterías de repuesto en mercados maduros donde las motocicletas y scooters tradicionales son comunes. Por ejemplo, el reemplazo de baterías es necesario constantemente en Estados Unidos y Europa, donde las motocicletas con motores de combustión interna siguen siendo populares. Tiendas de baterías y centros de servicio, como AutoZone y Halfords, afirman tener ventas constantes de baterías de plomo-ácido para motocicletas en sus respectivas categorías de repuestos.

Además, centrarse en el segmento de posventa es coherente con las tendencias actuales del mercado y las demandas de los consumidores. Los fabricantes de baterías de plomo-ácido pueden aprovechar esta oportunidad garantizando la disponibilidad de baterías de repuesto de alta calidad, estableciendo alianzas con distribuidores de posventa e implementando campañas de marketing para informar a los consumidores sobre las ventajas de usar baterías de plomo-ácido como repuesto.

Información sobre capacidad

El mercado se segmenta además por capacidad. en Menos de 5 AH, 5 AH a 10 AH, 10 AH a 20 AH y Más de 20 AH. Los scooters eléctricos de gama básica y las motocicletas de baja potencia suelen usar baterías con una capacidad que va de 5 a 10 amperios-hora (AH). Este segmento logra un equilibrio entre portabilidad y autonomía, proporcionando suficiente capacidad para desplazamientos de distancia moderada, a la vez que es ligero y pequeño. Estas baterías son ideales para desplazamientos urbanos y viajes de corta a media distancia, satisfaciendo las necesidades de los consumidores que buscan ahorrar y de los habitantes de la ciudad. Proporcionan suficiente energía para cubrir las necesidades de transporte diarias sin ser demasiado grandes ni pesadas.

Las baterías con una capacidad inferior a cinco amperios-hora (Ah) están destinadas principalmente a vehículos de dos ruedas pequeños y ligeros comobicicletas eléctricasy ciclomotores. Estas pequeñas baterías portátiles son ideales para desplazamientos cortos y paseos recreativos. Se distinguen por su peso reducido y facilidad de uso, lo que las hace excelentes para situaciones donde el espacio y el peso son factores clave. Sin embargo, debido a su menor capacidad, su autonomía puede ser menor y requieren recargas más frecuentes que las baterías de mayor capacidad.

Información sobre los tipos de batería

El mercado puede subdividirse aún más. Por tipo de batería: baterías VRLA y de electrolito líquido. Las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) son baterías selladas que no requieren mantenimiento. Incluyen una válvula de alivio de presión que ajusta la presión interna, evitando la fuga de gases y reduciendo la evaporación del electrolito. Las baterías VRLA se dividen en baterías de fibra de vidrio absorbente (AGM) y baterías de gel. Las baterías de fibra de vidrio absorbente emplean un separador específico para mantener el electrolito en su lugar. Este diseño mejora la eficiencia de la batería y permite tasas de carga y descarga más rápidas. Las baterías AGM destacan por su durabilidad, capacidad de ciclo profundo y tolerancia a las vibraciones, lo que las hace adecuadas para diversas aplicaciones, incluidas motocicletas y scooters.

En cambio, las baterías de gel utilizan un gel a base de sílice como electrolito, lo que resulta en una construcción más estable y libre de mantenimiento. Las baterías de gel son altamente resistentes a las descargas profundas y se emplean con frecuencia en aplicaciones donde la resistencia a las vibraciones y una larga vida útil son fundamentales. Se utilizan en vehículos eléctricos de dos ruedas, donde se prefieren baterías selladas y a prueba de derrames. Las baterías VRLA se valoran por su facilidad de uso, ya que no requieren mantenimiento rutinario, son a prueba de derrames y se pueden colocar en diversas posiciones. Son adecuadas para vehículos eléctricos de dos ruedas donde la facilidad de uso y el bajo mantenimiento son esenciales.

Las baterías de plomo-ácido con electrolito líquido, comúnmente conocidas como baterías de celda húmeda, son el tipo más antiguo y común de batería de plomo-ácido. Incluyen tapas extraíbles que permiten comprobar y reemplazar los niveles de electrolito. Estas baterías requieren un mantenimiento regular, como comprobar y rellenar los niveles de agua con agua destilada. Las baterías con electrolito líquido destacan por su durabilidad y rentabilidad. Se eligen con frecuencia para aplicaciones donde el mantenimiento regular no es una preocupación importante y el coste sí lo es. Si bien las baterías con electrolito líquido pueden requerir más atención y cuidado que las baterías VRLA, se utilizan en varios vehículos eléctricos de dos ruedas, especialmente en regiones donde el coste de la batería es un factor importante y los conductores están familiarizados con las actividades de mantenimiento rutinario.

Según los canales de venta, el mercado se divide en OEM y posventa. El canal de ventas OEM consiste en el suministro directo de baterías a los fabricantes de vehículos eléctricos de dos ruedas para su integración en los nuevos vehículos durante todo el proceso de fabricación. Los fabricantes de baterías de plomo-ácido colaboran con los fabricantes de equipos originales para suministrar baterías que cumplan con las especificaciones de tamaño, capacidad y rendimiento. Este canal de ventas es fundamental para garantizar que los vehículos eléctricos de dos ruedas se fabriquen con baterías fiables y compatibles. El canal de ventas OEM es vital para establecer colaboraciones con los fabricantes de automóviles eléctricos. Los fabricantes de baterías de plomo-ácido colaboran estrechamente con los OEM para integrar sin problemas las baterías en los vehículos eléctricos de dos ruedas modernos. Este canal mejora la calidad y el rendimiento de los vehículos eléctricos, influyendo en la percepción del consumidor y la fidelidad a la marca.

Sin embargo, el canal de ventas OEM debe trabajar en estrecha colaboración con los fabricantes de automóviles eléctricos para cumplir con los plazos de fabricación y los criterios de diseño. Cualquier problema con la calidad, la compatibilidad o la entrega puntual podría perjudicar la reputación del fabricante de baterías y de la marca de vehículos eléctricos de dos ruedas. Tras la compra y el uso de los vehículos, el canal de ventas del mercado de repuestos distribuye baterías de plomo-ácido para vehículos eléctricos de dos ruedas a consumidores, centros de servicio, minoristas y talleres de reparación. Los consumidores pueden adquirir baterías de repuesto para reemplazar las baterías viejas o dañadas de sus vehículos eléctricos de dos ruedas. Sin embargo, la competencia en el mercado de repuestos suele ser feroz y los compradores pueden tener diferentes preferencias por las marcas de baterías. Un marketing eficaz, el control de calidad y un buen servicio al cliente son fundamentales para que los fabricantes de baterías de plomo-ácido tengan éxito en el mercado de repuestos. Además, la compatibilidad con una amplia gama de modelos de vehículos eléctricos de dos ruedas es esencial para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Análisis regional

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

Se estima que la cuota de mercado de baterías de plomo-ácido para vehículos de dos ruedas en Asia-Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8% durante el período previsto. En comparación con otras partes del mundo, China e India registran las mayores ventas de vehículos de dos ruedas eléctricos y con motor de combustión interna, seguidas por los países del sudeste asiático. Los scooters y motocicletas de dos ruedas son los medios de transporte más populares en Asia-Pacífico debido a su excelente eficiencia de combustible y facilidad de uso en el tráfico congestionado. Como resultado, los vehículos tradicionales de dos ruedas son ampliamente utilizados por los clientes en la región de Asia-Pacífico.

Además, gran parte del aumento en el uso de scooters y motocicletas en Asia-Pacífico se puede atribuir a la creciente urbanización en los países en desarrollo y al aumento de los ingresos familiares de la clase media. Estos comportamientos han provocado que las personas gasten más dinero en transporte, ya que lo necesitan para ir al trabajo. Asimismo, es probable que la creciente demanda de scooters eléctricos impulse el mercado chino. La necesidad del país de contar con vehículos eficientestransporte públicoEsto obliga a los clientes a depender de scooters y motocicletas para sus desplazamientos diarios. La demanda de baterías de plomo-ácido para vehículos de dos ruedas en China aumentará durante el período previsto.

América del Norte: Región en crecimiento

Se prevé que Norteamérica registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,0 % durante el período de pronóstico. Se espera que este crecimiento se deba a la mayor aceptación de los vehículos eléctricos, la implementación de incentivos fiscales gubernamentales para fabricantes y consumidores, y el aumento de la contaminación causada por las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Las ventas nacionales de motocicletas aumentaron un 15,9 % en diciembre de 2023 en comparación con el año anterior. Los fabricantes de automóviles vendieron 1.211.966 vehículos en diciembre de 2023, frente a los 1.045.052 de diciembre de 2022.

Además, en 2023, Estados Unidos vendió un récord de 1,2 millones de vehículos eléctricos (VE), incluyendo 1.189.051 VE nuevos. Esto representa un aumento del 58% en las ventas con respecto a los primeros tres trimestres de 2022. En 2023, los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de batería (VEB) representarán el 16,3% de las ventas de vehículos ligeros nuevos, frente al 12,9% en 2022. Es probable que el aumento de las ventas de vehículos eléctricos beneficie al mercado estadounidense en los próximos años. Los consumidores eligen vehículos de dos ruedas, como scooters, ciclomotores y triciclos, para desplazarse en campus universitarios, escolares y hospitalarios, lo que impulsa las ventas de baterías de plomo-ácido. El comercio electrónico está creciendo en Estados Unidos, y las empresas están adoptando vehículos de dos ruedas para distribuir productos a distancias más cortas. Esto seguirá impulsando el crecimiento del mercado durante el período de evaluación.

El mercado europeo de baterías de plomo-ácido para vehículos de dos ruedas es fundamental para la industria europea de vehículos eléctricos. Con una larga tradición en la cultura de las dos ruedas y un creciente énfasis en la movilidad sostenible, la demanda de baterías de plomo-ácido para scooters y motocicletas eléctricas es crucial. Diversos factores influyen en el comportamiento de este sector. Países como Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos están experimentando un aumento en la adopción de vehículos eléctricos de dos ruedas, lo que impulsa la demanda de baterías de plomo-ácido. Por ejemplo, Alemania, que prioriza la movilidad urbana sostenible, ha presenciado un incremento significativo en el uso de scooters eléctricos, lo que repercute en la demanda de baterías.