Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de bicicletas eléctricas por tipo de motor (motor de buje, motor central), por tipo de batería (ácido de plomo, iones de litio), por aplicación (deportes, fitness, desplazamientos diarios), por segmentos de consumidores (urbanos, rurales), por potencia de salida (250 W y menos de 250 W, más de 250 W) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de bicicletas eléctricas

Urbanización y congestión del tráfico

A medida que las ciudades de todo el mundo siguen sufriendo un rápido crecimiento demográfico y una urbanización, la congestión del transporte se convierte en un problema importante. Las ciudades se enfrentan al aumento del tráfico automovilístico, lo que conlleva mayores tiempos de desplazamiento, contaminación ambiental y una menor calidad de vida general para los residentes urbanos. En 2023, la tasa de urbanización global fue del 57%, siendo América del Norte, América Latina y el Caribe las regiones con los niveles más altos de urbanización. Las Naciones Unidas (ONU) predicen que la urbanización alcanzará dos tercios de la población mundial para 2050. Según el Índice de Tráfico TomTom de 2023, Londres es la ciudad más congestionada del mundo, con un tiempo medio de viaje de 37 minutos y 20 segundos para recorrer 10 kilómetros. El Plan de Desguace de Londres anima a los particulares a cambiar sus vehículos obsoletos por bicicletas eléctricas, patinetes y transporte público. El plan está valorado en 110 millones de libras esterlinas.

Las bicicletas eléctricas pueden contribuir a reducir la congestión del tráfico, lo cual representa un beneficio significativo. La congestión les cuesta a los conductores de Londres, París y Bruselas entre 130 y 150 horas de trabajo al año. Asimismo, TomTom sitúa a Bengaluru, India, como la sexta ciudad más congestionada del mundo en 2023. Los viajeros en Bengaluru pasan 132 horas (5 días y 12 horas) viajando durante la hora punta a una velocidad media de 18 km/h. Bangalore es también la ciudad más congestionada de India y Asia. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire urbano causa alrededor de 4,2 millones de muertes prematuras al año. Esta cifra pone de manifiesto la influencia negativa de los medios de transporte tradicionales en la calidad del aire en las zonas urbanas. Según un estudio del Foro Internacional del Transporte (ITF), la congestión del tráfico es tanto una molestia como una importante carga económica. En 2023, se prevé que la congestión del tráfico cueste más de 5.000 millones de euros. La congestión del tráfico y los retrasos que conlleva pueden costar a la economía estadounidense unos 120.000 millones de dólares anuales.

Ante el creciente tráfico y los consiguientes costes económicos y medioambientales, los habitantes de las ciudades buscan cada vez más alternativas de transporte más eficientes. Las bicicletas eléctricas ofrecen una solución viable para moverse por las zonas urbanas congestionadas. Su capacidad para circular entre el tráfico, utilizar los carriles bici y evitar las calles congestionadas las convierte en una opción atractiva para quienes se desplazan a diario por la ciudad.

Restricción del mercado

Infraestructura de carga limitada

La disponibilidad y accesibilidad de la infraestructura de carga son fundamentales para la adopción.bicicletas eléctricasLa ausencia de una red de carga bien desarrollada puede ser una barrera importante, afectando la comodidad y la confianza de los ciclistas de bicicletas eléctricas. China, el mayor mercado mundial de bicicletas eléctricas, ha enfrentado problemas de infraestructura de carga. Si bien el país cuenta con muchas bicicletas eléctricas, la infraestructura de carga es limitada, particularmente en las zonas rurales y las regiones urbanas menos desarrolladas. Esto crea dificultades para los usuarios, quienes pueden encontrar limitaciones en las alternativas de carga, lo que perjudica su experiencia general. Debido a la alta demanda del mercado, las exportaciones chinas de bicicletas eléctricas aumentarán un 20% en 2023.

A pesar de su amplia aceptación, la disponibilidad de infraestructura de carga varía según la región, lo que afecta la experiencia general del usuario y genera problemas como la ansiedad por la autonomía. McKinsey estudió el mercado mundial de vehículos eléctricos, incluidas las bicicletas eléctricas, y destacó la importancia de desarrollar una infraestructura de carga sólida. El informe subrayó que la falta de estaciones de carga puede constituir una barrera para la adopción de automóviles eléctricos, incluidas las bicicletas eléctricas, al limitar el deseo de los consumidores de abandonar los vehículos tradicionales.

Oportunidad de mercado

Incentivos y apoyo del gobierno

Los gobiernos de todo el mundo están reconociendo rápidamente el potencial de las bicicletas eléctricas para aliviar los problemas de movilidad urbana y, al mismo tiempo, reducir las emisiones. Existen oportunidades para aprovechar los incentivos, subsidios y políticas gubernamentales con el fin de aumentar el uso de bicicletas eléctricas. La Unión Europea ha promovido activamente la movilidad sostenible, como la que ofrecen las bicicletas eléctricas, mediante diversos incentivos e iniciativas regulatorias. En países como Alemania y Francia, los gobiernos ofrecen incentivos financieros para fomentar su uso.

• Por ejemplo, en Alemania, los propietarios de bicicletas eléctricas pueden recibir subvenciones que cubren una parte del precio de compra, lo que hace que estas bicicletas sean más accesibles. Los residentes pueden recibir hasta el 50% del precio de compra de una bicicleta eléctrica, IVA incluido, del Fondo Europeo de Medio Ambiente a partir de febrero de 2023. Esto supone un máximo de 500 €.

El gobierno chino ha adoptado diversas iniciativas para mejorar el transporte limpio y eficiente. Promueve el uso de bicicletas eléctricas mediante leyes y otras iniciativas. Este fomento es coherente con sus objetivos medioambientales, como el Programa Nacional de Cambio Climático y el XIII Plan Quinquenal. En algunas ciudades, los propietarios de bicicletas eléctricas pueden recibir subsidios, y existen normativas que limitan el uso de motocicletas tradicionales en favor de las bicicletas eléctricas para minimizar la contaminación. La oportunidad reside en una mayor colaboración entre los gobiernos y las empresas para mejorar y ampliar los planes de incentivos. Los gobiernos deberían considerar medidas adicionales para mejorar el ecosistema en general, como créditos fiscales, la reducción de los impuestos a la importación de componentes para bicicletas eléctricas y el desarrollo de infraestructuras.

Análisis del tipo de motor

Los motores de transmisión central (Mid Drive) ocupan una parte significativa del mercado. Estos motores, también conocidos como motores centrales o de biela, se ubican directamente entre los pedales del eje de pedalier de la bicicleta. Este diseño permite que el motor impulse la bicicleta a través de la cadena y los engranajes, lo que le otorga una ventaja mecánica y aprovecha su transmisión existente. Los motores de transmisión central se utilizan frecuentemente en bicicletas de montaña eléctricas (e-MTB) y bicicletas eléctricas de alto rendimiento aptas para terrenos difíciles. Su capacidad para utilizar el sistema de engranajes de la bicicleta los hace excelentes para ciclistas que requieren una asistencia eléctrica versátil y potente, especialmente al subir pendientes pronunciadas o recorrer terrenos variados. Los motores de buje se integran en los bujes de las ruedas delanteras o traseras de la bicicleta eléctrica. Estos motores se distinguen por su simplicidad y su integración directa con la rueda, lo que resulta en un sistema de propulsión sencillo y eficiente. Existen dos tipos de motores de buje: motores de buje delanteros y motores de buje traseros. Los motores de buje delanteros se montan en la rueda delantera, mientras que los motores de buje traseros se integran en la rueda trasera.

Análisis del tipo de batería

El ion de litio es el tipo de batería más popular. Las baterías de ion de litio son una tecnología de baterías más moderna y popular. Utilizan iones de litio como componente principal de la reacción electroquímica, lo que resulta en una alta densidad de energía y una excelente relación potencia-peso. Las baterías de ion de litio se utilizan ampliamente en bicicletas eléctricas de gama media a alta, donde los ciclistas valoran características como mayor autonomía, menor peso y tecnología avanzada. Se utilizan comúnmente en bicicletas eléctricas urbanas, bicicletas eléctricas de montaña y variantes orientadas al rendimiento. Las baterías de plomo-ácido son un tipo de tecnología de baterías recargables antigua y bien conocida. Tienen dióxido de plomo como placa positiva, plomo esponjoso como placa negativa y una solución de ácido sulfúrico como electrolito. Las baterías de plomo-ácido se han empleado ampliamente para diversas aplicaciones, incluidas las bicicletas eléctricas. Las baterías de plomo-ácido se utilizan comúnmente en bicicletas eléctricas de nivel básico o de bajo precio, donde el costo y la simplicidad superan el deseo de características adicionales y capacidades de mayor autonomía.

Análisis de la aplicación

El sector deportivo es la aplicación más común en el mercado. Las bicicletas eléctricas diseñadas para el deporte se centran principalmente en el ciclismo recreativo y de alto rendimiento. Estas bicicletas suelen tener cuadros robustos, sistemas de suspensión mejorados y motores potentes, lo que las hace ideales para aventuras todoterreno, rutas de montaña o ciclismo de montaña eléctrico de competición. Las bicicletas eléctricas deportivas pueden tener características especializadas, como neumáticos más grandes, dibujo agresivo de la banda de rodadura y tecnología de absorción de impactos superior para mejorar el rendimiento en diferentes terrenos. Las bicicletas eléctricas diseñadas para el transporte diario priorizan la utilidad, la comodidad y la eficiencia para la movilidad cotidiana. Estas bicicletas son ideales para entornos urbanos, permitiendo a los usuarios sortear el tráfico con rapidez, evitar atascos y llegar a sus destinos.

Análisis de segmentos de consumidores

Los consumidores urbanos generan la mayor cuota de ingresos del mercado. La categoría de clientes urbanos en el mercado de bicicletas eléctricas incluye a quienes viven en áreas urbanas densamente pobladas, ciudades o regiones metropolitanas. Las bicicletas eléctricas urbanas están diseñadas para satisfacer las necesidades y desafíos únicos de la vida urbana, proporcionando soluciones para los desplazamientos diarios, la gestión del tráfico y las necesidades de transporte de última milla. El segmento de consumidores rurales del mercado de bicicletas eléctricas incluye a quienes viven en áreas menos densamente pobladas, regiones rurales o áreas con paisajes abiertos. Las bicicletas eléctricas rurales se desarrollan para satisfacer las necesidades específicas de los ciclistas en estos entornos, proporcionando opciones para el ocio, la exploración al aire libre y el transporte de larga distancia. Las bicicletas eléctricas rurales pueden tener cuadros más robustos, neumáticos más grandes y sistemas de suspensión mejorados para soportar una variedad de terrenos, como caminos de grava, caminos de tierra y senderos rurales.

Análisis de potencia de salida

Las bicicletas eléctricas de 250 W o menos representan una parte importante del mercado. Esta categorización de potencia se refiere a la potencia máxima del motor eléctrico. En muchas regiones, las bicicletas eléctricas con una potencia de 250 W o menos cumplen con las normativas vigentes, lo que les permite ajustarse a las definiciones legales específicas de bicicletas eléctricas. Estas bicicletas están diseñadas para diversos usos, como el transporte urbano, el ciclismo recreativo y el ejercicio físico. Las bicicletas eléctricas de esta categoría cumplen con las leyes que regulan la potencia máxima. Este cumplimiento suele resultar en menos restricciones normativas, lo que las hace más accesibles a un público más amplio. Las bicicletas eléctricas con potencias superiores a 250 W superan los límites reglamentarios establecidos para muchas bicicletas eléctricas convencionales. Estas bicicletas están pensadas para ciclistas que buscan mayor velocidad, mejor rendimiento y más potencia en terrenos difíciles o condiciones de conducción exigentes. Algunas bicicletas eléctricas de más de 250 W pueden tener niveles de potencia ajustables, lo que permite a los usuarios adaptar la asistencia a sus preferencias y al terreno.

Análisis regional

Se estima que la cuota de mercado de bicicletas eléctricas en Asia-Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,4% durante el período previsto. Es probable que Asia-Pacífico lidere el crecimiento del mercado de bicicletas eléctricas durante dicho período debido a las importantes ventas de bicicletas eléctricas en la región. Entre los factores que contribuyen al dominio del mercado en la región se incluyen una infraestructura ciclista sustancial en países desarrollados y en desarrollo, como China y Japón, una importante congestión del tráfico y del transporte público, y leyes de contaminación más estrictas para las motocicletas de gasolina.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,8% durante el período de pronóstico. Alemania domina el mercado europeo, seguida de Francia e Italia. Las bicicletas eléctricas son un medio de transporte común en Alemania. Algunos elementos que impulsan las ventas del mercado de bicicletas eléctricas son el carácter revolucionario del producto, las baterías y los sistemas de propulsión totalmente integrados, los diseños atractivos y el uso de materiales de alta calidad.

• Además, en mayo de 2023, Francia anunció que invertiría dos mil millones de euros en la construcción de infraestructura ciclista en todo el país. Esta es la séptima vez que el gobierno francés solicita iniciativas para impulsar el ciclismo. El programa forma parte del plan nacional de ciclismo y peatones para el periodo 2023-2027 y contará con un presupuesto de 125 millones de euros. Se prevé que para abril de 2024 este presupuesto se haya duplicado, lo que permitirá financiar aún más proyectos.

Tendencias del mercado norteamericano

La industria norteamericana de bicicletas eléctricas ha experimentado un crecimiento significativo gracias a una mayor concienciación sobre la movilidad sostenible, la tendencia hacia opciones de transporte ecológicas y los avances en la tecnología de bicicletas eléctricas. En ciudades de toda Norteamérica se ha observado un auge de las iniciativas de bicicletas eléctricas compartidas. Los datos de agosto de 2022 a enero de 2023 revelan que las bicicletas eléctricas pueden mejorar la equidad social en la red de transporte. A pesar de los problemas del sistema, Lyft y la ciudad anunciaron en noviembre de 2023 planes para cuadruplicar el número de bicicletas eléctricas en la flota y electrificar el 20 % de las estaciones en los próximos años. Estos proyectos contribuyen a aumentar el número de bicicletas eléctricas utilizadas en las ciudades.

Oriente Medio y África representan una cuota moderada del mercado. La Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái (RTA) lanzó un prototipo de bicicleta eléctrica en diciembre de 2023 con el objetivo de incentivar a las empresas de reparto a adoptar bicicletas eléctricas ecológicas. Esta iniciativa busca ampliar y mejorar la oferta de servicios de transporte comercial actuales y futuros, así como acelerar la transición hacia métodos de transporte con cero emisiones.