Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria por producto (catéteres urinarios, cabestrillos uretrales, dispositivos de estimulación eléctrica, esfínteres urinarios artificiales, otros), por categoría (dispositivos externos para la incontinencia urinaria, dispositivos internos para la incontinencia urinaria), por tipo de incontinencia (incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia, incontinencia urinaria por rebosamiento, incontinencia urinaria funcional), por usuario final (hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria

Aumento de la prevalencia de la incontinencia urinaria y de la población geriátrica.

La calidad de vida y la salud social y emocional de una persona se ven significativamente afectadas por la incontinencia urinaria. Los síntomas de la incontinencia urinaria pueden ser provocados por diversas afecciones, incluidas infecciones del tracto urinario, debilitamiento de los músculos del suelo pélvico y de los esfínteres uretrales,menopausia, embarazo, parto y cirugía post-prostatectomía radical en hombres. Según un estudio de Telma Pires et al., publicado en la edición de julio de 2020 de la revista Human Kinetics, la incontinencia urinaria de esfuerzo afectó al 20,7% de las atletas femeninas en todo el mundo. Estuvo presente en el 25,9% de las atletas femeninas que participaban en diversos deportes. El voleibol tiene una tasa del 75,6%, lo que lo convierte en el deporte con mayor prevalencia e influencia. Las atletas femeninas tuvieron una alta tasa de incontinencia urinaria, y los deportes de alto impacto pueden hacerlas más susceptibles a la incontinencia de esfuerzo.

La incontinencia urinaria es más frecuente con la edad. Diversas enfermedades crónicas y factores ambientales aumentan el riesgo de padecerla en personas mayores. La diabetes mellitus, la enfermedad de Parkinson, la demencia, el accidente cerebrovascular, el cáncer de próstata, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la artritis son afecciones crónicas relacionadas con la incontinencia urinaria. Se prevé que la demanda de dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria aumente durante el período proyectado debido al incremento del número de personas que la padecen y a la alta incidencia mundial de esta afección, consecuencia del envejecimiento de la población.

Factores que limitan el mercado

Riesgos y complicaciones de los procedimientos

Las mallas suburetrales sintéticas son el método quirúrgico más utilizado para tratar la incontinencia urinaria en todo el mundo. A pesar de sus excelentes tasas de éxito, las dificultades del procedimiento impiden la expansión del sector. Algunos de los riesgos asociados a la cirugía con malla suburetral incluyen hemorragia, perforación intestinal, lesión uretral o vesical, erosión de la malla uretral o vesical, extrusión vaginal de la malla, infección del tracto urinario, dolor, urgencia urinaria y obstrucción del tracto de salida vesical, según un estudio de Cristiano Mendes Gomes et al. publicado en la Revista Internacional Brasileña de Urología. Además, las advertencias de los organismos reguladores sobre los posibles riesgos para la seguridad asociados al uso de mallas para la reconstrucción uroginecológica han afectado significativamente a pacientes, cirujanos y fabricantes a nivel mundial.

Oportunidad de mercado

Segmento de cabestrillos uretrales en crecimiento

Se prevé que el mercado de las mallas uretrales crezca, ya que están altamente indicadas para el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo. La cirugía de malla suburetral es otro nombre para los procedimientos de malla uretral. Para su elaboración, se puede utilizar tejido muscular, ligamentoso y tendinoso de la mujer o de un animal, como un cerdo. Puede estar hecha de materiales sintéticos, como polímeros absorbibles que se degradan con el tiempo, o de plástico compatible con los tejidos corporales.

Además de los bajos riesgos y beneficios de los tratamientos con malla, el auge de este segmento se ve impulsado por la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos. Boston Scientific presentó una revisión del sistema de malla, un dispositivo quirúrgico utilizado para tratar a pacientes masculinos con incontinencia urinaria de esfuerzo. La malla quirúrgica también se utiliza para estabilizar el cuello de la uretra y tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE). La creciente prevalencia de la incontinencia urinaria y la investigación continua sobre su tratamiento son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de las mallas uretrales.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal contribuyente a los ingresos del mercado global de dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,75 % durante el período de pronóstico. Los principales impulsores de la considerable cuota de mercado de EE. UU. son el creciente número de personas mayores y la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas, que contribuyen al aumento de la incontinencia urinaria. Según los datos sobre el envejecimiento de la población mundial, se espera que el número de estadounidenses mayores de 65 años alcance los 84.813 mil para 2030, y su porcentaje de población podría aumentar al 22,4 % para 2050. El envejecimiento ha provocado que la incontinencia urinaria sea más común, lo que ha tenido un efecto favorable en el mercado. Las empresas nacionales utilizan lanzamientos de productos, fusiones y adquisiciones, e investigación y desarrollo para mejorar su posición en el mercado.

Además, el mercado canadiense está bien consolidado, con empresas tanto internacionales como nacionales. El país cuenta con un sistema de salud avanzado que ofrece servicios de primer nivel. Se prevé que el potencial de crecimiento se amplíe gracias a la implementación de programas de salud que conciencien sobre las enfermedades urológicas y las opciones de diagnóstico y tratamiento disponibles. Por ejemplo, la Fundación Canadiense para la Continencia creó y gestiona el Mes de la Concienciación sobre la Incontinencia en noviembre de cada año, promoviendo iniciativas educativas y de sensibilización sobre la incontinencia entre el público en general y los profesionales de todo el país.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,51%.

Se espera que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,51%, generando 1.688,56 millones de dólares durante el período de pronóstico. Debido a la creciente prevalencia de la incontinencia urinaria (IU), la mayor concienciación sobre la salud y el aumento de la población de edad avanzada, Alemania cuenta con una sólida base de empresas internacionales centradas en el desarrollo de productos. Además, el aumento de las tasas de afecciones neurológicas comoesclerosis múltiple (EM)Las afecciones urológicas, que frecuentemente provocan incontinencia urinaria, impulsan la expansión del mercado regional. El mercado de dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria está creciendo rápidamente gracias al sólido sistema sanitario del Reino Unido y a la creciente capacidad industrial. El mercado se está volviendo más rentable debido a la mayor adopción de tecnologías de vanguardia en investigación y desarrollo, así como a la presencia de importantes empresas del sector en el país. Se prevé que el potencial de crecimiento se amplíe gracias al aumento de las actividades sanitarias para concienciar sobre las enfermedades urológicas y las opciones de diagnóstico y tratamiento disponibles.

Tendencias del mercado de dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia de la incontinencia urinaria y un sólido sistema de salud en China son dos factores clave para el crecimiento del mercado de dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Además, el sistema de salud chino tiene un gran potencial, ya que los hospitales utilizan cada vez más tecnología de vanguardia. La demanda de tecnologías médicas está aumentando rápidamente debido a las reformas sanitarias y los avances industriales en China. Según una revisión bibliográfica titulada "Prevalencia y factores asociados de la incontinencia urinaria en mujeres que viven en China", entre 43 y 349 millones de mujeres chinas podrían verse afectadas por la incontinencia urinaria. Varios de los factores relacionados identificados podrían abordarse para reducir la incidencia y la prevalencia de la incontinencia urinaria.

En India, la adopción de nuevos productos en el mercado de dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria ha aumentado. Además, se prevé que este mercado crezca debido a la creciente prevalencia de la incontinencia urinaria y al aumento de los costos sanitarios. Según la India Brand Equity Foundation (IBEF), existe un amplio margen de mejora en los servicios sanitarios, dado el creciente gasto en salud como porcentaje del PIB.

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) comparten antecedentes socioeconómicos, problemas de salud y sistemas y regulaciones sanitarias prácticamente idénticos. Sudáfrica es el país más desarrollado de África y, aunque aún se encuentra en vías de desarrollo, adopta nuevas tecnologías con mayor rapidez. Además, se prevé que la creciente concienciación pública sobre enfermedades urológicas como la incontinencia urinaria y las iniciativas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales impulsen la expansión del mercado en el país. Sudáfrica sigue contando con el sistema sanitario más sofisticado del continente africano.

Muchas empresas utilizan Argentina como plataforma de lanzamiento para expandirse a países africanos vecinos. Comparado con los estándares de países con poblaciones de ingresos bajos y medios, Argentina cuenta con un sistema de salud bien desarrollado. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sistema de salud argentino está sumamente fragmentado. A esto se suman importantes transiciones epidemiológicas, una población que envejece y una creciente carga de enfermedades urológicas. Por lo tanto, la alta prevalencia e incidencia de trastornos urológicos en la región y el creciente envejecimiento de la población han contribuido al crecimiento del mercado de dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria.

Información sobre el producto

El mercado se divide en cabestrillos uretrales, dispositivos de estimulación eléctrica, esfínteres urinarios artificiales, catéteres y otros. El segmento de dispositivos de estimulación eléctrica es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,39 % durante el período de pronóstico. Los electrodos son necesarios para el tratamiento de estimulación eléctrica (EE) para administrar corriente eléctrica a las zonas afectadas del cuerpo. Los pacientes con incontinencia urinaria pueden beneficiarse de la terapia de estimulación eléctrica, que consiste en aplicar corriente eléctrica a los músculos pélvicos o a los nervios lumbares implicados en la micción. Además, los músculos del suelo pélvico (MSP) se fortalecen con el uso de dispositivos de estimulación eléctrica. La estimulación eléctrica es un método pasivo y no invasivo para inducir la contracción muscular. En el tratamiento de la incontinencia urinaria, puede utilizarse sola o en combinación con el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico (EMSP).

La incontinencia urinaria de urgencia también se trata con estimulación del nervio sacro. Para estimular este nervio, se conecta un pequeño dispositivo al electrodo antes de implantarlo en el abdomen. Además, según clinicaltrials.gov, Elidah, Inc. comenzó a probar la eficacia del dispositivo de estimulación muscular eléctrica ELITONE-UUI para el tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia femenina. Los resultados positivos de estos estudios clínicos con dispositivos de estimulación eléctrica acelerarán, por lo tanto, la expansión de todo el sector.

Para el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo, se recomienda encarecidamente el uso de cabestrillos uretrales. Los tratamientos con malla vaginal y colposuspensión han sido reemplazados por el cabestrillo uretral, considerado la técnica de referencia. La cirugía de cabestrillo medio-uretral es otro nombre para los procedimientos de cabestrillo uretral. Este procedimiento ambulatorio suele durar 30 minutos. Durante la intervención, se coloca un cabestrillo alrededor de la uretra para elevarla a su posición normal y ejercer presión sobre ella, lo que ayuda a retener la orina. El cabestrillo se fija a la pared abdominal. Para su fabricación, se puede utilizar tejido muscular, ligamentoso y tendinoso de la mujer o de un animal, como un cerdo. También puede estar hecho de materiales sintéticos, como polímeros absorbibles que se degradan con el tiempo o plástico compatible con los tejidos biológicos. Las importantes ventas de cabestrillos vaginales son responsables de la cuota de mercado líder en este segmento.

Información sobre el usuario final

El mercado se divide en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y otros usuarios finales. El segmento hospitalario posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,59 % durante el período de pronóstico. Un hospital, a menudo conocido como centro médico, ofrece técnicas quirúrgicas especializadas para el tratamiento de pacientes. Los hospitales representan un porcentaje sustancial del mercado de equipos para el tratamiento de la incontinencia urinaria, ya que realizan la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Las numerosas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas se utilizan con mayor frecuencia en los hospitales debido al creciente número de procedimientos quirúrgicos para reducir la pérdida de sangre, las tasas de infección y el tiempo de operación.

La mayoría de las intervenciones quirúrgicas, incluidas las bariátricas, ginecológicas y de vesícula biliar, se realizan en hospitales debido a la facilidad para tratar emergencias durante los procedimientos quirúrgicos o complicaciones postoperatorias. Además, dado que las economías en desarrollo están adoptando tecnologías más avanzadas, el creciente número de hospitales en estos países favorece la necesidad de equipos para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Por consiguiente, se prevé que los hospitales adopten significativamente dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria durante el período de proyección.

Los centros de cirugía ambulatoria (CCA) son establecimientos médicos de vanguardia que brindan atención quirúrgica el mismo día, incluyendo procedimientos diagnósticos y preventivos. Debido a la mayor prevalencia de problemas urológicos, la creciente carga de la población de edad avanzada y la preferencia cada vez mayor por los servicios ambulatorios para minimizar los costos irracionales de hospitalización, los centros de cirugía ambulatoria tienen una mayor demanda. Estos factores son los principales impulsores de la expansión del mercado. La preferencia por los centros de cirugía ambulatoria está cambiando debido a la mayor necesidad de tratamientos menos invasivos, lo que podría contribuir aún más a la alta demanda de dispositivos para el tratamiento de la incontinencia urinaria en este entorno de usuario final. La demanda de CCA para realizar diversos tratamientos, como urología y otras cirugías, aumenta debido a la creciente carga de procedimientos quirúrgicos en los hospitales. Los centros de cirugía ambulatoria son edificios independientes diseñados para realizar operaciones urológicas a un precio razonable. Estas instituciones tienen mayor capacidad que los hospitales y brindan a los proveedores de atención médica una fuente adicional de ingresos.