Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de aceite de cocina usado por fuente (sector doméstico, sector comercial (restaurantes, hoteles, cafeterías), industria de procesamiento de alimentos, sector institucional), por aplicación (biodiésel, oleoquímicos, alimento para animales, fabricación de jabón y detergentes, lubricantes y aceites industriales, generación de energía, cosméticos y productos de cuidado personal), por canal de recolección/distribución (recolección directa de hogares, agregadores/intermediarios, empresas de gestión de residuos, restaurantes/contratos comerciales), por forma/calidad (aceite de cocina usado crudo, aceite de cocina usado filtrado/refinado) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Pronósticos, 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado del aceite de cocina usado

Aumento de la demanda de biocombustibles

Muchos países han adoptado normas o mandatos sobre combustibles renovables que exigen un porcentaje específico de biocombustibles mezclados con combustibles fósiles convencionales. Estas políticas buscan minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la seguridad energética y fomentar el uso de recursos renovables. El aceite de cocina usado se considera una materia prima valiosa para la fabricación de biodiésel, lo que contribuye al cumplimiento de estos mandatos. El programa de Normas de Combustibles Renovables (RFS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos exige la incorporación de combustibles renovables, como el biodiésel, en los combustibles para el transporte. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) establece objetivos anuales de volumen para los combustibles renovables, y apoya el uso de diversas materias primas, como el aceite de cocina reciclado, para alcanzar estas metas.

De igual modo, la Unión Europea (UE) ha establecido objetivos ambiciosos para aumentar el uso de energías renovables en el sector del transporte. La Directiva de Energías Renovables (RED) exige a los Estados miembros que utilicen al menos un 14 % de energía renovable en el transporte para 2030. El biodiésel, elaborado principalmente a partir de aceite de cocina usado, es fundamental para alcanzar estos objetivos.

Además, los gobiernos ofrecen incentivos financieros, créditos fiscales y subsidios para fomentar el desarrollo y el uso de biocombustibles, lo que incrementa la demanda de materias primas como el aceite de cocina usado. Estos incentivos hacen que la producción de biodiésel sea económicamente viable y atractiva para los productores. El Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiésel (PNPB) de Brasil ofrece exenciones fiscales e incentivos a los productores de biodiésel. El objetivo del programa es promover el uso de biodiésel en la matriz energética del país, al tiempo que apoya el desarrollo rural y reduce el impacto ambiental. La iniciativa acepta el aceite de cocina usado como materia prima para la fabricación de biodiésel.

Restricción del mercado

Restricciones normativas y requisitos de certificación

La producción de biodiésel a partir de aceite de cocina usado está sujeta a diversas normativas nacionales, regionales e internacionales. Estas leyes protegen la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de los biocombustibles y sus materias primas. El cumplimiento de estas leyes puede plantear problemas a los participantes del mercado e influir en la rentabilidad de la producción de biodiésel a partir de aceite de cocina usado. Se preveía que la producción de biodiésel en la UE, concretamente ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), aumentaría ligeramente, compensándose la menor producción de FAME con una mayor producción de diésel renovable derivado de la hidrogenación (HDRD).

Sin embargo, debido a preocupaciones ambientales, la UE limitará el uso de soja yaceite de palmacomo materias primas para la producción de biodiesel en 2023. Esta decisión se tomó antes de la fecha de eliminación gradual prevista para 2030 debido al vínculo entre estos cultivos y la deforestación. La restricción ha provocado reacciones encontradas por parte de la industria y las organizaciones no gubernamentales, ya que la crisis alimentaria mundial ha hecho más difícil obtener aceites alternativos como la colza ygirasol.

Además, programas de certificación como la Mesa Redonda sobre Biomateriales Sostenibles (RSB), la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) y otros, ofrecen a los productores de biocombustibles una certificación voluntaria para demostrar el cumplimiento de las normas de sostenibilidad y las mejores prácticas. La certificación requiere procesos exhaustivos de auditoría, documentación y verificación, que pueden resultar largos y costosos para los fabricantes de biodiésel. En Estados Unidos, los fabricantes de biodiésel pueden solicitar la certificación del Programa de Garantía de Calidad RFS2 (Estándar de Combustibles Renovables) para obtener Números de Identificación de Energías Renovables (RIN) y otros incentivos. El programa exige que los biocombustibles y sus materias primas, incluido el aceite de cocina usado, cumplan con las directrices de calidad, los requisitos de presentación de informes y los objetivos de sostenibilidad. Los productores deben someterse a auditorías externas y mantener registros detallados para demostrar el cumplimiento de las normas RFS2.

Oportunidad de mercado

Incentivos y políticas gubernamentales

Gobiernos de todo el mundo están implementando diversos incentivos y políticas para fomentar la recolección y el reciclaje de aceite de cocina usado (ACU) para la producción de biodiésel. Estas políticas buscan impulsar los objetivos de energías renovables, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover métodos de gestión de residuos respetuosos con el medio ambiente. El gobierno de Estados Unidos otorga un crédito fiscal federal de USD 1 por galón para el biodiésel producido a partir de materias primas renovables, incluido el aceite de cocina usado. A partir de enero de 2023, el crédito fiscal para las mezclas de biodiésel es de 5 centavos por galón para las mezclas B11 a B20, 7 centavos por galón para las mezclas B20 a B29 y 10 centavos por galón para las mezclas B30 o superiores. Este incentivo fiscal reduce considerablemente los costos de producción, lo que hace que el biodiésel sea más competitivo. Además, promueve la recolección y el reciclaje de aceites de cocina usados.

Además, China ha aprobado la Ley de Promoción de la Economía Circular, que fomenta el reciclaje y la reutilización de residuos como el aceite de cocina usado. Esta ley promueve la recolección y transformación del aceite de cocina usado en biodiésel y otros productos, impulsando así la economía circular. Se prevé que la producción de biodiésel en China alcance los 3300 millones de litros en 2023, un aumento del 36 % con respecto a 2022, gran parte del cual provendrá del aceite de cocina usado. Esto se debe a un repunte en las exportaciones, principalmente a la UE, que aumentaron un 70 % anual entre enero y mayo de 2023.

De igual modo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que la producción de biocombustibles, incluido el biodiésel, aumentará un 25 % durante los próximos cinco años. Las regulaciones e incentivos gubernamentales son fundamentales para esta expansión, en particular el apoyo a materias primas sostenibles como el aceite de cocina reciclado.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal participante en el mercado mundial de aceites de cocina y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,1% durante el período de pronóstico. En América del Norte, es probable que aumente la demanda de aceites vegetales. Esto se atribuye probablemente a la creciente demanda de combustibles alternativos en el sector del transporte y al mayor uso de aceites comestibles de alta calidad para cocinar comidas habituales. En países norteamericanos como Estados Unidos, se ha observado un aumento en la demanda de combustibles renovables y respetuosos con el medio ambiente. Esto puede atribuirse a la creciente preocupación por el medio ambiente, la fluctuación del precio del petróleo y las regulaciones energéticas estadounidenses. En 2023, Estados Unidos tenía una capacidad de producción de biodiésel de 2.100 millones de galones por año, una ligera disminución con respecto a 2022. Sin embargo, la producción de biodiésel renovable y otros biocombustibles superó la producción de biodiésel por primera vez en 2023, alcanzando un total de 3.000 millones de galones por año. Esto triplicó la producción entre 2021 y 2023, mientras que la capacidad de biodiésel disminuyó un 13%.

Sin embargo, Estados Unidos produce más biocombustibles de segunda generación, como el biodiésel. Dado que es menos costoso que el aceite vegetal, se prevé que el aumento en la producción de biodiésel reduzca los costos de producción. Se espera que la industria de la cocina en esta área crezca significativamente debido a este hecho.

Europa es la región de más rápido crecimiento.

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4 % durante el período de pronóstico. El biocombustible más importante en Europa es el biodiésel, que representa alrededor del 75 % del mercado de biocombustibles para el transporte. Un estudio de 2023 muestra que la capacidad de producción de biodiésel en Europa es de 19.320 millones de litros. El Servicio Agrícola Exterior del USDA también indicó que se preveía que el uso de biodiésel en la Unión Europea aumentaría en casi un 2 % en 2023, gracias a la segunda Directiva de Energías Renovables (REDII). En Europa, el biodiésel se fabrica a gran escala. Actualmente, alrededor de 120 instalaciones en Europa producen 11.000.000 de toneladas de biodiésel al año. Estas plantas se encuentran en Alemania, Italia, Austria, Francia y Suecia, entre otros países. Europa es la principal región que contribuye a la expansión del mercado de aceite de cocina usado. Esto se debe a una mayor conciencia ambiental y a la regulación gubernamental que lo respalda.

• Además, uno de los factores importantes que impulsan la expansión del mercado en esta región es la promoción del uso y la producción de fuentes de energía renovables a través de la Directiva de Energías Renovables y la Directiva sobre la calidad de los combustibles en Europa.
• Además, en los últimos cinco años, la producción de biodiésel a partir de aceite de cocina usado para el transporte ha aumentado drásticamente en países europeos como el Reino Unido. El aceite de cocina usado proporciona aproximadamente el 89 % de la materia prima necesaria para fabricar biodiésel para el transporte. Esto, a su vez, impulsa la expansión del mercado de aceite de cocina usado.

La región de Asia-Pacífico se ha consolidado como una de las de mayor crecimiento en el mercado global. Debido a su rápida industrialización y urbanización, que abarcan aproximadamente el 60% de la población mundial, Asia-Pacífico presenta la mayor demanda energética del mundo. La mayoría de los países de la región dependen de los combustibles fósiles y actualmente trabajan para incrementar la producción de energías renovables con el fin de satisfacer la creciente demanda. Ante el auge del consumo energético en Asia-Pacífico, los gobiernos centran su atención en la generación de energías renovables, en particular el biodiésel.

En Oriente Medio, África y América Latina (LAMEA), la producción de biodiésel y bioetanol ha aumentado drásticamente en América Latina en las últimas décadas. Brasil, Colombia, Paraguay, Argentina y Costa Rica son los principales productores de biocombustibles de la región. Brasil es uno de los principales productores de biodiésel. Por lo tanto, la demanda de materias primas alternativas está en expansión. A medida que más países utilizan aceite de cocina usado para producir biodiésel, Brasil promueve su uso. El 17 de marzo de 2023, Brasil elevó el arancel actual del biodiésel del 10% al 12%, a partir del 1 de abril. El Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) de Brasil tomó la decisión. El CNPE votó a favor de aumentar el mandato de biocombustibles al 13% en 2024, al 14% en 2025 y al 15% en 2026. Por otro lado, Argentina está expandiendo sus fuentes de energía renovable como parte de su compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es probable que estas actividades impulsen la producción de biodiésel en Argentina, aumentando la demanda de este combustible durante el período previsto.

Además, la producción de biodiésel en Sudáfrica se ve impulsada por el creciente interés en la generación de energía alternativa y renovable. Sin embargo, el principal problema al que se enfrentan los fabricantes de biodiésel en esta región es la grave escasez de materia prima (aceite virgen). Debido a su bajo costo y fácil disponibilidad en comparación con otras materias primas, se prevé que el aceite de cocina usado presente un gran potencial de crecimiento como materia prima para la producción de biodiésel en esta región.

Segmentación del mercado

Información de la fuente

El mercado mundial de aceite de cocina se divide en dos sectores: doméstico y comercial. El sector comercial domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2 % durante el período de pronóstico. Restaurantes, hoteles, empresas de catering y otros sectores comerciales son ejemplos de ello. Esta industria ocupa la mayor parte del mercado, ya que suele ser la principal proveedora de aceite de cocina usado. La expansión de los sectores de hostelería y restauración genera una producción mundial masiva de aceite de cocina usado, que los proveedores recogen en grandes cantidades.

Además, los esfuerzos de los proveedores de aceite de cocina usado para garantizar una recolección organizada y la provisión de contenedores a los restaurantes contribuyen a la expansión del mercado. Por ejemplo, la plataforma de entrega de comida a domicilio Zomato ha tomado medidas para recolectar el aceite de cocina sobrante de diversos restaurantes en la India y transformarlo en biodiésel. Este negocio está creciendo gracias a la iniciativa de Zomato.

El sector doméstico del mercado mundial de aceite de cocina usado (ACU) recoge y recicla este aceite de los hogares. En este sector, el aceite de cocina se utiliza habitualmente para la preparación diaria de alimentos, como freír y saltear. Tras su uso, el aceite suele convertirse en residuo, que puede recogerse y reciclarse.

Información sobre la aplicación

El mercado global se segmenta en biodiésel, oleoquímicos, piensos para animales y otros. El segmento del biodiésel domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4 % durante el período de pronóstico. Debido al aumento de la población y a los cambios en los estilos de vida de los consumidores a nivel mundial, se ha producido un incremento en el consumo energético global. En consecuencia, los gobiernos se han visto obligados a centrarse en el desarrollo de fuentes de energía sostenibles, alternativas y renovables, como el biodiésel, una forma de energía renovable limpia, respetuosa con el medio ambiente y eficaz. Se obtiene a partir de materias primas como aceite de cocina usado, grasa animal y aceite vegetal. En comparación con los combustibles fósiles, el combustible renovable es más asequible, biodegradable y abundante. Además, presenta menores emisiones de sulfatos e hidrocarburos y una menor contaminación ambiental.

La soja, la colza, el aceite de cocina usado y otros aceites vegetales, tanto puros como de desecho, pueden utilizarse como combustible para el biodiésel. A diferencia del aceite vegetal, la producción de biodiésel a partir de aceite de cocina usado resulta más económica. Esto se debe a que el aceite de cocina usado es más accesible y menos costoso que el aceite vegetal, lo que incentiva a los productores de biodiésel a utilizarlo como materia prima principal. Esto, a su vez, impulsa la expansión del mercado del aceite de cocina usado. Además, se observa un aumento en la producción de biodiésel a partir de aceite de cocina usado, ya que consume un 96 % menos de energía que el diésel convencional y supone un ahorro del 21 % en comparación con el petróleo crudo. El aceite de cocina usado se emplea cada vez con mayor frecuencia en la fabricación de biodiésel debido a la popularidad del aceite de cocina usado entre los productores de biodiésel.

Los oleoquímicos son compuestos que se forman a partir de grasas y aceites, incluido el aceite de cocina usado. Estos compuestos se utilizan en diversos productos, como jabones, detergentes, lubricantes y cosméticos. El aceite de cocina usado se transforma en oleoquímicos mediante procesos como la hidrólisis y la saponificación. El uso de aceite de cocina usado en esta industria ofrece una alternativa sostenible y rentable a los aceites vírgenes, lo que reduce el impacto ambiental y fomenta la economía circular.