Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de unidades de recuperación de vapores por tipo (adsorción de carbono, separación por membrana, condensación por refrigeración), por aplicaciones (procesamiento, almacenamiento, transporte, otros), por componente (compresores, bombas, tuberías, instrumentación y sistema de control), por usuario final (petróleo y gas, petroquímica, química, alimentación, farmacéutica, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de unidades de recuperación de vapor

Aumento de la demanda y la producción de petróleo y gas.

Las VRU, o Unidades de Recuperación de Vapor, son ampliamente utilizadas por el sector del petróleo y el gas para extraer vapores detanques de almacenamientoContienen petróleo crudo, gas natural y productos refinados. Estas unidades también se emplean en instalaciones de transporte y procesamiento. Se prevé que la creciente demanda y producción mundial de petróleo y gas, especialmente en economías emergentes como China, India y Brasil, impulse la expansión del mercado de VRU.

Según Research Nester, se prevé que la demanda mundial de gas aumente en 140 mil millones de metros cúbicos entre 2021 y 2025. La Agencia Internacional de Energía (AIE) pronosticó que la demanda mundial de petróleo alcanzará los 101,7 millones de barriles diarios (mb/d) en 2023, lo que representa un incremento de 2,3 mb/d con respecto al año anterior. Por lo tanto, se prevé que la considerable demanda de petróleo y gas, junto con el aumento de la producción, impulse la expansión del mercado global.

Normativa medioambiental estricta para el control de las emisiones de COV

Los compuestos orgánicos volátiles contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica. Reaccionan con otros contaminantes, dando lugar a la formación de ozono y esmog. Estas sustancias nocivas pueden provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de contribuir al cambio climático.

Para reducir la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), numerosos gobiernos y organizaciones han implementado leyes y criterios estrictos, como la Ley de Aire Limpio (CAA) en Estados Unidos, la Directiva de Emisiones Industriales (IED) en la Unión Europea y las Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiente en Estados Unidos. Estas regulaciones exigen el uso de Unidades de Realidad Virtual (URV) u otros dispositivos de control de emisiones en industrias que emiten COV, como las de petróleo y gas, petroquímica, química y otros sectores. Se prevé que esto impulse la demanda del mercado de Unidades de Realidad Virtual (URV).

Restricción del mercado

Alto costo de instalación y mantenimiento.

Un obstáculo importante para el mercado de las unidades de recuperación de vehículos (VRU, por sus siglas en inglés) son los altos costos de instalación y mantenimiento. Diversos factores, como las dimensiones, la capacidad, la tecnología y la finalidad del dispositivo, determinan el precio de una VRU. Según un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), la inversión inicial requerida para una VRU oscila entre 50 000 y 500 000 dólares, mientras que los gastos anuales de operación y mantenimiento se sitúan entre 5 000 y 50 000 dólares.

Además, las VRU requieren examen periódico, limpieza y sustitución de componentes, como válvulas, sellos, bombas yfiltrospara garantizar su máxima eficiencia y evitar fugas y corrosión. Estos problemas contribuyen a los gastos generales de propiedad y operación de las VRU, lo que dificulta su aceptación en el mercado.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos e innovación

El mercado de VRU ofrece numerosas oportunidades para el progreso tecnológico y la creatividad, ya que los fabricantes se esfuerzan constantemente por brindar soluciones novedosas y mejoradas que satisfagan las demandas y preferencias cambiantes de los clientes y los requisitos normativos. Los avances recientes en el mercado de VRU incluyen la implementación de la tecnología de bombeo en seco, que elimina la necesidad de aceite o agua como sellador, minimizando así la contaminación y la necesidad de eliminación de vapores.

Además, la introducción de unidades de recuperación de vehículos inteligentes equipadas con sensores, controladores y software permite la monitorización y optimización del rendimiento y la eficiencia de la unidad. Por último, la llegada de las unidades de recuperación de vehículos modulares facilita la instalación, el transporte y la personalización de la unidad. Se prevé que estos avances mejoren la eficiencia, la fiabilidad y la viabilidad financiera de las unidades de recuperación de vehículos, a la vez que abren nuevas oportunidades para la expansión del mercado.

Información sobre tipos

El mercado global de unidades de recuperación de vapores se segmenta en condensación por refrigeración, adsorción de carbono y separación por membrana. La sección de separación por membrana utiliza una membrana delgada, porosa y selectiva para separar los vapores de una corriente de gas según su tamaño molecular, forma o afinidad. Este método es adecuado para vapores con alta permeabilidad y baja presión, como el metano, el etano y el nitrógeno. Esta tecnología presenta varias ventajas, entre ellas su rentabilidad, eficiencia energética y diseño adaptable. Entre sus inconvenientes se incluyen la considerable inversión inicial, la limitada eficiencia en la recuperación de recursos y la posibilidad de ensuciamiento y degradación de la membrana.

Información sobre la aplicación

El mercado global de unidades de recuperación de vapores se segmenta en procesamiento, almacenamiento, transporte y otros. El segmento de transporte posee la mayor cuota de mercado. Se prevé que este segmento experimente una expansión significativa debido a su participación en la recuperación de vapores emitidos durante la carga y descarga de camiones, barcos y oleoductos. Este sector está sujeto a estrictas leyes de emisiones. Se prevé que el sector de transporte experimente una expansión sustancial debido a su participación en la recuperación de vapores de bajo volumen y baja presión.

Información sobre el usuario final

El mercado global de unidades de recuperación de vapores se divide en petróleo y gas, petroquímica, química, alimentaria, farmacéutica y otros. El segmento de petróleo y gas domina el mercado global. Una Unidad de Recuperación de Vapores (URV) es esencial en la industria del petróleo y el gas, ya que captura y procesa los vapores generados durante las diferentes operaciones, en particular en la producción, el almacenamiento y el transporte de hidrocarburos. El mercado del petróleo y el gas es dominante debido a la alta demanda de UVR en esta industria. Esto se debe al aumento de la demanda y la producción de petróleo y gas, así como a las estrictas leyes ambientales para el control de las emisiones de COV.

Además, las Unidades de Reutilización de Vapores (URV) pueden ofrecer ventajas económicas a las empresas de petróleo y gas, al tiempo que garantizan el cumplimiento normativo y la conservación de recursos. Las empresas pueden aumentar su rentabilidad al recuperar y aprovechar los vapores que de otro modo se desecharían, generando así fuentes de ingresos adicionales.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de unidades de recuperación de vapores (VRU) y se prevé que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Se proyecta que la región norteamericana dominará el mercado de VRU debido a su industria petrolera y gasística altamente desarrollada, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Estos países contribuyen significativamente a la producción y el consumo mundial de petróleo y gas. La región también muestra una notable propensión a adoptar tecnologías innovadoras y de vanguardia, como la bomba seca y la VRU inteligente, que mejoran la eficacia y la productividad de las VRU.

Además, fabricantes destacados como AEREON, John Zink y ZEECO están impulsando la fabricación y distribución de unidades de recuperación de vapores (VRU). Asimismo, la normativa de la EPA de 2011 exige una mayor recuperación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Como resultado, esto ha generado una nueva oportunidad de mercado para los fabricantes de VRU. En consecuencia, varias empresas internacionales influyentes con sede fuera de Estados Unidos están expandiendo sus operaciones en el país.

Se prevé que el aumento de los precios del petróleo para 2019 impulse aún más las ventas de unidades de recuperación de vapores (VRU) en la región, dado que Estados Unidos ostenta una posición dominante en el mercado de servicios de recuperación de vapores. Varias empresas influyentes del sector están elaborando estrategias para expandir sus operaciones en el mercado estadounidense. Por lo tanto, se proyecta que las operaciones de servicios de operación y mantenimiento (O&M) experimentarán una expansión significativa en el mercado norteamericano de servicios de recuperación de vapores.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente el crecimiento de mercado más rápido para las unidades de recuperación de vapores (VRU), principalmente debido a la rápida expansión de la industria del petróleo y el gas, en particular en China, India y el sudeste asiático. Estos países están experimentando un aumento significativo tanto en la demanda como en la producción de petróleo y gas. Según la AIE, se prevé que la demanda total de petróleo de India alcance los 6,64 millones de barriles diarios (bpd) para 2030, en comparación con los 5,48 millones de bpd de 2023.

Según cifras gubernamentales, las previsiones de demanda parecen abarcar tanto la demanda interna como las exportaciones de combustible, dado que el consumo interno actual de petróleo del país es inferior a 5 millones de barriles diarios. Asimismo, según un informe de la AIE, se prevé que India se convierta en el principal contribuyente al aumento mundial de la demanda de petróleo entre 2023 y 2030, superando ligeramente a China.

Además, el Tribunal Supremo de la India ha ordenado que las gasolineras en ciudades con una población superior a un millón de habitantes y ventas mensuales superiores a 300 KL implementen el Sistema de Recuperación de Vapores (VRS). Esta tarea debe completarse dentro del plazo especificado en la circular emitida por la Junta Central de Control de la Contaminación el 4 de junio de 2021. Por lo tanto, la implementación de normas regulatorias favorables impulsará el crecimiento del mercado regional.