Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de tratamientos para venas varicosas por tipo (ablación endovenosa, escleroterapia, ligadura, tratamientos de apoyo), por producto (dispositivos de ablación, ablación por radiofrecuencia o ablación térmica, dispositivos de ablación láser, dispositivos de ablación por ultrasonido, catéteres o kits para escleroterapia e inyecciones de adherencia, dispositivos de compresión, otros), por usuario final (hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, clínicas especializadas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado del tratamiento de las venas varicosas

La creciente concienciación y la mayor prevalencia de las varices están impulsando el crecimiento del mercado. Diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están tomando iniciativas para concienciar sobre las enfermedades venosas y la disponibilidad de terapias avanzadas para su tratamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Sociedad de Cirugía Vascular y el Foro Venoso Americano publicaron recientemente recomendaciones para el diagnóstico de las varices en la práctica clínica. Asimismo, el hospital Navarro inauguró una clínica venosa en Estados Unidos en 2016 con la misión de educar a la población mundial sobre la insuficiencia venosa crónica y las varices, así como sobre el tratamiento adecuado para esta enfermedad. Solo en Estados Unidos, alrededor de 30 millones de personas padecen varices cada año, de las cuales, solo el 10 % busca tratamiento.

Además, la disponibilidad de terapias innovadoras, los avances tecnológicos y la creciente adopción de tratamientos avanzados e innovadores en diversos hospitales y servicios de atención ambulatoria están impulsando el mercado del tratamiento de las venas varicosas. En consonancia con esto, los principales actores del mercado se esfuerzan por crear nuevos tratamientos avanzados y mejorar la aceptación de los productos por parte de los usuarios finales. Los países desarrollados muestran una mayor tasa de adopción de estas opciones de tratamiento tecnológicamente avanzadas, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Asimismo, es probable que los dispositivos fáciles de usar para el paciente, con mayor eficiencia y seguridad, impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, recientemente, Medtronic desarrolló el dispositivo de cierre VenaSeal, una técnica no térmica, no inflamatoria y no esclerosante que utiliza un adhesivo terapéutico para cerrar la vena y elimina el riesgo de daño nervioso.

Además, importantes empresas como Medtronic trabajan arduamente para expandir su presencia geográfica en economías emergentes como China, India, Japón y el sudeste asiático, países que cuentan con un creciente gasto en salud, una población geriátrica en aumento, una mayor prevalencia de enfermedades venosas y una mayor concienciación sobre temas de salud. Los principales hospitales y clínicas también se están expandiendo para aprovechar oportunidades de crecimiento lucrativas. Por ejemplo, en agosto de 2019, Kim Byoung Joon, un hospital surcoreano especializado en varices, anunció su entrada en los mercados japonés y mongol mediante la firma de un memorando de entendimiento con instituciones médicas y empresas de turismo médico ubicadas en dichos países.

Análisis segmentario

El mercado global del tratamiento de las venas varicosas se segmenta según el tipo de terapia, los productos o dispositivos utilizados y los usuarios finales. En función del tipo de tratamiento, el mercado se subdivide en ablación endovenosa, escleroterapia, ligadura y tratamientos de apoyo. Por producto, el mercado se divide en dispositivos de ablación, catéteres utilizados en escleroterapia, dispositivos de compresión y otros. Los dispositivos de ablación se subdividen en dispositivos de ablación por radiofrecuencia, dispositivos de ablación láser y ablación por ultrasonido. En cuanto a los usuarios finales, el mercado se clasifica en hospitales, clínicas especializadas y centros ambulatorios.

EscleroterapiaLa escleroterapia es una técnica no invasiva que consiste en inyectar espuma en las venas. Es menos dolorosa, no requiere cortar las venas, favorece una recuperación más rápida y no requiere hospitalización prolongada. En Estados Unidos, Medicare ofrece cobertura de seguro para pacientes que reciben tratamiento con escleroterapia, y en 2016 se realizaron más de 375 000 procedimientos, lo que impulsa el crecimiento del mercado. El segmento de la escleroterapia representó la mayor cuota de mercado en 2018 debido a sus múltiples beneficios en el tratamiento.

Se prevé que el segmento de ablación endovenosa experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. La ablación endovenosa se utiliza ampliamente en comparación con los procedimientos convencionales, ya que es mínimamente invasiva y se asocia con menos complicaciones. En consonancia con esto, los actores del mercado se están centrando en el desarrollo de productos eficaces y tecnológicamente avanzados, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado de tratamiento de venas varicosas.

Los productos de compresión, como las prendas y los dispositivos de compresión, constituyen una solución eficaz para los pacientes que sufren enfermedades venosas superficiales. Por ello, los profesionales sanitarios recomiendan diversos productos de compresión, como vendajes de compresión, dispositivos autoajustables de velcro, medias de compresión y dispositivos híbridos para el tratamiento de las varices.

El sector hospitalario domina el segmento de usuarios finales y mantendrá esta tendencia durante el período previsto. Esto se debe a la disponibilidad de personal de enfermería cualificado, profesionales sanitarios y tecnologías avanzadas para el tratamiento de las varices.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado del tratamiento de las venas varicosas debido al creciente poder adquisitivo, la adopción de procedimientos de tratamiento innovadores y eficaces, como el láser y otros procedimientos no térmicos, el aumento del gasto sanitario y la presencia de profesionales sanitarios cualificados. América del Norte es pionera en la adopción de tecnología; por lo tanto, la demostración de opciones de terapia láser ha contribuido a que obtenga la mayor cuota de mercado en el tratamiento de las venas varicosas. Además, el gobierno y diversas organizaciones trabajan activamente para concienciar sobre las venas varicosas, su tratamiento y sus efectos en la vida. Por ejemplo, en Canadá, alrededor de 3,7 millones de personas padecen venas varicosas (BTG International Canada).

Se prevé que la región europea obtenga importantes beneficios durante el período de pronóstico y se ha posicionado como la segunda región con mayores ingresos. Esta región cuenta con una sólida infraestructura sanitaria, una creciente concienciación pública, una alta tasa de adopción, un aumento del gasto en salud, un mayor poder adquisitivo, opciones de tratamiento avanzadas y una prevalencia cada vez mayor de enfermedades varicosas.

La región de Asia-Pacífico es el mercado de venas varicosas de más rápido crecimiento y mantendrá esta tendencia durante el período previsto. Esto se debe al creciente número de pacientes que padecen venas varicosas, al rápido desarrollo de la infraestructura sanitaria, al aumento de los ingresos disponibles y al envejecimiento de la población. Para hacer frente a esta situación crítica, las empresas líderes están invirtiendo fuertemente en I+D para desarrollar productos innovadores que les permitan mantenerse competitivas en este mercado tan exigente. Además, India, China y Japón son importantes contribuyentes al mercado de venas varicosas gracias a la rápida adopción de tecnologías avanzadas e investigación médica.

Sudamérica presenta una penetración muy baja en lo que respecta a dispositivos para el tratamiento de las varices. En Brasil, la flebotomía quirúrgica y la flebotomía ambulatoria son las únicas opciones rentables disponibles para el tratamiento de las varices en hospitales públicos. Otras terapias no invasivas no se han introducido en la región, lo que ofrece grandes oportunidades de expansión de mercado para los actores del sector.

Oriente Medio y África (MEA)

Oriente Medio y África están emergiendo en el mercado del tratamiento de las varices. Esto se debe al alto coste del tratamiento, la creciente demanda de servicios de atención domiciliaria y las estrictas normativas que rigen el mercado. En los últimos años, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han experimentado un importante turismo médico procedente de poblaciones europeas y asiáticas, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, la creciente necesidad de un sistema sanitario bien establecido y equipado, así como de suministros hospitalarios en los países del CCG, está impulsando la demanda de opciones de tratamiento avanzadas para las varices, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado en la región. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Israel son los principales contribuyentes al mercado de las varices. En cambio, en África, el bajo poder adquisitivo, la escasa inversión y el bajo gasto sanitario están frenando el crecimiento del mercado en cierta medida.