Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aceites vegetales por tipo (aceite de palma, aceite de soja, aceite de colza, aceite de girasol, aceite de cacahuete, aceite de coco, aceite de oliva), por aplicación (alimentación, piensos, industria) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de aceites vegetales

Políticas favorables sobre el uso de aceite vegetal en diferentes países

La Directiva de Energías Renovables ha tenido un papel fundamental en el consumo de aceite vegetal para biocombustibles (RED) en la UE. Según esta directiva de 2009, el 10 % de la energía utilizada en el transporte por carretera y ferrocarril debe provenir de fuentes renovables para 2020. La consecución de este objetivo requiere leyes nacionales e incentivos por parte de los Estados miembros de la UE, como mandatos de mezcla. Alrededor del 20 % del biodiésel (éster metílico de ácidos grasos) y del diésel renovable (aceite vegetal hidrotratado) de la UE se elaboran con aceite de palma.

La colza produce aceite de cocina, y las grasas animales son las otras materias primas para la fabricación de sustitutos del diésel. Para evitar la conversión directa de bosques, humedales y pastizales con un alto nivel de biodiversidad a la producción de biocombustibles, la RED incluye criterios de sostenibilidad para todos.materias primas para biocombustiblesSegún estos criterios, los biocombustibles también deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 50 % en comparación con el diésel y la gasolina, y en un 70 % para 2021, excluyendo las emisiones relacionadas con el cambio de uso del suelo. El Programa de Estándares de Combustibles Renovables (RFS, por sus siglas en inglés) y los créditos fiscales para el biodiésel y el diésel renovable han contribuido a un aumento constante en la cantidad de aceite de soja utilizado en la industria de los biocombustibles de EE. UU. Se prevé que esta tendencia se mantenga en el futuro previsible.

Aumento de la demanda gracias a la expansión de las áreas de aplicación.

Los aceites vegetales se utilizan en diversos procesos de fabricación. Actualmente, se emplean como técnica de producción sostenible, sin ingredientes químicos, en industrias como la de pinturas, lubricantes y papel. Los lubricantes para uso industrial y en el transporte incorporan cada vez más aceites vegetales. Entre sus ventajas potenciales se incluyen un rendimiento satisfactorio, la renovabilidad de los recursos y la biodegradabilidad. Motores de dos tiempos, motosierras, sistemas hidráulicos, desmoldantes, engranajes abiertos, maquinaria agrícola, minera y forestal son algunos ejemplos de aplicaciones de estos aceites.

Estos aceites han demostrado un excelente rendimiento como grasas y combustibles. El 30% de los lubricantes consumidos termina en el ecosistema, y ​​la mayoría se fabrican con aceite mineral, perjudicial para el medio ambiente, como aceite base. Sin embargo, la disminución de las reservas de aceite mineral está generando preocupación por sus efectos adversos en el medio ambiente. La búsqueda de alternativas ecológicas a los aceites minerales como aceites base se ha convertido en una frontera de investigación en la industria de los lubricantes. Por lo tanto, los aceites vegetales se consideran alternativas a los aceites minerales para la lubricación.aceites basedebido a sus cualidades técnicas inherentes y a su capacidad de biodegradación.

Restricción del mercado

Deforestación para dar cabida a la producción de aceite de palma.

La deforestación a gran escala, especialmente en las selvas tropicales, para dar paso a las plantaciones de palma, se ha vinculado al aceite de palma. El crecimiento de nuevas plantaciones de palma aceitera, impulsado por pequeños agricultores que expanden sus operaciones para satisfacer la creciente demanda de este producto, ha provocado una deforestación significativa. La rica biodiversidad de estos ecosistemas de delicado equilibrio y el hábitat de especies como el orangután están en riesgo debido a la tala de hectáreas de selva tropical. Las selvas tropicales han sido deforestadas extensamente para dar paso a las plantaciones de palma.

Según algunas fuentes, la producción de aceite de palma provoca que áreas de selva tropical del tamaño de cinco campos de fútbol desaparezcan cada minuto. La destrucción del hábitat y el aumento de la producción de gases de efecto invernadero son dos terribles efectos de la deforestación. Los peores casos se dan en Indonesia y Malasia, que producen el 83% del aceite de palma del mundo y son responsables del agotamiento de los recursos forestales.turbaLos pantanos que almacenan enormes cantidades de carbono se destinan a la creación de plantaciones. Se prevé que la deforestación provoque la desaparición del 98 % de las selvas tropicales de Malasia e Indonesia en los próximos 15 años. Durante este periodo, se anticipa que la creciente preocupación por el medio ambiente, respaldada por diversas iniciativas gubernamentales para reducir el uso del aceite de palma, frenará el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Alternativas éticas y libres de crueldad animal

Los jugadores están suplicando a los consumidores que eviten usarproductos cosméticosContiene aceite de palma para salvar a los orangutanes en peligro de extinción. La primera empresa en el Reino Unido en recibir la certificación como fabricante de cosméticos sin aceite de palma fue Bloomtown. La palma aceitera, que se cultiva principalmente en África, Asia y América del Norte y del Sur, produce aceite extraído de su fruto y utilizado en diversos productos, como alimentos, productos de limpieza y combustible.

Ingrediente activo extraído de aceite vegetal

Hallstar recibió el premio de plata en in-cosmetics Latinoamérica por Blue OlÉoactif®, un ingrediente activo derivado del aceite vegetal.Chicago es la sede de Hallstar, una empresa de productos químicos especializados. Mediante un método patentado de oleo-ecoextracción, se utilizan tres variedades de arroz y germen de arroz altamente nutritivo para crear BLUE OlÉoactif®, junto con fitomoléculas complementarias del aceite de soja. Estudios clínicos demuestran que potencia los sistemas de defensa y reparación celular, manteniendo la fisiología normal de la piel frente a la luz azul y los contaminantes urbanos.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,18%Durante el período de pronóstico, la creciente riqueza de la clase media china ha permitido a los consumidores adquirir aceites vegetales envasados, que son más caros. Además, la venta de aceites a granel se ha prohibido en algunas ciudades chinas, lo que ha incrementado la demanda de aceites envasados. China es la región de Asia-Pacífico con las mayores tasas de producción y consumo de aceite vegetal. Si bien la producción es alta, el consumo la supera, lo que resulta en mayores volúmenes de importación que de exportación. China es un país que prioriza las importaciones. El mercado de aceites vegetales en China está dominado por los aceites de palma, soja, colza, cacahuete, girasol y oliva. El aceite de soja y el de palma mantuvieron las mayores cuotas de mercado de aceites vegetales en China durante los últimos cinco años.

Europa

Se espera que Europa crezca a un ritmoTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,93%Durante el período de pronóstico, se prevé que el mercado alemán de aceites vegetales se expanda. Las grasas animales son menos populares entre los consumidores, ya que los aceites vegetales se consideran más saludables. El aceite de colza se ha convertido en uno de los aceites vegetales más populares en Alemania y en toda Europa debido a su composición nutricionalmente equilibrada. Se utiliza frecuentemente como aceite de cocina, aderezo para ensaladas, margarina, mayonesa y salsas. El aceite de colza despierta interés en el sector no alimentario. Se utiliza como aditivo lubricante ecológico en la producción de energía, como los biocombustibles. Alemania es uno de los mayores mercados de aceite de oliva en Europa. Su uso generalizado es considerable y constante.

Además, existen numerosas oportunidades de mercado para el aceite de oliva orgánico. En Alemania, el aceite de oliva virgen es el más consumido. A pesar de tener un consumo per cápita menor que otros países mediterráneos, Alemania representa un mercado importante y en expansión para aceites de alta calidad. Los consumidores alemanes utilizan cada vez más aceite de oliva en su cocina. El énfasis en la calidad y la trazabilidad ofrece oportunidades a los productores y exportadores profesionales de los países en desarrollo.

Según el informe del USDA, Estados Unidos es el segundo mayor productor de aceite de soja después de China. Es necesario aumentar el consumo de aceite de palma en EE. UU. Debido a su menor costo y su amplio uso en los sectores de alimentación y cuidado personal, los fabricantes están invirtiendo en expandir su aplicación a nivel nacional. Los principales actores en el mercado estadounidense de aceites vegetales son Cargill, Fuji Oil Holdings y Archer Daniels Midland Company.

Brasil es uno de los principales productores y exportadores de aceite vegetal. Además, los avances en aplicaciones cosméticas están abriendo el país a un mercado creciente para los aceites vegetales. Por ejemplo, Cargill presentó una nueva línea de ingredientes llamada Ultra Oils, que garantiza un grado de pureza excepcional para aceites y productos derivados. Esta gama se crea mediante la fusión de la tecnología exclusiva de la empresa y su experiencia en lípidos con las propiedades naturales de los aceites vegetales. Las ventas de aceite de oliva, utilizado en la cocina y para aderezar, siguen impulsadas por la creciente preocupación de los consumidores por su salud y bienestar. El país utiliza aceite de oliva importado para satisfacer la creciente demanda.

El mercado sudafricano de aceite de palma depende en gran medida de las importaciones de Indonesia y Malasia para su uso en alimentos y cosméticos. Además, se utiliza aceite de maíz en la alimentación animal. El aceite de palma se usa con mayor frecuencia porque es menos costoso que los aceites de soja, girasol y oliva. La producción de aceite de palma genera daños ambientales. Sin embargo, el mercado sudafricano de aceite de palma se ha visto significativamente afectado por una mayor acción social impulsada por la creciente inclinación de los consumidores hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, la organización sudafricana de voluntarios No Palm Oil publicó en noviembre de 2018 una lista de cosméticos, alimentos y bebidas que contienen aceite de palma. Con su amplia gama de productos, que incluye aceite de maíz, aceite de colza, aceite de soja, aceite de girasol y aceite de palma, Cargill Incorporated es el actor dominante en el país.

Información sobre tipos

Elsegmento del aceite de palmaes el mayor contribuyente al mercado y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,76%Durante el período de pronóstico, en términos de producción de aceite por hectárea, la palma aceitera se ha mantenido como el cultivo más productivo del mundo. Produce diez veces más aceite por hectárea que otras oleaginosas. Se pueden obtener alrededor de ocho toneladas de aceite por hectárea. Entre las ventajas funcionales del aceite de palma se incluyen la vitamina A, propiedades antienvejecimiento y beneficios para la salud cerebral. Además, se utiliza para tratar el colesterol alto, la intoxicación por cianuro, la malaria y la hipertensión.

La mayor parte de la producción mundial de aceite de soja se concentra en China, Estados Unidos, Brasil y Argentina, que representan aproximadamente un tercio de la producción total. Los dos países que más aceite de soja consumen son China y Estados Unidos, que representan casi la mitad de la producción mundial. Se considera que el aceite de soja es el más versátil de todos los aceites comestibles. Su sabor limpio y natural, junto con su olor casi imperceptible, realza los sabores naturales de los alimentos preparados. El aceite de soja se utiliza en aderezos para ensaladas, salsas y productos horneados, ya que se mezcla bien con otros ingredientes, incluyendo otras grasas y aceites.

Información sobre la aplicación

El segmento de alimentos posee el mayor mercado y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,57%durante el período de pronóstico. Los aceites vegetales que han sido bromados y modificados en su densidad específica distribuyen uniformemente sabores cítricos, normalmente insolubles en agua, en toda la bebida, dándole una apariencia turbia que recuerda al jugo de fruta natural. Pero la investigación indica que el BVO se acumula en los tejidos grasos, lo que podría provocar graves problemas de salud. El aceite vegetal bromado es un ingrediente alimentario controvertido porque se asemeja a un retardante de llama. Como resultado, el uso de aceites bromados en refrescos fue prohibido en Europa y Japón. El ácido alfa-linolénico, los fitoesteroles, las vitaminas E y K, la provitamina A y el ácido alfa-linolénico están presentes en el aceite de canola y ayudan a mantener niveles normales de colesterol en sangre. Debido a la adaptabilidad del aceite, se puede usar para asar a la parrilla, hornear, saltear y sofreír. El aceite de canola se usa frecuentemente en adobos, salsas y aderezos para ensaladas.

El aceite de oliva posee propiedades curativas para quemaduras y heridas en aplicaciones farmacéuticas. Sus propiedades emolientes son ampliamente utilizadas en la industria dermocosmética para la hidratación y como ingrediente en lociones calmantes. En Estados Unidos, los aceites vegetales constituyen aproximadamente tres cuartas partes de la materia prima total para el biodiésel, y el aceite de soja representa algo más de la mitad del total en peso. El aceite de canola y el de maíz procedentes de destilerías son dos ingredientes que se encuentran con frecuencia. El aceite de palma se mezcla frecuentemente con fracciones más complejas, como la estearina de palma, para crear productos con la consistencia necesaria sin hidrogenación. Esta mezcla de aceites puede utilizarse para elaborar margarina y cremas para untar, dulces sin lácteos, confitería y ghee o vanaspati vegetal.