Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de gestión de almacenes por componente (software, servicios), por implementación (local, en la nube), por aplicaciones (transporte y logística, comercio minorista, atención médica, fabricación, alimentos y bebidas, otros), por funciones (sistema de gestión de mano de obra, análisis y optimización, facturación y gestión de patios, integración y mantenimiento de sistemas, servicios de consultoría) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de sistemas de gestión de almacenes

Aumento de la automatización en los canales de distribución

En el entorno actual, la automatización es un componente fundamental que las empresas implementan en todos los sectores. Las empresas de distribución a nivel mundial se centran cada vez más en aumentar los niveles de automatización para reducir costes, mejorar el rendimiento y la eficiencia de sus rutas de distribución, y eliminar problemas laborales y de otro tipo. Los canales de distribución están experimentando cambios sustanciales debido a la automatización, transformando el funcionamiento del proceso de ventas. Gracias a la automatización, problemas como el acceso a información valiosa, la gestión de inventarios y procesos de venta, y el análisis de la competencia se simplifican. Para operar con mayor eficacia, las empresas están adoptando tecnologías basadas en redes sociales, big data y análisis predictivo.

Además, la realidad aumentada yinteligencia artificial (IA)Están acelerando la automatización de las operaciones de almacén y corrigiendo los fallos derivados de errores humanos. Estas herramientas de vanguardia ayudan a las empresas a progresar, ya que facilitan una mejor comprensión de las necesidades y demandas de los consumidores.

Restricción del mercado

Aumento de las amenazas a la seguridad de los datos

La seguridad de los datos es crucial en la industria de la cadena de suministro y la distribución. Los servicios WMS son accesibles tanto en las instalaciones del usuario como en la nube. La seguridad de los datos en la nube ha sido una preocupación primordial para quienes toman decisiones. El riesgo percibido asociado con la computación en la nube es mayor que el riesgo real. Debido a la antigüedad de los equipos y la combinación de tecnologías de la empresa, las instalaciones representan una amenaza más significativa que la nube. En comparación con las tecnologías contemporáneas empleadas por los proveedores de la nube, la infraestructura obsoleta es menos segura. A diferencia de los sistemas locales, la infraestructura en la nube se monitorea constantemente. La creciente demanda de seguridad de datos por parte de los clientes está impulsando a los proveedores de software a aumentar la seguridad de los WMS.

Oportunidad de mercado

Expansión del comercio electrónico y la gestión omnicanal.

Las empresas de comercio electrónico dependen en gran medida de los almacenes y las instalaciones de envío para transportar mercancías desde los minoristas y las plantas de producción hasta los usuarios finales en un menor tiempo. Debido a la creciente popularidad de las compras en línea, que ofrecen diversas ventajas como comodidad, bajo costo, una amplia gama de opciones y plazos de entrega cortos, la demanda de almacenes ha aumentado considerablemente en los últimos años. Las soluciones de software de gestión de almacenes en tiempo real se utilizan cada vez más debido al importante cambio en el comportamiento de compra del consumidor para una preparación de pedidos, empaquetado, procesamiento, seguimiento de envíos y planificación de rutas eficaces. Además, la demanda de comestibles ha aumentado constantemente a medida que más supermercados han comenzado a invertir en sistemas de gestión de almacenes.

Análisis regional

Europa: Región dominante

Europa es el principal contribuyente a los ingresos del mercado global de sistemas de gestión de almacenes (WMS) y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,3 % durante el período de pronóstico. Los principales factores que impulsan el progreso del mercado de WMS en Europa son el desarrollo de sistemas de gestión de almacenes y la mayor concienciación de los consumidores sobre los WMS basados ​​en la nube. Gracias a las extensas redes de proveedores de logística de terceros (3PL) y a las importantes organizaciones internacionales de distribución y almacenamiento, el mercado de WMS está creciendo rápidamente en Norteamérica.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,8% durante el período de pronóstico. La región de Asia-Pacífico es sensible a los precios, y las empresas que emplean tecnología WMS optan considerablemente por SaaS. Los fabricantes están prestando mucha atención a los beneficios del modelo, que incluyen menores costos y riesgos de entrada, expansión rentable, acceso a la mejor tecnología y capacidades de software dinámicas y avanzadas. La demanda de artículos de uso final está aumentando en los países en desarrollo debido al creciente poder adquisitivo de los clientes. Además, el suministro ininterrumpido de bienes impacta positivamente en la necesidad de WMS. Además,SaaSEste modelo es muy popular entre las empresas que utilizan tecnología WMS, ya que la región de Asia-Pacífico es muy sensible a los precios. Los fabricantes prestan atención a este modelo debido a sus ventajas, entre las que se incluyen menores costes de entrada y riesgos, una expansión rentable, acceso a la mejor tecnología y funciones de software dinámicas y avanzadas.

América del Norte: Región en crecimiento

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico. El desarrollo de los sistemas de gestión de almacenes (WMS) y la creciente concienciación pública sobre los WMS basados ​​en la nube son los principales impulsores del mercado local en Norteamérica. Estados Unidos, a la cabeza, generó la segunda mayor cuota de ingresos. Las grandes empresas impulsan el crecimiento del mercado en Norteamérica con operaciones de distribución y almacenamiento globales y amplias redes de proveedores de logística de terceros (3PL). Además, la importante presencia de proveedores de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) en Estados Unidos contribuye a la expansión general del mercado local. El país también presenta una fuerte demanda de alimentos y bebidas, lo que requiere un suministro constante desde los almacenes, ya que mejora la eficiencia, la uniformidad y el control de calidad de los procesos.

Análisis segmentario

Por componentes

El mercado global se divide en software y servicios. El segmento de servicios es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,9 % durante el período de pronóstico. En 2020, la categoría de servicios representó la mayor cuota de ingresos (más del 82 %) en el mercado general de sistemas de gestión de almacenes (WMS). Los servicios de consultoría, integración de sistemas, operación y mantenimiento se incluyen en esta categoría. Los proveedores externos también ofrecen servicios de gestión de almacenes. Estos proveedores venden el software al cliente sin el servicio o lo ofrecen como un servicio, lo que permite al cliente concentrarse en sus operaciones comerciales principales.

La expansión se debe principalmente al creciente uso del software WMS por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en todo el mundo. El programa se ejecuta en un sistema informático basado en la nube. Además, se prevé que factores como el aumento de la renta disponible de los consumidores y la mayor demanda en los sectores manufacturero y minorista impulsen la expansión de la categoría. Asimismo, las empresas suelen utilizar el software WMS como herramienta táctica para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes en su cadena de suministro y canal de distribución. Puede ser un sistema independiente o un componente de una suite de gestión de la cadena de suministro.

Mediante despliegue

El mercado global se divide en soluciones locales y en la nube. El segmento de la nube ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,0 % durante el periodo de pronóstico. Las tecnologías basadas en la nube han transformado la forma en que operan las organizaciones. Los sistemas de gestión de almacenes (WMS) reducen los gastos iniciales de las empresas y aumentan significativamente la productividad del almacén al implementarse en la nube. Gracias a la considerable reducción del robo de datos y de usuarios a lo largo del tiempo, la implementación en la nube es tan segura como un sistema local. Las empresas ahora pueden ofrecer una solución WMS adaptada a las necesidades de cada cliente.

Desde la introducción de WMS, la implementación local ha ganado popularidad. Sin embargo, se espera que crezca lentamente debido a sus características distintivas, como la gran cantidad de datos que maneja.servidoresy gastos de mantenimiento sustanciales, lo que en última instancia incrementa los gastos de la empresa. En comparación con la tecnología en la nube, los gastos iniciales y la propiedad de un servidor local son astronómicamente altos. Además, en comparación con las soluciones en la nube, el procedimiento de configuración de las soluciones locales es prolongado y requiere mucho tiempo.

Mediante solicitud

El mercado global se divide en transporte y logística, comercio minorista, atención médica, manufactura, alimentos y bebidas, y otros. El segmento de manufactura es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,9% durante el período de pronóstico. Inicialmente, las empresas manufactureras integraron sus programas ERP y WMS. Para supervisar completamente la cadena de suministro, integraron sistemas de gestión de logística y transporte. Además, la gestión de la cadena de suministro del sector manufacturero se está volviendo más eficaz y eficiente gracias a la adopción de tecnología basada en la nube.

El auge de las plataformas de comercio electrónico y el aumento de la renta disponible de los consumidores, especialmente en mercados emergentes como China e India, son factores clave para esta expansión. Las empresas de logística y cadena de suministro están adoptando rápidamente los sistemas de gestión de almacenes (WMS) para optimizar sus procesos e impulsar la productividad de sus almacenes. Este segmento seguirá creciendo a medida que la gente tome mayor conciencia de las ventajas de contar con un WMS bien integrado, como la eficacia de las operaciones de almacén para satisfacer el aumento de la demanda.

Por función

El mercado global se divide en sistemas de gestión de mano de obra, análisis y optimización, facturación y gestión de almacenes, integración y mantenimiento de sistemas, y servicios de consultoría. El segmento de integración y mantenimiento de sistemas posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,0 % durante el período de pronóstico. El WMS realiza tareas como la recepción y el almacenamiento de mercancías, la optimización de la preparación y el envío de pedidos, y la formulación de recomendaciones para la reposición de inventario. La funcionalidad de preparación de pedidos es uno de los componentes esenciales de un conjunto de herramientas de optimización de la gestión de almacenes, diseñado para automatizar el proceso de preparación en papel. La preparación y la manipulación de materiales se ven influenciadas por diversos elementos, como el tipo de pedido, la distribución del almacén, las necesidades del cliente y la rotación del producto. Un WMS con un amplio campo de aplicación es preferible a uno que pueda satisfacer los requisitos de cumplimiento independientemente de las particularidades del almacén.