Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de plataformas de gestión patrimonial por modalidad de asesoramiento (asesoramiento humano, asesoramiento automatizado, híbrido), por tipo de implementación (local, en la nube), por función empresarial (gestión de asesoramiento financiero, gestión de cartera, contabilidad y operaciones, gestión del rendimiento, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, elaboración de informes, otros (facturación y evaluación comparativa)), por usuario final (bancos, empresas de negociación, empresas de corretaje, empresas de gestión de inversiones, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado de plataformas globales de gestión patrimonial

Necesidad de mejorar la experiencia en las empresas financieras

El objetivo principal de las entidades financieras es mejorar la experiencia del cliente mediante soluciones integradas a través de plataformas unificadas. Para ofrecer una experiencia bancaria y financiera de última generación, los bancos han sustituido los sistemas bancarios centrales internos convencionales. La mayor confianza de los clientes en los bancos se traduce en una mayor participación y disposición a invertir, gracias a las plataformas de gestión patrimonial. Siempre que los costes administrativos y operativos se mantengan al mínimo, la plataforma debería poder satisfacer la creciente demanda de servicios de asesoramiento, al tiempo que mejora la eficacia y la eficiencia de toda la red de asesoramiento.

Varios bancos han introducido soluciones de gestión patrimonial. Por ejemplo, el banco privado IndusInd Bank lanzó Pioneer Banking en enero de 2020. Esta plataforma de gestión patrimonial está dirigida principalmente a personas con alto patrimonio. Gracias a la experiencia del banco en investigación de mercado, el nuevo servicio combina opciones de gestión patrimonial con diversos productos bancarios personales y empresariales. Este tipo de iniciativas impulsan el crecimiento del mercado.

Mayor digitalización y alta adopción de la automatización.

En consonancia con las políticas corporativas, el mercado está experimentando una creciente adopción de la digitalización y la automatización de procesos, ambas con un gran potencial de rentabilidad. Muchas empresas buscan acelerar la digitalización, aumentar la eficacia operativa y fortalecer las relaciones con sus clientes. En consecuencia, es probable que varios sectores de usuarios finales aceleren la adopción de soluciones de consultoría y gestión financiera. Las herramientas de gestión patrimonial pueden ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de las transacciones y administrar sus activos de manera más eficaz.

Se prevé que los avances tecnológicos en blockchain e inteligencia artificial (IA) impulsen la expansión del mercado durante todo el período de pronóstico. El sistema de IA monitorea el gasto del cliente y ofrece recomendaciones relevantes. Blockchain e IA rastrean el gasto del cliente y registran tendencias, generando estimaciones a partir de esos datos. Con base en estas proyecciones, el sistema ofrece asistencia y sugerencias al usuario para ayudarlo a gestionar mejor sus gastos. Además, la mejora en la seguridad y protección de los datos del cliente permite a las empresas mantener la interacción con los consumidores, lo cual es uno de los factores clave que impulsarán la expansión del mercado global.

Restricciones del mercado de plataformas globales de gestión patrimonial

Falta de conocimiento sobre las plataformas de gestión patrimonial y mayor dependencia de los métodos tradicionales.

Los costes inmobiliarios representan una barrera importante para los posibles competidores a la hora de abrir sucursales. La presencia física es esencial, ya que el concepto de gestión patrimonial se basa en una estrecha relación con el cliente. Sin embargo, con el fuerte aumento de los precios inmobiliarios durante la última década, establecer un modelo físico se ha vuelto prohibitivo para los nuevos participantes. Diseñar productos innovadores en un entorno regulatorio cada vez más restrictivo y mantener la transparencia en la estructura del producto y los precios son desafíos cruciales. Además, los niveles de adopción digital en el sector de la gestión patrimonial son crónicamente bajos. Esto indica que el sector se centra principalmente en el capital humano. Esto ha garantizado a los clientes individuales una gran discreción, pero con escaso o nulo potencial interno para modificar los modelos de negocio existentes. Estos factores obstaculizan el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado para plataformas globales de gestión patrimonial

Mayor adopción de robo-asesores en la gestión patrimonial

La industria financiera implementa constantemente tecnología de vanguardia para ofrecer servicios financieros más asequibles y eficaces. Durante la crisis financiera mundial de 2007-2008, cuando las estrictas regulaciones sobre los bancos tradicionales y los avances en el sector de las TI impulsaron los incentivos para la expansión de las empresas financieras no bancarias y basadas en tecnología, estas tecnologías innovadoras y de vanguardia atrajeron la atención. Pagos móviles,cajeros automáticosLos cajeros automáticos (ATM) y la financiación del comercio mediante blockchain, por ejemplo, son algunos de los avances tecnológicos en el sector financiero. Los robo-asesores y los asesores financieros automatizados, diseñados para competir con los asesores humanos, se encuentran entre las innovaciones tecnológicas disruptivas en los servicios de gestión patrimonial.

Los robo-asesores recomiendan diversas estrategias de inversión para objetivos como la planificación de la jubilación, el ahorro para gastos importantes y el mantenimiento de un ingreso estable para gestionar los costos. Los servicios de gestión patrimonial mediante robo-asesoramiento ofrecen varias ventajas sobre los servicios convencionales que dependen del asesoramiento humano, como la fácil accesibilidad, la asequibilidad y la posibilidad de que los clientes reciban asesoramiento financiero y gestionen sus inversiones cuando lo deseen y desde cualquier lugar con conexión a internet. El robo-asesoramiento permite a los participantes del mercado de plataformas de gestión patrimonial ofrecer sus servicios a precios razonables, lo que les facilita el crecimiento en este sector.

Análisis regional

Preeminencia de Norteamérica sobre otros

América del Norte representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 13,8% durante el período de pronóstico. La mayor economía del mundo, Estados Unidos, ha sido un mercado prominente para los sistemas de gestión de patrimonio en América del Norte. El mercado estudiado de la región se está expandiendo debido a varios desarrollos, incluido el surgimiento de Blockchain, aprendizaje automático,procesamiento del lenguaje naturalla automatización de procesos digitales para reducir las excepciones y un impulso hacia la digitalización.

Además, los clientes de la región están pasando de la construcción de carteras basada en el riesgo a una planificación multidimensional basada en resultados (como inversiones, banca, salud, protección, impuestos y patrimonio). Asimismo, las expectativas de los clientes están aumentando rápidamente en cuanto a aspectos como la interacción virtual, una experiencia fluida en las aplicaciones, soporte omnicanal y pagos instantáneos, a un ritmo marcado por sectores ajenos a los servicios financieros. Se prevé que estas tendencias cambiantes impulsen el mercado analizado.

Se estima que Europa crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,5 % durante el período de pronóstico. La tecnología digital ha transformado un amplio espectro de industrias en Europa durante la última década, dando lugar a nuevos modelos de negocio y al desplazamiento de las empresas tradicionales. Los modelos de negocio impulsados ​​por la tecnología están atrayendo nuevos clientes y activos en la gestión patrimonial. Además, la región alberga a importantes proveedores de plataformas de gestión patrimonial, como Temenos, Finantix, Avaloq y otros, que ofrecen nuevas oportunidades en la región con nuevas inversiones. Muchas pequeñas y medianas empresas fintech expanden rápidamente sus servicios mediante la colaboración con agregadores.

Por ejemplo, Yolt, una plataforma de pagos en línea del Reino Unido, se convirtió en la primera plataforma en completar la integración de datos con los nueve bancos líderes del Reino Unido que conforman el CMA929, lo que permitió una visión unificada de la información sobre los activos de los clientes en todas estas instituciones. Además, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en toda la UE exige explícitamente a las empresas que adopten medidas de protección de datos e implementen sistemas integrales de registro para el almacenamiento y la gestión de datos. La Directiva revisada sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID H), introducida el mismo año que el RGPD, refuerza aún más la protección de los clientes al mejorar los estándares de transparencia de los productos, KYC (Conozca a su cliente) y ejecución, y se espera que también impulse el crecimiento del mercado estudiado en la región.

La región Asia-Pacífico ostenta la tercera mayor cuota de mercado. La rápida adopción de internet, los teléfonos inteligentes y el creciente consumismo en los países asiáticos han impulsado el crecimiento del software de gestión patrimonial digital. En consecuencia, la plataforma digital desempeña un papel crucial en la relación entre una institución, un gestor de relaciones y sus clientes. Además, muchos bancos de inversión globales invierten en empresas asiáticas de renta variable para mejorar su posición en el mercado y su competitividad.

Para impulsar información y análisis de mercado oportunos para sus gestores de relaciones y asesores de inversión en Singapur y Hong Kong, Nomura, el banco de inversión internacional líder en Asia, firmó un acuerdo estratégico con Refinitiv Workspace for Wealth Advisors en julio de 2021. La división de gestión patrimonial de Refinitiv satisface las crecientes necesidades de los clientes de las firmas de asesoría patrimonial. Como resultado, ambas empresas pudieron aunar sus conocimientos y habilidades para desarrollar un modelo de gestión patrimonial escalable y basado en tecnología que pueda satisfacer una amplia gama de requisitos de los clientes. Desde inversores en fase inicial con condiciones relativamente sencillas hasta las demandas más complejas de inversores experimentados, estas importantes inversiones impulsan el crecimiento del mercado en la región.

Análisis segmentario

Por tipo de implementación, el mercado global de plataformas de gestión patrimonial se segmenta en local y en la nube. El segmento de la nube representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 14,5 % durante el período de pronóstico. La implementación en la nube está experimentando la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de soluciones y software basados ​​en la nube en todas las industrias. Según Spiceworks 2021, en los últimos dos años, el dinero asignado a los presupuestos de hardware se ha ido desplazando lentamente hacia otras áreas. Los servicios alojados/en la nube representaron el 24 % del gasto en TI en 2021, yservicios gestionadosRepresentó el 16% del gasto. La mayor parte de la adopción se observa entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) debido a la rentabilidad de su implementación. La opción de implementación en la nube facilita la operatividad en diversas ubicaciones sin necesidad de instalar software ni mantener hardware de soporte. Estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Las soluciones locales ofrecen un mayor grado de personalización en comparación con las plataformas en la nube. Implementar una plataforma de gestión patrimonial local proporciona al equipo de TI un control total sobre la configuración, la interfaz de usuario y el diseño del software. Esto requiere un equipo de TI con experiencia capaz de realizar estas modificaciones y resolver cualquier problema con rapidez. Estos factores contribuyen al crecimiento del mercado.

Según el usuario final, el mercado global de plataformas de gestión patrimonial se segmenta en bancos, empresas de negociación, firmas de corretaje, gestoras de inversiones y otros. El segmento de bancos representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,8 % durante el período previsto. La confianza de los clientes bancarios en las plataformas de gestión patrimonial aumenta porque perciben sus inversiones como seguras, lo que fomenta una participación más activa y mejora su interés por realizar inversiones adicionales. Se prevé que la plataforma satisfaga la creciente demanda de servicios de asesoramiento y reduzca el trabajo administrativo y los gastos operativos, aumentando la eficacia y la eficiencia en toda la red de asesoramiento e impulsando la expansión del mercado.

Las gestoras de inversiones constituyen el segundo segmento más grande. En el lado de la compra, la regulación global se ha vuelto considerablemente más frecuente, lo que plantea problemas operativos y de cumplimiento para las gestoras de inversiones. Las empresas se ven obligadas a actualizar sus procedimientos y reemplazar la tecnología obsoleta debido a las nuevas normativas sobre informes, compensación y requisitos de margen. Por todas estas razones, las empresas de gestión de inversiones están utilizando soluciones de gestión patrimonial.