Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos médicos portátiles por tipo de producto (dispositivos de diagnóstico y monitorización, dispositivos terapéuticos), por aplicación (monitorización remota de pacientes, atención médica domiciliaria, deportes y fitness, uso hospitalario, rehabilitación, otros), por canal de distribución (farmacias, ventas en línea, hipermercados/supermercados, tiendas especializadas, ventas directas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos médicos portátiles

Aumento de la demanda de monitorización las 24 horas

Se prevé que enfermedades como la hipertensión y la diabetes, vinculadas al sedentarismo, aumenten su incidencia en los próximos años. Estas enfermedades requieren una monitorización continua de diversos parámetros fisiológicos, como la presión arterial y los niveles de glucosa. Esto incrementa la necesidad de integrar datos sanitarios con dispositivos portátiles, que pueden proporcionarse a los médicos en tiempo real, reduciendo errores e impulsando la demanda del sector. Además, el aumento de la mortalidad debido a la creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles es una gran preocupación, lo que incrementa la demanda de dispositivos de monitorización remota. Se prevé que estos factores aumenten aún más la demanda de dispositivos médicos portátiles.

Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento de la mortalidad son motivo de gran preocupación tanto para la población como para las organizaciones gubernamentales. Por ello, los profesionales sanitarios se centran ahora en la atención personalizada, incluyendo la monitorización continua de los pacientes. Los dispositivos médicos portátiles ofrecen monitorización ininterrumpida, ya que muchos de ellos pueden utilizarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En consecuencia, se prevé que la demanda de dispositivos portátiles aumente durante el periodo de pronóstico.

Creciente inclinación hacia el ejercicio físico

La creciente tendencia a mantenerse en forma es un factor clave para el crecimiento del mercado de dispositivos portátiles. Dado que la mayoría de la población reconoce los beneficios de un estilo de vida saludable, ha aumentado la necesidad de dispositivos que puedan monitorizar eficazmente las fluctuaciones fisiológicas. Esto ha impulsado la demanda de dispositivos portátiles para el seguimiento del estado físico, gracias a su capacidad para registrar en tiempo real métricas como el número de pasos, la frecuencia cardíaca, los patrones de sueño, las calorías quemadas, etc.

Los dispositivos portátiles, como las pulseras y los relojes inteligentes, ayudan a monitorizar parámetros de actividad física, como las calorías quemadas, los pasos dados y la distancia recorrida. Además, estas empresas también ofrecen asesoramiento a expertos como dietistas o nutricionistas, lo que aumenta su adopción. Se prevé que la demanda de estos dispositivos aumente durante el periodo de pronóstico. Según la encuesta de 2018 realizada por Valencell, "El estado actual de los dispositivos portátiles", a 826 consumidores estadounidenses mayores de 18 años, más de dos tercios de los usuarios de dispositivos portátiles creen que estos han tenido un impacto positivo en su salud.

Restricciones del mercado

No disponibilidad de reembolso

La falta de mecanismos de reembolso, sumada al creciente costo de los diagnósticos y tratamientos médicos, afecta la adopción de servicios de salud. Esto contribuye a reducir el gasto sanitario al promover la detección temprana de enfermedades y la intervención oportuna. Actualmente, no existe reembolso para los dispositivos médicos portátiles. En consecuencia, las personas con altos ingresos disponibles son actualmente los únicos consumidores potenciales de estos dispositivos, lo que limita el crecimiento de la industria de dispositivos médicos portátiles.

Oportunidades de mercado en dispositivos médicos portátiles

Tendencia creciente hacia la movilidad y la atención domiciliaria.

Existe una creciente tendencia hacia la portabilidad y la prestación de atención médica en el hogar o junto a la cama del paciente, lo que acelera el desarrollo de equipos de diagnóstico, terapéuticos, de visualización y de monitorización de última generación, más versátiles, precisos y compactos. Estos sistemas se basan en un modelo de atención médica centrado en el paciente que incorpora innovaciones como dispositivos portátiles personalizados, historiales clínicos electrónicos y sistemas inalámbricos conectados a internet, que se prevé que proporcionen una atención médica inteligente, fácil de usar y conveniente en el hogar.

Además, la principal razón de la tendencia hacia los dispositivos y equipos médicos portátiles y la atención domiciliaria es el rápido envejecimiento de la población, que padece enfermedades crónicas y discapacidades. Esto permitirá a las personas disfrutar de una mayor movilidad en sus hogares. En consecuencia, es probable que esto incentive a los diseñadores a crear dispositivos médicos que los pacientes puedan llevar discretamente incluso en público, lo que generará oportunidades para los actores del mercado.

Análisis del tipo de producto

El segmento de dispositivos de diagnóstico y monitorización, que incluye monitores de actividad y rastreadores de actividad física en particular, es el líder del mercado en dispositivos médicos portátiles. Este dominio se ve impulsado por el aumento de las tasas de trastornos relacionados con el estilo de vida, incluyendo la diabetes y las afecciones cardiovasculares, mejoras entecnología portátily la creciente concienciación y aceptación por parte de los consumidores de los dispositivos de seguimiento de la salud y el estado físico. Estos productos resultan muy atractivos para los consumidores y los profesionales sanitarios debido a su comodidad, el seguimiento de datos en tiempo real y la conectividad con teléfonos inteligentes y otros dispositivos. La popularidad de estos aparatos también se ve muy influenciada por el creciente interés en llevar un estilo de vida saludable y la tendencia hacia la atención médica preventiva.

Análisis de la aplicación

El mercado de dispositivos médicos portátiles está dominado por el segmento de monitorización remota de pacientes. Este predominio se debe a la creciente demanda de monitorización continua de enfermedades crónicas como la diabetes, las cardiopatías y las afecciones respiratorias. Los profesionales sanitarios pueden monitorizar en tiempo real las constantes vitales y los datos de salud de los pacientes mediante la monitorización remota, lo que permite intervenciones rápidas y una mejor gestión de la enfermedad. El uso de soluciones de monitorización remota de pacientes también se ve impulsado por el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos en telemedicina y la necesidad de ahorrar en gastos sanitarios al eliminar las visitas y los ingresos hospitalarios.

Análisis del canal de distribución

El mercado está dominado por el segmento de ventas en línea. Esto se debe principalmente a la facilidad de uso y accesibilidad que ofrece a los clientes, quienes pueden comparar una gran cantidad de productos, leer reseñas y realizar compras desde la comodidad de sus hogares. Esta tendencia se debe en gran medida a la rápida expansión de las plataformas de comercio electrónico y a los avances en el marketing digital. Además, a medida que los consumidores buscaban reducir las interacciones presenciales, la pandemia de COVID-19 impulsó la transición hacia las compras en línea. Las ventas en línea de dispositivos médicos portátiles resultan aún más atractivas gracias a sus precios competitivos, descuentos frecuentes y servicios de entrega directa.

Perspectivas regionales

La cuota de mercado mundial de dispositivos médicos portátiles se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el accionista más importante del mercado mundial y se prevé que muestre unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,7%durante el período de pronóstico. América del Norte es el mercado más desarrollado para dispositivos médicos portátiles. Alta adopción demonitorización remota de pacientesSe prevé que los dispositivos de atención domiciliaria para el monitoreo regular, continuo y a largo plazo de los pacientes, así como la reducción de la frecuencia de las visitas al hospital, impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, el aumento de la población geriátrica y obesa es un factor principal que impulsa el crecimiento del mercado en el país. Por ejemplo, según la Oficina de Referencia de Población, en 2019, se esperaba que el número de estadounidenses de 65 años o más aumentara de 52 millones en 2018 a 95 millones para 2026, y que la proporción de este grupo de edad en la población total aumentara del 16 % al 23 %. Dado que las personas mayores prefieren los servicios de atención médica domiciliaria, se espera que el aumento de la población geriátrica acelere la demanda de dispositivos médicos portátiles en el país durante el período de pronóstico.

Además, se prevé que el aumento del gasto en atención médica impulse el crecimiento del mercado regional. Por ejemplo, según el Banco Mundial, en 2016, el gasto total en atención médica en Canadá representó aproximadamente el 10,53 % de su PIB, mientras que en 2015 fue de aproximadamente el 10,37 %.

Europa: la región de mayor crecimiento

Se estima que Europa exhibirá unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 28,01%Durante el período de pronóstico, el mercado europeo incluye el Reino Unido, Alemania y Francia. La creciente demanda de dispositivos para el cuidado en el hogar, los sistemas centrales de gestión de datos y la mayor precisión y eficiencia de los dispositivos médicos portátiles son los principales impulsores de este crecimiento. Europa alberga algunas de las startups de dispositivos portátiles más innovadoras del mundo. Según el informe trimestral mundial de International Data Corporation sobre el mercado de dispositivos portátiles, los envíos de estos dispositivos en Europa aumentaron un 30 % en 2018. Además, los dispositivos portátiles con opciones de pago están creciendo rápidamente en Europa, ya que los consumidores incorporan de forma fácil y rápida este método de pago relativamente nuevo a su rutina diaria. Esta tendencia se ha extendido por toda Europa, con más de 30 dispositivos portátiles con pago disponibles en 26 países de la UE, lo que se espera que impulse el mercado de dispositivos médicos portátiles en la región.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento exponencial durante el período de pronóstico. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son las iniciativas gubernamentales favorables que apoyan la adopción de dispositivos médicos avanzados, el creciente envejecimiento de la población y el aumento vertiginoso del gasto en atención médica. Por ejemplo, el Gobierno de la India tenía previsto lanzar la campaña "Fit India" el Día Nacional del Deporte, el 29 de agosto de 2019. La campaña tiene como objetivo concienciar sobre la importancia del ejercicio físico y la vida saludable entre la población india. Es probable que estos factores aceleren la demanda de monitores de sueño, dispositivos de actigrafía de muñeca y equipos de polisomnografía, ya que estos dispositivos se utilizan principalmente para monitorizar parámetros físicos y mentales. Japón fue el mercado más grande de la región de Asia-Pacífico, debido principalmente al elevado gasto en atención médica y a la introducción de nuevos dispositivos médicos portátiles en el mercado.

Brasil, México, Argentina y Colombia son países clave en el mercado latinoamericano de dispositivos médicos portátiles. Brasil ostentaba la mayor cuota de mercado debido al alto nivel de conocimiento de los pacientes sobre las diversas ventajas de estos dispositivos. La población de Brasil era de 212.559.417 habitantes en 2020, lo que representa un aumento del 0,72 % con respecto a 2019. Además, según el Banco Mundial, la población geriátrica representaba aproximadamente el 9,25 % de la población total de Brasil en 2019, un incremento con respecto al 8,92 % de 2018. Estos factores generan oportunidades lucrativas para la industria de dispositivos médicos portátiles en el país.