Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos para el cuidado de heridas por tipo de producto (terapia de heridas con presión negativa, equipos de oxígeno y oxígeno hiperbárico, dispositivos de estimulación eléctrica, otros), por aplicación (heridas crónicas, heridas agudas), por usuario final (hospitales, atención domiciliaria, centros de cuidado de heridas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos para el cuidado de heridas

El aumento de las enfermedades crónicas está impulsando la demanda de atención para heridas.

El aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y las enfermedades vasculares está provocando una mayor incidencia de heridas de cicatrización lenta.

• Por ejemplo, el gráfico que aparece a continuación pone de relieve el aumento mundial de la prevalencia de la diabetes, lo que subraya la creciente demanda de intervenciones especializadas para el cuidado de heridas en todo el mundo.

Fuente: Federación Internacional de Diabetes, Organización Mundial de la Salud (OMS) y Straits Research (* indican proyecciones)

Además, según la Federación Internacional de Diabetes, la neuropatía diabética afecta aproximadamente a 1 de cada 2 personas con diabetes, lo que aumenta significativamente el riesgo de úlceras crónicas. Estas úlceras suelen requerir soluciones de cuidados avanzados a largo plazo, como dispositivos de terapia de presión negativa para heridas (TPNW), sistemas de oxigenoterapia hiperbárica y dispositivos de estimulación eléctrica.

Por lo tanto, a medida que aumenta la carga mundial de enfermedades crónicas, también aumenta la necesidad de tecnologías eficaces para el cuidado de las heridas que permitan controlar las complicaciones y mejorar los resultados de los pacientes.

Disponibilidad de planes de reembolso para dispositivos para el cuidado de heridas

Los planes de reembolso son un factor clave que impulsa la adopción y el crecimiento deatención avanzada de heridasdispositivos. Al brindar cobertura financiera para tratamientos costosos, estos programas ayudan a reducir las barreras económicas y alientan a los proveedores de atención médica a incorporar tecnologías innovadoras como la terapia de presión negativa para heridas (TPNH).

• Por ejemplo, en Estados Unidos, el baremo de honorarios médicos de Medicare para 2025 especifica las tasas de reembolso para los dispositivos de terapia de presión negativa para heridas (TPNW), incluido el sistema de Pensar Medical, en función del tamaño de la herida y el entorno de atención. Este sistema de reembolso estructurado hace que las terapias de TPNW sean más accesibles y asequibles tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes, facilitando así una mayor adopción.

Tasas de reembolso de Medicare para el dispositivo NPWT de Pensar Medical

Fuente: Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU., Directrices de reembolso médico de Pensar y Straits Research.

De este modo, este sistema de reembolso estructurado permite una mayor adopción al reducir los costes del tratamiento tanto para los proveedores como para los pacientes.

Factor restrictivo del mercado

La disponibilidad de terapias alternativas limita la adopción de dispositivos.

El uso generalizado de productos avanzados para el cuidado de heridas, como apósitos antimicrobianos, sustitutos cutáneos bioingenierizados y factores de crecimiento tópicos, supone una limitación para las terapias basadas en dispositivos, como la terapia de presión negativa para heridas (TPNW), los sistemas de oxigenoterapia y los dispositivos de electroestimulación. Estas alternativas suelen ser más fáciles de aplicar, requieren menos equipo especializado y resultan más rentables, especialmente en entornos ambulatorios o de atención domiciliaria.

Por lo tanto, es posible que los médicos prefieran estas opciones que no implican el uso de dispositivos en lugar de los dispositivos complejos para el cuidado de heridas, lo que ralentiza la adopción y la penetración en el mercado de los dispositivos para el cuidado de heridas.

Oportunidad de mercado

Clínicas especializadas en el cuidado de heridas: catalizadores para la expansión del mercado

El creciente número de clínicas especializadas en el cuidado de heridas representa una importante oportunidad de crecimiento para el mercado de dispositivos para el cuidado de heridas, ya que estas clínicas se centran exclusivamente en el tratamiento de heridas complejas y crónicas utilizando protocolos avanzados.

• Por ejemplo, MJH Life Science informa que más de 2200 clínicas especializadas en el tratamiento de heridas en todo Estados Unidos ofrecen atención avanzada.soluciones para el cuidado de heridas, impulsando una mayor adopción de terapias innovadoras.

Este crecimiento genera varias oportunidades clave:

• Ampliar la adopción del producto:El uso por parte de las clínicas de terapias innovadoras, como la terapia de presión negativa para heridas (TPNH), en combinación con apósitos avanzados y dispositivos de monitorización inteligentes, abre las puertas a una oferta de dispositivos nuevos y mejorados.
• Mejorar la colaboración y las alianzas:La colaboración con clínicas especializadas permite a las empresas diseñar soluciones a medida que mejoran los resultados de los pacientes y satisfacen sus necesidades clínicas.
• Aumentar el conocimiento de la marca y el alcance en el mercado:A medida que las clínicas conciencian sobre los beneficios del cuidado avanzado de las heridas, surge la oportunidad de captar una base de pacientes más amplia mediante una intervención más temprana y opciones de tratamiento especializadas.

De este modo, la expansión de las clínicas especializadas en el cuidado de heridas ofrece oportunidades para la innovación, la diversificación de productos y un crecimiento más rápido del mercado.

Información sobre tipos de productos

El mercado se segmenta en terapia de presión negativa para heridas, equipos de oxígeno y oxigenoterapia hiperbárica, dispositivos de estimulación eléctrica y otros. El segmento de terapia de presión negativa para heridas representó la mayor cuota de mercado de dispositivos para el cuidado de heridas, debido a la creciente aceptación clínica de los dispositivos de terapia de presión negativa para heridas, la creciente recomendación de la instilación de estos dispositivos por parte de los médicos, el aumento en la prevalencia de úlceras del pie diabético y las inversiones en el desarrollo de dispositivos avanzados de terapia de presión negativa para heridas. Estos son los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Cork Medical lanzó un nuevo producto, Versa NPWT, que ofrece una solución asequible y fácil de usar que cumple con los altos estándares de los médicos en cuanto a los resultados del cuidado de heridas.

Información sobre la aplicación

El mercado se divide en heridas crónicas y heridas agudas. El segmento de heridas crónicas dominó el sector del cuidado de heridas y se prevé que registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente concienciación sobre el manejo de heridas crónicas, la mayor prevalencia de insuficiencias venosas crónicas y úlceras por presión, y el aumento de la población de edad avanzada, que es más susceptible a desarrollar lesiones por presión.

Además, el segmento de heridas crónicas se subdivide en úlceras del pie diabético, úlceras por presión, úlceras venosas de la pierna y otras. Se prevé que el segmento de úlceras por presión registre la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápida durante el período de pronóstico, debido al aumento de la incidencia de úlceras por presión en centros de atención a largo plazo, el alto costo del tratamiento debido a las estancias hospitalarias prolongadas y la creciente carga de trastornos vasculares y neurológicos que son altamente propensos a desarrollar úlceras por presión.

Además, el segmento de heridas agudas se divide en heridas quirúrgicas y traumáticas, y quemaduras. El segmento de heridas quirúrgicas y traumáticas representó la mayor parte, debido al alto volumen de procedimientos quirúrgicos, el aumento de la incidencia de accidentes de tráfico y la adopción de dispositivos para el cuidado de heridas en el tratamiento de heridas quirúrgicas y traumáticas.

Información sobre el usuario final

El mercado se segmenta en hospitales, atención domiciliaria, centros de tratamiento de heridas y otros. Se prevé que el segmento de atención domiciliaria registre la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de soluciones de tratamiento de heridas convenientes y rentables, la creciente preferencia de los pacientes por el tratamiento en el hogar, los avances en dispositivos portátiles y fáciles de usar para el tratamiento de heridas, la creciente prevalencia de heridas crónicas que requieren manejo a largo plazo y las políticas de reembolso que fomentan la atención domiciliaria.

• Por ejemplo, en agosto de 2024, AOTI, INC. anunció que la FDA de EE. UU. otorgó la autorización 510(k) para que su sistema NEXATM NPWT se utilice en entornos de atención domiciliaria, lo que favorece la cicatrización de heridas y la prevención de amputaciones.

Perspectivas regionales

América del Norte representó la mayor parte del mercado de dispositivos para el cuidado de heridas, con un 38,01 % de los ingresos, debido a una sólida infraestructura sanitaria, la alta adopción de tecnologías avanzadas como la terapia de presión negativa para heridas (TPNW), sistemas de reembolso bien establecidos y la creciente prevalencia de heridas crónicas y diabetes. Además, la mayor concienciación sobre el manejo eficaz de las heridas y las importantes inversiones en innovación sanitaria impulsan aún más el crecimiento del mercado en la región.

Tendencias del mercado estadounidense de dispositivos para el cuidado de heridas

• EE. UU. - La industria estadounidense de dispositivos para el cuidado de heridas está experimentando un fuerte crecimiento impulsado por terapias avanzadas como la terapia de presión negativa para heridas (TPNH), la oxigenoterapia hiperbárica (OHB), la terapia de ondas de choque extracorpóreas (TOEC) y el ultrasonido, junto con el respaldo del reembolso de Medicare para los tratamientos de heridas. Además, la presencia de más de 2200 clínicas especializadas en el cuidado de heridas y el aumento del gasto público en este ámbito impulsan aún más la expansión. Asimismo, la presencia de fabricantes consolidados como Solventum, SANUWAVE Health, Inc., Cork Medical y Healogics impulsa la innovación y el desarrollo del mercado.
  • Por ejemplo, la tabla que aparece a continuación ofrece una comparación del gasto en el cuidado de heridas entre los principales países, destacando a Estados Unidos como líder en gasto en el cuidado de heridas con 166.150 millones de dólares, lo que subraya su enfoque en tratamientos y diagnósticos avanzados.

Fuente: Artículos, publicaciones gubernamentales e investigaciones de Straits

Tendencias del mercado de dispositivos para el cuidado de heridas en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6,80 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, que contribuyen significativamente a la aparición de úlceras del pie diabético y úlceras por presión. Además, el aumento de los casos de traumatismos y accidentes, el creciente número de productos patentables para el cuidado de heridas y la disponibilidad de productos avanzados para el tratamiento de las úlceras del pie diabético impulsan conjuntamente el crecimiento del mercado regional.

• China – El mercado chino está creciendo rápidamente debido a la alta prevalencia de heridas crónicas que afectan a unos 50 millones de personas anualmente, junto con una población grande y envejecida. Innovaciones como la aplicación NATROX IQ y terapias avanzadas que combinan NPWT con colgajo libretrasplanteestán mejorando los resultados del tratamiento. Estos factores, junto con la creciente prioridad que se le da a la atención médica, están impulsando una fuerte demanda de soluciones eficaces para el cuidado de heridas en todo el país.
  • Por ejemplo, el siguiente gráfico ilustra la población mundial estimada de edad avanzada en 2024 (en millones), destacando la importante proporción de China en la población mundial de edad avanzada.

Fuente: Population Reference Bureau, Worldometer y Straits Research

• India – La demanda de dispositivos para el cuidado de heridas en India se debe principalmente al aumento de la prevalencia de úlceras del pie diabético, los programas de capacitación en el manejo de heridas y diversas iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar el acceso a los servicios de tratamiento de heridas. Programas como "Ayushman Bharat" y la "Misión Nacional de Salud" desempeñan un papel fundamental en la mejora del acceso a tratamientos avanzados para el cuidado de heridas.
  • Por ejemplo, el gráfico que aparece a continuación ilustra el aumento previsto de casos de diabetes entre 2021 y 2045.

Fuente: Federación Internacional de Diabetes, Organización Mundial de la Salud (OMS) y Straits Research.

• Australia – El mercado australiano de dispositivos para el cuidado de heridas experimenta un crecimiento constante, impulsado por diversas iniciativas gubernamentales y colaborativas centradas en mejorar la atención de heridas crónicas, especialmente para la población anciana. Programas clave como el Programa Piloto de Manejo de Heridas, la Iniciativa de Cuidado de Heridas de la AHRA y el Centro de Investigación Cooperativa para la Innovación en el Manejo de Heridas apoyan modelos de atención mejorados, la investigación y la innovación en el manejo de heridas. Además, mecanismos de financiación como el Instrumento de Financiación para el Cuidado de Personas Mayores (ACFI) proporcionan un apoyo financiero fundamental para mejorar los resultados en los centros de atención a personas mayores.
  • Por ejemplo, la tabla a continuación destaca varias iniciativas gubernamentales y de colaboración clave que actualmente están dando forma a la gestión del cuidado de heridas en Australia.

Principales iniciativas gubernamentales y de colaboración para el manejo de heridas en Australia

Fuente: Asociación Médica Australiana,Wounds Australia y Straits Research

Tendencias del mercado europeo de dispositivos para el cuidado de heridas

• Reino Unido – La industria británica de dispositivos para el cuidado de heridas está experimentando un rápido crecimiento gracias a los avances en tecnologías centradas en el paciente, enfoques clínicos basados ​​en la evidencia y sólidas iniciativas de colaboración. La alta prevalencia de heridas crónicas, especialmente entre pacientes diabéticos, junto con productos innovadores y programas estratégicos de atención médica, sigue impulsando la demanda y transformando la gestión del cuidado de heridas en todo el país.
• Alemania – El mercado alemán se ve impulsado principalmente por la creciente prevalencia de afecciones crónicas como úlceras del pie diabético, úlceras por presión y úlceras venosas en las piernas, así como por el rápido envejecimiento de la población. Según la Oficina Federal de Estadística (Destatis), se prevé que las necesidades de cuidados a largo plazo aumenten de 5 millones a 6,8 millones para 2055, lo que subraya la creciente demanda de soluciones para el cuidado de heridas entre las personas mayores. La creciente adopción de tecnologías avanzadas como la terapia de presión negativa para heridas (TPNH) impulsa aún más el crecimiento del mercado.