5Gチップセット市場の規模、シェア、トレンド分析レポート。チップセットタイプ別（特定用途向け集積回路（ASIC）、無線周波数集積回路（RFIC）、ミリ波技術チップ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA））、動作周波数別（6GHz未満、26～39GHz、39GHz超）、エンドユーザー産業別（コンシューマーエレクトロニクス、産業オートメーション、自動車・輸送、エネルギー・公益事業、ヘルスケア、小売、その他のエンドユーザー産業）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025～2033年

5Gチップセット市場の成長要因

高速インターネットと広範なネットワークカバレッジ、そして低遅延・低消費電力への需要の高まり

モバイルデバイスの価格低下は、スマートフォン利用者数の増加に貢献しています。今年、世界中のモバイルアプリケーションへの顧客支出総額は921億米ドルに達すると予想されています。さらに、これらの収益の4分の3以上はモバイルゲームによって生み出され、24%はゲーム以外のアプリによってもたらされると予想されています。高品質なオーディオおよびビデオコンテンツも増加しています。モバイルスマートフォンは、ビジネスアプリの実行、ファイル共有、ライブビデオストリーミング、オーディオストリーミングなど、インターネットメディアの利用手段として、他のデジタルデバイスに取って代わっています。しかし、これらの用途のすべてが現在のLTE技術で完全にサポートされているわけではありません。

4Gネットワ​​ークにおけるインターネット接続速度は、通常2～6Mbpsです。スマートフォンの大容量データ通信アプリケーションによる10Mbpsを超える速度への需要の高まりにより、5Gへの注目が高まっています。5Gは10Mbpsを超えるインターネット速度を提供すると予想されています。5Gは極めて高速なインターネット速度、広範囲なカバレッジ、そして最小限の遅延を提供するため、5Gの普及率上昇の大きな要因となっています。こうした理由が市場の拡大を後押ししています。

拡大するマシンツーマシン/IoT接続

MMTC（大規模マシンツーマシン通信）とも呼ばれる大規模マシンツーマシン通信は、5Gによってサポートされると予想されています。データ伝送に関しては、5Gは多数の接続、極めて高い帯域幅、そして極めて低い遅延を処理できます。この技術は、既存および将来のアプリケーションの両方において、IoT（モノのインターネット）業界において重要な役割を果たすことが期待されています。産業革命4.0は、IoTとマシンツーマシン接続の台頭により、業界全体のセルラー接続を支援し、市場の牽引役となっています。スマートシティ革命は、5G導入を促進する重要な要素です。IoTとM2M（マシンツーマシン）接続は、都市のインテリジェンスと接続性を強化する幅広いセンサーとM2Mワイヤレスデバイスを提供します。これらの要素は、5Gベースの接続に対する需要を促進する上で重要な役割を果たしてきました。

このトレンドに沿って、Verizonは2018年後半に複数都市で協調的に5Gサービスを導入する最終拠点としてインディアナポリスを発表しました。同社は、5G技術とデータ分析を組み合わせることで、自治体は渋滞、犯罪、医療、汚染、教育、格差などの問題に対処できるようになると発表しました。2025年までに世界中で合計30のスマートシティが存在すると予想されており、そのうち50%は北米またはヨーロッパにあります。これらの動きは国際的な投資によって支えられており、OECDは2010年から2030年までの都市インフラプロジェクト全体で約1.8兆米ドルに達すると推定しています。これにより、5G技術の様々な成長見通しが生まれることが期待されています。

市場の制約

断片化された周波数割り当て

周波数は、5Gの開発、運用、展開において重要な役割を果たすことが予想されています。5G周波数帯の結果として、周波数の断片化、帯域の拡大、そしてライセンス制度の多様化が予想されます。これらの結果は、将来の5G製品の周波数要件を整合させようとしているベンダーにとって大きな懸念を引き起こしています。しかし、これらの周波数の割り当ては、従来の計画的な方法で通信事業者が展開するネットワークにとって、実用的かつ経済的なアプローチではありません。マイクロ波帯とミリ波帯の使用には、サービスを開始するための消費者主導の異なるプロセスが必要です。また、カバレッジエリアが制限されているため、多様な周波数ライセンス制度が必要となります。これは多くの懸念事項を引き起こすことが予想され、特に同じ周波数帯域を必要とするアプリケーションでは、特定のスペクトル範囲で過負荷が発生する可能性があります。これらの課題は、世界中で大規模な5G展開市場の発展を阻害すると予想されます。

市場機会

モバイルデータサービスの需要増加

必要なカバレッジに高速ブロードバンドを提供することは、サービスプロバイダーにとって困難な課題です。最も困難な懸念事項の一つは、ブロードバンド光ファイバーインフラの構築時に土壌組成が予測不可能であることです。密集した森林や高木がモバイルワイヤレスブロードバンド接続に干渉する可能性があります。さらに、米国運輸省によると、光ファイバー敷設の平均コストは1マイルあたり27,000米ドルで、固定ブロードバンド展開における最高価格となっています。固定無線は当初、設計が難しく、FTTxの代替手段よりもサービス速度が大幅に遅いため、コストが高く信頼性の低いブロードバンド配信技術と考えられていました。技術の進化以来、固定無線は光ファイバーを補完するアクセスソリューションとなり、プロバイダーは標準的な要件をはるかに上回るブロードバンド速度を提供できるようになりました。

Verizonは、最初の5G固定無線ブロードバンド展開が米国の約3,000万世帯に普及し、カリフォルニア州でサービス提供を開始すると予想しています。同様に、AT&TとCharterは、米国のいくつかの市場で5G固定無線ブロードバンドの試験運用を開始したいと考えています。Orange、Elisa、そして通信インフラ企業のArqivaは、ヨーロッパで5G固定無線の試験運用を行っています。こうした傾向は、市場における5G無線ブロードバンドの需要を示しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、世界の5Gチップセット市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に89.6%のCAGRで成長すると予想されています。中国、日本、インドなどの新興国の影響により、アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域です。中国、インド、韓国、日本、オーストラリアは、5Gチップセットの主要市場になると予想されています。アジアの新興国におけるブロードバンドサービスの需要増加も、調査対象市場の範囲を拡大すると予測されています。これらの地域のほとんどの携帯電話事業者は、携帯電話の通信エリア拡大に投資を強化しています。また、衛星通信は、これらの地域における携帯電話通信技術の普及を促進し、コスト効率の高いサービスで性能と信頼性の向上を実現しています。その結果、研究業界は重要な成長分野となっています。

北米の市場動向

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）87%で成長し、1,450億米ドルの市場規模に達すると予想されています。5Gチップセット市場は北米で力強い成長が見込まれています。この地域の優位性は、主にこの分野における最先端技術の急速な導入に起因しています。スマートフォン通信チップのリーダーであるQualcommは、スマートフォンのコアベースバンド無線チップの50%を生産しており、この地域に拠点を置いています。同社は5Gチップセット市場における重要なプレーヤーであり、米国を代表するテクノロジー企業の一つです。5Gチップセット市場は北米で力強い成長が見込まれており、この地域の優位性は、主にこの分野における最先端技術の急速な導入に起因しています。 2023年末までに、北米のモバイル契約全体の48%以上が5Gになると予想されており、5Gチップセットの需要が拡大すると予想されています。

西ヨーロッパにおける5Gモバイル契約の増加は、5Gチップセット市場の成長に大きな機会をもたらすと予想されています。これは、地域の通信事業者による5G技術への投資の増加、複数の政府による5G技術の研究とイノベーションの加速に向けた取り組み、そして低遅延・低消費電力で高速インターネットと広範囲のカバレッジを求める需要の高まりによるものです。これらの要因が、5Gチップセット市場の成長を牽引すると予想されます。

チップセットタイプに関する考察

世界市場は、特定用途向け集積回路（ASIC）、無線周波数集積回路（RFIC）、ミリ波技術チップ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）に分類されます。特定用途向け集積回路（ASIC）は最大の市場シェアを占め、予測期間中は88.8%のCAGRで成長すると予想されています。特定用途向け集積回路（ASIC）は、特定のアプリケーションや目的向けに構築されたICです。他の複数のチップセットや標準的なロジック集積回路と比較して、5G通信にASICを使用すると速度が向上します。ASICはマルチタスクによる追加負荷がなく、本来の機能を非常に効率的に実行します。ASIC技術の主な利点は、高速性能、高密度、省スペースといった点にあり、多くの5Gチップセットメーカーが他の技術よりもASICを選択しています。こうしたメリットが市場の成長を牽引します。

運用周波数に関する洞察

サブ6GHz帯は最大の市場シェアを占め、予測期間中に85.4%のCAGRで成長すると予想されています。1GHz未満の低周波数帯は、電波伝搬が良好であるため、遠隔地や建物内でのカバレッジ確保に有効です。1GHzから7GHzまでの中周波数帯も、予測期間中に多くの国で割り当てられると予想されます。3.3GHzから5GHzまでの中周波数帯は2020年頃に利用可能になる見込みで、地上5Gアクセスネットワークに不可欠な周波数資源と見なされています。これらの周波数帯とこれらの周波数帯の統合は、5Gカバレッジの提供だけでなく、拡張モバイルブロードバンド、モノのインターネット（IoT）、産業オートメーション、ミッションクリティカルなビジネスケース、そして公共保護および災害救助（PPDR）関連サービスのための容量確保においても重要になると予想されます。これらはすべて提案されているアプリケーションであり、ギガバイト単位の速度が市場を商業的に牽引すると予想されています。さらに、有名ベンダーによる製品の投入により、市場は飛躍的な成長が見込まれています。

エンドユーザー業界インサイト

コンシューマーエレクトロニクスは最大の市場シェアを占め、予測期間中は87.9%のCAGRで成長すると予想されています。5Gチップセットの主要市場の一つはコンシューマーエレクトロニクス分野であり、コネクテッドデバイスの利用増加と技術革新により、最も急速に成長している分野の一つでもあります。さらに、世界的な需要の高まりとコネクテッドガジェットの導入により、コンシューマーエレクトロニクスの出荷台数も拡大しています。スマートフォン企業は、5Gネットワ​​ークとチップセットへの投資増加に伴い、5G対応デバイスに多額の投資を行っています。これにより、同社の市場シェアは拡大し、初期段階における需要への対応が促進されるでしょう。

• 例えば、Appleは最近、Intelのスマートフォンモデム事業の過半数株式を10億米ドルで買収しました。この買収により、2,200人以上のIntel従業員がAppleに加わる見込みです。

この買収は、Appleがスマートフォン用の5GモデムをハードウェアでQualcommに依存するのではなく、自社で製造するという動きに沿ったものです。業界へのこのような投資は、市場の成長にさらなる影響を与えると予想されます。