5Gインフラ市場規模、シェア、トレンド分析レポート：通信インフラ（ハードウェア）、スペクトル（サブ6GHz、ミリ波）、ネットワークアーキテクチャ（スタンドアロン、ノンスタンドアロン）、業種別（住宅、企業/法人、スマートシティ、産業、エネルギー・公益事業、運輸・物流、公共安全・防衛、医療施設、小売農業、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

5Gインフラ市場の成長要因

データトラフィックの継続的な増加と、それに伴うネットワーク容量拡張の必要性

5Gインフラの必要性は、データトラフィックの継続的な増加とネットワーク容量拡張の必要性によって高まっている。パンデミック中に課されたロックダウンや制限によって多くのデジタル活動が増加したため、インターネットトラフィックは過去1年間で急増した。COVID-19パンデミックにより、世界中で何百万人もの人々が、仕事や自宅学習などにビデオ会議を利用するようになった。2020年3月から4月にかけて、主要3プラットフォームの1日あたりのユーザー数は7億人に達した。他のプラットフォームを含めると、ユーザー総数は世界人口の約1割に相当する。

Zoomの平均ユーザー数は、2019年12月の1,000万人から2020年4月には3億人に増加しました。1 CiscoのWebexは2020年3月に3億2,400万人のユーザーを抱え、前月から倍増しました。2 2020年4月には、Microsoft Teamsのデイリーユーザー数は7,500万人でした。3 自宅に閉じこもることで、ソーシャルメディア、ビデオストリーミング、オンラインゲームの使用も増加しました。これらのオンライン活動により、データトラフィックが大幅に増加しました。スペインでは、ロックダウン後にインターネットトラフィックが40%増加し、モバイルデータトラフィックは25%増加しました。

超低遅延の必要性

レイテンシは、データパケットのギャップ時間または転送速度として記述されます。パケットが送信されてから受信者がそれを受信するまでの時間は、片方向レイテンシと呼ばれます。対照的に、ラウンドトリップレイテンシは、パケットの送信から確認応答の受信までの期間です。IoT、コネクテッドデバイス、人工知能、拡張現実などのインテリジェントな概念の出現により、レイテンシは、バーチャルリアリティ通信速度は向上しているものの、レイテンシが高いという問題があるため、企業はこれらの技術の潜在能力を十分に活用できていない。そのため、低レイテンシと優れたユーザーエクスペリエンスを提供する5Gが人気を集めている。

遠隔医療は、病院やその他の医療機関が生命の危機的状況下でリアルタイムのデータを遅延なく共有できる技術であり、最も重要な低遅延アプリケーションの一つとなる可能性がある。この技術の低遅延性により、近い将来、遠隔ロボット治療が実現する見込みだ。したがって、低遅延性に対するニーズの高まりが、5Gネットワ​​ークの需要を押し上げると予想される。

抑制要因

増大するサイバーセキュリティの脅威

5Gの展開が正式に開始され、人々の生活や仕事に大きな影響を与える可能性を秘めた多くの利点がもたらされています。高速な接続性、超低遅延、そしてネットワーク容量の拡大により、5Gは工場現場からクラウドに至るまで、重要なインフラ業務のあり方を根本的に変革します。大規模な接続、機能、サービスが強化され、スマートシティ、自動運転車、遠隔手術、その他の新技術の実現への道が開かれるでしょう。

一方、5Gネットワ​​ークは、貴重な情報や知識、そして世界的な混乱を狙うサイバー犯罪者や外国の敵対勢力にとって魅力的な標的となっています。IoTシステムの急速な拡大は、ネットワーク機器、家電製品、ビジネスIoT、産業IoTデバイスによって促進されてきました。5G技術は特定のIoT機能を向上させており、IoTデバイスの拡大と、組織や個人が対処できないセキュリティ問題を引き起こす可能性があります。

セキュリティ専門家は、クラウド、AI、IoTといった新技術の急速な発展に追いついていない。2021年の(ISC)2サイバーセキュリティ人材調査によると、情報セキュリティ専門家の人材不足は272万人に上る。多くの組織がこの不足を補うためにセキュリティ自動化や機械学習といった対策に目を向けているが、これらのソリューションではすべてのリスク領域を網羅することはできない。こうした人材不足は、第5世代ネットワークの導入や利用拡大を目指す企業にとって大きな問題となっている。さらに、適切な計画や専門知識がないまま新技術の導入を急ぐことで、企業はセキュリティ侵害のリスクにさらされ、甚大な損失を被る可能性もある。

市場機会

スマートシティのユースケースアプリケーション向け5Gネットワ​​ークインフラストラクチャの展開拡大

世界的な都市化は加速しており、現在では世界の人口の54％以上が都市部に居住している。北京、上海、広州、深圳など、中国の多くの都市は人口が1000万人を超えている。近年、都市は規模と複雑さを増しており、数多くのリスク、懸念、そして管理上の課題を抱えている。

5G無線ネットワークによって実現される経済的メリットとスマートシティのメリットの両方を達成するために必要な小型セルの密度向上を支援するため、自治体のリーダーは、通信事業者が各自治体への次世代インフラの導入に投資するよう促すためのいくつかの措置を講じるべきである。

都市は、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、クラウドコンピューティングそして、高速通信ネットワーク。速度、帯域幅、データスループットが大幅に向上した5Gネットワ​​ークの継続的な展開は、スマートシティの世界的な発展をさらに加速させるだろう。

通信インフラ分析

無線アクセスネットワーク（RAN）はハードウェアセグメントにおいて最も支配的な地位を占めています。2030年までに予測値880億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は54.2%と推定されています。これは、世界中で多数のスモールセルとマクロセル基地局を備えた5G RANの堅牢な展開によるものです。ネットワークサービスプロバイダーの間では、インフラストラクチャ全体のコストとネットワークの複雑さを軽減するために、仮想化および集中型RANの実装が急速に増加しています。さらに、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）仮想RANの運用効率を向上させる技術は、この分野全体の成長においてさらに重要な役割を果たすと期待されている。

コアネットワーク市場は、2030年までに年平均成長率（CAGR）58.3%で成長し、840億米ドル規模に達すると予測されています。コアネットワークは、ネットワークトラフィックの処理や顧客情報の保存において重要な役割を果たしています。しかし、主要なネットワークプロバイダーは、総所有コスト（TCO）の削減とスムーズな接続性の提供を目指し、クラウドベースの5Gコアネットワークの構築へと移行を進めています。

• 例えば、2020年4月、エリクソンとブリティッシュ・テレコミュニケーションズ（BT）は、個人消費者や企業の高速帯域幅ニーズを満たすため、スタンドアロンネットワークとノンスタンドアロンネットワーク向けに、完全にクラウドネイティブなモバイルパケットコアを実装する契約を締結した。

スペクトル分析

サブ6GHz帯は、世界市場において最も大きなシェアを占めています。2030年までに750億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は38.5%になると予測されています。これは、主要な通信サービスプロバイダーが低帯域および中帯域の周波数帯の取得に巨額の投資を行い、その結果として消費者、企業、産業界に高帯域幅サービスを提供していることに起因します。近年、中国、米国、日本、韓国をはじめとする多くの主要国政府が、自国における高速インターネットサービスの提供を目的として、サブ6GHz帯の周波数帯を解放しました。

ミリ波セグメントは最も急速に成長しており、2030年までに年平均成長率（CAGR）78%で1,290億米ドルに達すると予測されています。米国連邦通信委員会（FCC）は、自動運転車などのアプリケーション向けに低遅延の接続を提供することを目的として、24.25～24.45GHz、24.75～25.25GHz、47.2～48.2GHz、38.6～40GHzなど、複数のミリ波周波数を解放しました。また、ロシア、韓国、日本、イタリアなどの国々も、データサービスの向上にミリ波周波数を利用しています。このように、多くの国の主要連邦政府がミリ波周波数の解放に注力していることから、ミリ波セグメントの成長がさらに加速すると予想されます。

ネットワークアーキテクチャ分析

スタンドアロンは最も急速に成長しているセグメントです。2030年までに100億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は82.3%になると予想されています。急速に進む産業デジタル化は、世界中のサービスプロバイダーに新たな収益源をもたらしました。機械間接続を途切れることなく提供するには、超高信頼性で低遅延の高周波接続の必要性が高まっています。同様に、機械と機械間のシームレスな通信を実現するために、最小限の遅延で統一された帯域幅容量が求められています。自動運転車運輸・物流分野における5Gインフラの必要性が高まると予測されています。したがって、上記各分野における高速データ通信への需要の高まりが、独立したセグメントの成長を促すでしょう。

2022年までに世界市場で80%以上の収益シェアを獲得すると見込まれるノンスタンドアロン（NSA）ネットワークアーキテクチャは、収益性の高い成長が期待されています。これは、ノンスタンドアロンネットワークが早期に世界的に普及したことに起因します。ノンスタンドアロンネットワークは通常、既存のLTEネットワークと連携して設置されます。AT&T、Verizon Communication、China Mobile Limitedなどの大手サービスプロバイダーも、クラウドベースのAR/VRゲームやUHD映画などの主要ユースケース向けに、5G NSAネットワークモデルを導入しています。

ノンスタンドアロン（NSA）ネットワークアーキテクチャは、市場において最も支配的な地位を占めています。2030年までに年平均成長率（CAGR）42.9%で1,075億米ドルに達すると予測されています。これは、ノンスタンドアロンネットワークが世界的に早期に展開されたことによるものです。ノンスタンドアロンネットワークは通常、既存のLTEインフラストラクチャと統合して展開されます。さらに、AT&T、Verizon Communication、China Mobile Limitedなどの多くの大手サービスプロバイダーは、クラウドベースのAR/VRゲームやUHDビデオなどの主要なユースケースに5G NSAネットワークモデルを採用しています。

垂直分析

エンタープライズおよびコーポレート分野が市場最大のシェアを占めています。2030年までに400億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は50.7%になると予想されています。これは、途切れることのないデジタル会議、クラウドコンピューティング中のシームレスな接続、IoTデバイスへの接続性を強化することでインテリジェントな職場を構築するなど、ユースケースにおける高速データ帯域幅へのニーズの高まりによるものです。住宅分野は2番目に大きな市場シェアを獲得しています。2030年までに300億米ドルに達し、CAGRは50.7%になると推定されています。スマートホームアプリケーション、クラウドベースの拡張現実/仮想現実ゲームなどにシームレスな接続を提供する必要性から、住宅または消費者向けアプリケーション向けの5Gインフラストラクチャの実装が進んでいます。

産業分野は最も急速に成長しているセグメントです。2030年までに335億米ドルの規模に達し、年平均成長率（CAGR）は53.7%と予測されています。産業アプリケーション間の継続的な通信を求める需要の高まりが、予測期間中の産業分野の成長を促進すると予想されます。これらの産業アプリケーションには主に協働ロボット/クラウドロボットが含まれます。自動搬送車（AGV）ワイヤレスカメラなど。

発電・配電分野における高速インターネットアクセスへの需要の高まりは、エネルギー・公益事業分野の著しい成長を牽引すると予想されます。また、運輸・物流分野における5G技術および関連インフラの導入は、遠隔地からの効果的な監視のために船舶やコンテナ／船舶への接続性を向上させたいという需要の高まりによってさらに促進されると見込まれます。

地域別分析

アジア太平洋地域は、最も支配的で成長率の高い地域です。2030年までに780億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は52.6%と予測されています。これは、KTコーポレーション、チャイナモバイル、NTTドコモなどの大手通信事業者による5G New Radioインフラの積極的な展開によるものです。さらに、中国、日本、韓国の政府は、多数の加入者間の高速データ接続に対する需要の高まりに対応するため、6GHz以下の周波数帯とミリ波帯の複数の周波数帯の解放に注力しています。その結果、同地域の市場は予測期間中に拡大すると見込まれています。

さらに、複数の5Gおよび通信サービスの存在が需要を牽引すると予想されています。中国が市場を席巻すると予想されています。工業情報化部（MIIT）によると、中国は今年、200万基の5G基地局を設置し、次世代モバイルネットワークの拡大を加速させるとともに、高度な6G無線システムの開発を策定する予定です（MIIT）。現在、中国本土では142万5千基の5G基地局が稼働しており、全国で5億人以上の5Gユーザーをサポートしています。

欧州市場の動向

欧州は、主要ベンダーや通信事業者がこの地域での技術導入に多額の投資を行っているため、世界市場における需要で2位を占めています。2030年までに予測値1,315億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は49.6%と推定されています。欧州委員会と欧州ICT業界の官民連携（5G PPP）による5Gインフラストラクチャの提供は、次世代に向けたソリューション、アーキテクチャ、技術、標準規格を提供するでしょう。

北米市場は、AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon Communicationsといった有力なサービスプロバイダーの存在により、予測期間を通じて高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されます。これらの企業による5Gインフラ構築への多大な取り組みは、地域市場の成長を加速させると見込まれます。

• 例えば、T-Mobileとエリクソンは2018年9月に、T-5G Mobileのネットワークインフラを強化するため、35億米ドルの契約に合意した。

この合意の一環として、エリクソンはT-Mobileに対し、高速インターネット接続を提供するための5G New Radio（NR）向けハードウェアとソフトウェアを提供する。さらに、自律型工場の建設に必要な高速データネットワークの需要の高まりにより、今後数年間で次世代ネットワークインフラの導入が加速すると予測されている。