5Gインフラ市場 サイズと展望 2025-2033

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

5Gインフラ市場の成長要因

データトラフィックの継続的な増加とそれに伴うネットワーク容量拡張の必要性

5Gインフラの必要性は、データトラフィックの継続的な増加とネットワーク容量拡張の必要性によって推進されています。パンデミック中に課されたロックダウンや制限によって多くのデジタル活動が増加したため、インターネットトラフィックは昨年急増しました。COVID-19のパンデミックにより、世界中で何百万人もの人々が仕事や在宅学習などにビデオ会議を利用するようになりました。2020年3月から4月にかけて、主要3プラットフォームの1日あたりのユーザー数は7億人に達しました。他のプラットフォームを含めると、ユーザー総数は世界人口の約10分の1に相当します。

Zoomの平均ユーザー数は、2019年12月の1,000万人から2020年4月には3億人に増加しました。1 Cisco社のWebexのユーザー数は2020年3月に3億2,400万人に達し、前月から2倍以上に増加しました。2 2020年4月には、Microsoft Teamsの1日あたりのユーザー数は7,500万人に達しました。3 外出自粛により、ソーシャルメディア、動画ストリーミング、オンラインゲームの利用も増加しました。これらのオンライン活動によって、データトラフィックが大幅に増加しました。スペインでは、ロックダウン後にインターネットトラフィックが40%増加し、モバイルデータトラフィックは25%増加しました。

超低遅延の必要性

遅延とは、データパケットのギャップ時間または転送速度を指します。荷物が送信されてから受信者が受け取るまでの時間は、片道遅延と呼ばれます。一方、往復遅延は、パケットの送信から確認応答の受信までの期間です。IoT、コネクテッドデバイス、人工知能、拡張現実（AR）、仮想現実といったインテリジェントな概念の出現は加速しています。しかし、高遅延の問題により、企業はこれらの技術の潜在能力を十分に引き出すことができません。その結果、低遅延とユーザーエクスペリエンスの向上を提供する5Gの人気が高まっています。

病院やその他の医療提供者が生命を脅かす状況において遅延なくリアルタイムデータに接続できる遠隔医療は、最も重要な低遅延アプリケーションの1つとなる可能性があります。この技術の低遅延率は、近い将来、遠隔ロボット治療を実現する可能性を秘めています。したがって、低遅延に対する需要の高まりが、5Gネットワ​​ークの需要を刺激すると予想されます。

阻害要因

増大するサイバーセキュリティの脅威

5Gの展開が正式に開始され、人々の生活や仕事に影響を与える可能性のある多くのメリットをもたらしています。より高速な接続、超低遅延、そしてより大きなネットワーク容量を備えた5Gは、工場からクラウドに至るまで、重要なインフラの運用を変革するでしょう。大規模な接続、機能、そしてサービスが強化され、スマートシティ、自動運転車、遠隔手術、その他の新しいテクノロジーへの道が開かれます。

一方、5Gネットワ​​ークは、貴重な情報や知識、そして世界的な混乱を求めるサイバー犯罪者や海外の敵にとって魅力的な標的となっています。IoTシステムの急速な拡大は、ネットワークアプライアンス、民生用電子機器、ビジネスおよび産業用IoT（IoT）デバイスによって促進されてきました。 5G技術は特定のIoT機能を向上させていますが、IoTデバイスの拡大と、組織や個人が対処できないセキュリティ問題につながる可能性があります。

セキュリティ専門家は、クラウド、AI、IoTといった新技術の急速な発展に遅れをとっています。2021年の(ISC)2サイバーセキュリティ人材調査によると、情報セキュリティ専門家の人材不足は272万人に上ります。多くの組織がこの不足を補うためにセキュリティ自動化や機械学習の対策に目を向けていますが、これらのソリューションではすべてのリスク領域をカバーできるわけではありません。この人材不足は、第5世代ネットワークの導入や利用拡大を目指す企業にとって大きな課題となっています。さらに、多くの場合、適切な計画や専門知識がないまま新しいテクノロジーの導入を急ぐことで、企業はセキュリティ侵害のリスクにさらされ、甚大な損失につながる可能性があります。

市場機会

スマートシティユースケースアプリケーション向け5Gネットワ​​ークインフラの導入拡大

世界的な都市化は加速しており、現在、世界人口の54%以上が都市に集中しています。北京、上海、広州、深圳など、中国の多くの都市では、人口が1,000万人を超えています。近年、都市はより広範かつ複雑になり、多くのリスク、懸念、そして管理上の課題をもたらしています。

5G無線ネットワークによって実現される経済的メリットとスマートシティのメリットの両方を実現するために必要となるスモールセルの高密度化を支援するため、自治体のリーダーは、通信事業者が自治体に次世代インフラを導入するための投資を促すためのいくつかの措置を講じる必要があります。

モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、クラウドコンピューティング、そして高速通信ネットワークのおかげで、都市は運営、サービス提供、そして住民や企業へのサポートにおいて、より革新的な取り組みを進めています。速度、帯域幅、そしてデータスループットの大幅な向上を伴う5Gネットワ​​ークの継続的な展開は、スマートシティの世界的な発展を加速させるでしょう。

通信インフラ分析

無線アクセスネットワーク（RAN）は、ハードウェア分野において最も大きな位置を占めています。2030年までに54.2%のCAGRで成長し、880億米ドルに達すると予測されています。これは、世界中で複数のスモールセルとマクロセル基地局を備えた5G RANの堅調な導入によるものです。ネットワークサービスプロバイダーの間では、インフラ全体のコストとネットワークの複雑さを軽減するために、仮想RANと集中型RANの導入が急速に増加しています。さらに、仮想RANの運用効率を向上させるためのソフトウェア定義ネットワーク（SDN）技術の活用が、セグメント全体の成長において重要な役割を果たすことが期待されています。

コアネットワークは、2030年までに58.3%のCAGRで成長し、840億米ドルの市場規模に達すると予測されています。コアネットワークは、ネットワークトラフィックの処理と消費者情報の保存において重要な役割を果たします。しかし、主要なネットワークサプライヤーは、総所有コスト（TCO）を削減し、スムーズな接続を実現するために、クラウドベースの5Gコアネットワークの導入へと移行しつつあります。

• 例えば、2020年4月、エリクソンとブリティッシュ・テレコミュニケーションズ（BT）は、個人消費者と企業の高速帯域幅のニーズを満たすため、スタンドアロンおよび非スタンドアロンネットワーク向けの完全クラウドネイティブのモバイルパケットコアを実装する契約を締結しました。

スペクトル分析

サブ6GHz帯セグメントは、世界市場で最も大きなシェアを占めています。2030年までに750億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は38.5%になると予想されています。これは、主要な通信サービスプロバイダーが低帯域および中帯域周波数の取得に巨額の投資を行い、消費者、企業、そして業界に高帯域サービスを提供していることに起因しています。最近、中国、米国、日本、韓国など、多くの重要な国の政府が、自国で高速インターネットサービスを提供するために、サブ6GHz帯の周波数帯を解放しました。

mmWaveセグメントは最も急速に成長しており、2030年までに年平均成長率78%で1,290億米ドルに達すると推定されています。米国連邦通信委員会（FCC）は、自動運転車などのアプリケーション向けに低遅延接続を実現することを目的として、24.25～24.45GHz、24.75～25.25GHz、47.2～48.2GHz、38.6～40GHzなど、複数のmmWave周波数帯を解放しました。また、ロシア、韓国、日本、イタリアなどの国々も、データサービスの向上のためにmmWave周波数帯を活用しています。そのため、多くの国の主要連邦政府がミリ波周波数の解放に注力していることが、ミリ波セグメントの成長を促進すると予想されます。

ネットワークアーキテクチャ分析

スタンドアロンは最も急速に成長しているセグメントです。2030年までに100億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は82.3%になると予想されています。急速に進む産業デジタル化は、世界中のサービスプロバイダーに新たな収益源をもたらしました。マシンツーマシン間の途切れない接続を提供するために、低遅延で超信頼性の高い高周波接続の必要性が高まっています。同様に、自動運転車間のシームレスな通信を実現するために、最小遅延で統一された帯域幅容量が求められており、運輸・物流分野における5Gインフラのニーズが高まると予測されています。したがって、上記の垂直市場におけるデータ速度向上への需要が、スタンドアロンセグメントの成長を促すでしょう。

非スタンドアロン（NSA）ネットワークアーキテクチャは、2022年までに世界市場の80%を超える収益シェアを獲得し、収益性の高い成長が見込まれています。これは、非スタンドアロンネットワークが世界的に早期に導入されたことに起因しています。非スタンドアロンネットワークは通常、既存のLTEネットワークと連携して導入されます。5G NSAネットワークモデルは、AT&T、Verizon Communication、China Mobile Limitedなど、複数の大手サービスプロバイダーによって導入されており、クラウドベースのAR/VRゲームやUHD映画などの主要なユースケースに利用されています。

非スタンドアロン（NSA）ネットワークアーキテクチャは、市場で最も大きなシェアを獲得しています。2030年までに42.9%のCAGRで1,075億米ドルに達すると予測されています。これは、非スタンドアロンネットワークが世界的に早期に展開されたことによるものです。非スタンドアロンネットワークは通常、従来のLTEインフラストラクチャと統合して展開されます。さらに、AT&T、Verizon Communication、China Mobile Limitedといった多くの大手サービスプロバイダーは、クラウドベースのAR/VRゲームやUHDビデオといった主要なユースケースに5G NSAネットワークモデルを採用しています。

業種別分析

エンタープライズ・コーポレート市場が最大のシェアを占めています。2030年までに400億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）50.7%で成長すると予想されています。これは、途切れることのないデジタル会議、クラウドコンピューティングにおけるシームレスな接続、IoTデバイスへの接続性強化によるインテリジェントな職場環境の実現といったユースケースにおいて、より高速なデータ帯域幅に対する需要が急増していることによるものです。住宅市場は2番目に大きな市場シェアを獲得しています。 2030年までに50.7%のCAGRで300億米ドルに達すると予測されています。インテリジェントホームアプリケーション、クラウドベースの拡張現実/仮想現実ゲームなどへのシームレスな接続を提供する必要性から、住宅用または消費者向けアプリケーションへの5Gインフラの導入が進んでいます。

産業分野は最も成長の速いセグメントです。2030年までに53.7%のCAGRで335億米ドルに達すると予測されています。産業用アプリケーション間の継続的な通信に対する需要の高まりが、予測期間中の産業セグメントの成長を牽引すると予想されます。これらの産業用アプリケーションには、主に協働型／クラウドロボット、無人搬送車（AGV）、ワイヤレスカメラなどが含まれます。

エネルギー生成・配電アプリケーション全体にわたる高速インターネットアクセスの需要は、エネルギー・公益事業セクターの大幅な成長を促進すると予想されています。船舶やコンテナ／船舶への接続性を向上させ、遠隔地からの効果的な監視を実現するという需要の高まりにより、運輸・物流セクターにおける5G技術と関連インフラの導入がさらに加速すると予想されます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、最も大きな市場規模と最も急速な成長を遂げている地域です。2030年までに市場規模は780億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は52.6%に達すると予測されています。これは、KTコーポレーション、チャイナモバイル、NTTドコモといった大手通信サービスプロバイダーによる5G New Radioインフラの積極的な導入によるものです。さらに、中国、日本、韓国の政府は、多くの加入者ベース間の高速データ接続に対する需要の高まりに対応するため、複数のサブ6GHz帯およびミリ波周波数帯の解放に注力しています。その結果、この地域の市場は予測期間中に拡大すると予想されています。

さらに、複数の5Gおよび通信サービスの存在が需要を牽引すると予想されます。中国が市場を牽引すると予想されています。中国工業情報省（MIIT）によると、中国は今年200万局の5G基地局を設置し、次世代モバイルネットワークの拡大を加速するとともに、先進的な6Gワイヤレスシステム（MIIT）の開発を策定する予定です。現在、中国本土では142万5000局の5G基地局が運用されており、全国で5億人を超える5Gユーザーをサポートしています。

欧州市場動向

欧州は、主要なベンダーと通信事業者による5G技術導入への投資により、世界第2位の需要地域となっています。2030年までに市場規模は1,315億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は49.6%になると予測されています。欧州委員会と欧州ICT業界による5Gインフラ提供のための官民パートナーシップ（5G PPP）は、次世代に向けたソリューション、アーキテクチャ、テクノロジー、そして標準規格を提供します。

北米市場は、AT&T、Sprint、T-Mobile、Verizon Communicationsといった大手サービスプロバイダーの存在により、予測期間を通じて高いCAGRで成長すると予想されています。これらの企業による5Gインフラ構築への多大な取り組みは、地域市場の成長を加速させると期待されます。

• 例えば、T-MobileとEricssonは2018年9月、T-5G Mobileのネットワークインフラを強化するために35億米ドルの契約を締結しました。

この契約の一環として、EricssonはT-Mobileに5G New Radio（NR）用のハードウェアとソフトウェアを提供し、高速インターネットを提供します。さらに、自律型工場の構築には高速データネットワークの需要が高まるため、今後数年間で次世代ネットワークインフラストラクチャの導入が増加すると予測されています。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

5Gインフラ市場のトップ競合他社

1. Airspan Network
2. Affirmed Networks Inc
3. American Tower
4. AT&T
5. China Mobile
6. Cisco Systems
7. Comba Telecom
8. CommScope
9. Ciena Corporation
10. Ericsson
11. Extreme Networks
12. Hewlett Packard Enterprise
13. Huawei Technologies Co., Ltd
14. Juniper
15. Korea Telecom
16. Mavenir
17. T-Mobile
18. SK Telecom

最近の進展

• 2022年4月 - GFO InvestmentsとAirspan Networksは、米国で初めて高速5G CBRSプライベートネットワークをゲストに提供するホテルの一つであるThe Gale South Beachにおいて、ホスピタリティ業界の変革を支援するため、協力しました。
• 2022年2月 -ジュニパーネットワークスは、クラウドネイティブのゼロトラスト・ネットワークアクセス制御（NAC）ソリューションプロバイダーのイノベーターであるWiteSandの買収を発表しました。
• 2022年12月 - AT&T NumberSync® を搭載したBMWコネクテッドカーは、車輪のついたスマートフォンへと進化します。
• 2022年10月 - AT&Tは、次世代ネットワークサービスを実現するため、米国全土に12の5G「エッジゾーン」を開設します。
• 2022年9月 - フォード・スーパーデューティモデルは、2023年からAT&Tの5G接続に対応します。
• 2022年12月 - エリクソン、ソリューションズ・バイ・STC、ACESは、共有可能な屋内5Gソリューションにより、サウジアラビア王国のネットワークパフォーマンスを向上させます。
• 2022年12月 - エリクソン、チャイナモバイル、テンセントクラウドは、受賞歴のある5Gタイムクリティカル技術を使用して、ネットワーク遅延を予測・回避します。
解決策です。