アクリル酸市場 サイズと展望 2025-2033

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アクリル酸市場の成長要因

高吸水性ポリマーの用途拡大

高吸水性ポリマー（SAP）は、質量に対して非常に多くの液体を保持できる吸水性ポリマーです。ハイドロゲルとして知られる吸水性ポリマーは、水分子との水素結合によって水溶液を吸収します。水溶液のイオン濃度によってSAPの吸水能力が決まります。SAPは、大人用おむつ、ベビー用おむつ、生理用ナプキンなどの使い捨て衛生用品に使用されています。

アクリル酸はSAPの原料として使用されます。分析によると、SAP市場は数量ベースで6%の成長が見込まれています。市場を押し上げる主な要因は、衛生意識の高まりと、新興国におけるベビー用および大人用おむつの需要増加です。アクリル酸中和塩、主にポリアクリル酸ナトリウムおよびポリアクリル酸カリウムの人気が高まっているため、アクリル酸系SAPが市場を席巻しています。こうした要因が、SAP製造に使用されるアクリル酸の需要を押し上げています。

化学合成における使用量の増加

アクリル酸は不飽和のカルボン酸です。ビニル化合物としてもカルボン酸としても反応します。アクリル酸は比較的容易に重合および付加反応を起こします。標準的なプロトコルに従うと、アクリルアミド、アクリリルクロリド、N-置換アクリルアミド、およびアクリル酸エステルの製造にカルボン酸として使用できます。これらの化合物の遊離酸、アンモニウム塩、アルカリ塩は、増粘剤、分散剤、凝集剤、湿潤剤、エマルジョンやポリマー分散液を安定化させる保護コロイド、コーティング剤、繊維仕上げ剤など、様々な用途に使用されています。

アクリル酸は、幅広い有機化合物および無機化合物と容易に付加反応を起こします。この特性により、アクリル酸は多くの低分子化合物の製造に適した原料となっています。例えば、アクリル酸は水、アルコール、アミン、ハロゲン、塩素化炭化水素と反応してプロピオン酸誘導体を生成できます。また、アクリル酸は他の物質と反応して、複素環式化合物、不飽和脂肪酸、ジス・アルダー付加生成物を生成することもできます。アクリル酸の化学反応における汎用性が市場を牽引しています。

市場抑制要因

アクリル酸の健康被害

アクリル酸は可燃性の液体です。危険な化学物質であるため、取り扱いには注意が必要です。動物実験によると、アクリル酸を摂取または吸入すると有害です。飲み込むと、胃腸に重度の炎症を起こしたり、口や喉に潰瘍や火傷を起こしたりする可能性があります。皮膚に接触すると、皮膚の炎症や火傷を引き起こす可能性があります。同様に、一定の閾値を超える蒸気濃度に長時間曝露すると、重篤な傷害や死亡につながる可能性があります。

液体アクリル酸が眼に曝露すると、重度の眼刺激を引き起こし、眼損傷や視力障害（失明を含む）のリスクにつながる可能性があります。全米防火協会（NFPA）による分類では、アクリル酸は健康ハザード評価3に指定されており、人体への潜在的有害性が中程度であることを示しています。また、反応性評価は2（中程度の反応性）、可燃性評価は2（中程度の可燃性）です。アクリル酸によるこうした健康ハザードは、調査対象市場の成長を抑制しています。

市場機会

バイオベースアクリル誘導体の需要増加

バイオベースアクリル酸誘導体の需要増加は、アクリル酸市場の主要な成長原動力です。バイオベースアクリル酸誘導体は、アクリル塗料やコーティング剤など、様々な商用製品や消費者向け製品に広く使用されています。粗グリセロールをアクリル酸に変換できる技術革新が進んでいます。この変換は、酸化脱水プロセスによって生じます。

紫外線と光触媒の存在下で、粗グリセロールはアクロレインに変換され、脱水反応によって酸化されてアクリル酸が生成されます。この方法は、VOC排出を排除し、原材料の不足や製造の複雑さといった生産上の制約を軽減します。これらの利点から、多くの企業が提携し、最新技術を導入してバイオベースのアクリル酸とその誘導体を製造しています。例えば、2019年8月には、LG化学とADMがトウモロコシ加工原料から製造されたバイオベースのアクリル酸の商業化で協力しました。このような取り組みは、予測期間中にアクリル酸市場の成長機会を生み出すでしょう。

分析

セグメント分析

誘導体ベース

ブチルアクリレートセグメントは、最も高い市場シェアを占めています。ブチルアクリレートはアクリレートモノマーです。ブチルアクリレートは、酸触媒の存在下、高温でn-ブタノールとアクリル酸を反応させることで製造されます。透明で、中程度の揮発性を持つ液体で、水にわずかに溶け、エーテル、アルコール、そしてほぼすべての有機溶剤に完全に溶けます。オールアクリル、ビニルアクリル、スチレンアクリル共重合体の製造には、n-ブチルアクリレートが最も多く使用されています。ブチルアクリレートは、低温特性と引張強度を向上させる「ソフトモノマー」です。主に、工業用および建築用の水性塗料用のホモポリマーおよびコポリマーを製造しています。また、洗浄剤、エナメル、接着剤、酸化防止剤、繊維、コーキング、紙仕上げにも利用できます。この製品の主な最終用途市場は、水、プラスチック、皮革、塗料、接着剤、繊維産業などです。また、二重結合の反応性により、化学中間体としても使用できます。

メチルアクリレートは、アクリル酸メチルエステルまたはメチル2-プロペノエートとも呼ばれ、アクリル酸から誘導されるエステルに分類されます。無色透明の液体で、不快な臭いがあります。水にはわずかに溶けますが、アルコール、エステル、その他の有機溶媒には完全に溶けます。メチルアクリレートは、様々な有機化合物および無機化合物と容易に反応するため、様々な産業で利用できる化学物質です。そのため、様々な製造プロセスにおいて非常に有用な化学中間体です。さらに、メチルアクリレートは製品に優れた耐水性、低温柔軟性、耐光性などの特性を与えるため、様々な最終用途産業に適しています。メチルアクリレートは、コモノマーとして、ポリアクリロニトリル繊維や有機ガラスの製造に使用されます。アクリル酸は、皮革、印刷、ワニス、紙、パルプ、紙などの産業において、接着剤、バインダー、含浸組成物に使用されるアクリル分散液の合成において、コモノマーとして使用されます。

用途別

塗料・コーティング分野は、市場への最大の収益貢献分野です。アクリル酸は、塗料やコーティング剤など、様々な用途で使用されるアクリル酸エステルの製造にますます使用されています。アクリルは、建築用コーティング剤、OEM（相手先ブランド製造）用および補修用仕上げ剤、特殊用途コーティング剤に使用されています。アクリルは、膨れやひび割れに対する優れた耐性、優れた防水性を備え、紫外線にさらされても黄ばむことなく数十年にわたって持続します。汚れがつきにくく、光沢が優れ、色持ちが良いという特徴があり、木材を風化による損傷から長期間保護します。アクリル樹脂は、水性エマルジョン塗料または溶剤型塗料のいずれかの工業用塗料にも使用されています。溶剤系工業用塗料は強固な保護仕上げを有し、例えば自動車ボディのトップコートとして広く使用されています。

アクリル系接着剤は、アクリル酸、メタクリル酸、またはその他の関連化合物から作られています。アクリル系接着剤は比較的安価で、ガラス、金属、紙、繊維、金属箔、プラスチックなど、多くの基材への接着​​性に優れています。アクリル酸の共重合体は、接着剤やシーラントのベースポリマーとして、またプラスチックやゴムの改質剤として使用されています。アクリル系接着剤は非常に耐久性が高く、優れた透明性と色安定性を備えています。さらに、アクリルは金属、ガラス、ポリエステル、ポリカーボネートなどの極性表面に効果的に接着し、高い剥離強度、粘着強度、せん断強度を備えています。建設業をはじめとするエンドユーザー産業では、優れた安定性、強度、耐性を有するアクリル酸およびその誘導体（メタクリレートなど）が接着剤として利用が拡大しています。その結果、接着剤・シーラント市場はアクリル酸およびその誘導体の需要拡大において重要な役割を果たすことが期待されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界のアクリル酸市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。アジア太平洋地域が市場を席巻したのは、中国、インド、日本からの需要が高いためです。中国はこの地域におけるアクリル酸の最大の消費国であり、今後数年間で需要が増加すると予測されています。建設・インフラ産業への投資増加に伴い、中国における接着剤、塗料、コーティング剤の需要も高まっています。中国の工業化と製造業はよく知られており、塗料とコーティング剤は高い需要があります。さらに、米国では自動車、工業、建設業界などが塗料とコーティング剤の重要な需要者となっています。中国は世界のコーティング市場の25%以上を占めています。中国国家塗料工業協会によると、塗料業界は過去数年間、年率7%の成長を遂げており、塗料用途におけるアクリル酸市場の成長を牽引しています。

北米は大幅な成長が見込まれています。アクリル酸は、この地域で拡大している様々なエンドユーザー産業で使用されており、市場の成長を支えています。米国塗料協会（Coatings Tech）によると、米国の塗料・コーティング市場は2020年に252億1,200万米ドルと評価され、2022年には280億6,200万米ドルに達すると予想されています。これは、米国の塗料・コーティング部門におけるアクリル酸の需要拡大につながる可能性が高いでしょう。さらに、この地域の主要企業はアクリル酸の製造・拡張施設に投資しており、市場の成長を牽引しています。例えば、2021年8月、ダウは、統合生産能力の拡大を通じて原材料の信頼性とアクセスを向上させるため、米国メキシコ湾岸のメチルアクリレート製造施設への投資を発表しました。計画によると、アクリル酸メチルの新たな50キロトンの定格生産能力は、2022年上半期に稼働開始予定です。

欧州地域は、ドイツや英国といった主要国の存在によって活況を呈しています。ドイツは欧州地域における塗料・コーティング剤の主要生産国の一つです。約300社の塗料・印刷インキメーカーが拠点を置き、その多くは中小企業です。連邦統計局によると、ブラジルにおける塗料、ワニス、類似のコーティング剤、印刷インキ、マスチックの製造業界の収益は、2020年に124億9,000万米ドルに達し、2024年には約129億4,000万米ドルに達すると予測されています。そのため、塗料・コーティング分野で使用されるアクリル酸の消費量が増加し、この地域の市場需要がさらに高まると予想されます。

ブラジルは南米地域における主要な収益源です。ブラジルでは、アクリル酸から高吸水性ポリマー、接着剤、塗料、コーティング剤が生産されています。ABRAFATI（ブラジル塗料製造業者協会）によると、ブラジルは世界トップ5の塗料市場の1つです。数百もの大規模、中規模、小規模のメーカーが全国に点在しており、上位10社のメーカーが全売上高の75%を占めています。同国は2020年に16億2,300万リットルの塗料とコーティング剤を生産し、2021年まで着実に増加し、2022年までさらに増加すると予想されています。こうしたすべての開発が、予測期間中にブラジルのアクリル酸市場を牽引すると予想されます。

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アクリル酸市場のトップ競合他社

1. Arkema
2. BASF SE
3. Dow
4. China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC)
5. Formosa Plastic Corporation
6. LG Chem
7. Merck KGaA
8. Mitsubishi Chemical Corporation
9. Sasol
10. Shanghai Huayi Acrylic Acid Co. Ltd.
11. Satellite Chemical Co. Ltd
12. Wanhua
13. and NIPPON SHOKUBAI CO. LTD.

最近の開発状況

• 2022年11月～ アルケマは、マスバランス*法を用いて、バイオアトリビューションアクリルモノマーの認証を取得することで、革新的で持続可能な製品提供における大きな進歩を発表しました。これらのモノマーにより、アルケマは幅広い用途向けに、認証済みのバイオアトリビューション特殊アクリル添加剤および樹脂を提供できるようになります。
• 2023年3月～ BASFは、中国湛江のフェアブント拠点に新たな生産施設の建設を開始しました。この複合施設には、氷アクリル酸（GAA）、ブチルアクリレート（BA）、2-エチルヘキシルアクリレート（2-EHA）の生産施設が含まれます。