粘着フィルム市場 サイズと展望 2025-2033

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接着フィルム市場の牽引役

軽量製品への注目の高まり

資源の適切な活用と環境に優しい製品の開発への注力は、自動車、航空宇宙、建設など、多くの業界において重要な要素です。CO2排出量を削減するために、軽量素材は製品設計において重要な役割を果たします。車両や航空機の軽量化は燃料消費量の削減につながり、ひいてはCO2排出量の削減につながります。自動車業界では、エンジン部品の組み立てにおける溶接作業が徐々に接着剤に置き換えられ、車両の軽量化と燃費向上が図られています。

さらに、自動車メーカーは車両の平均エネルギー消費量を削減することが求められています。この目標は、接着されたプラスチック部品を含む軽量製品の使用によって達成できます。接着剤は、これらの新素材を接着するための様々な可能性を提供します。燃費向上を目指して設計された車両では、接着剤を必要とする軽量プラスチック部品や複合部品の使用量が増加し続けています。これらの要因が市場の成長を牽引しています。

インフラ開発の進展

インフラ整備の進展は、接着フィルム市場の成長を牽引しています。急速な都市化、新興国の人口増加、そして欧米における建築物の増加は、接着剤の需要を牽引しています。ガラス壁など、様々な建設現場で使用されている機械式ファスナーは、軽量構造を実現するために接着接合技術に置き換える必要があります。さらに、ポリエチレンフィルムは、プラスチック保護において重要な役割を果たしており、建築分野では防湿材、窓用フィルム、床材やカウンタートップの保護、屋根材として使用されています。

ポリエチレンシートは、部屋の密閉、建材の被覆、鉛除去プロジェクトなどでの利用が増えています。さらに、急速な都市化、人口増加、そして建設プロジェクトに支えられたインフラ整備の進展は、接着フィルムの旺盛な需要を生み出しています。接着接合技術の利点とポリエチレンフィルムの汎用性は、様々な業界での採用拡大に貢献しています。これらのフィルムの使用量増加は、市場の成長を牽引すると予想されています。

市場抑制要因

原材料の入手可能性と変動コスト

水性接着剤をはじめとする接着剤の製造に使用される主要原材料の供給不足は、世界の接着フィルム市場が直面する大きな問題です。ドイツ接着剤協会によると、主要原材料である酢酸ビニルモノマー（VAM）の世界市場における需給ギャップは、2014年時点で約100万トンでした。VAM不足は、欧州、米国、アジア太平洋地域のいくつかの生産工場が、工場の故障、事故、または定期メンテナンスのために閉鎖されたことが原因です。ヨーロッパだけでも、接着剤、塗料・コーティング剤、繊維、建設資材の原料として使用されるVAMが約50万トン不足しています。供給状況の悪化により、VAMをはじめとする原材料費は2013年末以降、数倍に上昇し、接着剤製品の価格も上昇しました。

市場機会

東南アジアとアフリカにおける接着剤需要の急増

東南アジアとアフリカにおける経済改革と経済の安定は、石油、履物、自動車セクターなど、様々な産業に新たな成長機会をもたらしています。これらの動きは、これらの地域の接着フィルム市場に直接的な影響を与えています。ケニアやベトナムなどの国では、石油産業が大幅に成長すると予想されています。この成長は、探査・生産活動の増加と新たな石油埋蔵量の発見によるものです。石油産業の拡大に伴い、パイプラインコーティング、機器接着、断熱材など、様々な用途に使用される接着フィルムの需要も増加しています。

東南アジアとアフリカの経済成長と産業発展は、接着フィルム市場にとって好ましい環境を生み出しています。これらの地域では、石油、履物、自動車産業の拡大が接着フィルムの需要を牽引し、市場の成長を促しています。これらの産業が今後も繁栄を続けるにつれ、接着フィルム市場は今後数年間で大幅な成長を遂げると予想されています。

セグメント分析

フィルム素材別

ポリプロピレンセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に5.21%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ポリプロピレン（PP）は、世界で最も広く使用されているポリマーの一つであり、多様な用途に使用されています。その汎用性と優れた特性は、様々な業界で人気を博しています。スポーツやレジャー活動用の人工芝の製造にポリプロピレンが使用されていることから、その繊維素材としての適性が際立っています。ポリプロピレン繊維は優れた耐久性と弾力性を備えており、摩耗や歪みに対する耐性により、高性能で長寿命の人工芝設備に最適です。

ポリプロピレンは熱可塑性であるため、加工や成形が容易で、幅広い製品の製造に適しています。他のポリマーと比較して低コストであるため、ポリプロピレンは様々な産業において経済的な選択肢となり、例えば包装材として食品容器、使い捨てカップ、フレキシブル包装フィルムなどに広く使用されています。さらに、ポリプロピレンは優れた電気絶縁性と耐熱性を備えているため、電気・電子産業の用途にも適しています。コンデンサの製造に使用され、その誘電特性により効率的なエネルギー貯蔵・伝送が実現します。また、ポリプロピレンフィルムは、回転電機や変圧器の層分離・相分離用のケーブルラップとしても利用され、絶縁と保護の役割を果たしています。

技術別

水系セグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に5.12%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。その利点と用途から、水系接着剤は接着フィルム市場において強力な技術となっています。これらの接着剤は、ポリマー材料を水相に分散または溶解させることで製造されます。水系接着剤の主な利点の一つは、環境への配慮です。揮発性有機化合物を放出しないことから、近年、その人気は大きく高まっています。 （VOC）は環境と人体の両方に悪影響を及ぼす可能性があります。水性接着剤は、木材、紙、布地、皮革、その他の多孔質基材などの産業で広く使用されています。これらの材料に対して優れた接着性を発揮し、強力で耐久性のある接着を可能にします。

さらに、接着剤は木工、包装、製本、繊維、自動車内装にも広く使用されています。水性接着剤市場の成長は、業界の主要企業による研究開発への投資の増加によって牽引されています。これらの投資は、より効率的で高性能な水性接着剤製品の開発を目指しています。例えば、大手接着剤メーカーである3Mは、優れた接着速度と高い強度を備えた「ファストタック水性接着剤1000NF」を発売しました。水性接着剤配合におけるこうした革新は、これらの接着剤の需要拡大に貢献しています。

エンドユーザー産業を基盤として

導電性接着剤およびフィルムは、電気・ハードウェア部品において、機器の層間を流れる電流の伝送、電気接続の形成、電気部品の固定などに利用されています。電気・電子機器用途における接着フィルムの利点は、周囲温度において強度と安定性を維持し、異常な温度・湿度条件下においても安定した動作を実現することです。また、優れた耐冷落下性と耐衝撃性を備え、信頼性の高い接着を実現します。

特に、感圧接着剤は電子機器分野において、相互接続、組立、静電気の放散、静電気制御に利用されています。信頼性と効率性に優れた電気接続の必要性、電子機器の小型化、そして高性能で耐久性の高い製品への需要が、電気・電子機器用途における接着フィルムの使用を促進しています。これらの接着材料は、正確で効率的な接着を可能にし、機械的なコネクタが不要になることで小型化を促進し、デバイスの性能と寿命の向上に貢献します。

地域分析

地域別に見ると、世界の接着フィルム市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は世界の接着フィルム市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.41%で成長すると予測されています。接着フィルムの主要市場の一つは北米です。米国、メキシコ、カナダは、この地域の成長に大きく貢献しています。市場は飽和状態にあるため、メーカーは市場の安定化を図るために新たな開発に注力する必要があります。この地域は、天然ガス、原油、シェールガスなどの豊富な天然資源に恵まれています。接着剤の原料はこれらの天然資源から供給されています。そのため、この地域は高い市場ポテンシャルを秘めており、接着フィルム製品メーカーはこれを積極的に活用することができます。さらに、北米における接着剤の主要メーカーは、H.B. Fuller Company、Huntsman International LLC、RPM International Inc.、Dow Corning Corporation、3M Corporationです。これらの市場プレーヤーは、ほとんどの用途に対応する幅広い化学組成の接着剤を提供しています。

さらに、北米では自動車生産と新築ビルの建設が年々緩やかに減少しており、接着フィルムの需要に顕著な影響を与えています。2008年の景気後退後、自動車産業やその他の製造業の衰退に伴い、消費量は大幅に減少しました。しかし、その後の景気回復に伴い、市場は平均成長を回復しました。さらに、この地域ではVOC排出に関する環境規制が強化されており、VOC成分を含まない水性接着剤の需要が高まっています。

ヨーロッパは、予測期間中に5.2%の年平均成長率を示すと予測されています。この地域の主要国は、英国、ドイツ、日本、イタリアです。この地域の接着剤業界は非常に細分化されており、ヘンケルAG & Co. KGaA、ボスティックSA、ハンツマン・インターナショナルLLC、スリーエム・コーポレーションといったグローバル企業が提供する定評あるブランドと幅広い製品ラインが市場を支配しています。2007年に欧州で施行された化学物質の登録、評価、認可（REACH）制度は、通常の価格変動に加え、接着剤のコストを1～1.5%上昇させました。この地域の接着剤およびシーラント製品の価格は、エネルギーコストと原材料価格の高騰により、他の地域よりも高くなっています。同様に、自動車生産の増加は、これらの製品が広く使用されている接着フィルム市場にとって大きな牽引力となっています。欧州の自動車生産台数は、2014年から2015年にかけて3.3%増加しました。さらに、外傷および内傷の縫合など、医療用途における接着剤の使用増加も市場の成長を後押ししています。

製造業が南北アメリカ大陸からアジア太平洋地域へと徐々に移行していることから、アジア太平洋地域は接着フィルムの主要市場となっています。本レポートで取り上げられている主要国には、中国、日本、インドが含まれます。東南アジア諸国は、その他のアジア太平洋地域に含まれます。中国には1,500社を超える接着剤メーカーと生産者が存在し、そのほとんどは小規模生産者です。この地域の接着フィルム市場の成長を牽引する主要分野は、板紙包装、建築・建設、輸送、履物産業、組立工程です。

ブラジルは、LAMEA（ラ・メリア、ラ・メリア）地域における接着剤の主要生産国であり、消費国でもあります。LAMEA地域における建設・製造活動の大幅な改善が市場の成長を牽引しています。ブラジル以外にも、アフリカ諸国も大きな市場ポテンシャルを秘めています。 LAMEA接着フィルム市場において、合併・買収（M&A）は重要なトレンドとなっています。世界的なトレンドに追随し、LAMEA市場もグローバルリーダーによる中小規模メーカーの買収が進む中で、統合が進んでいます。例えば、インドの大手接着剤メーカーであるPidilite Industriesは、成長著しいケニア市場での事業拡大を目指し、2014年にCrown Classics Ltd.（ケニア）と提携しました。H.B. Fuller CompanyとSika AGも、アフリカでの事業拡大を目指し、Continental Products Limited（ケニア、2015年）とDuro-Moza（モザンビーク、2015年）を買収しました。

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粘着フィルム市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. The 3M Company
3. DuPont
4. The Dow Chemical Company
5. Solvay
6. Akzo Nobel N.V.
7. Arkema Group
8. Dymax Corporation
9. Henkel AG & Co. KGaA
10. Hitachi Chemical

最近の開発状況

• 2023年3月 - イーストマン・ケミカル・カンパニーは、包装業界向けに新しい水性接着フィルムの発売を発表しました。このフィルムは、環境に配慮しながら、強力で耐久性のある接着を実現するように設計されています。
• 2023年2月 - エイブリィ・デニソン・コーポレーションは、自動車業界向けに新しいホットメルト接着フィルムの発売を発表しました。このフィルムは、高温に耐えながら、強力で耐久性のある接着を実現するように設計されています。