先進IC基板市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（FC BGA、FC CSP）、用途別（モバイル＆コンシューマー、自動車＆輸送、IT＆通信、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2024年～2032年

市場動向

世界の先進IC基板市場の推進要因

製造業におけるIoT機器の利用拡大

世界的なIoT需要は、消費者向けおよび産業向け両分野における技術導入の拡大によって支えられています。需要の増加に伴い、ベンダー各社はIoT専用チップセットを開発しています。Altair、Huawei、Intel、Qualcomm、Samsung、Sierraをはじめとする多くの大手IoTチップセットメーカーは、市場における主要プレーヤーのほんの一例です。IoTデバイスの開発に使用されるチップの需要は、IoTデバイス数の増加に伴い、予測期間を通じて増加すると予想されます。チップの小型化と並んで、エネルギー消費量の削減もメーカーにとって重要な目標となるでしょう。

IoTの進歩は、IC基板メーカーにとって大きなメリットとなる。例えば、Appleは2020年に発売した5G対応iPhoneと5G対応iPad向けに、TSMCのアンテナ・イン・パッケージ技術とASEのFC AiPプロセスを用いてミリ波アンテナをパッケージ化する計画を立てていた。IoTの普及拡大に伴い、最新の半導体パッケージの採用が増加しており、これにより様々な場面でICの性能向上とコスト削減が可能となっている。

需要の高まりに応え、ベンダーはIoT専用チップセットの生産を増やしています。市場でよく知られているIoTチップセットメーカーには、Altair、Huawei、Intel、Qualcomm、Samsung、Sierraなどがあります。最新の半導体パッケージの採用はIoTとともに増加しており、さまざまな状況でICの性能を向上させながら価格を下げることができます。スマート産業オートメーション（インダストリー4.0およびIoTとも呼ばれる）は、物流チェーン全体を創造、製造、管理するための新しい技術戦略です。製造業におけるインダストリー4.0とIoTの普及により、基板市場は大幅な成長を遂げるでしょう。

世界の先進IC基板市場の制約要因

プロセスの複雑性

基板の厚さが0.2mm未満の場合、IC基板は薄く、特に突出部では歪みが生じやすくなります。基板の反りや積層厚を管理し、これらの課題を克服するには、基板の縮小、積層パラメータ、層配置技術における画期的な進歩が必要です。さらに、物理的、電気的、熱的な制約を理想的なレベルに維持するためのコストも大きな課題となります。

フリップチップは、高い熱性能と電気性能、最高のI/O機能、さまざまな性能ニーズに対応できる基板の柔軟性といった利点があるにもかかわらず、費用対効果の高いパッケージングソリューションとはなっていない。コスト増は、ウェハ製造における再パッシベーションおよび再配線（RDL）から、基板ベンダーの高性能多層有機ビルドアップ基板に至るまで、プロセス全体にわたって影響を及ぼしている。組み立て費用を含めると、フリップチップパッケージングは​​高価な選択肢となる。これらの要素が市場拡大を阻害している。

世界の先進IC基板市場における機会

半導体デバイスの小型化の動向

技術の急速な進歩により、単一プラットフォーム上で様々な用途の商品を購入できるようになった。コンピューティング、ネットワーク、電気通信、家電製品の発展に伴い、小型で信頼性の高い半導体デバイスへの需要が高まっている。これにより、高性能半導体部品の製造に必要な材料への需要も増加している。スペースの節約と小型化のため、携帯型電子機器にはより小型で薄型のパッケージング技術が求められている。航空宇宙分野や一部の家電製品など、高度に集積化された高速アプリケーションでは、ノイズの影響を低減するために電気的性能の向上が不可欠であることも明らかだ。

最終製品の開発におけるこれらの要因の結果として、ICパッケージングの役割は電子システムの開発においてますます重要になっています。通信、自動車、工業製造、医療機器など、あらゆる産業において小型電子機器へのニーズが高まっています。半導体ICメーカーは、ICをより小型化・高効率化するために研究開発への投資を増やすよう圧力を受けており、その結果、マイクロ電気機械システム（MEMS）や3Dチップパッケージングが登場し、先進的なIC基板産業にとって潜在的なビジネスチャンスが生まれています。

セグメント分析

世界の先進IC基板市場は、種類、用途、地域別に分類される。

タイプ別に見ると、世界の先進IC基板市場は、FC BGAとFC CSPに分類される。

FC BGA分野は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.37%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。フリップチップボールグリッドアレイ（FC BGA）は、セラミック基板（CBGA）と同様の特性を持つ先進的なボールグリッドアレイです。ただし、FC BGAはセラミック基板の代わりにビスマレイミドトリアジン（BT）樹脂を使用しています。これにより、総コストの削減にも貢献しています。FC BGAの大きな利点は、他のBGAタイプと比較して電気経路が短いため、電気伝導率が向上し、パフォーマンスが高速化されることです。

FC CSPセクションは、2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。フリップチップ・チップスケールパッケージ（FC CSP）の採用を促進する主な要因は、スマートフォンの普及拡大とスマートウェアラブル（FC CSP）へのニーズの高まりです。CSPは、従来のBGA電子パッケージング技術に比べて、スペース効率が大幅に優れています。スマートフォンメーカーがモバイルアプリケーション向けに高度な技術の適用範囲を広げるにつれ、半導体パッケージング企業は、高度なシリコン（Si）ノード技術（7nmまで）、消費電力の削減、および効率の向上にますます関心を寄せています。その結果、FC CSPは、こうした厳しい要件を満たすモバイルデバイスでの利用が増加しています。

アプリケーションの観点から言えば、世界の先進IC基板市場は、モバイル・コンシューマー、自動車・輸送、IT・通信、その他に分類される。

モバイル＆コンシューマー分野は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.8%で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。家電製品の機能向上とスマートデバイスおよびスマートウェアラブルの普及拡大が、高度なIC基板の採用を促進する主な要因です。高性能モバイルデバイス（5Gを含む）の普及拡大と、AIやHPCなどの先端技術の浸透拡大が、高度なIC基板の需要を押し上げています。

IT・通信分野は、2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。5Gインフラへの投資増加、データセンターサーバーとIoT接続数の増加、ネットワーク機器の開発などが、IT・通信分野の市場成長を牽引する主な要因となっています。データセンター業界の急速な成長により、市場のベンダーは大きなビジネスチャンスを手にしています。

地域分析

アジア太平洋地域の優勢

地域別に見ると、世界の先進IC基板市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、およびその他の地域にわたって分析されている。

予測期間中、アジア太平洋地域が市場を牽引し、中でも台湾が年平均成長率（CAGR）6.2%でトップに躍り出ると見込まれています。台湾は、多数の生産企業と半導体産業への投資増加により、先進IC基板市場で大きなシェアを占めています。ASEグループ、ユニミクロン、キンサスといった主要生産企業は台湾に拠点を置き、急速な生産拡大を遂げています。台湾のIC産業は、上流のIC設計から下流のIDM、ICパッケージング、テストに至るまで、完全なサプライチェーンを有し、熟練した分業体制も確立しています。

台湾では、2021年1月時点で、人口を120.7%上回る数のモバイル接続が実現しました。さらに、全国的に5Gの展開が加速しています。例えば、大手通信会社である中華電信は、2021年末までに台湾全土に1万基の5G基地局を設置する意向を表明しました。同社は、5Gネットワ​​ークの開発が予定より順調に進んでいると発表しました。この成長は、政府の支援と相まって実現しています。

日本はアジア太平洋地域の先端IC基板市場にも貢献している。主要なICチップセットメーカーやエレクトロニクス産業の本拠地として、日本は半導体産業において重要な地位を占めている。日本は半導体産業の成長を目指し、企業誘致や他国との提携を進めている。例えば、2021年に発表された成長戦略草案では、主要部品の供給確保のために多額の財政支援を行う意向が示されている。国内の半導体需要の大部分は輸入で賄われているが、政府は成長戦略の一環として、ハイテク半導体の設計、研究、製造を推進している。

北米は予測期間を通じて大きく成長するでしょう。アップル、デル・テクノロジーズ、インテルなど、米国で事業を展開する企業の数が非常に多いため、米国は高度なIC基板市場で大きなシェアを占めています。その結果、米国は世界の電子機器セクターにおいて重要な位置を占めています。この地域の電子機器産業は着実に拡大しており、設計やファブレス製造に携わる多くの企業で大きな存在感を示しています。米国国勢調査局は、2023年までに米国の半導体およびその他の電子部品産業が1,051億6,000万米ドルの売上を達成すると予測しています。高度なIC基板の需要は、半導体産業とともに増加しています。