先端IC基板市場

市場概況

世界の先端IC基板市場規模は、2021年に82億6,000万米ドルと評価されました。 2030 年までに 142 億米ドルに達すると予想されており、予測期間 (2022 ～ 2030 年) 中に6.98% の CAGRで成長します。

BGA (ボール グリッド アレイ) や CSP (チップ スケール パッケージ) など、異なるパッケージ キャリアを必要とする新しいタイプの IC の普及に伴い、IC 基板も進化しています。 IC 基板は、導電性トレースと穴のネットワークを介して IC チップと PCB を接続します。集積回路用の基板は、回路のサポートと保護、熱放散、信号と電力の分配などの重要な機能をサポートします。パッケージングは最新の IC の重要な側面です。取り付ける回路基板と同様に、特定の基板が必要です。露出した IC をシールドすることに加えて、基板は IC と PCB 上のトレースのネットワーク間の接続を容易にします。したがって、基板は回路の性能に大きな影響を与えます。それらは複数の層と中央のサポートコアで構成されています。さらに、IC 基板には導体パッドとドリル穴のネットワークがあります。多くの場合、その密度は一般的な PCB の密度を超えます。したがって、それらの製造は多少難しい場合があります。

IC パッケージングは、機械的および物理的なサポートを提供することに加えて、チップをプリント基板 (PCB) などの外部端子に接続する役割も担います。カプセル化は、金属コンポーネントの物理的な劣化や腐食を防ぐのに役立ちます。 IC の製造に使用されるパッケージの種類は、消費電力、サイズ、価格、その他の基準を含むいくつかの要因によって決まります。今後数年間で世界的に5G対応スマートフォンやスマートウェアラブルの需要が高まるため、高度なIC基板のニーズがさらに高まることが予想されます。消費者部門と産業部門の両方が、テクノロジーの応用範囲の拡大により需要が増加しているため、世界の IoT 需要を推進しています。

市場動向

世界の先端IC基板市場を牽引する

IoT機器の製造現場での利用拡大

IoT に対する世界的な需要は、消費者部門と産業部門の両方で強化されており、両部門でのテクノロジー導入の増加が需要を押し上げています。需要の増加に伴い、ベンダーは IoT 専用のチップセットを製造しています。 Altair、Huawei、Intel、Qualcomm、Samsung、Sierra、その他多くの主要な IoT チップセット メーカーは、市場のプレーヤーのほんの一部にすぎません。 IoT デバイスの数の増加により、IoT デバイス開発に使用されるチップの需要は推定期間を通じて増加すると予想されます。エネルギー使用量を削減するイノベーションも、チップの縮小と並んでメーカーにとっての最重要目標となるでしょう。

IoT の改善は、IC 基板のメーカーに利益をもたらします。たとえば、Apple は、TSMC のアンテナ・イン・パッケージ技術と ASE の FC AiP プロセスを採用して、2020 年に発売した 5G iPhone および 5G iPad 用のミリ波アンテナをパッケージ化することを計画していました。IoT の拡大により、最新の半導体パッケージの採用が増加しています。 、さまざまな状況で IC のパフォーマンスを向上させ、コストを削減できます。

需要の高まりに応えて、ベンダーはより IoT に特化したチップセットを生産しています。市場でよく知られている IoT チップセット メーカーには、Altair、Huawei、Intel、Qualcomm、Samsung、Sierra などがあります。モノのインターネットに伴って最新の半導体パッケージの採用が増加しており、さまざまな状況で価格を削減しながら IC の性能を向上させることができます。インダストリー 4.0 や IoT としても知られるスマート産業オートメーションは、完全な物流チェーンを作成、製造、管理するための新しい技術戦略です。基板市場は、製造業におけるインダストリー 4.0 と IoT の受け入れにより、大幅な成長を遂げるでしょう。

世界の先端IC基板市場の抑制

プロセスの複雑さ

基板の厚みが0.2mm未満の場合、IC基板が薄くなり、特に突出した場合に歪みやすくなります。基板の反りや積層の厚さを管理し、課題を回避するには、基板の縮小、積層パラメータ、および層の位置決め技術におけるブレークスルーが必要です。さらに、物理的、電気的、熱的な制限を理想的なレベルに維持するのに関連した費用がかかるため、これは困難です。

フリップチップは、より高い熱性能と電気性能、最高の I/O 能力、さまざまな性能ニーズに対応する基板の柔軟性などの利点があるにもかかわらず、コスト効率の高いパッケージング ソリューションであることは証明されていません。コストの上昇は、ウェーハ製造の再パッシベーションおよび再配布 (RDL) から基板ベンダーの高性能多層有機ビルドアップ基板に至るプロセス全体で感じられます。組み立て料金を含めると、フリップチップパッケージングは高価な選択肢になります。これらの要素は市場の拡大を制限します。

世界の先端IC基板市場の機会

半導体デバイスの微細化傾向

さまざまな目的の商品を単一のプラットフォームで購入できる機能は、急速な技術向上によって可能になりました。コンピューティング、ネットワーキング、電気通信、家庭用電化製品の発展により、コンパクトで信頼性の高い半導体デバイスの需要が高まっています。これにより、高性能半導体コンポーネントの作成に必要な材料の需要が高まりました。スペースを節約し、小型化するために、ポータブル電子機器には、より小型でより薄いパッケージング技術も必要です。航空宇宙や一部の民生機器などの高度に統合された高速アプリケーションのため、ノイズの影響を軽減するために電気的性能を向上させる必要性も明らかです。

最終製品の開発におけるこれらの要素の結果として、電子システムの開発における IC パッケージングの役割はますます重要になっています。通信、自動車、工業製造、医療機器など、あらゆる業界で小型電子デバイスのニーズが高まっています。マイクロ電気機械システム (MEMS) と 3D チップ パッケージングは、半導体 IC 製造業者に対し、IC をより小型かつより効率的にするための研究開発にさらに多くの資金を費やすよう圧力をかけられたことにより台頭し、その結果、先進的な IC 基板業界にとって潜在的な機会が開発されました。 。

分析

世界の先進的なIC基板市場は、種類、用途、地域によって分類されています。

世界の先進的な IC 基板市場は、タイプ別にFC BGA と FC CSP に分類されます。

FC BGA セクションは 7.37% の CAGR で進歩し、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。フリップチップ ボール グリッド アレイ (FC BGA) は、セラミック基板 (CBGA) と同様の特性を備えた高度なボール グリッド アレイです。それでも、FC BGA はセラミック基板の代わりにビスマレイミド トリアジン (BT) 樹脂を使用します。総経費の削減にも貢献します。 FC BGA の大きな利点は、他の BGA タイプと比較して電気経路が短く、その結果、導電性が向上し、パフォーマンスが向上することです。

FC CSP セクションは 2 番目に大きな市場シェアを保持します。フリップチップチップスケールパッケージの採用を推進する重要な要因は、スマートフォンの範囲が拡大していることと、スマートウェアラブル（FC CSP）のニーズが高まっていることです。 CSP は、従来の BGA 電子パッケージング技術よりもスペース効率が大幅に優れています。スマートフォンメーカーがモバイルアプリケーション向けの高度な技術の範囲を広げるにつれ、半導体パッケージング企業は高度なシリコン（Si）ノード技術（最小7nm）、消費電力の削減、効率の向上への関心が高まっています。その結果、FC CSP は、これらの厳しい要件を満たすためにモバイル デバイスの使用が増加していることを観察しています。

アプリケーションに関して、世界の先進的なIC基板市場は、モバイルおよびコンシューマ、自動車および輸送、ITおよびテレコム、その他に分類されています。

モバイルおよびコンシューマー部門は 6.8% の CAGR で成長し、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。家庭用電化製品の機能の向上と、スマート デバイスおよびスマート ウェアラブルの受け入れの増加が、先進的な IC 基板の採用を促進する主な要因です。高性能モバイル デバイス (5G を含む) の採用の増加と、AI や HPC などの先進技術の普及の増加により、先進的な IC 基板の需要が高まっています。

IT・テレコム部門は第2位の市場シェアを握ることになる。 5Gインフラストラクチャへの投資の増加、データセンターサーバーとモノのインターネット（IoT）接続の数の増加、ネットワーキングデバイスの開発は、市場のITおよび通信セグメントの成長を促進する主な要因の一部です。データセンター業界の急速な成長により、市場のベンダーには大きなチャンスがあります。

地域分析

アジア太平洋地域の優位性

地域ごとに、世界の先進的なIC基板市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域にわたって分析されています。

予測期間中にアジア太平洋地域が市場を支配し、台湾がトップの国となり、CAGR 6.2%で拡大すると予想されます。台湾は、生産者の多さと国内半導体産業への投資の増加により、先進的な IC 基板市場のかなりの部分を占めています。 ASE Group、Unimicron、Kinsus などの一部の主要メーカーは台湾に拠点を置き、急速な生産速度を実現しています。台湾の IC 産業には、上流の IC 設計から下流の IDM および IC のパッケージングとテストに至る完全なサプライ チェーンがあり、熟練した分業体制が整っています。

台湾では、2021 年 1 月にモバイル接続数が人口よりも 120.7% 増加しました。さらに、5Gの導入は全国的に増加しています。たとえば、大手通信会社中華電信は、2021年末までに台湾全土に10,000の5Gステーションを展開する意向を宣言した。同社は、5Gネットワークの開発が予定より早く進んでいることを発表した。この成長は政府による支援と一致しています。

日本はアジア太平洋地域の先端IC基板市場にも貢献している。いくつかの主要なICチップセットメーカーおよびエレクトロニクス部門の本拠地として、日本は半導体産業において重要な位置を占めています。国は半導体部門を成長させるために企業を採用し、他国と提携を結んでいる。例えば、2021年に発表された成長戦略草案によれば、国は必須部品の供給を確保するために多大な財政的インセンティブを提供する予定である。国内の半導体需要のほとんどは輸入によって満たされている。それでも、政府は成長戦略の一環として、ハイテク半導体の設計、研究、製造を推進しています。

北米は予測期間を通じて大幅に進歩するでしょう。米国では、Apple Inc.、Dell Technologies、Intel などを含む膨大な数の企業が事業を展開しており、先進的な IC 基板のかなりの市場シェアを米国に与えています。その結果、この国は世界の電子産業のかなりの部分を支配しています。この地域のエレクトロニクス産業は着実に拡大しており、設計やファブレス製造に携わるいくつかの企業で大きな存在感を示しています。米国勢調査局は、2023 年までに米国の半導体およびその他の電子部品産業の売上高が 1,051 億 6,000 万米ドルになると予測しています。半導体産業とともに、洗練された IC 基板のニーズも高まっています。

最近の動向

• 2022 - ASE グループは、垂直統合パッケージ ソリューションを可能にする革新的なパッケージ プラットフォームである VIPackä を立ち上げました。 VIPackä は、ASE の 3D ヘテロジニアス統合アーキテクチャの次のバージョンであり、設計原則を拡張し、超高密度とパフォーマンスを実現します。