先端IC基板市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界の先進IC基板市場の牽引役

IoT機器製造における利用の増加

IoTの世界的な需要は、消費者部門と産業部門の両方から押し上げられています。これは、両部門におけるIoT技術の導入拡大が需要を牽引しているためです。ベンダーは、需要の増加を受けてIoT専用のチップセットを製造しています。Altair、Huawei、Intel、Qualcomm、Samsung、Sierraといった大手IoTチップセットメーカーは、市場におけるほんの一例に過ぎません。IoTデバイス開発に使用されるチップの需要は、IoTデバイス数の増加に伴い、予測期間を通じて増加すると予想されます。チップの小型化に加え、消費電力削減に向けたイノベーションも、メーカーにとって最優先事項となるでしょう。

IoTの進化は、IC基板メーカーに利益をもたらします。例えば、Appleは2020年に発売した5G対応iPhoneと5G対応iPadのmmWaveアンテナをパッケージ化するために、TSMCのアンテナ・イン・パッケージ技術とASEのFC AiPプロセスを採用する計画を立てていました。IoTの拡大に伴い、最新の半導体パッケージの採用が増加し、様々な状況でICの性能向上とコスト削減を実現しています。

高まる需要に対応して、ベンダーはIoT専用のチップセットをより多く生産しています。市場で有名なIoTチップセットメーカーとしては、Altair、Huawei、Intel、Qualcomm、Samsung、Sierraなどが挙げられます。最新の半導体パッケージの採用は、IoTの普及に伴い増加しており、様々な状況でICの性能向上と価格削減を実現しています。インダストリー4.0およびIoTとも呼ばれるスマート産業オートメーションは、物流チェーン全体を構築、製造、管理するための新しい技術戦略です。インダストリー4.0と製造業におけるIoTの普及により、基板市場は大幅な成長を遂げるでしょう。

世界の先端IC基板市場の抑制

プロセスの複雑さ

基板の厚さが0.2mm未満の場合、IC基板は薄く、特に突出部分では歪みが生じやすくなります。基板の反りや積層厚を管理し、これらの課題に対処するには、基板収縮、積層パラメータ、層配置技術の飛躍的な進歩が必要です。さらに、物理的、電気的、熱的制約を理想的なレベルに維持するための費用も課題となっています。

フリップチップは、優れた熱性能と電気性能、最高のI/O性能、さまざまな性能ニーズに対応する基板の柔軟性などの利点があるにもかかわらず、費用対効果の高いパッケージングソリューションとはなっていません。ウェーハ製造の再パッシベーションおよび再配線（RDL）から、基板ベンダーの高性能多層有機ビルドアップ基板に至るまで、プロセス全体にわたってコストの上昇が見られます。フリップチップパッケージは、組み立て費用を考慮すると高価な選択肢となります。これらの要素が市場拡大を制限しています。

世界の先進IC基板市場の機会

半導体デバイスの小型化の傾向

急速な技術進歩により、用途の異なる製品を単一のプラットフォームで購入することが可能になりました。コンピューティング、ネットワーキング、通信、民生用電子機器の発展により、小型で信頼性の高い半導体デバイスの需要が高まっています。これにより、高性能半導体部品の製造に必要な材料の需要が高まっています。省スペース化と小型化のため、携帯型電子機器には、より小型で薄型のパッケージ技術も求められています。航空宇宙や一部の民生用機器のような高度に統合された高速アプリケーションでは、ノイズの影響を低減するための電気性能の向上も不可欠です。

最終製品の開発におけるこれらの要因の結果として、ICパッケージの役割は電子システムの開発においてますます重要になっています。通信、自動車、工業製造、医療機器など、あらゆる業界で小型電子機器の需要が高まっています。半導体 IC メーカーは IC をより小型かつ効率的にするための研究開発にさらに投資するよう圧力を受け、MEMS (マイクロ電気機械システム) と 3D チップ パッケージングが登場しました。その結果、高度な IC 基板業界に潜在的なビジネス チャンスが生まれました。

セグメント分析

世界の先端IC基板市場は、タイプ、用途、地域別に分類されています。

タイプ別に見ると、世界の先端IC基板市場はFC BGAとFC CSPに区分されます。

FC BGAセクションは、予測期間中、7.37%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。フリップチップ・ボール・グリッド・アレイ（FC BGA）は、セラミック基板（CBGA）と同様の特性を持つ先端的なボール・グリッド・アレイです。ただし、FC BGAはセラミック基板の代わりにビスマレイミド・トリアジン（BT）樹脂を使用しています。これもまた、総費用の削減に貢献しています。FC BGAの大きな利点は、他のBGAタイプと比較して電気経路が短いため、電気伝導性が向上し、パフォーマンスが向上することです。

FC CSPセクションは、2番目に大きな市場シェアを占める見込みです。フリップチップ・チップスケール・パッケージ（FC CSP）の採用を促進する重要な要因は、スマートフォンの普及とスマートウェアラブル機器（FC CSP）の需要の高まりです。CSPは従来のBGA電子パッケージ技術に比べて、スペース効率が大幅に優れています。スマートフォンメーカーがモバイルアプリケーション向けの高度な技術の範囲を広げるにつれ、半導体パッケージング企業は、高度なシリコン（Si）ノード技術（7nmまで）、消費電力の削減、効率性の向上にますます関心を寄せています。その結果、これらの厳しい要件を満たすモバイルデバイスにおいて、FC CSPの使用が増加しています。

用途別に見ると、世界の先進IC基板市場は、モバイル・コンシューマー、自動車・輸送、IT・通信、その他に分類されます。

モバイル・コンシューマー分野は、予測期間中、6.8%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。民生用電子機器の高機能化とスマートデバイスおよびスマートウェアラブルの普及拡大は、先進IC基板の採用を促進する主な要因です。高性能モバイルデバイス（5Gを含む）の採用拡大、AIやHPCといった先進技術の浸透拡大も、先進IC基板の需要を牽引しています。

IT・通信部門は、市場シェアで2番目に大きなシェアを占める見込みです。5Gインフラへの投資増加、データセンターサーバーおよびIoT接続数の増加、そしてネットワークデバイスの開発は、市場におけるIT・通信セグメントの成長を牽引する主要な要因です。データセンター業界の急速な成長は、市場ベンダーに大きなビジネスチャンスをもたらします。

地域分析

アジア太平洋地域が優勢

地域別に見ると、世界の先端IC基板市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、そしてその他の地域にわたって分析されています。

予測期間中、アジア太平洋地域が市場を牽引すると予想され、中でも台湾が最大の市場となり、年平均成長率（CAGR）6.2%で成長が見込まれます。台湾は、膨大な数の生産者と国内半導体産業への投資増加により、先端IC基板市場の大きなシェアを占めています。ASE Group、Unimicron、Kinsusなどの主要生産者は台湾に拠点を置き、急速な生産速度を維持しています。台湾のIC業界は、上流のIC設計から下流のIDM、ICパッケージング、テストに至るまで、包括的なサプライチェーンと、熟練した分業体制を備えています。

台湾では、2021年1月のモバイル接続数が人口の120.7%増加しました。さらに、5Gの展開は全国的に拡大しています。例えば、大手通信会社である中華電信は、2021年末までに台湾全土に1万局の5G基地局を設置する意向を発表しました。同社は、5Gネットワ​​ークの開発が予定より早く進んでいると発表しました。この成長は、政府による支援と一致しています。

日本は、アジア太平洋地域の先端IC基板市場にも貢献しています。いくつかの大手ICチップセットメーカーとエレクトロニクス部門の本拠地として、日本は半導体産業において重要な地位を占めています。日本は半導体部門の成長を目指し、企業誘致や他国との提携を進めています。例えば、2021年に発表された成長戦略案によると、日本は必須部品の供給確保のために、多額の財政的インセンティブを提供する予定です。国内の半導体需要の大部分は輸入によって賄われています。それでも、政府は成長戦略の一環として、ハイテク半導体の設計、研究、製造を促進しています。

北米は予測期間を通じて大きく成長するでしょう。Apple社、Dell Technologies社、Intel社など、米国で事業を展開する企業の数が非常に多いため、先進的なIC基板において米国は相当な市場シェアを獲得しています。その結果、米国は世界のエレクトロニクス産業において大きなシェアを占めています。この地域のエレクトロニクス産業は着実に拡大しており、設計やファブレス製造に携わる複数の企業が大きな存在感を示しています。米国国勢調査局は、2023年までに米国の半導体およびその他の電子部品産業の売上高が1,051億6,000万米ドルに達すると予測しています。半導体産業の発展に伴い、高度なIC基板の需要も高まっています。

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先端IC基板市場のトップ競合他社

1. ASE Group
2. AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
3. Siliconware Precision Industries Co. Ltd
4. TTM Technologies Inc.
5. IBIDEN Co. Ltd
6. KYOCERA Corporation
7. Fujitsu Ltd
8. STATS ChipPAC Pte. Ltd
9. Shinko Electric Industries Co. Ltd
10. Kinsus Interconnect Technology Corp.
11. Unimicron Corporation

最近の開発状況

• 2024年7月 - Onto Innovation Inc.（NYSE: ONTO）は、ガラス基板スイートのリリースに伴い、パネルレベル・パッケージング・リソグラフィシステム「JetStep® X500」とサブミクロン自動計測・検査システム「Firefly® G3」を展示しました。前者はハイブリッド基板ハンドリング機能を誇り、後者はパネルレベル・パッケージングおよび先進集積回路基板（AICS）に最適です。
• 2024年5月 - デュポンは、2024年に開催された上海国際電子回路博覧会において、最先端回路材料およびソリューションの全ラインナップを展示しました。微細配線、シグナルインテグリティ、電力、熱管理の分野で製品を提供するデュポンは、5月13日から15日まで、国家会展中心（NECC）のブース番号8L06で展示されました。