世界の先進的 IC 基板市場規模は、2023 年に 94.4 億米ドルと評価されました。2032 年には 173.2 億米ドルに達し、予測期間 (2024 ～ 2032 年) にわたって6.98% の CAGRで成長すると予想されています。電子機器の小型化とコンパクト化が進むにつれて、高密度に詰め込まれた集積回路 (IC) を収容できる先進的 IC 基板のニーズが高まっています。これらの基板により、性能と信頼性を維持しながらデバイスの小型化が可能になります。
異なるパッケージ キャリアを必要とする BGA (ボール グリッド アレイ) や CSP (チップ スケール パッケージ) などの新しい IC タイプが急増するにつれて、IC 基板も進化しています。IC 基板は、導電性トレースと穴のネットワークを介して IC チップと PCB を接続します。集積回路の基板は、回路のサポートと保護、放熱、信号と電力の分配などの重要な機能をサポートします。パッケージングは、現代の IC にとって不可欠な要素です。取り付けられる回路基板と同様に、IC にも特定の基板が必要です。基板は、露出した IC を保護するだけでなく、IC と PCB 上のトレースのネットワークとの接続を容易にします。そのため、基板は回路のパフォーマンスに大きな影響を与えます。基板は、複数の層と中央のサポート コアで構成されています。さらに、IC 基板には導体パッドとドリル穴のネットワークがあります。多くの場合、その密度は一般的な PCB の密度を超えています。そのため、その製造はやや難しい場合があります。
IC パッケージングは、機械的および物理的なサポートを提供するだけでなく、チップをプリント基板 (PCB) などの外部端子に接続する役割も担っています。カプセル化により、金属部品の物理的劣化や腐食を防ぐことができます。IC の製造に使用されるパッケージの種類は、消費電力、サイズ、価格、その他の基準など、いくつかの要因によって異なります。今後数年間で 5G 対応のスマートフォンやスマート ウェアラブルの需要が世界的に高まるため、高度な IC 基板の必要性はさらに高まると予想されます。消費者部門と産業部門の両方で、テクノロジーの適用範囲の拡大により需要が増加しているため、世界的な IoT 需要を牽引しています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2023-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 6.98% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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IoT の世界的な需要は、消費者部門と産業部門の両方で高まっており、両部門での技術の導入が需要を牽引しています。ベンダーは、需要の増加により、IoT 専用のチップセットを製造しています。Altair、Huawei、Intel、Qualcomm、Samsung、Sierra、その他多くの大手 IoT チップセット メーカーは、市場のプレーヤーのほんの一部にすぎません。IoT デバイスの開発に使用されるチップの需要は、IoT デバイス数の増加により、推定期間を通じて増加すると予想されます。エネルギー使用量を削減するイノベーションも、チップの小型化とともに、メーカーの最大の目標となります。
IoT の改善は、IC 基板のメーカーに利益をもたらします。たとえば、Apple は、2020 年に発売した 5G iPhone と 5G iPad の mmWave アンテナをパッケージ化するために、TSMC のアンテナ イン パッケージ技術と ASE の FC AiP プロセスを採用することを計画していました。IoT の拡大により、さまざまな状況で IC のパフォーマンスを向上させ、コストを削減できる最新の半導体パッケージの採用が増えています。
需要の高まりに応えて、ベンダーは IoT 専用のチップセットをより多く生産しています。市場で有名な IoT チップセット製造業者としては、Altair、Huawei、Intel、Qualcomm、Samsung、Sierra などがあります。最新の半導体パッケージの採用はモノのインターネットとともに増加しており、さまざまな状況で IC のパフォーマンスを向上させながら価格を下げることができます。インダストリー 4.0 および IoT としても知られるスマート産業オートメーションは、物流チェーン全体を作成、製造、管理するための新しいテクノロジー戦略です。製造業におけるインダストリー 4.0 と IoT の採用により、基板市場は大幅な成長を遂げるでしょう。
基板の厚さが 0.2 mm 未満の場合、IC 基板は薄く、特に突出している場合には歪みが生じやすくなります。基板の反りや積層厚を管理し、課題を回避するには、基板の収縮、積層パラメータ、および層配置技術のブレークスルーが必要です。さらに、物理的、電気的、および熱的制約の理想的なレベルを維持するための費用がかかるため、これは困難です。
フリップ チップは、優れた熱性能と電気性能、最高の I/O 機能、さまざまなパフォーマンス ニーズに対応する基板の柔軟性などの利点があるにもかかわらず、コスト効率の高いパッケージング ソリューションであることが証明されていません。コストの上昇は、ウェハ製造の再パッシベーションと再配線 (RDL) から基板ベンダーの高性能多層有機ビルドアップ基板に至るまで、プロセス全体にわたって感じられます。組み立て費用を含めると、フリップ チップ パッケージングは高価な選択肢になります。これらの要素により、市場の拡大が制限されます。
さまざまな目的の商品を単一のプラットフォームで購入できるようになったのは、急速な技術の進歩によるものです。コンピューティング、ネットワーキング、通信、および民生用電子機器の発展により、小型で信頼性の高い半導体デバイスの需要が高まっています。これにより、高性能半導体コンポーネントを作成するために必要な材料の需要が高まっています。スペースと小型化を節約するために、ポータブル電子機器には、より小型で薄いパッケージング技術も必要です。航空宇宙や一部の民生用デバイスなどの高度に統合された高速アプリケーションでは、ノイズの影響を減らすために電気性能を向上させる必要があることも明らかです。
最終製品の開発におけるこれらの要因の結果として、電子システムの開発において IC パッケージングの役割はますます重要になっています。通信、自動車、工業製造、医療機器など、あらゆる業界で小型電子デバイスのニーズが高まっています。半導体 IC メーカーは IC をより小型で効率的にするための研究開発にさらに投資するよう圧力を受け、マイクロ電気機械システム (MEMS) と 3D チップ パッケージングが登場しました。その結果、高度な IC 基板業界に潜在的な機会が生まれています。
世界の先進 IC 基板市場は、タイプ、アプリケーション、地域別に分類されています。
タイプ別に見ると、世界の先進 IC 基板市場は FC BGA と FC CSP に分類されます。
FC BGA セクションは、予測期間中、7.37% の CAGR で成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。フリップチップ ボール グリッド アレイ (FC BGA) は、セラミック基板 (CBGA) と同様の特性を持つ高度なボール グリッド アレイです。ただし、FC BGA では、セラミック基板の代わりにビスマレイミド トリアジン (BT) 樹脂が使用されています。これも総費用の削減に貢献しています。FC BGA の大きな利点は、他の BGA タイプと比較して電気経路が短いことです。これにより、電気伝導性が向上し、パフォーマンスが速くなります。
FC CSP 部門は、2 番目に大きな市場シェアを占めることになります。フリップチップ チップスケール パッケージの採用を推進する重要な要因は、スマートフォンの範囲の拡大とスマート ウェアラブル (FC CSP) の需要の高まりです。CSP は、従来の BGA 電子パッケージング技術よりも大幅にスペース効率に優れています。スマートフォン メーカーがモバイル アプリケーション向けの高度な技術の範囲を広げるにつれて、半導体パッケージング ビジネスは、高度なシリコン (Si) ノード技術 (7nm まで)、消費電力の削減、効率の向上にますます関心を持つようになっています。その結果、FC CSP では、これらの厳しい要件を満たすモバイル デバイスの使用が増加しています。
アプリケーション別に見ると、世界の先進 IC 基板市場は、モバイルおよびコンシューマー、自動車および輸送、IT および通信、その他に分類されます。
モバイル＆コンシューマー部門は、予測期間中に6.8%のCAGRで成長し、最大の市場シェアを占めると予測されています。消費者向け電子機器の機能向上とスマートデバイスおよびスマートウェアラブルの普及拡大は、高度なIC基板の採用を促進する主な要因です。高性能モバイルデバイス（5Gを含む）の採用拡大と、AIやHPCなどの高度なテクノロジーの浸透拡大は、高度なIC基板の需要を促進します。
IT および通信部門は、2番目に大きな市場シェアを占めるでしょう。5G インフラストラクチャへの投資の増加、データセンター サーバーとモノのインターネット (IoT) 接続の増加、ネットワーク デバイスの開発は、市場の IT および通信セグメントの成長を牽引する主な要因の一部です。データセンター業界の急速な成長により、市場のベンダーには大きなチャンスがあります。
地域別に見ると、世界の先進 IC 基板市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、およびその他の地域で分析されています。
予測期間中、アジア太平洋地域が市場を牽引し、台湾が最大の国となり、年平均成長率 6.2% で拡大します。台湾は、生産者の数が非常に多く、国内の半導体産業への投資が増加しているため、先進 IC 基板の市場で大きな割合を占めています。ASE グループ、ユニマイクロン、キンサスなど、一部の主要生産者は台湾に拠点を置き、急速な生産速度を実現しています。台湾の IC 業界は、上流の IC 設計から下流の IDM および IC パッケージングとテストまで、完全なサプライ チェーンと熟練した分業体制を備えています。
台湾では、2021年1月のモバイル接続数が人口の120.7%を超えました。さらに、5Gの展開は全国的に拡大しています。たとえば、大手通信会社であるChunghwa Telcoは、2021年末までに台湾全土に1万の5Gステーションを展開する意向を発表しました。同社は、5Gネットワークの開発が予定より早く進んでいると発表しました。この成長は、政府による支援と一致しています。
日本はアジア太平洋地域の先進IC基板市場にも貢献しています。いくつかの重要なICチップセットメーカーとエレクトロニクス部門の本拠地として、日本は半導体業界で重要な地位を占めています。日本は半導体部門を成長させるために企業を誘致し、他国と提携を結んでいます。例えば、2021年に発表された成長戦略案によると、日本は重要な部品の供給を確保するためにかなりの財政的インセンティブを提供する予定です。国内の半導体需要の大部分は輸入によって満たされています。それでも、成長戦略の一環として、政府はハイテク半導体の設計、研究、製造を促進しています。
北米は予測期間を通じて大きく成長するでしょう。Apple Inc.、Dell Technologies、Intelなど、米国で事業を展開している企業の数が非常に多いため、先進的なIC基板の市場シェアはかなりの規模になっています。その結果、米国は世界の電子部門の大きな部分を占めています。この地域の電子産業は着実に拡大しており、設計やファブレス製造に携わるいくつかの企業が大きな存在感を示しています。米国国勢調査局は、2023年までに米国の半導体およびその他の電子部品産業が1,051億6,000万ドルの売上を生み出すと予測しています。半導体産業とともに、先進的なIC基板の需要も高まっています。
