航空宇宙防衛MRO市場 サイズと展望 2025-2033

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航空宇宙防衛MRO市場の成長要因

発展途上国からの旺盛な需要による格安航空会社の機材拡充

航空宇宙防衛MRO市場の成長は、航空機の保有数拡大、新興国における急速な都市化、世界的な観光客数の増加、そして格安航空会社（LCC）の浸透によって支えられています。格安航空会社による世界的な航空旅客数の増加は、乗客の安全を最大限に確保するための、高効率な飛行安全対策とセキュリティチェックの必要性を高めています。さらに、主要経済国間の貿易関係の改善に伴い、貨物サービスに対する需要の増加が航空宇宙MRO市場の成長を牽引すると予想されています。

加えて、一人当たり所得の増加と人口の国内総生産（GDP）成長率のプラス成長に伴う世界的な航空旅客数の増加も、市場の成長を牽引しています。過去10年間、航空旅行の最も高い成長はインドや中国などの新興経済国で見られました。その結果、世界的な航空宇宙MRO活動が大幅に増加しました。IATAは、中間層の所得増加と各国のGDP成長率の上昇により、今後数年間で航空旅行の需要がさらに増加すると予測しています。

航空交通量の増加

航空機の稼働率は、商用航空機の整備の必要性を判断する上で重要な差別化要因であり、主要業績評価指標（KPI）です。航空機1機あたりの飛行回数が世界的に増加するにつれて、定期的な航空機点検の必要性が高まると予測されています。商用航空機のMRO活動のほとんどは、航空機フリートの稼働率と飛行サイクルによって推進されています。世界的な航空旅客輸送量と貨物輸送量の増加により、過去10年間で航空機フリートの稼働率が急上昇し、航空機MROサービスの需要が高まっています。さらに、主要な航空機OEM、サードパーティのMROサービスプロバイダー、航空会社間の戦略的パートナーシップと連携も、予測期間中の世界的な航空機MRO市場の成長を牽引すると予想されています。

市場の制約

高額な航空機MROサービスと熟練労働者の不足

航空宇宙MRO企業が現在直面している重大な課題の一つは、労働力不足と高度なスキルを持つ労働力の確保に関する避けられない懸念です。熟練労働者の不足は、航空会社の整備コストの増加と定期整備のターンアラウンドタイムの​​延長につながると予想されます。航空券価格の低下により、多くの航空会社が収益性の持続的な維持に支援を必要としており、これはこのセクターに悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、摩耗した航空機部品の交換は、短期間で航空機の部品を1つ調達することが困難であるため、MROサービスのコスト高につながります。さらに、航空機部品と熟練労働者の不足により、MROサービスのリードタイムが長期化していることも、航空機を運航に利用できない状況の一因となっています。これは航空会社の運航費用を増加させ、市場の成長を抑制しています。

市場機会

民間航空機および軍用航空機の改造と近代化

航空機の近代化には、老朽化し​​た航空機部品の改造、アップグレード、改修、交換、そして新技術の導入が含まれます。これにより、旧型航空機を次世代航空機に匹敵する高効率なものにすることができます。航空機の近代化の目的は、最新技術と自動化技術の活用を通じて、航空機の運用能力を向上させることです。世界各国の政府が軍事力の強化を続ける中、既存の軍用機の近代化と維持に注力しています。

さらに、航空機群の老朽化や防衛MRO分野における技術革新の進展、そして世界の軍隊が実施する近代化イニシアチブの特殊な状況に対応するために防衛MRO企業が設立した合弁事業や戦略的提携も、防衛MRO市場の成長に貢献しています。中国やインドなどの新興経済国における国防費の増加は、主に最新かつ高度な技術を組み込むことで、既存の航空機に搭載されている機器の近代化への投資を促進しています。多目的軍用機の増加は、世界中でMROサービスの需要を促進し、市場プレーヤーにとって成長のための有利な機会を生み出すと予想されています。

製品インサイト

世界の航空宇宙防衛MRO市場は、エンジン、機体、ライン、コンポーネントに分類されます。エンジンセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.5%のCAGRで成長すると予測されています。航空エンジンのメンテナンスは、航空機の安全と機能性を維持するための重要なセキュリティ課題の一つです。航空機エンジンのMROにおいて考慮すべき重要な要素として、環境汚染の防止、FAA（連邦航空局）およびEASA（欧州航空安全局）の規制遵守、そして航空機エンジンの性能向上が挙げられます。さらに、航空機エンジンは、燃料消費量を抑えながらより多くの出力を生み出す必要があります。これは、航空機エンジンの効率を高め、適切なメンテナンスを行うことで実現できます。

航空機の機体は、徹底的なメンテナンスが必要です。機体は、離着陸などの航空機の運用に必要な、高いピッチングとロールを可能にする複数の重要な飛行制御システムで構成されています。そのため、航空機運航者は、これらのシステムの効率性と生産性を高く維持する必要があります。 2018年4月、エアバスは効率的な機体MROサービスのためのプロジェクト「Hangar of Future（HoF）」を開始しました。このプロジェクトでは、様々な先進技術を組み合わせ、機体整備業務のデジタル化と自動化を実現し、航空機整備プロセス全体の効率向上を目指しました。

アプリケーションインサイト

世界の航空宇宙防衛MRO市場は、ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナル機、その他に分類されます。ナローボディ機セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中は5.4%のCAGRで成長すると予想されています。ナローボディ機は、座席が1列しかないのが特徴です。短距離の国際線および国内線の運航によく使用される小型機で、4人から300人まで搭乗可能です。さらに、ナローボディ機MROサービスの需要の高まりを受け、複数の企業が航空宇宙防衛MRO市場に投資しています。例えば、2021年5月、STエンジニアリングとシンガポールの投資ファンドTemasekは、世界市場における航空機MROサービスの需要の高まりに対応するため、貨物機のリースに特化した合弁会社を設立しました。

ワイドボディ機は、多くの乗客を運ぶことができる2通路の航空機で、通常は長距離・中距離の旅行に使用されます。これらの航空機は、各客室に2つの通路があり、定員は200人から850人です。主に海外を結ぶ長距離路線で、輸送量が多い路線の増加が、ワイドボディ機のMRO需要の高まりにつながっています。さらに、近年、多くの国で新しいワイドボディ機MROセンターが設立されています。これにより、OEMによるワイドボディ機MROサービス分野への参入が増加しています。航空機フリートの急速な拡大と、OEMによる航空機MROサービスへの注力の高まりが、市場の成長を加速させると予想されます。

エンドユーザーインサイト

世界の航空宇宙防衛MRO市場は、商用航空、ビジネスおよび一般航空、軍用航空、その他に分かれています。商用航空セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.8%のCAGRで成長すると予測されています。過去20年間で、商用航空のメンテナンスモデルは大きく進化しました。市場は、フリート規模の拡大、急速な都市化、新興国のGDP成長、観光業の増加、格安航空会社（LCC）の浸透率向上、老朽機に対する義務的メンテナンスプログラムの導入に伴い、成長すると予想されます。さらに、国際貿易関係の拡大に伴う貨物サービス需要の増加は、予測期間中の商用航空MRO市場の拡大を促進すると予想されます。

ビジネス航空機および一般航空機は、エアタクシーや通勤用航空機など、個人、法人、短距離商用輸送を目的とした低離陸重量の軽量飛行機で構成されます。これらの航空機は、ターボファンエンジン、ターボプロップエンジン、ピストンエンジンの3つのカテゴリーに分類できます。ビジネス航空機および一般航空機のMROは、老朽化し​​たビジネスジェット、自家用機のカスタマイズ需要、改修、魅力的な素材、家具、色、その他のカスタムタッチで客室の内装を刷新し、個性的な客室にしたいという顧客の嗜好など、さまざまな要因によって推進されています。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界の航空宇宙防衛MRO市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は9.0%のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域は、日本、中国、インドの経済成長に伴う継続的な経済成長、旅客輸送量の増加、そして国内航空機需要の高まりに牽引され、世界で最も急速に成長している航空宇宙市場の一つです。有能な労働力、競争力のある人件費、エンジニアリングサービスの拡大、そして研究開発ノウハウにより、この地域は航空宇宙部品の製造とMROサービスの潜在的な国際拠点になりつつあります。さらに、国内外の交通量の増加と国際貨物需要の増加により、市場は大幅に成長することが予想され、MRO活動の需要を押し上げると予想されています。観光客の増加、外国航空会社の市場参入、そして航空貨物輸送量の増加も、この地域における航空宇宙MRO市場の成長を牽引する要因となっています。

ヨーロッパ市場動向

ヨーロッパは、予測期間中に3.4%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。ヨーロッパの航空宇宙・防衛MRO業界は、国境を越えた所有形態や製造ネットワークによって、より統合され、規制が強化されています。燃費効率が高く、コストとエネルギーを節約できる航空機の需要が高まるにつれ、世界の航空旅行は急速に増加すると予想されています。欧州の航空業界戦略「Flightpath 2050」では、燃料排出量と騒音の削減が求められています。そのためには、航空宇宙分野におけるイノベーションと、航空機の高度なMROサービスへの投資が必要です。さらに、エールフランス、ブリティッシュ・エアウェイズ、イベリア航空など、多くの航空会社は、平均機齢が14年を超える航空機を保有しています。同様に、ヨーロッパの軍隊も老朽化したヘリコプターや航空機を運用しています。老朽化する航空機群は、航空機MROの需要を高め、予測期間中の市場成長を牽引するでしょう。

北米市場動向

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。北米経済は、米国、カナダ、メキシコといった主要な先進国・先進国の存在により、世界貿易において非常に多様な経済圏を形成しています。2020年7月、米国は北米自由貿易協定（NAFTA）を改正し、北米向けの協定を改訂・再調整しました。この米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）は、米国、カナダ、メキシコの航空宇宙・防衛産業間の関係強化を目的としています。北米では、旅客および貨物サービス部門からの航空機運用需要の増加により、予測期間中に航空機MROサービスの需要が増加すると予想されています。

中南米の航空宇宙・防衛MRO市場は他の地域に比べて規模は小さいものの、政府の支援と民間企業の能力拡大への協力により、十分な機会が提供されています。外資系企業は、事業拡大の機会を模索するため、この地域での事業展開を拡大しようとしています。例えば、2021年5月、ボーイングとCOOPESAは提携し、737-800BCFの改造ラインを2つ開設しました。この提携は、ボーイング改造貨物機（BCF）の需要増加への対応に貢献すると期待されています。

中東は、その地理的な立地条件と、過去数十年にわたる民間企業と政府による市場開発に向けた協調的な取り組みに支えられ、航空宇宙分野において重要なプレーヤーとなっています。旅客数の増加は、この地域の航空宇宙・防衛MRO市場の拡大を牽引しています。この地域の経済は、UAE、サウジアラビア、バーレーン、オマーン、クウェートなどのGCC諸国の急速な成長によって特徴づけられています。

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航空宇宙防衛MRO市場のトップ競合他社

1. AAR Corporation
2. SIA Engineering Company Ltd.
3. Boeing
4. Airbus
5. Embraer S.A.
6. Air France KLM Group
7. Raytheon Technologies Corporation
8. Delta Air Lines Inc.
9. General Dynamics Corporation
10. MTU Aero Engines AG
11. Lufthansa Technik
12. Honeywell International Inc.
13. Pratt & Whitney
14. Spirit AeroSystems Inc.

最近の進展

• 2023年2月～ クラウングループは、インド海軍のMiG-29K、インド空軍のMiG-29、ジャガー、ミラージュ2000、スコーイ30を含む既存のインド戦闘機群に対し、MROおよびアビオニクスの総合サポートを提供する準備が整ったことを発表しました。

• 2023年1月～ スピリット・エアロシステムズ社は、ジョーダン・エアクラフト・メンテナンス社がジョラムコ社は、スピリット認定のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）センターとなることに合意しました。ヨルダンのアンマンに本社を置くジョラムコ社は、ドバイ・エアロスペース・カンパニー（DAE）のエンジニアリング部門として、メンテナンス、修理、オーバーホールサービスを提供しています。