航空宇宙エンジニアリングサービスアウトソーシング市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

世界の航空宇宙エンジニアリングサービス・アウトソーシング市場の牽引要因

OEMとESOの連携拡大

予測期間を通じて、エンジニアリングサービス・アウトソーシングプロバイダーとOEM間の連携が拡大し、市場拡大が加速すると予想されます。OEMは、アウトソーシングサービスのメリットを活用して、製品とサービスの品質向上、コスト削減、そしてスキルと専門知識の拡大を図っています。収益性と競争力を高めるため、OEMは専門のエンジニアリングサービス・アウトソーシングパートナーとの提携を増やしています。

さらに、OEMは、製品の独自性を維持しながら、モノのインターネット（IoT）、マシンツーマシン（M2M）通信、組み込み電子機器、その他のデジタル変革ソリューションといった先進技術を導入するために、ESOとの連携を好んでいます。例えば、2022年3月、エアバス・インディアは、航空機構造・システム設計、製造エンジニアリング、アビオニクスおよびソフトウェア開発、航空エンジン設計、ATMソリューション、航空会社、MROソリューション向けのITソリューションプロバイダーであるL&Tテクノロジーサービス（LTTS）と複数年契約を締​​結しました。

自動車設計研究開発活動の拡大

革新的な技術とソリューションを生み出すには、研究開発イニシアチブと多額の資金投資が必要です。さらに、研究開発のグローバル化により、業界の主要企業はグローバルデリバリーシステムを企業戦略に組み込むことを余儀なくされています。これは、エンジニアリングサービスのアウトソーシング市場を近い将来に加速させる重要な要素の一つです。

世界的な航空宇宙エンジニアリングサービスのアウトソーシング市場の制約

機密データの漏洩リスクとサイバー攻撃の脅威

エンジニアリングサービスのアウトソーシングの主なデメリットは、専有情報の損失リスクです。アウトソーシング業務の交渉においては、データ損失や機密保持契約に関する万全の手順と確認体制を確立することが不可欠です。そのため、個人情報漏洩のリスクは、予測期間中のエンジニアリングサービス・アウトソーシング市場の拡大を抑制する要因となるでしょう。また、デジタル化はハッキングの危険性を高めています。

エンドユーザーセクターや業界セクターの中には、監視、負荷管理、品質保証に関する膨大な量のデータをサービスプロバイダー、OEM、顧客とやり取りするケースが多く、データ盗難やサイバーセキュリティの問題に脆弱な状況に陥る恐れがあります。同様に、OEM、サプライヤー、サービスプロバイダーは、技術、性能、設計、開発、サポート要件に関する個人情報を頻繁に交換しています。そのため、機密データの漏洩リスクとサイバー攻撃の脅威が市場の成長を阻害しています。

世界の航空宇宙エンジニアリングサービス・アウトソーシング市場の機会

エンジニアリングサービス・アウトソーシングのメリット

エンジニアリングサービス・アウトソーシング市場に影響を与える主な要因は、自動化の需要拡大と、設計・解析のための統合ソリューションの利用増加です。業界は、建築・エンジニアリング・建設（AEC）ソフトウェア、コンピュータ支援エンジニアリング（CAE）ソフトウェア、コンピュータ支援設計（CAD）ソフトウェア、電子設計自動化（EDA）ソフトウェアなどのエンジニアリングソフトウェアの普及の影響を受けています。先進国における人件費の上昇により、企業がエンジニアリング業務をより安価な拠点に移転しているため、エンジニアリングサービスの必要性が高まっています。

アウトソーシングは、従業員、運用、追加インフラ、オフィススペースの維持にかかるコストを削減します。アウトソーシングサービスは、遠隔地であっても、優秀な人材と最先端技術のためのプラットフォームを提供します。さらに、スマートフォン、タブレット、PCなどのモバイルデバイスの普及により、これらのプログラムはより使いやすく、アクセスしやすくなっています。クラウドベースのエンジニアリングソフトウェアパッケージの開発は、エンジニアリングサービスのアウトソーシング市場にプラスの影響を与えています。さらに、海洋、造船、オフショアセクターでは、悪天候、遠隔地、物理的なスペースの制約を克服するための信頼性の高い運用プラットフォームへの需要が高まっており、予測期間中の市場参加者の利益機会が拡大するでしょう。

セグメント分析

世界の航空宇宙エンジニアリングサービス・アウトソーシング市場は、サービス、機能、所在地、およびコンポーネント別にセグメント化されています。

サービスに基づいて、世界の航空宇宙エンジニアリングサービス・アウトソーシング市場は、機械工学、電気／電子工学、組み込みソフトウェア工学、その他に分類されています。

機械工学セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に24.7%のCAGRで成長すると予想されています。機械工学セクターは市場で最も大きな収益シェアを占めており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。これは、航空宇宙分野における構造工学、システム工学、流体工学、熱工学への大きな需要に起因しています。

機能別に見ると、世界の航空宇宙エンジニアリングサービス・アウトソーシング市場は、設計、シミュレーション、デジタル検証、製造プロセス、保守プロセスに分類されます。

保守プロセス分野は大きな市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）24.6%で成長すると予想されています。保守プロセス分野には、航空宇宙産業におけるアフターマーケット機能、セキュリティおよび認証機能が含まれます。この分野は、安全性と耐空性に対する意識の高まりにより、重要性を増しています。世界中の規制当局や政府は、環境福祉に継続的に重点的に取り組んでおり、航空宇宙産業に環境保護のための厳格な基準を課しています。

デジタル化と多くのコネクテッドデバイスにより、情報保証とサイバーレジリエンスの必要性が高まっています。これにより、航空宇宙産業はサイバー脅威に対するデータセキュリティを確保することが必須となっています。航空宇宙セクターでは、製品サポート、予知保全、資産追跡・管理といった機能が急増しています。保守・修理・オーバーホール（MRO）プロセスのアウトソーシングの増加により、保守プロセスセグメントは予測期間中も引き続き優位を維持すると予想されます。

所在地別に見ると、世界の航空宇宙エンジニアリングサービス・アウトソーシング市場は、オンショアとオフショアのアウトソーシング活動に分かれています。

オンショアセグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中は年平均成長率（CAGR）26.0%で成長すると予想されています。航空宇宙業界におけるオンショア・アウトソーシング活動は、セキュリティと信頼性が保証されているため、急速に発展しています。オンショア活動により、航空宇宙OEMは自社のタイムゾーンでESPと提携し、同じ法的管轄区域内で業務を行うことができます。これにより、両社間のコミュニケーションが容易かつ合理化され、アウトソーシングサービスの効率性が向上します。さらに、航空宇宙・防衛分野では、サプライチェーンの多様化を図るため、製造サービス（MaaS）のトレンドが顕著になっています。MaaSのオ​​ンショア化は、遅延の可能性や輸送費を削減し、より適切な設計を確保するのに役立ちます。輸送の遅延とコスト削減への需要の高まりに対応するため、特に中東・アフリカ地域では、航空宇宙エンジニアリングサービスのオンショア化が増加しています。

コンポーネント別では、世界の航空宇宙エンジニアリングサービス・アウトソーシング市場は、ハードウェアとソフトウェアに分けられます。 

ハードウェアセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に25.5%のCAGRで成長すると予測されています。原材料、鍛造品、鋳造品、押出成形品、部品、コンポーネント、サブアセンブリ、航空構造、航空エンジン、アビオニクス、航空機内装品、そして航空機や宇宙船の製造に必要なすべてのハードウェアモジュールで構成されるハードウェアセグメントは、最大の市場シェアを有しており、予測期間中は市場を支配すると予想されています。航空宇宙産業で使用される電気機械システムの急速な成長により、ハードウェアコンポーネントセグメントは予測期間中、主導的な地位を維持する可能性が高いと考えられます。

地域別分析

地域別では、世界の航空宇宙エンジニアリングサービス・アウトソーシング市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は、世界の航空宇宙エンジニアリングサービス・アウトソーシング市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）24.5%で成長すると予想されています。北米は、新技術の急速な普及と航空宇宙OEMの重要な存在により、業界を牽引すると予想されています。ITセクターにおける継続的なイノベーションと、この地域におけるITサービス、データセンターシステム、エンタープライズソフトウェア、通信システムの導入拡大により、コンポーネントカテゴリーのソフトウェアセグメントでは米国が最大の市場シェアを占めています。さらに、米国とカナダの航空宇宙用ESO市場における熾烈な競争は、予測期間を通じて安定した収益トレンドを生み出すと予想されます。Honeywell International Inc.とAltair Engineering, Inc.は、この地域で最も有力なプレーヤーであり、この地域の収益シェアの大部分を占めています。

ヨーロッパは、予測期間中に25.3%のCAGRで成長すると予測されています。ヨーロッパ諸国における航空宇宙用ESOの需要は、市場の飽和、熾烈な競争、そして厳しい経済状況により、低迷すると予想されています。市場の飽和、熾烈な競争、そして厳しい経済状況が、この低成長の原因となっています。さらに、ドイツは予測期間中にヨーロッパ内で大幅な成長が見込まれています。ヨーロッパでは、スペインやイタリアといった航空宇宙ESOの有望市場が、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

アジア太平洋地域は、航空宇宙OEMとサービスプロバイダー間の協業が増加していることから、予測期間中に高いCAGRを達成すると予想されています。低コストで高度なスキルを持つ労働力の確保により、協業は大幅に増加すると予測されています。アジア太平洋地域では、中国が最大の市場シェアを占めています。一方、インド、そして日本は、価格圧力が継続しているにもかかわらず、競争の激化により、予測期間中に高いCAGRを達成すると予想されています。

LAMEAは、予測期間中に着実に成長すると予想されています。中東・アフリカおよびラテンアメリカ地域で現在見られる活発な競争は、航空宇宙ESOセクターの成長要因となると予想されます。これらの地域は、予測期間中、他の成熟市場と比較して優れた業績を上げると予想されます。

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航空宇宙エンジニアリングサービスアウトソーシング市場のトップ競合他社

1. AKKA
2. ALTEN Group
3. Honeywell International
4. ALTRAN
5. Bertrandt
6. EWI
7. ITK Engineering GmbH
8. L&T Technology Services
9. LISI Group

最近の進展

• 2023年1月～ エベレストグループは、ソフトウェアエンジニアリングソリューションのグローバルプロバイダーであるDaffodil SoftwareをPEAK Matrix® Assessment 2022に選出しました。Daffodilは、2021年の初回評価以降、2度目の選出となりました。同社は、BFSI、ヘルスケア、小売業界向けソフトウェア製品エンジニアリングサービス市場において、「Aspirant（有望企業）」に位置付けられています。

• 2023年1月～ コグニザントは、英国マンチェスターに拠点を置くIoTソフトウェアエンジニアリングサービスプロバイダーであるMobicaの買収に合意しました。Mobicaのサービスは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたり、組み込みソフトウェアの設計、テスト、実装、展開における専門知識を核とし、顧客向けの戦略的な社内研究開発イニシアチブに重点を置いています。