世界の航空宇宙用ファスナー市場: 材質 (アルミニウム、チタン、合金鋼)、製品 (ナット、ボルト、リベット、ねじ)、用途 (軍用航空、商業航空、民間航空)、地域別の情報 - 2032 年までの予測

市場概況

世界の航空宇宙用ファスナー市場の収益は、2023年に68億米ドルと評価され、2032年までに117億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に6.3%のCAGRを記録します。

航空宇宙用ファスナーは、航空機や宇宙船の製造と保守に使用される重要な部品です。ナット、ボルト、ネジ、リベット、ワッシャー、ピンで構成されるこれらのファスナーは、高強度、極度の温度に対する耐久性、耐腐食性など、航空宇宙産業の厳しい要件を満たすように設計されています。航空宇宙用ファスナーは、重要なセクションとコンポーネントを固定することで航空機の構造的完全性と安全性を確保できるため、非常に重要です。

生活水準と観光業の向上による世界的な航空旅行の急速な拡大は、業界の成長の重要な原動力です。さらに、一部の国では製造業者に対する輸入関税が軽減されており、航空機用ファスナー業界の拡大を後押ししています。さらに、いくつかの国では、戦闘機、軍用ヘリコプター、その他の特殊航空機を軍用空軍に組み込むことで、防衛システムの強化に取り組んでいます。これらの要因は、航空機用ファスナー市場を前進させる役割を果たしています。

しかし、航空機製造における 3D 印刷技術は、航空機内の構造機能を実行します。たとえば、3D 印刷では、パネル、ダクト、翼などが作成されます。3D 印刷では、軽量コンポーネントが作成され、隣接する 2 つの部品を 1 つのコンポーネントに結合することでコンポーネントの数が減少します。これにより、アセンブリの数が少なくなるため、航空機ファスナーの需要が最小限に抑えられると予想されます。これは、市場の成長に対する障壁として機能します。

主な3つのハイライト

• 素材別ではアルミニウムが最も高い収益シェアを生み出します。
• 製品別ではリベットが市場を独占しています。
• 商用航空はアプリケーション別に市場の成長に影響を与えました。

市場動向

市場の推進要因

成長する軍用航空部門

世界の航空宇宙用ファスナー市場を牽引しているのは、主に軍用航空産業の成長です。各国が防衛能力を優先するにつれて軍用航空産業の近代化活動が拡大し、複雑な航空宇宙用ファスナーの需要が高まっています。これらの主要な機能は、航空機の構造的完全性と安全性を確保するため、軍事用途と民間用途の両方で極めて重要です。

さらに、いくつかの国は軍事力を近代化し強化するために防衛費を増額している。例えば、米国国防総省（DoD）の2024年の予算は8,420億ドルを超えると予想されており、新型航空機や艦隊の改修に多額の割り当てがある。2023年には、ほとんどのヨーロッパのNATO諸国が軍事費を増額した。これらの国々の合計はNATO総額に占める割合は28%で、過去10年で最高だった。

さらに、近代化の取り組みには、古い航空機を最新の技術でアップグレードすることが含まれており、古い留め具を高度で強度が高く、耐腐食性のある留め具に頻繁に交換しています。F-35統合打撃戦闘機プログラムは、2024年3月にフルレート生産に達し、優れた信頼性とパフォーマンスを示しました。ただし、このプログラムは生産の遅れが続いており、請負業者は2023年後半にほぼすべての航空機とエンジンを納品します。2024年5月、政府監査院（GAO）は、重要な航空機部品の到着が遅れているため、プログラムがさらに遅れる可能性があることを示しました。

一方、ロッキード・マーティンは、TR-3の最新バージョンをテストした後、2024年第3四半期に納入を開始する予定であると述べました。その結果、国防予算の増加、継続的な近代化イニシアチブ、新しい軍用航空機により、高性能ファスナーの需要が生まれ、この分野の成長と技術革新が確実になります。

市場の制約

原材料価格の変動

世界の航空宇宙用ファスナー市場は、チタン、アルミニウム、特殊合金などの高性能材料に大きく依存しています。そのため、原材料費の変動は大きな影響を及ぼします。これらの材料は、強度、重量、厳しい温度に対する耐性という、航空用途にとって重要な特性があるために選ばれています。しかし、地政学的懸念、需給の不均衡、採掘状況が価格変動の要因となっています。

チタンは、その高い強度対重量比と耐腐食性のため、航空機の留め具によく使用されています。2023年の米国におけるスポンジチタン金属の価格は、2018年より12％上昇し、1キログラムあたり12ドルになると予想されています。ただし、2023年第1四半期には、建設業界のスポンジチタンの需要が減少し、コストに影響を与えた可能性があります。

さらに、2023年の中国における二酸化チタンの価格は予測不可能で、価格は毎年変動しています。2023年1月、LinkedInは硫酸塩ベースのルチル型二酸化チタンの年間平均価格は1トンあたり15,743元となり、2022年から11.99%低下すると予測しました。2023年2月24日までに、SMMルチル型二酸化チタンの価格は1トンあたり15,000～16,000元、アナターゼ型二酸化チタンの価格は1トンあたり14,000～14,500元でした。

市場機会

商業航空の拡大

民間航空部門の台頭は、世界中の航空宇宙用ファスナー業界の大きな原動力となっています。特に新興経済国における航空旅行の需要の高まりにより、新しい航空機の必要性が高まり、航空宇宙用ファスナーの需要も増加しています。これらのファスナーは、航空機の組み立てとメンテナンスにおいて重要な部品であり、構造の完全性と安全性を確保します。

国際航空運送協会 (IATA) の最新の予測によると、世界の旅客数は 2037 年までに 4 倍の 82 億人に達する可能性があります。アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域となり、今後 20 年間で新規旅客の半数以上を占めることになります。力強い経済発展、世帯収入の増加、人口および人口統計上の好ましい特徴が発展を牽引しています。航空旅行の需要の増加により、航空会社の航空機の拡張と新しい航空機の開発が必要になります。

ボーイングやエアバスなどの大手航空機メーカーは受注残が大きく、航空宇宙用ファスナーの将来的な需要が高いことを示しています。ボーイングの受注残は2023年時点で4,000機を超え、エアバスの受注残は約7,000機です。これらの受注残は複数年にわたる航空機生産のパイプラインであり、それぞれ組み立てに数千個のファスナーが必要です。

さらに、ボーイングは、中国では 2040 年までに 8,000 機以上の新型航空機が必要になると予測しています。中国だけでも新型航空機に対するこの膨大な需要は、製造要件を満たす上で航空宇宙用ファスナーが極めて重要であることを浮き彫りにしています。同様に、インドでは航空旅行が大幅に増加しており、国内航空交通量は今後 20 年間で年平均成長率 6.2% で増加すると予測されています。この拡大により、新型航空機の注文が大幅に増加し、航空宇宙用ファスナーの需要が増加します。

分析

世界の航空宇宙用ファスナー市場は、材料、製品、用途に基づいてセグメント化されています。

市場は材質別にさらにアルミニウム、チタン、合金鋼に細分化されています。

アルミニウムは航空宇宙用ファスナー市場の主要なセグメントであり、予測期間中に 4.1% の CAGR で成長すると予想されています。アルミニウムの優位性は、軽量、高強度対重量比、耐腐食性などの優れた特性によるもので、航空宇宙用途に最適な素材となっています。これらの特性により、航空機の重量が軽減され、燃料効率が向上し、運用コストが削減されます。

さらに、アルミニウム ファスナーは低コストで製造が容易なため、民間航空機や軍用航空機で広く使用されています。さらに、この素材はリサイクル性に優れており、航空宇宙産業がますます重視する持続可能性と一致しています。アルミニウム ファスナーの幅広い使用は、過酷な状況下での機械的品質と性能を向上させるアルミニウム合金の開発によっても促進されています。アルミニウム冶金の継続的な研究開発と、付加製造や精密鍛造などの革新的な製造技術の出現により、航空宇宙分野でのアルミニウム ファスナーの使用が増加しています。

チタンは、高強度、低密度、優れた耐腐食性、高温に耐える能力などの優れた特性により、航空宇宙用ファスナー市場で最も急速に成長している分野です。チタンは、高い性能と信頼性が求められる重要な航空宇宙用途に最適な素材です。

さらに、チタンファスナーは、ボーイング787ドリームライナーやエアバスA350などの民間ジェット機やF-35ライトニングIIなどの軍用機を含む高性能な次世代航空機で高い需要があります。これらの航空機には、高速飛行の負荷や過酷な運用条件に耐えられるファスナーが必要です。そのため、チタンは重要な材料です。

製品に基づいて、市場はナットとボルト、リベット、ネジに細分化されています。

リベットは航空宇宙用ファスナー市場をリードしており、予測期間中の CAGR は 4.4% と予測されています。リベットは信頼性、強度、そして恒久的で強固な接続を実現する能力により、航空宇宙産業に不可欠な存在です。特に、構造の完全性が安全性と性能にとって極めて重要な航空機製造においては、リベットが重要です。

さらに、リベットは航空機の胴体、翼、その他の重要な部品の組み立てによく使用されます。リベットが航空宇宙分野で優位に立っているのは、その適応性と負荷を均等に分散する能力によるもので、これにより材料の疲労や破損の危険性が軽減されます。自動リベットシステムや改良されたリベット設計などのリベット技術の進歩により、航空機の組み立て作業の効率と精度が向上し、リベットの使用が増加しています。

ネジは、航空機用ファスナー業界で最も急速に成長している分野です。この成長は、ネジの適応性、取り付けと取り外しの容易さ、そして強力で信頼性の高い接合部を提供できる能力によって促進されています。ネジはリベットとは異なり、簡単に締めたり緩めたりできるため、航空機の機能に不可欠なメンテナンス、修理、および変更が可能です。

さらに、ネジは、内部パネル、航空電子部品、アクセス パネル、および定期的なメンテナンスや交換を必要とするその他の重要なシステムの固定など、さまざまな目的で民間航空機と軍用航空機の両方で広く使用されています。ネジは、構造的な損傷を与えることなく取り外して再取り付けできるため、航空機の継続的なメンテナンスと改良に不可欠なコンポーネントです。

市場は、用途によって軍事、商業、民間航空に分けられます。

航空宇宙用ファスナー市場は民間航空が主流で、予測期間を通じて 4.5% の CAGR が予測されています。世界の航空交通量が増加し、航空機群が拡大し、古い航空機の交換が必要になる中、新しい航空機に対する高い需要がこの市場優位性を主に推進しています。乗客と貨物の交通量が絶えず増加しているため、新しい民間航空機の開発が必要となり、航空宇宙用ファスナーの需要が高まっています。さらに、燃料効率への重点が高まり、より新しく効率的な航空機モデルが求められているため、軽量で強度の高いファスナー、特にアルミニウムとチタン製のファスナーの需要が高まっています。

軍用航空は、航空宇宙用ファスナー業界で最も急速に成長している分野です。国防予算の増加、近代化計画、および多くの国による先進的な軍用機の調達が、この拡大を牽引しています。最先端の戦闘機、輸送機、ヘリコプター、および無人航空機 (UAV) の需要により、軍事作戦の過酷な条件に耐えられる高性能ファスナーの採用が求められています。

さらに、軍用航空業界では、非常に強力で耐久性があり、非常に速い速度、大きな負荷、過酷な環境に耐えるファスナーが求められています。チタンや高強度合金のファスナーは、その優れた品質により、この分野で特に人気があります。

地域分析

世界の航空宇宙用ファスナー市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米は、世界の航空宇宙用ファスナー市場で最も重要なシェアを占めており、予測期間中に 3.6% の CAGR で成長すると予測されています。北米は、この地域の強力な軍事部門と大手航空宇宙メーカーのおかげで、世界の航空宇宙用ファスナー市場のかなりの部分を占めています。航空宇宙用ファスナーは、ロッキード マーティンやボーイングなどの大手米国航空宇宙企業から高い需要があります。高性能ファスナーの需要増加は、この地域が技術革新と航空機技術の発展に重点を置いていることに起因する可能性があります。

さらに、北米は航空宇宙産業の主要地域であり、米国が重要な役割を果たしています。米国に拠点を置くボーイングなどの企業は、航空宇宙部門の最前線に立っています。たとえば、世界で最も売れている民間航空機の 1 つであるボーイングの 737 MAX シリーズでは、構造の完全性と安全性を維持するためにさまざまな航空宇宙用ファスナーが必要です。これらのファスナーの必要性は、市場のかなりの部分を占めるこの地域の繁栄した防衛産業と民間航空機によって推進されています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に 7.2% の CAGR を示すことが予想されています。アジア太平洋地域の航空宇宙用ファスナー市場は、中国やインドなどの国々で航空産業が成長するにつれて急速に拡大しています。中流階級の可処分所得の増加と旅客数の増加により、航空機の注文が急増しています。この拡大により、航空用ファスナーの需要が高まっています。

さらに、中国とインドは世界の航空業界でますます重要なプレーヤーになりつつあります。中国商用飛行機集団 (COMAC) は、ボーイング 737 やエアバス A320 などの人気モデルと競合するナローボディ機 C919 を開発しています。航空宇宙用ファスナーは、これらの航空機の製造に広く使用されています。インドは、国防および民間航空の取り組みの一環として、リージョナル ジェット機と HAL Tejas 軽戦闘機を開発することで、この業界に貢献しています。これらの活動は、アジア太平洋地域で革新的な航空宇宙用ファスナーの市場を推進しています。

ヨーロッパは、航空宇宙用ファスナー分野でも重要なプレーヤーであり、フランス、ドイツ、イギリスなどが顕著な貢献をしています。ヨーロッパの航空宇宙分野では、革新的な航空機の製造につながる研究開発に力を入れています。その結果、複雑な航空用ファスナーの需要が拡大しています。同様に、この地域では持続可能性と航空機の燃料効率に重点が置かれており、軽量素材の使用が奨励されているため、特殊なファスナーが必要になります。

さらに、フランス、ドイツ、イギリスなどのヨーロッパ諸国は、航空の歴史が長い。この分野で重要な企業であるエアバスは、フランスのトゥールーズに拠点を置いています。世界最大の旅客機であるエアバス A380 は、さまざまな航空宇宙用ファスナーを必要とする高度な航空機の優れた例です。軽量素材と最先端のファスナー技術によって燃料効率を高めたエアバス A350 の構造からもわかるように、ヨーロッパの航空宇宙分野では持続可能性が優先されています。

最近の動向

• 2024年5月-ボーイング[NYSE]は、新しいエスペース・アエロ・イノベーション・ゾーンの航空宇宙開発センターへの1億1,000万米ドルのアンカー投資を含む、ケベック州に拠点を置く複数の企業への投資の意向を発表しました。この投資は、ボーイングのP-8Aポセイドンをカナダの長期多目的航空機の役割を果たすために選択したカナダに対するボーイングの産業および技術上の利益の約束の一部です。
• 2024 年 5 月- LISI グループと Watch-Out は、最初は高精度加工で、その後、すでに運用されている完全自律加工のための革新的な AI ソリューションの開発で、約 20 年間協力してきました。