世界の航空宇宙用ファスナー市場規模は、2025年に76億9,000万米ドルと評価され、2026年の81億7,000万米ドルから2034年には133億3,000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.3%となる見込みです。北米は、2025年に38.4%の市場シェアを占め、航空宇宙用ファスナー市場を牽引しました。
航空宇宙用ファスナーは、商用航空機、軍用機、ヘリコプター、宇宙船、ロケット、航空機エンジンなどの構造部品と非構造部品を確実に接合するために使用される高性能機械部品です。これらのファスナーには、ボルト、ねじ、リベット、ナット、ピン、カラー、特殊締結システムなどがあり、チタン、アルミニウム、ステンレス鋼、ニッケル基合金から製造され、航空機の構造的完全性と安全性を確保しながら、極度の振動、圧力、腐食、温度条件に耐えるように設計されています。
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ファスナーシステムが熱可塑性複合材製機体に対応
航空宇宙用ファスナー市場の分析は、航空機メーカーが従来の熱硬化性樹脂ベースの構造よりも軽量な構造と迅速な組み立てを可能にする熱可塑性複合材料を模索するにつれて変化しています。混合材料の機体は、留め具また、複合材との互換性、制御された荷重分散、および簡素化された自動設置のために設計されたハイブリッド接合システムも提供しています。
ロボット対応のファスナー設計が航空機の自動組立をサポート
航空機の生産目標の引き上げに伴い、穴あけ、締結、リベット留めといった工程は、一貫した締結形状と信頼性の高い自動取り付けを必要とするロボットシステムへと移行しつつあります。そのため、締結部品サプライヤーは、自動供給、位置決め、挿入、検査プロセスとスムーズに統合できる部品に対する需要の高まりに直面しており、製造業者が組み立て速度と再現性を向上させる上で役立っています。
航空宇宙用ファスナー市場は、民間航空機の生産増加、防衛近代化計画、軽量航空宇宙材料の採用拡大を背景に、今後も投資活動が活発化すると予測されている。投資家は、航空機サプライチェーンの強化と高まるOEM需要への対応を目指し、高度な製造能力、精密機械加工、積層造形、次世代航空宇宙部品生産を拡大する企業に注目している。
航空宇宙用ファスナー市場における主要な投資および資金調達活動、2025年～2026年
アーチャー航空
8億5000万米ドル
2026年5月、アーチャー・アビエーションは、商用航空機の製造、生産能力の拡大、次世代航空宇宙技術の開発を加速させ、より広範な航空宇宙部品サプライチェーンを強化するため、約8億5000万米ドルの登録済み直接募集を完了しました。
ロケットラボUSA
5億米ドル
2026年3月、ロケット・ラボは転換社債を通じて約5億米ドルを調達し、宇宙船の製造、打ち上げインフラ、および高度な航空宇宙生産能力の拡大に充てた。
Velo3D
2200万米ドル
2026年2月、Velo3Dは、精密な締結ソリューションを必要とする複雑な航空宇宙部品の製造に使用される金属積層造形技術を強化するための戦略的資金調達を確保した。
ヘルメウス
1億米ドル（シリーズB延長）
2025年7月、ヘルメウス社は極超音速航空機の開発と製造を加速させるため、シリーズBの追加資金調達で1億米ドルを確保した。これは、高度な航空宇宙グレードの構造部品と締結技術に対する需要を支えるものである。
新興航空市場における機材拡大とファスナー供給制約が生産能力拡大を促し、市場を牽引する
新興航空市場における航空機の急速な増加に伴い、機体、翼、エンジン、内装、その他の航空機部品に使用される構造用締結部品の需要が高まっています。航空機の受注増加は、OEMおよびティア1サプライチェーン全体で、ボルト、リベット、ナット、特殊締結システムの継続的な調達ニーズを生み出しています。
航空宇宙グレードのファスナーの供給が限られているため、航空機メーカーが生産量を増やし、認証部品の獲得競争を繰り広げる中で、供給圧力が高まっている。2025年2月にペンシルベニア州のSPS Technologies社で発生した火災は、ファスナーの重要な供給源を断ち、その後Howmet Aerospace社はファスナー需要の増加と業界全体の在庫不足を報告した。こうした供給不足は、既存のサプライヤーに生産能力の増強と追加生産の受注を促し、航空宇宙ファスナー市場の成長に必要な供給基盤を強化することにつながっている。
規格外品や偽造品のファスナーのリスク、および厳格な航空宇宙認証・資格要件が市場拡大を阻害
規格外品や偽造品のファスナーのリスクが高まるにつれ、航空宇宙サプライチェーン全体における厳格な調達、検査、文書化、トレーサビリティの必要性が高まっています。疑わしい部品は耐空性に関する懸念を引き起こし、OEMや販売業者は部品が航空機の組み立て工程に入る前に検証を強化する必要に迫られます。FAAは、こうした部品を特定して排除するための専用の未承認部品（SUP）プログラムを運営しています。こうした追加的な管理は調達を複雑化させ、未検証のサプライヤーに対する信頼を低下させ、迅速な導入と市場拡大を阻害します。
厳格な認証および資格要件は、参入障壁を高めています。航空宇宙用ファスナーは、認証を受けた航空機で使用する前に、必要な品質、適合性、トレーサビリティ、および性能を実証する必要があるためです。FAA（連邦航空局）の交換部品に関する要件には、試験や計算による設計適合性が含まれる場合があり、調達システムでは、ロット、バッチ、またはシリアル番号による途切れることのないトレーサビリティチェーンが要求される場合があります。こうした長期間にわたる承認および文書化要件は、サプライヤーの参入と製品の商業化を遅らせ、航空宇宙用ファスナー市場の成長ペースを制限しています。
MROおよびアフターマーケット向けファスナーサービスの拡大と防衛航空機の現地生産化は成長機会をもたらす
航空宇宙用ファスナーの製造業者、販売業者、およびMRO（整備・修理・オーバーホール）サプライヤーは、航空機の点検、構造修理、エンジン整備、および機体寿命延長プログラムによって発生する継続的な交換需要から恩恵を受けることができます。アフターマーケット事業は、スペアファスナー、修理キット、販売契約、および長期保守供給契約を通じて追加収益を生み出します。
政府が軍用機の生産を国内サプライチェーンへ移行させるにつれ、国内のファスナーメーカー、精密部品サプライヤー、そして認定されたティア1およびティア2企業は恩恵を受けることができる。国産化は、認証済みのファスナー、構造用ハードウェア、交換部品、そして国産航空機プログラム向けの長期契約を通じて収益源を開拓する。例えば、インドのテジャスMk1Aのサプライチェーンには、すでにラーセン＆トゥブロ、ラクシュミ・マシン・ワークス、ダイナマティック・テクノロジーズといった企業が、現地生産品に関わっている。航空構造航空宇宙部品サプライヤーを支援する機会を創出する。
急速な生産拡大期における生産品質の維持と、集中生産および単一供給源への依存は成長を阻害する。
航空機の生産ペースが加速するにつれ、ファスナーメーカーは極めて厳しい寸法、冶金特性、疲労性能の公差を維持しながら生産量を増やす必要に迫られています。生産ペースの加速は、機械加工、熱処理、表面仕上げ、検査、サプライヤー品質管理チームにさらなる負担をかけ、生産能力の拡大を困難にしています。ハウメット・エアロスペースは2026年9月、航空宇宙部品の需要増加に対応するために必要な設備投資規模は依然として大きな課題であると認識していました。
特定の特殊航空宇宙用ファスナーを生産する施設は限られており、個々の工場で操業停止が発生すると、メーカーや顧客は大きなリスクにさらされる。2025年にSPSテクノロジーズのペンシルバニア工場で発生した火災は、高強度チタンファスナーの主要供給源に影響を与えた。一部の製品は複雑な構造であったり、供給元が1社のみであったりするため、代替生産体制の確立には数年を要する可能性がある。このような集中は、航空機開発プログラムの中断、調達の不確実性の増加、サプライヤーの安定的な生産規模拡大能力の制限につながる可能性がある。
アルミニウム分野は、その優れた強度対重量比、耐食性、加工性、そして軽量化が依然として重要な航空機構造における幅広い使用実績により、2025年には市場シェアの42.8%を占める見込みである。
チタン分野は、高い強度重量比、耐食性、軽量性能が重要な高応力航空機構造やエンジン用途への適合性といった特長により、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.1%で成長すると予想されています。合金鋼分野は、耐久性、耐荷重性、機械的応力に対する耐性が求められる航空機構造および組立品における高強度締結部品への強い需要から恩恵を受けています。
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ナットとボルトのセグメントは、構造アセンブリ、エンジン、着陸装置、内装、および信頼性の高い耐荷重性能を備えた確実な接合部を必要とするその他の航空機セクションで幅広く使用されているため、2025年には市場シェアの43.6%を占める見込みです。
リベット分野は、航空機の胴体、翼、パネル、その他繰り返し空力荷重を受けるアセンブリにおける恒久的な構造接合に対する幅広い需要に支えられ、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.2%で成長すると予想されます。ねじ分野は、確実な固定、精密な組み立て、および保守・修理作業時の容易な取り外しが求められる航空機部品に広く使用されていることで支えられています。
民間航空分野は、2025年には市場シェアの51.8%を占め、これは航空機の生産量が多いこと、民間航空機の受注残が多いこと、機材の拡大、そして航空機の製造およびメンテナンス活動全体にわたるファスナーの継続的な需要によって支えられている。
商用航空分野は、航空機生産の増加、OEMからの受注残高の多さ、機材の近代化、航空会社機材の拡大などにより、締結部品に対する持続的な需要が見込まれるため、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予想されます。民間航空分野は、自家用機、一般航空機、訓練機、その他の民間航空宇宙用途において、信頼性の高い締結ソリューションに対する継続的な需要の恩恵を受けています。
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北米の航空宇宙用ファスナー市場は、確立された航空機製造エコシステム、高い商用機および防衛機生産、航空宇宙部品サプライヤーの強力な存在に支えられ、2025年には地域別シェア38.4%で最大となりました。大規模な航空機群は、保守、修理、オーバーホール活動を通じて交換用ファスナーに対する継続的な需要も生み出しています。主要な航空機OEMとファスナーメーカーの存在は、地域の供給能力をさらに強化し、高強度アルミニウム、チタン、合金鋼の締結システムの需要を支えています。米国の航空宇宙用ファスナー市場は、FAAの予測により、米国の商用航空機群が2024年の7,387機から2045年には10,607機に増加し、主要旅客ジェット機群が4,829機から6,854機に増加する見込みであることから、構造用および交換用航空宇宙用ファスナーの長期的な需要が支えられています。
カナダの航空宇宙用ファスナー市場は、同国が先進的な航空機製造に長年携わってきたことから恩恵を受けている。2025年3月時点で、グローバルプログラム向けに生産されたF-35戦闘機1機あたり約360万米ドル相当のカナダ製部品が使用されており、カナダの航空宇宙部品およびファスナーのサプライチェーン全体における需要が強化されている。
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アジア太平洋地域の航空宇宙用ファスナー市場は、商用航空機の機数増加、旅客数の増加、国内航空機製造、航空宇宙サプライチェーンの現地化などを背景に、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.2%という最速の成長が見込まれています。中国、インド、日本、東南アジアにおける航空機調達は、構造用ファスナーおよび特殊ファスナーに対する持続的な需要を生み出しており、国内航空宇宙製造への投資は、地域部品サプライヤーにとっての機会を拡大させています。
中国の航空宇宙用ファスナー市場は、航空機アフターマーケット活動の拡大によって強化されている。中国では2044年までに航空機アフターマーケット製品およびサービスに約8250億米ドルが必要になると予測されており、航空宇宙用ファスナーサプライヤーにとって大きな交換およびメンテナンスの機会が生まれる。
日本の航空宇宙用ファスナー市場は、防衛航空機の調達継続の恩恵を受けている。日本は147機のF-35戦闘機を取得する計画であり、国内企業は2027年度までに取得されるF-35Aの最終組立および検査に引き続き参加し、先進的な航空宇宙製造サプライチェーン全体におけるファスナーの需要を支えている。
インドの航空宇宙用ファスナー市場は、長期的な民間航空の拡大によって勢いを増している。ボーイングは、インドと南アジアでは2044年までに約3,300機の新型航空機が必要になると予測しており、その内訳は単通路型航空機2,875機、ワイドボディ型航空機395機となっている。これにより、航空機の製造および機体維持における構造用ファスナーの需要が持続的に高まることが見込まれる。
欧州の航空宇宙用ファスナー市場は、確立された航空機製造クラスター、防衛航空プログラム、および商用航空機の継続的な生産に支えられ、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予想されています。主要な航空宇宙OEMおよび専門部品サプライヤーの存在は、航空機構造、エンジン、およびメンテナンス用途における高強度締結システムの需要を支えています。
英国の航空宇宙用ファスナー市場は、航空機生産活動の拡大により勢いを増している。2025年には世界中で1,411機の民間航空機が納入され、2024年比で25%増加した一方、新規航空機受注は2,175機と50%増加し、英国の航空宇宙サプライチェーン全体の生産負荷を強化し、ファスナー需要を支えている。
ドイツの航空宇宙用ファスナー市場は、同国の航空宇宙産業の拡大の恩恵を受けており、業界全体の収益は2025年に19%増加して620億ユーロに達すると予測されている。一方、民間航空分野の収益は15%増加して450億ユーロに達し、これは航空機生産の継続的な拡大と、航空宇宙部品およびファスナーのサプライチェーン全体における需要の強化を反映している。
航空宇宙用ファスナー市場は、上位企業による寡占化がやや進んでいるものの、専門性の高い地域密着型のサプライヤーが幅広く存在し、グローバルな締結システムメーカー、精密部品メーカー、航空宇宙関連販売業者、ニッチなエンジニアリング企業が、商用、防衛、アフターマーケットなど様々な用途で競合しています。航空宇宙用ファスナー市場の主要企業には、Howmet Aerospace、Precision Castparts Corp.、LISI Aerospace、Stanley Engineered Fastening、TriMas Corporationなどが挙げられます。入手可能な競合予測に基づくと、これらの主要サプライヤーは、航空宇宙用ファスナー市場において合計で約35%のシェアを占めていると合理的に推定できます。
既存企業は主に、製品の品質、製造能力、技術力、納期の信頼性、幅広い製品ポートフォリオ、航空機OEMやティア1サプライヤーとの長年にわたる関係を強みとして競争しています。例えば、Howmet社は、技術、生産能力、品質、顧客関係を重要な競争要因として挙げています。一方、新興企業や小規模企業は、特殊なファスナー設計、ニッチな用途、短いリードタイム、柔軟な生産体制、迅速な顧客サービス、ターゲットを絞ったアフターマーケット向け製品などを通じて競争し、大手サプライヤーが製品や顧客への注力度が低い分野で優位な地位を確立しています。
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著者の詳細
Senior Research Analyst
スマンタ・マハト（Sumanta Mahato）は、産業オートメーション、機械、航空宇宙・防衛、および関連する産業技術分野の組織に対し、4年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。データに基づいた市場インテリジェンス、戦略的評価、競合ベンチマーク、需要予測、商業的デューデリジェンス、成長戦略の策定を専門とし、情報に基づいたビジネスおよび投資の意思決定を支援しています。
その専門領域は、産業オートメーションシステム、製造・プロセス機械、産業機器、航空宇宙技術、防衛システム、電気・電気機械インフラ、および先端産業技術に及びます。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術動向、需給動向、規制・政策環境、価格構造、バリューチェーン、競合上の立ち位置、新興の業界トレンドの評価において、深い知見を有しています。
航空機整備・修理・オーバーホール市場の規模、シェア、2034年
北米航空宇宙用ファスナー市場規模（2034年まで）
欧州航空宇宙用ファスナー市場規模、2034年
欧州航空宇宙チタン加工市場規模（2034年まで）
アジア太平洋地域における航空宇宙用チタン加工市場規模（2034年まで）
北米航空宇宙部品製造市場規模、市場シェア（2034年まで）
掲載実績：
sales@straitsresearch.com