航空宇宙部品製造市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

航空宇宙部品製造市場の推進要因

航空機の更新率の増加が市場の成長を牽引

特にアジア太平洋地域と中東における旅客輸送量の増加は、次世代航空機の需要と生産を促進しています。航空機生産がわずかに回復し、航空宇宙部品製造の増加につながったため、これは業界にとってプラスになる可能性があります。今後10年間で旅客輸送量と貨物輸送量は並外れたペースで増加すると予想されており、高性能な次世代航空機を製造する必要性が話題になっています。

これとは別に、飛行機を利用する乗客数は年間 10 ～ 15% 増加しており、今後も増加すると予想されています。より多くの乗客が飛行機を利用するもう 1 つの理由は、手頃な航空券価格、フライトの頻度、すべての主要地点へのフライトの可用性です。これらすべての理由から、航空機メーカーは増加する乗客数のニーズに応える新時代の航空機を開発することが急務となっています。このため、航空宇宙部品製造市場は過去数年間、例外的な速度で急成長を遂げています。航空機の改修やまったく新しい航空機の製造において、このような部品が不可欠だからです。これに伴い、ボーイングやエアバスなどの大手航空機メーカーは、乗客数の増加を受けて生産率を引き上げ、期待に応えると発表しており、これが航空宇宙部品製造市場の成長の原動力となっていることが証明されています。

航空機の更新率の増加

航空業界は炭素集約型分野であり、温室効果ガス排出量の点で最も急速に成長しているセクターの 1 つです。航空輸送の需要増加と限界燃料効率の低下により、航空宇宙業界は温室効果ガス排出量の削減にさらなるプレッシャーを感じています。航空会社に課される高額な税金の可能性により、航空会社は老朽化した航空機を新世代の燃料効率の良い航空機に交換するようになっています。過去数年間の大規模な技術進歩により、航空業界は古い航空機をより優れた性能の航空機に交換せざるを得なくなりました。

一般的な航空機は20年から30年は使用され続けますが、そのような航空機の維持と運用にかかるコストは、そのような航空機から得られる利益を上回ります。そのため、定められた期間内にすぐに交換する必要があります。航空機の年間交換率は約3％で、今後数年間で増加するでしょう。航空機の交換や改修の必要性が生じると、新しい部品が製造され、これが航空宇宙部品製造市場の成長の重要な原動力となります。

航空宇宙部品製造市場の制約

原材料価格の変動が世界の航空宇宙部品製造市場に支障をきたしている

どのメーカーも、下請け業者やサプライヤーからの原材料、サブアセンブリ、重要な部品の入手可能性とアクセス性に依存しています。航空機の製造に必要な主要な原材料には、鋼、チタンシート、炭素やホウ素を含む複合材、アルミニウムシート、プレート、鍛造品などがあります。顧客に製品やサービスを提供できるかどうかは、原材料やその他の部品の入手可能性に基づくサプライヤーや下請け業者の財務安定性とパフォーマンスに大きく依存します。サプライヤーまたは原材料メーカーが財務上の問題に直面し、材料を時間どおりに納品できないとします。その場合、サプライチェーン全体に支障が生じ、プロセス全体に悪影響を及ぼします。これは、部品や原材料にかかるコストが、サプライヤー側の小さな財務上の問題によって増加し、価格上昇の原因となる場所です。これが航空宇宙部品製造会社にとって制約となり、市場の成長の障害となっていることがわかります。

航空宇宙部品製造市場の機会

新興国経済の成長と一人当たり所得の増加が市場成長の機会をもたらす

一人当たり所得が増加した主要新興経済国は、一人当たり所得の増加が乗客数の増加につながるため、航空宇宙部品製造市場のシェア拡大に重要な役割を果たしています。航空機で旅行する乗客数はその後増加しており、今後数年間でさらに増加すると予想されています。乗客数の増加に伴い、航空会社のサービスに関して乗客の需要が増加していることは明らかです。

航空機製造業界は、乗客の利便性とより良い輸送手段を求める要求を満たすために、新時代の航空機を製造せざるを得ません。これらの要求に応えるために、航空機メーカーは航空機産業の革新と進化を試みています。この夢の革新と進化には、部品とコンポーネントの製造への微妙な投資が必要です。最終的に、主要な部品とコンポーネントが結合して航空機全体が構成されるためです。これが、航空宇宙部品の需要が世界市場で急増し、航空宇宙部品のメーカーとサプライヤーに大きなチャンスを生み出している理由です。

分析

航空宇宙部品製造の市場シェアは、製品とタイプに基づいて分類されます。

製品別に見ると、市場はエンジン、航空機製造、断熱部品製造に分類されます。航空機製造セグメントは市場を支配しており、2030年までに4％のCAGRで6,020億米ドルの収益を生み出すと推定されています。

航空機製造業界では、最新技術が組み込まれた本格的な設備を備えた航空機の製造に必要な重要な部品やコンポーネントが常に必要とされています。これを実現するには、航空機の各コンポーネントが円滑かつ効果的に機能するために、航空機で使用される主要な部品やコンポーネントが継続的に必要です。そのため、航空宇宙部品製造部門は、これらの航空機製造業界を、莫大な収益を生み出すことができる重要なセグメントの 1 つと見なしています。

航空機製造業に続いて、2番目に支配的なカテゴリーはエンジン部門であり、2021年には1,770億米ドルで世界市場に大きく貢献し、2030年には4％のCAGRで2,590億米ドルに成長すると予想されています。エンジンはあらゆる機械の重要な部品であり、航空機は高速で高出力のエンジンで動作する巨大な機械であるため、エンジンが最も強力で適切に機能する部品である必要があります。

エンジン製造には、エンジンのスムーズな作動のために多くの小さな部品や付属品の組み立てが必要です。そのため、エンジン部品は極めて重要であり、大きな市場シェアがあるため、エンジン製造ユニットで需要が高まっています。断熱部品は、2021年の売上高が220億米ドルで、2030年には6％のCAGRで380億米ドルに成長し、その一部を占めています。このカテゴリは、2030年まで最も高い成長率が見込まれています。断熱部品は、航空機の可動部品からの熱が航空機内に入り込まないチャンバーに必要です。

タイプ別に見ると、市場は商用機、ビジネス機、軍用機に分類されます。そのうち、商用機は2021年に4,190億米ドルの数字で支配的なセグメントであり、5％のCAGRで2030年には6,600億米ドルに成長すると予想されています。商用航空機の需要は、乗客と貨物の交通量の増加により、過去最高の需要に達すると言われています。これに伴い、貨物サービスの需要が増加しており、航空宇宙部品製造市場の原動力の1つであることが証明されています。軍用機セグメントは2番目に支配的なカテゴリであり、2021年には2,230億米ドルの収益をもたらし、4％のCAGRで2030年までに3,040億米ドルに達すると予想されています。軍用機は、設計、品質、機能が異なるため、商用機やビジネス機とは異なります。ビジネス航空機の分野は、2021年の初期の数字である1,620億米ドルから5％のCAGRで成長し、2030年までに1,620億米ドルに達すると推定される市場シェアを持つ、3番目に大きな収益源です。

covid-19の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの爆発的な拡大は、世界中で旅行制限が課せられ、航空業界に悪影響を及ぼしました。課せられたロックダウンにより、ビジネスを生む主要な業務が停止しました。予防措置とロックダウンにより、人々は外出を制限され、飛行機での移動は選択肢にさえならないことは明らかでした。これにより、すべての乗客と商業便がスタンバイモードになったため、収益を生み出す選択肢がなくなり、航空業界は大きな損失を被りました。

これにより、航空宇宙部品製造業を含む航空業界全体が乗客ゼロで突然停止した。地域によっては6か月以上も離陸が認められず、インドや中国などの国ではその期間は約1年近くになった。感染拡大防止のため国際線は全面的に禁止され、世界の航空業界は史上最低の数字に落ち込んだ。航空業界の収益モデル全体が停止し、世界中で運航する航空会社の大半は巨額の負債を抱えることになった。

地域分析

世界の航空宇宙部品製造市場は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカの 4 つの地域に分かれています。

北米地域は、2021年に4,110億米ドルの市場価値で世界市場を支配しており、2030年までに3％のCAGRで5,220億米ドルに達すると予想されています。北米地域では最大の航空輸送が行われるため、北米は航空宇宙部品製造市場の成長に最も有利な地域です。これが、北米が世界中のすべての地域の中で最も支配的な地域である理由です。

ヨーロッパは北米に次いで2番目に大きい地域で、2021年には2,550億米ドルの価値があり、2030年までに6％のCAGRで4,200億米ドルに達すると予想されています。ヨーロッパの成長率は6％と大きく、北米を上回っています。その理由は、この地域の産業インフラにあります。ヨーロッパは世界の自動車の中心地として知られており、この地域で活動するすべての産業セグメントを後押ししており、航空宇宙部品製造市場もそれに変わりありません。

アジア太平洋地域や中東・アフリカ地域を含むその他の地域も、2021年のアジア太平洋地域で1,410億米ドルの市場シェアを占めており、2030年までにCAGR 8%で2,700億米ドルに達すると予想されています。これは推定される最高の成長率です。中東・アフリカ地域は、上記3つの地域を考慮すると市場価値が最も低く、2021年の市場シェアは90億米ドルで、2030年までにCAGR 5%で140億米ドルに達します。

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航空宇宙部品製造市場のトップ競合他社

1. Jamco Corporation
2. Intrex Aerospace
3. Rolls Royce Plc
4. CAMAR Aircraft Parts Company
5. Safran Group
6. Woodward Inc

最近の動向

• 2021年4月、ジャムコ株式会社はANAと共同で、世界初となるハンズフリーの化粧室ドアを航空機に設置しました。このプロジェクトは「Blue Sky Vol.5」と名付けられました。
• 2021年12月、イントレックス・エアロスペースはイートン社およびUTCエアロスペース社と提携し、航空宇宙部品市場を掌握するための新たな事業戦略を開発しました。
• 2022年4月には、インフォシス社とロールス・ロイス社が協力し、インドに航空宇宙エンジニアリングおよびデジタルイノベーションセンターを設立するという、世界最大級のコラボレーションが実現しました。