世界の航空宇宙用プラスチック市場規模は、2023年に76億米ドルと評価され、2032年までに151億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年の予測期間中に7.9%のCAGRを記録します。客室の内装、構造部品、電気電子機器や制御パネル、窓、フロントガラス、キャノピーなど、さまざまな航空宇宙用途におけるプラスチックのニーズの高まりにより、今後数年間で航空宇宙用プラスチックの市場シェアが拡大すると考えられます。
航空宇宙用プラスチックは、航空宇宙産業で航空機の部品や構造を製造するために使用される幅広い材料です。これらの材料には、軽量な性質、高い強度対重量比、耐食性、過酷な温度や気候条件に耐える能力など、さまざまな利点があります。航空宇宙用ポリマーは、現代の航空機の設計と構造において重要な役割を果たしており、燃料効率、性能、耐久性の向上に貢献しています。
一般航空および商用航空の需要の高まりにより、航空宇宙用プラスチック産業が推進されるでしょう。航空機の性能と効率を向上させるために軽量航空機が導入されており、これにより今後数年間で高性能プラスチックの需要が刺激されることが予想されます。中流階級の裁量所得の増加と格安航空会社の拡大が、航空宇宙用プラスチックの需要を刺激すると予測されています。航空宇宙プラスチックは、航空機の客室内の配線やケーブルを保護するためのプラスチックラップ絶縁など、燃料効率を高め、保護を提供するために航空分野で使用されています。ただし、資本コストが高く、航空宇宙用プラスチックの年間生産量が低いため、航空宇宙用プラスチック市場の成長が妨げられると予想されます。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 7.9% |
| 市場規模 | 2023 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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航空旅客数の増加、航空機材の拡張計画、新興国における航空産業の台頭などにより、民間航空機のニーズが高まっており、航空宇宙用プラスチックの需要が高まっています。航空機メーカーは新型航空機の需要の高まりに応えるために生産を増やしており、その結果、機体構造、内装、部品などのさまざまな用途で航空宇宙用プラスチックの使用が増加しています。
さらに、特にアジア太平洋や中東などの新興国での航空旅客数の増加により、新しい民間航空機の需要が増加しています。ビジネスやレジャーで空の旅を選ぶ人が増えるにつれ、航空会社は需要の高まりに対応するために機材を拡大しています。例: 2023 年、エアバスは 735 機の民間航空機を納入し、2022 年から 11% 増加しました。エアバスの A320 製造レートは月あたり 45 機ですが、生産量は増加しており、正式なレート引き上げが差し迫っています。
世界中の大手航空会社は、古い航空機を置き換え、輸送能力の需要に応え、路線ネットワークを拡張するための機材拡張計画を実施しています。例えば、インドのアカサ航空は今年、新興の格安航空会社が国内需要の高まりを利用して国際運航を開始しようとしており、新しい狭胴機を「かなり」大量に発注する予定だ。創立200日を迎えるこの航空会社は、2027年3月までに予定されている合計72機の発注のうち、17機のボーイング737MAX航空機を受領した。
その結果、航空機の性能、燃料効率、環境の持続可能性を向上させるためにメーカーが軽量で耐久性の高い材料を求めているため、民間航空機および軍用航空機の世界的な生産が増加しており、航空宇宙用プラスチックの需要が高まっています。堅調な受注残、市場予測、航空機納入データは、航空業界における新型航空機の需要増大に対処する上で航空宇宙用プラスチックの重要性を示しています。
航空宇宙産業は、連邦航空局 (FAA) や欧州連合航空安全局などの航空機関によって確立された厳しい規制基準と認証基準を遵守する必要があります。航空機部品に使用される航空宇宙用ポリマーは、耐空性と法規制への準拠を保証するために、高性能、安全性、品質基準を満たしている必要があります。航空機用プラスチックおよび複合材料の規制要件への準拠には時間と費用がかかり、厳格なテスト、文書化、認証手順が必要になります。
業界の調査と分析によると、航空宇宙用ポリマーの規制要件を満たすことは、製造コストとプロジェクト期間に大きな影響を与える可能性があります。研究によると、航空宇宙材料の認証プロセスにはプロジェクト予算全体の最大 30% がかかり、開発スケジュールに数か月かかる可能性があります。航空宇宙用プラスチックの試験、文書化、認証プロセスにかかるコストにより、航空機製造全体の複雑さとコストが増大します。
その結果、航空宇宙産業と複合材料サプライヤーは、航空宇宙用プラスチックが規制要件を確実に満たすための協力とコンプライアンスの取り組みに多大なリソースを費やしています。これらの取り組みには、確立された規格と仕様に従って航空宇宙材料を設計、テスト、および認証するために、規制当局、業界パートナー、研究機関、認証機関との緊密な連携が必要です。
航空宇宙産業は燃料効率、性能の最適化、環境の持続可能性に重点を置いているため、軽量素材の需要が高まっています。航空宇宙用プラスチック、特に炭素繊維強化ポリマー (CFRP) やガラス繊維強化ポリマー (GFRP) などの複合材料は、従来の金属合金よりもはるかに軽いため、航空機の製造に最適です。
軽量素材は、航空機の燃料効率を高め、二酸化炭素排出量を削減するために重要です。航空宇宙用ポリマーは航空機の構造とコンポーネントの重量を軽減し、燃料消費量、運用コスト、環境への影響を削減します。たとえば、ボーイングの 787 ドリームライナーは CFRP を含む複合部品を約 50% 使用しており、同様のサイズの航空機と比較して燃料使用量の 20% 削減に貢献しています。
航空宇宙用ポリマーは、従来の材料よりも高い強度重量比、耐食性、疲労特性を備えています。これらの品質は、航空機の性能、耐久性、安全性の向上に役立ちます。たとえば、エアバス A350 XWB (エクストラ ワイド ボディ) の胴体と翼は複合材料です。 A350 XWBは、炭素繊維強化プラスチックの胴体と翼コンポーネントを備えたエアバス初の航空機です。 A350 XWB には、カーボン複合材(53%)、チタン、最新のアルミニウム合金など、70% 以上の洗練された素材が採用されています。したがって、軽量材料、特に航空宇宙用プラスチックの需要は、航空宇宙産業の成長と革新に多大な機会をもたらします。航空宇宙用プラスチックは、軽量化、燃費の向上、性能の向上、環境の持続可能性などの利点をもたらし、航空機製造での使用を促進します。
市場はポリマーの種類によってさらに PMMA、PC、ABS、PEEK、PPS に分類されます。
ポリエーテルエーテルケトン (PEEK) セグメントは 2023 年も 65% を占め、最も重要な市場を維持しました。 PEEK は、優れた機械的品質、耐薬品性、温度安定性を備えた高性能熱可塑性プラスチックです。 PEEK は、軽量で堅牢な耐熱性を備えているため、航空宇宙用途の構造部品、エンジン部品、航空機の内装に使用されています。 PEEK は高い強度重量比、耐疲労性、寸法安定性を備えているため、要求の厳しい航空宇宙用途に最適です。耐摩耗性、耐磨耗性、耐食性により、優れた性能と信頼性を必要とする航空機用途において、より耐久性があり長持ちします。
さらに、このセグメントの成長は、その天然の難燃性、優れた耐応力亀裂性、並外れた機械的強度、雨浸食に対する優れた耐性、および煙や有毒ガスの排出量が少ないことによるものです。 PEEK 航空機部品は、作動油、水、塩分、蒸気、ジェット燃料に対して化学的耐性があります。さらに、最も普及している航空機用プラスチックは優れた強度と剛性を備えているため、スチールやアルミニウムなどの金属の有力な代替品となります。
PPS は、耐薬品性、難燃性、機械的品質で知られる高性能熱可塑性プラスチックです。 PPS は軽量で耐熱性があるため、航空機エンジン部品、電気コネクタ、構造部分などの航空宇宙用途に利用されています。 PPS は優れた寸法安定性、耐クリープ性、低い熱膨張係数を備えているため、精度、信頼性、寿命が必要な航空宇宙用途に最適です。高温、腐食性化学物質、極限環境に耐えられるため、安全性と性能を優先する重要な航空宇宙用途に適しています。
航空機の種類に基づいて、市場は商用機、一般およびビジネス機、軍用機、ロータリー機に分割されます。
民間航空機セグメントには、民間航空会社が乗客や商品の輸送に使用する旅客機と貨物機が含まれます。航空宇宙用プラスチックは、胴体部品、翼、内装パネル、客室付属品、空力フェアリングなどのさまざまな用途に利用されています。炭素繊維強化ポリマー (CFRP) やガラス繊維強化ポリマー (GFRP) などの軽量複合材料は、重量を軽減し、燃料効率を改善し、性能を向上させるために民間航空機で広く利用されています。航空宇宙用ポリマーは、軽量化、耐食性、多用途性を提供する民間航空機の設計に不可欠です。
一般およびビジネス航空機セグメントには、プライベートジェット、法人航空機、およびビジネスおよび一般航空に使用される小型航空機が含まれます。航空宇宙用プラスチックは、一般航空機および民間航空機の内装品、コックピット パネル、外装部品、構造部分に使用されています。ポリカーボネート (PC)、アクリル、複合ラミネートなどの軽量素材は、軽量化、美観の向上、客室の快適性の向上を目的として、一般航空機やビジネス航空機で広く使用されています。航空宇宙用プラスチックは、一般航空機やビジネス航空機の性能、豪華さ、有用性を向上させる上で重要な役割を果たし、ハイエンドの顧客や法人旅客の期待に応えます。
市場は、用途によって航空構造、コンポーネント、機器、システムとサポート、キャビン内装、推進システム、衛星に二分化されます。
客室内装用途が市場を支配し、全収益の 40% 以上を占めました。客室の内装には、座席と座席コンポーネント、調理室、客室の仕切り、頭上の収納コンパートメント、オーバーモールドされた航空機の客室ブラケット、およびその他の内装要素が含まれます。以前の飛行機の座席は、煙濃度、垂直燃焼試験、航空機内装の放熱試験など、FAA の厳しい可燃性基準を満たした金属複合材料で作られていました。
さらに、軽量、難燃性、クッション性、および FAA 可燃性規制に準拠しコスト効率の高いその他の有益な特性など、プラスチックの航空宇宙用途の特性により、シートおよびシート部品にプラスチックおよびプラスチック複合材が使用されています。航空機客室内装の大手メーカーである Safran は、PEEK ポリマーと Victrex plc の炭素繊維 LMPAEK 複合材料を使用してオーバーモールドされた航空機客室ブラケットを製造しています。航空構造セグメントは、胴体、翼、尾翼、操縦翼面などの航空機の主要な構造コンポーネントをカバーします。航空宇宙用ポリマーは、その軽量性、高い強度対重量比、および耐食性により、航空機の構造に頻繁に使用されます。炭素繊維強化ポリマー (CFRP) やガラス繊維強化ポリマー (GFRP) などの複合材料は、軽量化、空力特性の向上、構造の完全性の強化を目的として、航空構造物に広く使用されています。燃料効率、性能の最適化、運用信頼性の利点などの航空宇宙ポリマーは、現在の航空機設計に不可欠です。
北米の航空宇宙用プラスチック市場シェアは、予測期間中に 7.7% の CAGR で成長すると推定されています。北米の航空宇宙市場は、米国、カナダ、メキシコに分かれています。 19,346 以上の公共および商業空港と多くの軍用空軍基地を擁する米国は、主に航空宇宙用プラスチック産業に貢献すると期待されています。米国には世界最大の航空産業があり、航空機メーカー、スペアパーツ製造会社、サービスプロバイダーが含まれており、これらすべてが国の航空宇宙用プラスチックの消費に貢献しています。
さらに、多くの地域航空会社は、客室のアップグレードを利用して、個々のブランドの識別に関する市場でのポジショニングを最適化しています。この点において、アラスカ航空によるヴァージン・アメリカの買収後、アラスカ航空は、航空機全体にわたってより統一された外観と雰囲気を確立するために、大規模な客室改修計画を開始した。エールフランス航空は、2023年1月にボーイング777-300ER型機に、ビジネスクラス48席と追加のプライバシー要素を備えた新しいキャビンをデビューさせた。さらに、アメリカン航空は、2022年にボーイング777-300ER型機を新しく豪華な内装にアップグレードすると発表した。新しい内装により、長距離国際線での機内体験が向上します。
ヨーロッパでは、経験豊富なエンジニアの確保と研究開発への豊富な投資により、予測期間中に 8.3% の CAGR が見込まれます。ヨーロッパのコンソーシアムやフランスのパートナー (ATR、EADS など) を含むフランスにおける航空機製造ビジネスの存在により、西ヨーロッパの航空宇宙用ポリマー産業が強化されました。たとえば、エアバスはヨーロッパの航空機メーカーであり、ヨーロッパを代表する航空宇宙企業です。 2023年、エアバスは民間航空機735機を納入し、2022年から11%増加しました。2023年12月時点で、エアバスはA320ファミリー10,562機、A330ファミリー1,431機、A350ファミリー585機、A220ファミリー314機を運航しました。さらに、2023 年の欧州の民間航空機の月間生産率は 64 機で、2019 年の平均より 20% 増加しました。欧州の航空宇宙部門は、エンジン、部品、コンポーネントを含む民間航空機の製造における世界的リーダーです。この業界は輸出に大きく貢献しており、2019年には1,300億ユーロの収益を生み出しています。
アジア太平洋地域は、予測期間を通じてかなりの市場シェアを占めます。これは主に、この地域の急速な工業化と政府の有利な政策によるものです。経済的繁栄を促進するために、この地域の成長国の政府は航空インフラに多額の投資を行っています。将来的には、主に政府の努力、技術、プラスチック産業の爆発的な成長による産業部門の発展により、地域市場が上昇すると予想されます。
2024 年 2 月 - SABIC の ULTEM™ 樹脂により、Blickfeld の最初のスマート LiDAR の複雑な光学キャリア設計が可能になりました。
2023 年 6 月 - Tool Gauge と Victrex が提携し、ハイブリッド オーバーモールディングによる民間航空機用複合部品の製造を開始しました。
2024 年 3 月 -ソルベイとケアスターは戦略的協力関係を構築するための覚書に署名しました。
2024 年 3 月 - BASF は、プラスチック用途に使用される標準酸化防止剤とヒンダードアミン光安定剤 (HALS) のコストを引き上げました。
