航空宇宙用プラスチック市場 サイズと展望 2025-2033

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航空宇宙用プラスチック市場の成長要因

航空機生産の増加

航空旅客数の増加、航空会社の機材増強計画、新興国における航空産業の台頭を背景に、民間航空機の需要が高まり、航空宇宙用プラスチックの需要が高まっています。航空機メーカーは、新規航空機の需要増加に対応するために生産を増強しており、その結果、機体構造、内装、部品など、様々な用途における航空宇宙用プラスチックの使用が増加しています。

さらに、特にアジア太平洋地域や中東などの新興国における航空旅客数の増加は、新規民間航空機の需要を高めています。ビジネスやレジャーで飛行機を利用する人が増えるにつれ、航空会社は増加する需要に対応するために機材を増強しています。例えば、エアバスは2023年に735機の民間航空機を納入し、2022年比で11%増加しました。エアバスのA320の生産率は月45機ですが、生産量は増加しており、公式な生産率の引き上げも間近に迫っています。

世界の主要航空会社は、老朽機の置き換え、輸送能力の需要への対応、路線網の拡大を目指し、機材増強計画を実施しています。例えば、インドの新興格安航空会社であるアカサ・エアは、国内需要の高まりを捉え、国際線の運航を開始することを目指し、今年中に「相当な」規模の新型ナローボディ機を発注する予定です。設立200日を迎えたこの航空会社は、2027年3月までに合計72機の発注を予定しており、そのうち17機のボーイング737 MAX機を受領しました。

その結果、民間航空機と軍用機の生産が世界的に増加し、航空機の性能、燃費、環境持続可能性を向上させる軽量で耐久性の高い素材を求めるメーカーが増えているため、航空宇宙用プラスチックの需要が高まっています。堅調な受注残、市場予測、そして航空機納入データは、航空業界における新型航空機の需要増大に対応する上で、航空宇宙用プラスチックが重要な役割を担っていることを示しています。

市場の制約

厳格な規制基準

航空宇宙業界は、連邦航空局（FAA）や欧州連合航空安全局（EUASA）などの航空機関が定める厳格な規制基準と認証基準を遵守する必要があります。航空機部品に使用される航空宇宙用ポリマーは、耐空性と規制遵守を保証するために、高い性能、安全性、品質基準を満たす必要があります。航空機用プラスチックおよび複合材料に関する規制要件への準拠には、時間と費用がかかる可能性があり、厳格な試験、文書化、そして認証手続きが必要となります。

業界の調査と分析によると、航空宇宙用ポリマーの規制要件を満たすことは、製造コストとプロジェクト期間に大きな影響を与える可能性があります。調査によると、航空宇宙材料の認証プロセスは、プロジェクト予算全体の最大30%の費用がかかり、開発スケジュールに数か月追加される可能性があります。航空宇宙用プラスチックの試験、文書化、認証プロセスにかかるコストは、航空機製造の複雑さとコストを増大させます。

その結果、航空宇宙企業と複合材料サプライヤーは、航空宇宙用プラスチックが規制要件を満たすことを保証するための連携とコンプライアンスの取り組みに多大なリソースを投入しています。これらの取り組みには、規制当局、業界パートナー、研究機関、認証機関との緊密な連携が不可欠であり、確立された規格と仕様に基づいて航空宇宙材料を設計、試験、認証する必要があります。

市場機会

軽量材料の需要

航空宇宙産業は、燃費、性能最適化、環境持続可能性を重視しており、軽量材料の需要を促進しています。航空宇宙用プラスチック、特に炭素繊維強化ポリマー（CFRP）やガラス繊維強化ポリマー（GFRP）などの複合材料は、従来の金属合金よりもはるかに軽量であるため、航空機の製造に最適です。

軽量材料は、航空機の燃料効率を向上させ、二酸化炭素排出量を削減する上で重要です。航空宇宙用ポリマーは航空機の構造と部品の重量を軽減し、燃料消費量、運用コスト、環境への影響を低減します。例えば、ボーイング社の787ドリームライナーは、CFRPを含む複合部品を約50%使用しており、同サイズの航空機と比較して燃料使用量を20%削減しています。

航空宇宙用ポリマーは、従来の材料よりも高い強度対重量比、耐腐食性、疲労特性を備えています。これらの特性は、航空機の性能、耐久性、安全性の向上に役立ちます。例えば、エアバスA350 XWB（エクストラワイドボディ）の胴体と翼は複合材料です。 A350 XWBは、エアバス社が初めて炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の胴体および主翼部品を採用した航空機です。A350 XWBは、70%以上に高度な材料を使用しており、その中には炭素複合材（53%）、チタン、最新のアルミニウム合金などが含まれています。そのため、軽量素材、特に航空宇宙用プラスチックの需要は、航空宇宙産業の成長とイノベーションにとって大きなチャンスとなります。航空宇宙用プラスチックは、軽量化、燃費向上、性能向上、環境持続可能性といったメリットをもたらし、航空機製造におけるその利用を促進しています。

ポリマータイプ別インサイト

ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）セグメントは、2023年も市場規模が最大となり、65%を占めました。PEEKは、優れた機械的特性、耐薬品性、温度安定性を備えた高性能熱可塑性樹脂です。軽量で優れた耐熱性を持つPEEKは、航空宇宙分野の構造部品、エンジン部品、航空機内装などに使用されています。PEEKは高い強度対重量比、耐疲労性、寸法安定性を備えており、要求の厳しい航空宇宙用途に最適です。耐摩耗性、耐摩耗性、耐腐食性にも優れているため、優れた性能と信頼性が求められる航空機用途において、耐久性と長寿命を実現します。

さらに、このセグメントの成長は、天然の難燃性、優れた耐応力割れ性、並外れた機械的強度、耐雨浸食性、そして煙や有毒ガスの排出量の少なさによるものです。PEEK製航空機部品は、作動油、水、塩分、蒸気、ジェット燃料に対して耐薬品性を備えています。さらに、最も広く使用されている航空機用プラスチックは、優れた強度と剛性を備えているため、鋼鉄やアルミニウムなどの金属の代替として有効です。

PPSは、耐薬品性、難燃性、そして機械特性に優れた高性能熱可塑性プラスチックです。PPSは軽量で耐熱性があるため、航空機エンジン部品、電気コネクタ、構造部材など、航空宇宙用途で利用されています。PPSは優れた寸法安定性、耐クリープ性、そして低い熱膨張係数を備えており、精度、信頼性、そして長寿命が求められる航空宇宙用途に最適です。高温、腐食性化学物質、そして過酷な環境にも耐えられるため、安全性と性能を最優先する重要な航空宇宙用途にも適しています。

航空機の種類に関する洞察

民間航空機セグメントには、民間航空会社が乗客や貨物の輸送に使用する旅客機と貨物機が含まれます。航空宇宙用プラスチックは、胴体部品、翼、内装パネル、客室装備品、空力フェアリングなど、様々な用途に利用されています。炭素繊維強化ポリマー（CFRP）やガラス繊維強化ポリマー（GFRP）などの軽量複合材料は、民間航空機の軽量化、燃費向上、性能向上のために広く利用されています。航空宇宙用ポリマーは、軽量化、耐腐食性、汎用性を実現するため、民間航空機の設計に不可欠な要素となっています。

一般航空機およびビジネス航空機セグメントには、プライベートジェット、企業向け航空機、ビジネスおよび一般航空に使用される小型航空機が含まれます。航空宇宙用プラスチックは、一般航空機および民間航空機の内装、コックピットパネル、外装部品、構造部材に使用されています。ポリカーボネート（PC）、アクリル樹脂、複合積層板などの軽量材料は、一般航空機およびビジネス航空機の軽量化、美観向上、客室快適性向上のために広く使用されています。航空宇宙用プラスチックは、一般航空機およびビジネス航空機の性能、高級感、そして実用性を向上させる上で重要な役割を果たし、高級顧客や法人のお客様の期待に応えています。

アプリケーションに関する洞察

キャビン内装用途は市場を席巻し、全売上高の40%以上を占めています。キャビン内装には、座席および座席部品、ギャレー、キャビンディバイダー、頭上収納コンパートメント、オーバーモールド成形された航空機キャビンブラケット、その他の内装部品が含まれます。以前の航空機座席は、煙密度、垂直燃焼試験、航空機内装の放熱試験など、FAAの厳格な可燃性基準を満たす金属複合材料で作られていました。

さらに、軽量、難燃性、クッション性、そしてFAAの可燃性規制に準拠しコスト効率に優れたその他の有益な特性など、航空宇宙用途におけるプラスチックの特性により、座席および座席部品にプラスチックおよびプラスチック複合材料が使用されるようになりました。航空機客室内装の大手メーカーであるサフランは、PEEKポリマーとVictrex plcの炭素繊維-LMPAEK複合材料を用いたオーバーモールド成形の航空機客室ブラケットを製造しています。航空構造部門は、胴体、翼、尾翼、操縦翼面などの航空機の主要構造部品をカバーしています。航空宇宙用ポリマーは、軽量性、高い強度対重量比、耐腐食性から、航空機の構造に広く利用されています。炭素繊維強化ポリマー（CFRP）やガラス繊維強化ポリマー（GFRP）などの複合材料は、軽量化、空力特性の向上、構造強度の強化を目的として、航空機構造に広く使用されています。燃費、性能最適化、運用信頼性の向上といった航空宇宙用ポリマーは、現在の航空機設計に不可欠です。

地域分析

北米の航空宇宙用プラスチック市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.7%で成長すると予測されています。北米の航空宇宙市場は、米国、カナダ、メキシコに分かれています。19,346を超える公共および商業空港と多数の軍事基地を有する米国は、航空宇宙用プラスチック産業に大きく貢献すると予想されています。米国は世界最大の航空産業を有し、航空機メーカー、スペアパーツメーカー、サービスプロバイダーなど、多くの企業が米国の航空宇宙用プラスチックの消費に貢献しています。

さらに、多くの地域航空会社は、客室のアップグレードによって、個々のブランド認知度向上における市場ポジショニングの最適化を図っています。この点において、アラスカ航空によるヴァージン・アメリカの買収後、アラスカ航空は、全機体の統一感のある外観と雰囲気を確立するために、大規模な客室改修プロジェクトを開始しました。エールフランス航空は2023年1月、ボーイング777-300ER型機に48席のビジネスクラスとプライバシー保護機能を備えた新キャビンを導入しました。また、アメリカン航空は2022年にボーイング777-300ER型機を豪華な新内装にアップグレードすると発表しました。この新内装により、長距離国際路線における機内体験が向上します。

ヨーロッパ市場動向

ヨーロッパは、経験豊富なエンジニアの確保と研究開発への潤沢な投資により、予測期間中に8.3%の年平均成長率（CAGR）を達成すると予想されています。フランスには、欧州コンソーシアムやフランスのパートナー企業（ATR、EADSなど）を含む航空機製造企業が存在し、西ヨーロッパの航空宇宙ポリマー産業を強化しています。例えば、エアバスはヨーロッパの航空機メーカーであり、ヨーロッパを代表する航空宇宙企業です。 2023年、エアバスは735機の民間航空機を納入しました。これは2022年比11%増です。2023年12月現在、エアバスはA320ファミリーを10,562機、A330ファミリーを1,431機、A350ファミリーを585機、A220ファミリーを314機運航しています。さらに、2023年の欧州における民間航空機の月間生産率は64機で、2019年の平均より20%増加しました。欧州の航空宇宙産業は、エンジン、部品、コンポーネントを含む民間航空機の製造において世界をリードしています。この産業は輸出に大きく貢献しており、2019年には1,300億ユーロの収益を上げました。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間を通じてかなりの市場シェアを占めています。これは主に、この地域の急速な工業化と政府の好ましい政策によるものです。経済繁栄を促進するため、この地域の成長国政府は航空インフラに多額の投資を行っています。今後、この地域の市場は、主に政府の取り組み、技術革新、そしてプラスチック産業の爆発的な成長による産業部門の発展により、拡大すると予想されています。

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航空宇宙用プラスチック市場のトップ競合他社

1. Sabic
2. Victrex
3. Solvay
4. Evonik Industries AG
5. BASF SE
6. Drake Plastics Ltd
7. Vantage Plane Plastics
8. Quadrant Engineering Plastics
9. PACO Plastics & Engineering Inc.
10. 3P - Performance Plastics Products
11. Grafix Plastics
12. Ensinger GmbH

最近の開発状況

2024年2月～ SABICのULTEM™この樹脂は、ブリックフェルト初のスマートLiDAR向けに複雑な光学キャリア設計を可能にしました。

2023年6月～ Tool GaugeとVictrexは、ハイブリッドオーバーモールディングによる商用航空機向け複合部品の製造で提携しました。

2024年3月～ SolvayとCaresterは、戦略的提携の構築に向けた覚書を締結しました。

2024年3月～ BASFは、プラスチック用途で使用される標準酸化防止剤およびヒンダードアミン系光安定剤（HALS）の価格を値上げしました。