農業用ドローン・ロボット市場 サイズと展望 2025-2033

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農業用ドローンとロボット市場の成長要因

農業における自動化導入の増加

自動化農業機器は世界の農業産業に変化をもたらしています。人口増加と貿易政策は、食品の価格、サプライチェーン、そして配送に影響を与えています。欧米の消費者は持続可能なオーガニック食品を求めており、それらは追加の労働力を必要とします。労働力不足に苦しむ農業業界は、変化する顧客の嗜好に対応しなければなりません。作物の収穫と管理のための労働力不足により、多くの農家はより高品質な作物の栽培を支援しなければなりません。そのため、世界中の農家は人件費を最小限に抑え、効率を高めるためにドローンやロボットを活用しています。

農業における自動化のニーズが高まるにつれ、多くの国が農業活動への自動化導入に向けた取り組みを進めています。例えば、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（NARO）は2019年以降、日本全国で124件の革新的な農業実証プロジェクトを監視・支援しており、最先端の革新的な農業技術とソリューションを実際に活用しています。農林水産省（MAFF）は、日本における農業用ドローンの規制緩和を推進しています。こうした取り組みにより、農業におけるドローンの導入が拡大しています。

精密農業技術の導入拡大

精密農業とは、個体データと空間データを収集、処理、分析することで農地を管理する農業戦略です。この技術は、時間とコストを節約できるというメリットから、農家の間で注目を集めています。特に4,000エーカー以上の耕作地を持つ大規模農場の人気が高まるにつれ、精密農業技術はさらに普及すると予想されています。米国、カナダ、オーストラリアでは、農場の規模が他の国よりもはるかに大きいため、これらの国では精密農業技術の導入率がはるかに高くなっています。

精密農業では、ドローンやロボットが様々な用途で活用されています。例えば、ドローンは作物や土壌の分析、農薬散布、植え付けなどに利用されています。同様に、農業ロボットは、圃場でのナビゲーションや割り当てられた作業の解釈といった技術に利用されています。そのため、精密農業技術の導入が進むにつれて、ドローンやロボットの需要もすぐに増加すると予想されています。

阻害要因

農家の技術に対する認識不足

ドローンやロボットには多くの利点があるにもかかわらず、農家はこれらの技術を活用する上で困難に直面しています。一部の発展途上国では、農家が農法へのIT技術の導入を控えています。彼らは、新しい技術に関する知識の不足と、導入のための多額の投資のために、従来の方法の利用をためらっています。インドなどの発展途上国では、ほとんどの農家が村落に拠点を置いており、デジタル技術の導入がはるかに進んでいる可能性があります。農業におけるドローンやロボットの導入にはデジタル化とIT技術の活用が不可欠であるため、従来の農法に比べて導入が難しく、市場の成長が制限されています。

市場機会

屋内農業の台頭

屋内農業とは、屋内で大規模に植物や作物を栽培する方法です。この技術では、ドローンを用いて屋内農場の作物を監視し、作物の生育に適した人工的な環境を作り出します。屋内農業技術は、従来の農法に比べていくつかの利点があるため、急速に普及しています。例えば、屋内作物は2次元ではなく3次元で栽培でき、天候に左右されずに年間を通して栽培できます。

屋内農業は、主に先進国で導入されている近代的な農業技術です。米国では、2002年にケンタッキー州モアヘッドでトマトとキュウリの温室建設プロジェクトに1億ドルが投資されるなど、屋内農業技術への巨額の投資が行われてきました。こうした投資は、米国における屋内農業技術の成長を促進すると予測されています。ドローンは様々な屋内農業用途で使用されているため、今後数年間で屋内農業へのドローンとロボットの導入の可能性は高く、市場成長の機会が創出されます。

セグメント分析

ロボットタイプ別

搾乳ロボットセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に21.6%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。搾乳ロボットは、牛がスケジュールに従って飲水、摂食、搾乳を行うための自動搾乳技術です。搾乳ロボットシステムは、コンピューターが調合した飼料を牛に自動的に与えるため、手作業が不要になります。搾乳ロボットの成長を牽引する主な要因は、農家における動物福祉への懸念の高まりと、各国における労働力不足です。また、搾乳ロボットの需要は主に欧州諸国と北米に集中しています。これらの国で搾乳ロボットの需要が急増している主な理由は、厳格な動物福祉規制と、各国における労働力不足です。

除草ロボットは、レーザー技術を用いて雑草と目的の作物を区別し、除去することで、農場の雑草管理を支援します。自律型除草ロボットは、除草作業の効率と経済コストを向上させることで、手作業に代わる選択肢を提供します。除草に使用されるロボット技術は、作業に含まれる人件費を削減するため、従来の方法よりもはるかに安価です。除草ロボットがもたらすこのような利点は、予測期間中の製品需要の増加につながると予測されています。

ドローンの種類別

回転翼ドローンセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に21.5%のCAGRで成長すると予測されています。回転翼ドローンは、農業業界で最も一般的なタイプのドローンです。4～8個のローターを備えた小型ヘリコプターのような外観をしています。回転翼ドローンは、限られたエリアを短時間で空中撮影できるため、小規模農家から高い需要があります。これらのドローンは、農場の空撮を行うための最も経済的な選択肢となります。

固定翼ドローンは、人間の操縦者なしで飛行する航空機です。人間の操縦者は、コンピューターを介してこれらのドローンを遠隔または自律的に制御できます。固定翼ドローンはハイブリッドドローンよりもバッテリー消費量が少ないため、予測期間中に需要が増加すると予想されます。コンパクトでバッテリー寿命の長いドローンへの需要に応えるため、様々な大手ブランドも固定翼ドローンを販売しており、市場の成長にプラスの影響を与えています。

ロボット用途別

作物モニタリング分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に22.7%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。作物の生育と収穫量のモニタリングは、農業管理活動に不可欠な要素です。手作業による作物モニタリングは、自動作物モニタリングよりも多くの労力と時間がかかります。農家は、データの精度と信頼性を高めるために、作物モニタリングアプリケーションにロボット技術を導入するケースが増えています。さらに、業界関係者は、作物の監視を含む複数のタスクを実行できる農業ロボットを導入しており、今後数年間でこのセグメントの成長を後押しするでしょう。

農業における在庫管理とは、農薬、肥料、種子、燃料、その他の農業生産に使用される資材など、完成品や原材料の在庫状況を追跡することを指します。農業在庫管理は時間のかかるプロセスであり、より高い精度が求められます。そのため、農家は在庫管理アプリケーションの精度向上を目指し、自動化ロボットの導入を進めています。予測期間中、農家が倉庫アプリケーションにロボットを導入するにつれて、農業在庫管理における自動化の需要は増加すると予測されています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

北米は、世界の農業用ドローンおよびロボット市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は21.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米の農業は、持続可能な農業慣行に重点を置いています。北米には、北米気候スマート農業連盟（NACSAA）など、農業慣行における持続可能性を促進するための独自のプラットフォームがあります。NACSAAは、農家や農業パートナーに対し、持続可能な対策を導入することで農業業界にイノベーションをもたらすための教育と支援を提供するプラットフォームです。北米は持続可能性への関心が非常に高いため、農業用ドローンおよびロボットの市場は北米で成長すると予想されます。北米における労働力不足は、この地域における農業用ドローンおよびロボットの需要を押し上げる重要な要因となっています。北米における農業用ドローンとロボットの成長を後押しするもう一つの要因は、収穫量向上への需要の高まりと、人件費の削減による農業全体のコスト削減です。

アジア太平洋地域と日本は、予測期間中に25.3%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域と日本は、市場において高い成長率を示すことが予測されています。アジア諸国の農業分野における技術革新の進展は、この地域における農業用ロボットの需要を押し上げる主な要因であり続けると予想されます。さらに、アジア諸国は、人口増加、農家の高齢化、農村から都市への移住など、農業において様々な課題に直面しています。こうした課題から、各国は先進技術の導入を進めており、農業用ドローンとロボットの需要に影響を与えています。さらに、アジア諸国における食料生産の需要の高まりも、アジア諸国における農業用ドローンとロボットの導入を加速させると予想されます。

ヨーロッパは、世界市場において大幅な成長が見込まれています。農業技術の進歩に向けた投資と取り組みの増加は、欧州の農業用ドローンおよびロボット市場の成長を牽引する主な要因です。例えば、フランスに拠点を置くDelairやスイスに拠点を置くGamayaといったスタートアップ企業は、農家が作物を撮影、管理、分析し、データを貴重な洞察へと変換できるビジュアルインテリジェンスソリューションを提供しています。欧州で事業を展開する農業用ドローンおよびロボットの主要メーカーには、Parrot、DJI、Microdrones、John Deere、Delair、De Laval、GEA Farm Technologies、Atos、Delairなどが挙げられます。

英国では、農業の近代化が進み、広大なドローン製造拠点が存在することが、同国における農業用ドローンの需要を押し上げる主な要因となっています。国内の多くの農場ではすでに先進技術が活用されていますが、他の国では先進技術の活用はまだ開発段階にあります。

中東・アフリカ地域分析には、サウジアラビア、UAE、南アフリカなど、農業用ドローン・ロボット市場の主要な地域が含まれています。この地域の人口増加に伴う食料生産需要の高まりは、この地域の農業用ドローン・ロボット市場の主要な成長原動力となっています。農業セクターの効率化を図るため、農家は農作業の自動化を選択しています。しかし、この地域の様々な地域では、作物生産に適さない厳しい気候条件が見られ、これは中東の農家にとって重大な課題となっています。中東の人口の約3分の2は、作物生産を維持するのに十分な再生可能な水資源が不足している地域に住んでおり、市場拡大の妨げとなっています。さらに、この地域で拡大しているスマート農業のトレンドは、南米の農業用ドローン・ロボット市場の成長を牽引し続けるでしょう。この地域の農業部門は、トウモロコシ、大豆、綿花の生産に先進技術を導入することで変革を遂げており、これにより、この地域での農業ロボットの需要が刺激されると予測されています。

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農業用ドローン・ロボット市場のトップ競合他社

1. AeroVironment Inc.
2. AGCO Corporation
3. BouMatic. DJI
4. Delair
5. AgEagle Aerial Systems Inc.
6. Dairymaster
7. DeLaval
8. Deere & Company
9. PrecisionHawk
10. Harvest Automation
11. GEA Farm Technologies
12. Lely
13. Microdrones
14. Trimble

最近の開発状況

• 2024年2月 - XAGは、地上ロボットと先進的な農業用ドローンを発表しました。新製品は、XAG農業用ドローン3機種と、散布および芝刈り用のR150無人地上車両2機種です。これらはまもなく中国で販売開始予定です。XAGはまた、中国における農薬の過剰使用や誤用を防ぐため、農薬散布のためのAI処方マップサービスを拡大する計画も発表しました。
• 2023年9月 - SwarmFarm Roboticsは、Dock and Refill技術の導入を発表しました。この開発により、同社の散布ロボットは自律的に充電・充填できるようになります。