農業技術サービス市場 サイズと展望 2025-2033

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農業技術サービス市場の成長要因

世界の食料生産需要の増加

国連食糧農業機関（FAO）は、2050年までに地球上の人口91億人を養うためには、世界の食料生産量を2005年比で2倍に増やす必要があると推定していますが、耕作地はわずか5%しか増やすことができません。食料消費は劇的に増加しており、農家はこの需要を満たすために常に社会的なプレッシャーにさらされています。世界の農作物生産量の増加の90%は、耕作の強度と収量の増加を必要としており、農業技術と設備は農業分野にとって不可欠なものとなっています。

農業生産量を増やすために、技術サービスが積極的に導入されています。農場管理ソフトウェア、農業用ロボット、ドローン、精密灌漑設備、リモートセンシングなどは、世界中の農家が利用する人気のテクノロジーサービスのほんの一部です。農業技術をサービスとして提供することで、世界規模で高まる食料生産の需要を満たすために農家が新しい技術を導入する際の経済的障壁を軽減し、市場の成長を促進します。

顧客の低い資本投資

精密農業とスマート農業技術は、近代的な農業機器の新たな波をもたらしました。しかし、これらの新しい農業技術の導入は、生産者が収益性の高い農業生産を行うために費やす支出を増大させています。収穫、除草、剪定、摘み取りなどの農業活動のための農業技術機器やソフトウェアの導入を計画することは、生産者の多額の資本支出と初期費用に大きなプレッシャーを与えます。アジア、アフリカ、東ヨーロッパといった新興国の生産者にとって、負担はますます重くなっています。そのため、生産者は最新機器の導入計画に非常に消極的になっています。この切迫した懸念こそが、世界中の企業の間で農業技術サービス（ATaaS）ビジネスモデルが生まれた主な理由の一つです。農業技術企業は、利益率を維持しながら普及率を最大化しなければならないという絶え間ないプレッシャーにさらされており、機器やソフトウェアを販売するという従来のモデルを超えた市場機会の探求に注力しています。ATaaSビジネスモデルは、彼らにこの柔軟性を提供します。したがって、これらすべての要因が市場の成長を牽引するのです。

市場の抑制

農産物の価格インフレ

2008年の米国経済の崩壊が世界的な波及効果をもたらし、ほとんどの国で食料価格が急騰し、食料価格指数は2007年比で54%上昇しました。2017年現在、食料価格インフレ率は徐々に正常化し、世界的なショックから回復し、3.6%となっています。一方、アフリカ地域のみが2013年の6%から2017年には7%へとインフレ率が上昇しました。ドローン、ロボット工学、リモートセンシングといった資本集約型の農業技術が、インフレ率が正常化した農業に導入されると仮定しましょう。その場合、投入資材の全体的なコストが上昇し、完成食品価格にトリクルダウン効果が及ぶことが予想されます。食料インフレの上昇による農家の所得低下は、生産コストの削減を余儀なくさせますが、これは農業技術の導入に伴う多額の初期資本支出や継続的な維持費とは相容れません。したがって、こうした要因が市場の成長を阻害しています。

市場機会

精密農業の経済的ニーズ

世界の農業純所得は過去5年間低迷しています。投資収益率の低さと農家の所得の不安定さは、主に商品価格の高騰に起因しています。農家が生産物から得ている収入は生活費を賄うのに十分ではなく、多くの農家が離農を余儀なくされています。米国農務省（USDA）は、2018年の米国の農業純所得が2013年以降ほぼ半減すると推定しています。低所得国の農家は、資金の不足や農産物に対する不利な価格構造といった厳しい状況に直面しており、農業を非生産的な職業としています。そのため、農家は収穫量を増やし、農業生産性を向上させるために、農地にさらなる圧力をかけざるを得なくなります。

テクノロジー、特に精密農業技術の活用は、農家の経済的負担軽減を導く道を切り開くものとして注目されています。農業ロボットや自律システムなどを含む精密農業技術に基づくソリューションとサービスにより、農家は種子、水、肥料、農薬などの資源の活用を最適化できます。精密農業によってもたらされる業務効率化によって作物の収穫量が3～4%増加すれば、農家は粗利益を約10%向上させることができ、莫大な市場ポテンシャルを生み出します。

サービスタイプに関する洞察

SaaS型サービスは世界市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）21.7%で成長すると予測されています。SaaSに伴う低コスト、拡張性、統合性、そしてアクセス性といったメリットが、このサービスタイプの成長を支えています。EaaS型サービスは、SaaSに比べて普及が進んでいません。これは、システムが機器の故障を正確に予測できず、顧客の不満が頻繁に発生しているためです。機械知能とIoT（モノのインターネット）の導入により、予知保全の改善が期待されています。

テクノロジーに関する洞察

データ分析とインテリジェンスセグメントは、世界の農業向けTaaS市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）22.5%を記録しました。農業におけるデータ管理の需要の高まり、特にセンシング技術の導入以降、農業におけるデータ管理の需要が高まっていることが、農業技術としてのサービス（TaaS）におけるデータ分析とインテリジェンスの高い市場シェアと成長の可能性につながっています。

Farm Produce Insight

世界の農業技術としてのサービス（TaaS）市場は、穀物セグメントが牽引し、予測期間中に21.4%のCAGRを記録しました。穀物はほとんどの食生活における主食であり、主に半乾燥地域および亜湿潤地域で栽培されています。小麦、米、大麦、トウモロコシ、ライ麦、オート麦、キビなどがその例です。世界の食糧需要に対応するには、穀物生産の需要を人口増加率と同じペースで増加させる必要があります。これらの作物の栽培には、センシング、データ分析、ガイダンス、可変レート散布機などの高度な農業技術を活用し、持続可能な生産を実現できます。世界中の農家、特に北米やヨーロッパなどの先進地域では、作物の収穫量と品質を向上させるため、様々な先進農業技術を急速に導入しています。

アプリケーションインサイト

収量マッピングおよびモニタリングアプリケーションセグメントは、世界の農業技術サービス市場を牽引し、予測期間中に21.7%のCAGRを記録しました。農業技術サービスとしての収量マッピングおよびモニタリングアプリケーションは、高い市場シェアと成長ポテンシャルを秘めています。これは、農業技術を適用する前に収量パターンを理解する必要性が高まっていることと、SaaS（Software as a Service）ビジネスモデルの普及に起因しています。これらは、世界の農業技術サービス市場において、収量マッピングおよびモニタリング向け製品の導入が拡大している主な要因です。

地域別インサイト

北米は世界の農業技術サービス市場を席巻しており、予測期間中は推定年平均成長率（CAGR）20.9%で成長すると見込まれています。北米が農業技術の分野をリードしていることは広く認識されています。北米諸国は他の地域を大きくリードしており、効率的な作物生産のために、従来の農業機械やサービスを超えた、様々な自動化、制御、センシングシステム製品やサービスの導入を目指しています。北米は、世界の農業技術サービス市場において最も顕著な地域の一つです。農業分野の大手OEMや技術プロバイダーは、この分野から大きな収益を上げています。この地域の農家の間で農業技術の人気が高まっていることで、農家には多くの選択肢が残されています。そのため、単発購入モデルと比較して、サービスモデルでは、より少ない資本支出で、自社の農場にとって最も実現可能な製品やサービスをテストし、実現することが可能になります。農家のテクノロジーに対する意識が高いため、北米では精密農業の市場浸透率が非常に高くなっています。既存の消費者基盤を背景に、この地域では世界的な農業技術サービス市場に対する需要が急増しています。そのため、この地域はメーカーやサービスプロバイダーにとって大きな可能性を秘めています。

アジア太平洋地域：年平均成長率28.6%で最速成長地域

アジア太平洋地域は世界で2番目に大きな地域であり、予測期間中に年平均成長率28.6%で成長すると予測されています。国連の推定によると、世界人口の60%以上がアジア太平洋地域に居住しており、今後飛躍的に増加すると予想されており、この地域における食糧不足への懸念が高まっています。アジア太平洋地域では、急速な人口増加、可処分所得の増加、そして都市化の進展により、消費が増加しています。食料需要の高まりに応えるため、農家は収穫量の向上と農産物の年間供給に注力しています。この地域の多くの国では、この目標達成を支援する技術の導入が進んでいます。オンライン農業の普及と政府の潤沢な資金提供は、農業技術に対する地域の需要を押し上げています。農業技術サービス（AaaS）に関連する価値提案は、農家や農業関連企業にますます広く知られるようになり、地域展開を急速に推進しています。

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。ヨーロッパの農業セクターは、まさに転換期にあります。農業従事者の減少、若い世代の農業への関心の低下、環境問題など、多くの要因がヨーロッパの農業業界に環境に配慮した農業生産の受け入れを促しています。また、再生農業やスマート農業技術の推進、農業技術やサービスの導入も進んでいます。さらに、センシング技術、可変レート技術、農業ロボットなどの高度なソリューションを含む農業技術製品とサービスにより、ヨーロッパの農家は水、農薬、労働力などの資源の無駄を最小限に抑えながら作物を栽培し、増加する生産需要に対応できるようになりました。データインテリジェンスアプリケーションとロボット工学は、農家にリアルタイムのデータと収穫量状況や成長機会に関する洞察を提供することで、農業を根本的に変えつつあります。欧州連合（EU）は、農業分野にテクノロジーを導入して収益性を高めることの利点を認識しており、EU諸国にその文化を育んでいます。同時に、企業や大学による継続的な製品開発は、生産者の知識を向上させています。そのため、政府の支援と意識の高まりにより、今後数年間で農業技術サービスへの需要が急増すると予想されています。

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農業技術サービス市場のトップ競合他社

1. 365FarmNet GmbH
2. Accenture
3. AGCO Corporation
4. Agrivi
5. Airbus SE
6. AT&T Inc.
7. Ceres Imaging
8. CLAAS KGaA mbH
9. CNH Industrial N.V.
10. CropIn Technology Solutions Pvt. Ltd.
11. Deere & Company
12. Fujitsu Ltd.
13. Hexagon Agriculture
14. Kubota Corporation
15. IBM Corporation
16. Intertek Group plc
17. Microsoft Corporation
18. Nutrien AgSolutions Inc.
19. Raven Industries
20. Robert Bosch GmbH (Bosch)

最近の開発状況

• 2023年1月 Precision Planting社は本日、農家が20|20®モニターのデータを活用するのに役立つ最新製品「Panorama」を発表しました。Panoramaは、同社の年次冬季カンファレンスの初日に発表されました。
• 2022年10月 - Blickfeld社の3D LiDARセンサーと、世界有数の農業機械開発・製造企業であるAGCOは、トラクターや収穫機の自動化に関する研究に協力しています。Blickfeld社は、ミュンヘンに拠点を置く包括的なLiDARセンサーソリューションのメーカーです。ブリックフェルドのLiDAR技術をスマートデジタル化ソリューションに活用することで、自律収穫機能が促進され、農業の持続可能性と運用効率が向上することが期待されます。