エアコンプレッサー市場 サイズと展望 2025-2033

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エアコンプレッサー市場の成長要因

高効率コンプレッサーのニーズの高まり

エアコンプレッサーは、電力、石油・ガス、石油、化学、製造など、様々な業界で使用されています。これらの業界では、従来の製造方法の欠点を克服するために、費用対効果の高い製造技術を採用しています。これらの業界では、効率的なエネルギー配分や費用対効果などの利点から、高効率コンプレッサーの需要が高くなっています。さらに、中国などの多くの発展途上国では、環境保護に関する厳しい規制が導入されており、高効率エアコンプレッサーの需要が高まっています。

コンプレッサーのエネルギー効率を最適化するために、エンドユーザーは、オン/オフ制御コンプレッサーを、必要な流量を供給し、配管内の圧力を安定させる可変速ドライブ（VSD）ベースの制御システムに置き換えることを好んでいます。製造業を含む多くの業界では、収益性を高めるために費用対効果の高い製造方法を採用しています。コスト最適化機能による効率的なエネルギー配分を実現するこれらのシステムへの需要の高まりは、業界の成長を促進すると予想されています。さらに、エネルギー効率の高いリラクタンスモーターは、エネルギー最適化のためにコンプレッサーシャフトを駆動します。この方法論/技術は、IE3プレミアムモーターよりも高い効率を提供します。したがって、エネルギー効率の高いコンプレッサーの需要の高まりは、予測期間中の市場成長を促進するでしょう。

低コストのポータブルコンプレッサーの需要

ポータブルコンプレッサーは、鉱業や建設プロジェクトで頻繁に利用されています。オイルレスのポータブルエアコンプレッサーと発電機は、建設業界の機器にとって信頼できる電源です。機器の輸送が容易なため、多くの産業用途でも広く使用されています。ポータブルエアコンプレッサーは、屋根葺き職人、大工、その他多くの作業現場を移動する多くの作業員にとって、どこにいても空気圧工具を操作できる利便性を提供します。さらに、DIYプロジェクトや趣味の分野でも、様々なプロジェクトや修理にポータブルエアコンプレッサーが利用されることがあります。多様なポータブルコンプレッサーが市場に出回っており、多様なニーズに対応することで、世界市場の成長を牽引しています。

抑制要因

原材料費の上昇

エアコンプレッサーの価格は、銅やアルミニウムなどの原材料費によって変動します。価格変動は、あらゆる業界のエアコンプレッサーの需要に悪影響を及ぼします。さらに、市場における熾烈な競争は、ベンダーが小売価格を大幅に引き下げることを余儀なくさせるケースも少なくありません。エアコンプレッサーに使用される原材料は、他の製品の製造にも広く使用されているため、需要の高まりと原材料不足につながります。さらに、ベアリング、ゲージ、クランクシャフト、ローター、スイッチなどは、同じ原材料を使用した完成品および半製品です。エアコンプレッサーの製造に使用される主な原材料は、銅、鋼、アルミニウムです。原材料価格が大幅に上昇しており、予測期間中の市場成長は抑制されると予想されます。

市場機会

急速な工業化と技術革新

工業化を牽引する世界経済と技術革新は、相互依存的な市場を形成しています。製造業で使用される高度で改良された機械は、動作のために圧縮空気から生成される電力を必要とします。ラテンアメリカ、アフリカ、アジア諸国における産業の増加は、空気圧縮機メーカーにとって大きな成長機会を提供しています。これらの地域では、革新的で技術を活用した空気圧縮機が選ばれています。さらに、回転式および往復式空気圧縮機の需要増加は、製造業、石油・ガス、エネルギー業界からの需要増加に起因しています。北米市場は、空気圧縮機を通じて製造業における自動化のメリットを活用しています。

さらに、メーカーは、様々な産業用途のニーズに対応するために、操作の容易さなどの利点を備えた幅広い種類の空気圧縮機を提供しています。技術の進歩により、純粋な空気を供給するオイルフリーコンプレッサーが登場し、主に製薬業界や病院で使用されています。したがって、空気圧縮機の工業化と継続的な改良は、予測期間中に空気圧縮機の需要を押し上げると予想されます。ベンダーがタイムリーに開始する空気圧縮機のこのような革新は、エンドユーザーがこれらのコンプレッサーを積極的に採用することを促すでしょう。

セグメント分析

タイプ別

据置型セグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中に2.9%のCAGRで成長すると予測されています。ポータブル型とは異なり、据置型エアコンプレッサーは1か所に固定されるため、長期プロジェクトに適しています。様々な用途で加圧圧縮空気を生成でき、電気、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジンで稼働します。また、据置型エアコンプレッサーは、自動車、機械、その他の産業用ヘビーデューティーアプリケーションでも高い需要があります。据置型エアコンプレッサーは、ポータブル型コンプレッサーと比較して高いCFM（立方フィート/分）を供給できるため、業界を席巻しています。しかし、据置型コンプレッサーは、ポータブル型コンプレッサーと比較して、独自の設置要件があるため、成長は緩やかになると予測されています。

製品別

回転式セグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中に3.0%のCAGRで成長すると予測されています。ロータリー式は、回転式の容積式機構を採用した圧縮機の一種です。これらの圧縮機は、産業、商業、工場などの生産プロセスに高品質の圧縮空気またはガスを安定的に供給します。圧縮機のメンテナンスコストと運用コストは、ライフサイクルコスト全体に大きく影響し、製品ライフサイクルの長期化、そして省エネへの顧客の関心の高まりにつながっています。そのため、ロータリー式圧縮機はレシプロ式圧縮機と比較して収益シェアを拡大​​しています。

用途別

製造業セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）2.6%で成長すると予測されています。空気圧縮機は製造業において重要な役割を果たしています。例えば、機械の動力源としてオイルフリーエアが必要とされることが多く、製鉄工場では圧延鋼の加熱・冷却のために炉内に圧縮空気が吹き込まれます。製造業では、自動車のスプレー塗装、機械工場のサンドブラスト、機械洗浄用エアガン、空気圧ネイルガン、製造・組立・溶接・切断装置、金型からの部品排出、ガスタンク成形、包装装置など、様々な用途で空気圧縮機が利用されています。世界市場における圧縮空気製造の需要は、製造業における霧化基準の上昇と、より新しく機械加工された産業施設の建設によって牽引されています。

潤滑油別

市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.9%のCAGRで成長すると予測されています。油入式コンプレッサーは高価で重量が重いという欠点があります。ピストンをスムーズに動かすには、ピストン室への頻繁な潤滑が必要です。しかし、これらのコンプレッサーは静音動作と長寿命を誇ります。油入式コンプレッサーは、製造業、エネルギー産業、化学産業における商用アプリケーションへの幅広い採用により、業界を席巻しました。これらのコンプレッサーは、オイルフリーコンプレッサーに比べて耐久性が高く、騒音も少ないという利点があります。しかし、メンテナンス費用の高さが普及の障壁となっています。オイルフリーエアコンプレッサーは、オイル充填式コンプレッサーよりも軽量で安価です。オイル充填式コンプレッサーの高コストが普及の障壁となっています。さらに、消費者は既存のエアコンプレッサーをオイルフリーエアコンプレッサーに交換する動きも活発化しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：4.3%の成長率を誇る主要地域

アジア太平洋地域は世界市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は4.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。中国、インド、日本などの国々が工業化を進めていることから、アジア太平洋地域は最も高い成長が見込まれています。世界銀行の統計によると、中国の製造業はGDP全体の約27%を占めています。また、インドでも製造業はGDPの約17%を占めています。「Make in India」の取り組みにより、製造拠点がインドに誘致され、空気圧縮機の需要が増加しています。世界のマイクロチップの90%以上は台湾で生産されています。

その結果、製造業と半導体セクターの急速な成長により、市場における空気圧縮機の利用が増加すると予想されます。メーカーは、インドと日本の収益性の高い市場にも注目しています。彼らの取り組みは、主に生産施設の建設と、地域における確立されたサプライチェーンの構築に重点を置いています。さらに、近年、様々な最終用途産業の多くの消費者がアジア太平洋地域の新興経済国への投資を模索しており、これがこれらの地域全体で製造業クラスターの発展を促し、製造業向け製品の売上を押し上げています。アジア太平洋地域の発展は、オーストラリアの発達した高機能鉱業セクターによって後押しされるでしょう。

ヨーロッパ：2.0%の成長率で最速成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に2.0%のCAGRで成長すると予測されています。ヨーロッパは、空気圧縮機にとって最も安定した市場の一つです。不透明な経済状況により、地域全体で販売はまちまちですが、空気圧縮機の主要市場としての地位を維持しています。ドイツと英国は、製造拠点の存在により、空気圧縮機の販売と旺盛な需要にとって最も有望な国です。さらに、欧州連合（EU）によるコンプレッサーの運用効率に関する法律の施行と、欧州におけるコンプライアンス基準の整備の進展が、市場における新製品の販売を促進しています。

さらに、メーカーは、より多くの顧客を自社製品に惹きつけるため、現行の規制基準に準拠した高度に開発された新製品を導入しており、市場の成長を促進しています。メーカーは、EUで事業を開始するにあたり、圧力機器指令（PED）、電磁両立性指令（EMCD）、コンプレッサーのエコデザイン、機械指令（MD）、低電圧指令（LVD）、屋外騒音指令（OND）など、様々な法律を遵守する必要があります。そのため、すべてのメーカーは研究開発部門に多額の投資を行い、欧州市場向けに有益な製品を開発・生産しており、地域市場の成長を牽引しています。

北米は、製造業、ヘルスケア、エネルギー、石油・ガスといった主要産業からのエアコンプレッサー需要により、市場全体の大きなシェアを占めています。米国とカナダのエアコンプレッサー市場はほぼ飽和状態にあり、今後も顕著な落ち込みはなく、同様の傾向が続くと予想されます。

ラテンアメリカでは、メキシコの工業化が急速に進んでいるため、未開拓市場が多く、市場浸透率も高くなっています。自動車・航空宇宙製造業は、エアコンプレッサーベンダーにとって、メキシコの潜在的なビジネスチャンスを捉える上で大きな魅力であり、ラテンアメリカ市場の成長を牽引しています。

中東・アフリカは、同地域での石油・ガス生産活動の増加により、より速い成長が見込まれています。サウジアラビア王国とトルコは、中東・アフリカの市場開拓を主に担うことになります。原油需要の増加と供給の制限により、サウジアラビア王国のような資源豊富な国は、最先端の技術と効果的な設備を活用して生産を効率的に増やすよう圧力を受けており、それが市場の成長を後押ししています。

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エアコンプレッサー市場のトップ競合他社

1. Atlas Copco
2. Bauer Group
3. BelAire Compressors
4. Cook Compression
5. Compressor Products International (CPI)
6. Frank Compressors
7. Galaxy Auto Stationary Equipment Co., Ltd.
8. Gast Manufacturing Inc.
9. General Electric
10. Ingersoll Rand Plc
11. Kaeser Compressors
12. MAT Industries LLC
13. Hoerbiger Hitachi Industrial Equipment Systems Co. Ltd.

最近の開発状況

• 2023年2月: 信頼性の高いエネルギー効率の高いコンプレッサー、ドライヤー、アクセサリーを幅広く取り揃えるグローバルプロバイダーであるCompAirは、市場で最も低い総所有コスト、最大8%の流量向上、最大7%のエネルギー削減、そして保証された空気純度を実現する、新しいオイルフリースクリューコンプレッサーDXシリーズの発売を発表しました。
• 2023年2月: ダンフォスは、米国市場における冷却技術の需要増加に応えて、メキシコのアポダカに新しいコンプレッサーおよびセンサー製造施設を開発すると発表しました。計画されている拡張により、中型・大型スクロールコンプレッサー、HVACR用圧力センサー、住宅用・業務用冷凍空調機器（A2L）用リーク検知センサーが生産されます。
• 2024年2月： インガソル・ランド（NYSE:IR）のエアコンプレッサー、ポンプ、電動工具に対する旺盛な需要により、同社は木曜日に第4四半期決算で予想を上回りました。米国の非住宅建築セクターは成長を続けており、同社の製品に対する需要も高まっています。インフレ圧力にもかかわらず、米国インフレ抑制法に基づく投資増加により、企業は在庫の再構築を促されています。