空調システム市場 サイズと展望 2023-2031

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空調システム市場の成長ドライバー

建設セクターの支出増加

空調システムは、オフィス、商業ビル、住宅建設などの建設にますます統合されています。そのため、建設セクターの成長は、予測期間中に空調市場にプラスの影響を与えると予想されます。世界中のインフラと開発のギャップを埋める必要性が、建設業界の成長を牽引しています。さらに、米国は消費者の可処分所得の高さから、世界の不動産市場を支配しています。

さらに、住宅セクターで見られる不動産投資信託（REIT）、商業用不動産担保証券、不動産プライベートエクイティファンドなど、様々な不動産投資ビークルの台頭といった前向きなトレンドは、不動産業界にとって重要な推進力となっています。 不動産のこうした成長は、建設支出の増加と住宅、商業、工業用スペースの建設許可件数の増加に支えられ、世界の空調市場にプラスの影響を与えています。例えば米国では、連邦政府がインフラ開発に積極的に支出しているため、建設セクターの成長が見込まれています。民間の商業建設プロジェクトが増加しており、市場の拡大と政府支援の商業建築プロジェクトを促進しています。

政府の税額控除および還付プログラム

空調市場は、税額控除や還付プログラム、そして省エネシステムの購入に関連するその他の金銭的メリットを利用できることから、売上増加が見込まれています。様々なレベルの政府が、空調システムの運用を改善するための基準を制定しています。政府はエネルギー効率の高いシステムの製造に関する基準を設けており、環境負荷と二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。

さらに、予測期間中、積極的な政府の取り組みが空調システム市場の成長を牽引する要因となるでしょう。例えば、2012年（米国）～2017年の納税者救済法に基づき、顧客は連邦エネルギー税額控除を申請できます。この控除はすべてのHVACユニットに適用されるわけではありません。税額控除の対象となるエアコンを含むHVACシステムは、25%の税額控除を申請できます。これは、設置費用全体の10%（最大500米ドル）または50米ドルから300米ドルの範囲の一定額です。したがって、同様のプログラムの導入は、予測期間中の市場成長を促進する上で極めて重要になるでしょう。

市場の制約

高額なメンテナンスおよび設置費用

HVACユニットのメンテナンスと設置にかかる高額な費用は、この市場にとって根本的な課題となっています。米国における家庭用エアコンの平均メンテナンス費用は350ドルで、最大1,500ドルに達することもあります。設置費用は、エアコンの種類によって変動しますが、比較的高額です。既存エアコンの定期的なメンテナンスは生活の質（QoL）を維持するために不可欠であるため、高額なメンテナンス費用は、特に経済的に制約のある地域では市場の成長を阻害します。さらに、高価格のため、顧客は効果の低い低コストのオプションに流れてしまいます。

市場機会

IoT対応エアコンシステムの普及

モノのインターネット（IoT）は、特に住宅用および商業用アプリケーションにおいて、エアコン業界における革新的な技術です。IoT対応エアコンシステムは、機器のメンテナンス時期を適切に通知することで、システムのダウンタイムのリスクを大幅に低減します。この技術は、エネルギーコストの削減とシステムの運用効率の向上にも役立ちます。さらに、IoT対応エアコンシステムは、システムに必要なメンテナンスやサービスに関するリアルタイムのアラートを提供し、製品ライフサイクル全体の延長に貢献します。さらに、クラウドベースのテクノロジーは、機器にリモート操作機能を提供することで、シームレスな顧客体験を提供します。技術者はインターネット接続を利用してどこからでもシステムにアクセスし、システムの障害を修正できます。その結果、サービスとメンテナンスにかかる費用と時間を削減できます。

さらに、Blue Star Limited、Onida、ダイキン工業株式会社などの大手メーカーは、IoT対応エアコンシステムの開発に注力しており、これにより自社の製品ポートフォリオと市場プレゼンスの向上に貢献しています。したがって、IoT対応エアコンの導入とこれらのシステムとクラウドテクノロジーの統合は、市場プレーヤーにとって、予測期間中に消費者による機器の普及を促進する大きな機会を生み出すと予想されます。

セグメント分析

タイプ別

ユニタリーセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に8.7%のCAGRで成長すると予測されています。ユニタリーエアコンは今後数年間、堅調な成長を記録すると見込まれています。この成長は、低消費電力、手頃な価格、消費者へのグリーン冷却の提供など、様々な利点から、住宅用途におけるユニタリーエアコンの需要が大幅に増加していることに起因しています。さらに、ユニタリーエアコンは、商業ビルや住宅ビルにおいて、同じダクト内で暖房炉と容易に組み合わせることができるため、セグメントの成長を促進すると予測されています。

住宅業界およびホスピタリティ業界におけるパッケージターミナルエアコンの利用増加が市場の成長を牽引しています。インバーター技術、省エネシステム、ワイヤレス接続などの技術革新により、PTACも普及が進んでいます。例えば、フリードリヒ社のFreshAire PTACは、温度変動を抑え、効率を高め、除湿効果を向上させるインバーターコンプレッサーを搭載しています。

技術別

インバーターセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は7.5%のCAGRで成長すると予測されています。インバーター技術は、コンプレッサーモーターの速度を制御できるため、温度の連続調節が可能となり、大幅な成長が見込まれます。可変速コンプレッサーは、非インバーターエアコンと比較して、約50%のエネルギーと電力を節約できます。インバーター技術は、温度変動がなく、耐久性が高く、冷却が速く、騒音が少ないなどの他の利点からも、需要の増加が見込まれています。

非インバーター市場は、競合他社と比較して緩やかな成長が見込まれています。この成長の理由としては、エネルギー消費量の高さ、動作周波数の不安定さ、寿命の短さなどが挙げられます。しかし、これらの空調システムの低価格は、このセグメントの市場シェア拡大を後押しする可能性があります。

エンドユーザーベース

住宅セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に8.3%のCAGRで成長すると予測されています。多くの市場参加者にとって、主要な製品カテゴリーは依然として住宅市場です。近年、気候変動の影響で多くの国で気温が上昇しています。気温上昇により、空調システムは贅沢品ではなく必需品となっています。その結果、顧客は自宅に空調システムを設置しており、この傾向は世界的な気温上昇に伴い継続すると予想されます。気候変動の状況変化により、住宅用エアコンは予測期間中に堅調に成長すると予想されます。

商業セグメントは、急速な都市化とオフィススペースの需要増加により、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。商業用エアコンは多くのスペースを占有します。これらは通常、ショッピングモール、ホテル、大型レストラン、劇場、ビジネスオフィスなどの屋上など、エネルギー消費が最も多い場所に設置されます。そのため、ビジネス市場全体でエアコンの使用が増えるにつれて、エネルギー使用量を削減するために、これらのユニットの改修や交換が行われることが予想されます。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の空調システム市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は6.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。世界の空調システム市場は、新興産業の台頭、インフラ整備における事業環境の変化、公共インフラの強化、そしてアジア諸国の力強い経済成長により、この地域で大幅な成長を遂げると見込まれています。この地域の拡大は、中国やインドといった発展途上国における住宅市場の拡大による需要の増加に牽引されています。統計によると、中国はエアコン販売台数で世界トップを走っており、米国の2倍以上となっています。

住宅部門の成長に加え、この地域における空調システムの需要増加には、可処分所得の増加、中流階級人口の増加、都市化と購買力の向上といった要因も寄与しています。アジアにおける需要の急増を背景に、主要企業は顧客の需要に応えるため、アジアに製造拠点を設立することに注力しています。例えば、ダイキン工業株式会社は2018年5月、ベトナムのエアコン工場の本格稼働開始を発表しました。この工場は、急成長するアジア市場におけるエアコン事業の拡大を目指す同社の戦略的経営計画の一環です。同社は中国、インド、インドネシア、タイ、マレーシアなど、他のアジア諸国にも製造拠点を有しています。

北米：年平均成長率4.6%で最も高い成長率

北米は予測期間中、年平均成長率4.6%で成長すると予測されています。この地域の売上高シェアが大きいのは、米国におけるエアコンの普及率の高さによるものです。さらに、米国を襲った記録的な猛暑も、この地域のエアコン販売の伸びに大きく貢献しています。さらに、既存システムの交換・改修需要の増加により、この地域は着実な成長が見込まれています。キャリア・コーポレーション、アマナ、レノックス・インターナショナル、ワールプール・コーポレーションなど、多くの主要企業が省エネ新製品を開発していることも、この地域の市場成長をさらに促進すると予想されます。

さらに、この地域の政府は、地域における空調システムの使用を促進するために、いくつかの省エネ政策を打ち出しています。例えば、ニュージャージー州政府が推進するCOOLAdvantageプログラムは、省エネ型セントラルヒートポンプやエアコンに対して税額控除や還付金を提供する取り組みです。同様に、ニューヨークに拠点を置くエネルギー会社コンエジソンは、省エネ型ルームエアコンの購入に対して還付金を提供しています。同様のプログラムの導入は、予測期間中の市場成長を牽引しています。

ヨーロッパ市場は、予測期間中に緩やかな拡大が見込まれています。英国では、工業および食品・飲料業界が最大の産業です。食品飲料連盟（FDF）によると、英国における食品・飲料の生産額は、約327億6000万米ドルに上ります。同様に、急成長を遂げている英国の食品・飲料業界は、同国の空調需要を大きく牽引しています。建物、倉庫、車両内の温度管理のため、全国の食品生産者や物流会社は、空調システムの導入頻度を高めています。

中東およびアフリカの空調市場は、気候変動、家電製品の普及、観光客の増加などにより、大幅な成長が見込まれています。さらに、住宅・商業施設の建設プロジェクトの増加と技術の進歩も、この地域の空調市場の成長を後押しすると予想されています。カタールで開催される2022年FIFAワールドカップやアラブ首長国連邦で開催される2020年万博といった大規模イベントは、これらの国々におけるインフラ開発の需要をさらに刺激し、新規建設を促進し、市場の成長を牽引しています。

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空調システム市場のトップ競合他社

1. Daikin Industries Ltd.
2. Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC
3. Hitachi Ltd.
4. Carrier
5. Whirlpool Corporation
6. Haier Group
7. ALFA LAVAL
8. BSH Hausgeräte GmbH
9. Electrolux AB Corporation
10. Ingersoll-Rand plc (Trane Technologies plc)

最近の開発状況

• 2023年2月 -LGエレクトロニクス（LG）は、米国最大のHVACイベントであるAHR Expo 2023で、最新の暖房、換気、空調（HVAC）ソリューションを展示しました。 HVACソリューションブースとコンポーネントソリューションブースの2つの展示ブースでは、商業・住宅用途向けにカスタマイズされた高効率ソリューションを展示します。
• 2023年1月 - 三菱電機株式会社は、子会社であるMitsubishi Electric India Pvt. Ltd.に約267億円（約2億2,250万米ドル）を投資し、インドにルームエアコンとコンプレッサーを生産する工場を設立すると発表しました。