空中情報監視偵察（ISR）市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（有人、無人）、用途別（海上哨戒、空中地上監視（AGS）、空中早期警戒（AEW）、信号情報（SIGNIT））、エンドユーザー別（水素燃料電池、太陽光発電、バッテリー駆動、代替燃料、ガス電気ハイブリッド）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2024～2032年

空中ISR市場の成長要因

増大する安全保障上の脅威と地政学的緊張

ISIS（イラク・シリア・イスラム国）などのテロ組織の台頭や、アフガニスタン、イラク、イスラエル、パレスチナ、シリアにおける継続的な反乱は、脅威の監視と対処における高度なISR（情報収集・監視・偵察）能力の重要性を浮き彫りにしています。例えば、対反乱作戦において、ISRプラットフォームは反乱軍の隠れ家を特定し、その動きを追跡し、活動を妨害するために不可欠です。これらのプラットフォームは軍にリアルタイムの情報を提供し、民間人の犠牲を最小限に抑えながら、標的を絞った攻撃、救助活動、人道支援活動を実行することを可能にします。

• 経済平和研究所（IEP）の2024年報告書によると、テロ関連の死者数は2023年に22％増加し、8,352人に達した。これは2017年以来の最高水準である。しかし、この数字は2015年にピークを迎えた時と比べると依然として23％低い。

これは、世界中のテロ組織がもたらす継続的な課題と、これらの脅威に対抗する上でISR能力が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。各国政府および防衛機関は、テロ対策を強化し、状況認識を向上させ、テロ攻撃を防止するために、高度なISR技術に投資しています。さらに、南シナ海、東欧、中東における地政学的緊張と地域紛争により、軍事活動の監視、領有権主張、潜在的な敵対勢力の抑止のためにISR能力の必要性が高まっています。例えば、南シナ海では、中国、ベトナム、フィリピンなどの国々による領有権主張の競合により、軍事活動と緊張が高まっています。ISRプラットフォームは、海上交通を監視し、違法漁業活動を検出し、地域における軍事展開に関する情報を収集します。

• さらに、ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、世界の軍事費は2023年に2兆2000億ドルという過去最高額に達し、前年比9％増となる見込みだ。この増加は、ロシアによるウクライナ侵攻によって引き起こされた地政学的緊張の高まりが要因となっている。

これは、地域安全保障上の脅威に対する懸念の高まりと、国益を守り戦略的安定を確保するためにISR（情報収集・監視・偵察）を含む防衛能力を強化する必要性を反映している。各国政府は、紛争地域における監視・偵察能力を向上させるため、高度なISRプラットフォームや技術の購入に資金を投入している。

空中ISR市場の制約要因

予算制約と国防予算削減

近年、多くの国が財政制約、戦略的優先順位の変化、政治的懸念などから、国防費削減の圧力に直面している。例えば、米国では国防予算の削減により、軍全体の調達計画や近代化の取り組みが阻害されている。その結果、国防省は、有人航空機やISR（情報収集・監視・偵察）といった従来型のプラットフォームよりも、サイバー防衛、ミサイル防衛、無人システムといった重要な能力への投資を優先する可能性がある。予算制約は、ISRプログラムの遅延や中止、調達量の削減、あるいはコスト目標達成のためにシステム性能を犠牲にすることにつながる可能性がある。

• 米国議会予算局（CBO）によると、米国は2023年にGDPの3.1%を国防費に支出する予定だが、2033年には2.8%に減少すると予測されている。これは、金利コストの上昇によるもので、金利は2023年にはGDPの2.5%、2033年末には4%近くに達すると見込まれている。CBOはまた、裁量的国防費もGDPの3%から2.5%に減少すると予測している。同様に、財政緊縮に直面している欧州諸国も国防予算を削減しており、ISR（情報収集・監視・偵察）能力やその他の防衛システムへの投資を制限している。

さらに、予算制約はISR（情報収集・監視・偵察）調達計画や近代化の取り組みを阻害し、新たなプラットフォーム、センサー、技術の取得を遅らせる可能性がある。ISR調達の遅延は、運用能力のギャップ、即応性の低下、老朽化システムや旧式システムへの依存度の上昇につながる。また、予算削減はISRの研究開発（R&D）、技術アップグレード、維持管理プログラムへの投資を制限し、これらの能力の長期的な存続可能性と有効性を危うくする可能性がある。インドの2023年度国防予算は5兆9400億インドルピー（738億米ドル）で、予算規模では米国と中国に次いで世界第3位である。しかし、この予算の半分以上、すなわち53%が人件費と年金に費やされており、国防調達と近代化の機会を制限している。

空中ISR市場の機会

無人航空機（UAV）の需要増加

近年、世界中の軍事・防衛機関は、ISR任務における無人航空機（UAV）の利用を大幅に拡大している。米国軍は、情報収集・監視・偵察（ISR）任務にMQ-9リーパーやRQ-4グローバルホークなどの無人航空機（UAV）を使用している。グローバルホークは、高高度・長時間飛行が可能な無人航空機システムであり、空軍、陸軍、海軍の指揮官にほぼリアルタイムの情報収集・監視・偵察画像を提供する。MQ-9リーパーは、高度5万フィートまで飛行でき、27時間以上偵察任務を遂行できるUAVである。リーパーは、情報収集、近接航空支援、戦闘捜索救助、精密攻撃など、さまざまな任務に使用されている。

さらに、商用UAV市場は急速に拡大しており、航空写真、測量、農業、インフラ検査などの用途があり、UAVプラットフォームとセンサーの技術革新とコスト削減を促進しています。また、UAVは国境監視にもますます使用されるようになり、国土安全保障国境、海岸線、重要インフラを不法移民、密輸、テロ活動などの脅威から守る任務。イスラエルとウクライナはFPVドローンを配備しており、これは現代の戦争に革新的な影響を与えている。これにより、各国はリアルタイムの状況認識、偵察能力の向上、精密な弾薬投下といった利点を活用できるようになった。

その結果、ISR（情報収集・監視・偵察）任務における無人航空機（UAV）の需要の高まりは、空中ISR分野における市場成長とイノベーションにとって大きな機会となる。UAVは、長時間の飛行、継続的な監視能力、運用上の柔軟性といった明確な利点を有しており、様々なセキュリティ上の課題や任務要件に対応するための理想的なプラットフォームとなっている。

空中ISR市場のセグメント別分析

タイプ別

有人ISRプラットフォームは最大の市場シェアを占めています。有人ISRプラットフォームとは、情報収集、監視、偵察任務を行うためにパイロットまたは乗組員が操縦する航空機または無人航空機のことです。これらのプラットフォームは通常、訓練を受けたパイロットとセンサーオペレーターによって操縦され、搭載されたセンサー、カメラ、通信システムを使用してリアルタイムの情報データを収集および分析します。有人ISR航空機には、固定翼機、回転翼ヘリコプター、および電気光学/赤外線（EO/IR）カメラ、レーダーシステム、信号情報（SIGINT）機器など、さまざまなセンサーを搭載した特定の任務用航空機が含まれます。有人ISRプラットフォームは、柔軟性、適応性、および任務の持続性という利点を提供し、オペレーターが変化する任務要件や運用環境に動的に対応できるようにします。

無人ISRプラットフォームは、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されています。無人ISRプラットフォームは、無人航空機（UAV）または無人航空機システム（UAS）とも呼ばれ、機内に人間のオペレーターがいなくてもISRミッションを実行するように設計された遠隔操縦または自律型の航空機です。UAV/UASは、小型の手投げドローンから、広範囲にわたる監視ミッションを実行できる大型の長時間滞空システムまで多岐にわたります。無人ISRプラットフォームは、人員へのリスクの低減、航続時間の向上、複雑な環境や敵対的な環境における運用上の柔軟性の向上など、いくつかの利点を提供します。これらのプラットフォームは、EO/IRカメラ、SAR、SIGINT機器、電子戦（EW）ペイロードを搭載し、情報データを収集し、地上オペレーターや指揮センターにリアルタイムの状況認識を提供する。無人ISRプラットフォームは、現代の戦争、対テロ作戦、国境監視、災害対応において不可欠であり、国家安全保障および防衛目標を支援するための継続的な監視と迅速な対応能力を提供する。

申請により

海上パトロールとは、領海、排他的経済水域（EEZ）、国際水域を含む海域を監視・モニタリングし、違法漁業、密輸、海賊行為、海上テロなどの海上脅威を検知、追跡、対応することである。海上パトロール任務では、レーダー、電気光学/赤外線（EO/IR）カメラ、および海上監視センサーを備えた有人および無人のISRプラットフォームが使用される。自動船舶識別装置（AIS）受信機。これらのプラットフォームは、海岸線、航路、海上交通の要衝をパトロールし、海上当局や海軍にリアルタイムの状況認識（MDA）と海上保安作戦を提供する。

空中地上監視（AGS）とは、航空機から地上の標的、施設、活動を調査・監視し、情報収集、脅威評価、地上作戦支援を行う活動です。AGSの任務には、国境監視、対反乱作戦、対テロ作戦、部隊防護などが含まれます。AGS任務は、合成開口レーダー（SAR）、地上移動目標指示レーダー（GMTI）、広域動体画像（WAMI）システムなどの地上監視センサーを搭載したISRプラットフォームを使用して実施されます。これらのプラットフォームは、空中監視、標的追跡、生活パターン分析を用いて、地上の脅威や活動を検知・監視し、軍事、法執行機関、国土安全保障の任務を支援します。

燃料の種類に基づく

水素燃料電池は、水素ガスを燃料源とし、大気中の酸素を用いて電気化学反応によって発電します。航空機搭載型ISRプラットフォームにおいては、水素燃料電池は従来の化石燃料に比べて、エネルギー密度が高く、航続時間が長く、排出量が少ないという利点があります。水素燃料電池を搭載したISRプラットフォームは、頻繁な燃料補給を必要とせずに長期間稼働できるため、長期監視任務や遠隔操作に最適です。

バッテリー駆動のISRプラットフォームは、充電式バッテリーを主電源として搭載システムと推進システムに電力を供給します。リチウムイオンバッテリーは、エネルギー密度が高く、軽量で、充電時間が短いため、電動UAV/UASに広く使用されています。バッテリー駆動のISRプラットフォームは、静かに動作し、メンテナンスの手間が少なく、排出物も発生しないため、秘密監視、都市環境、低騒音・低排出が求められる機密性の高い作戦に最適です。

空中ISR市場の地域分析

北米：成長率7.6％を誇る主要地域

北米の空中情報監視偵察（ISR）市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると推定されています。米国は防衛能力の近代化に投資する主要国です。米国政府と国防総省は、高度に競争の激しい環境でも侵入してデータを収集できる新たなISR能力に資金を提供するため、いくつかの航空プラットフォームの売却を開始する予定です。空軍は、統合軍司令官が適切な意思決定を行うために必要な情報を分析、情報提供、提供するISR任務を実施しています。米国陸軍は、2023年までに将来攻撃偵察機（FARA）の飛行プロトタイプ設計を2つ完成させると発表しました。この2つの設計は、2022年11月の飛行試験の結果によって最終的な落札を競います。さらに、米国陸軍の空中情報監視偵察（ISR）能力は、2023年に高精度探知活用システム（HADES）によって拡張されます。 HADES計画には、グローバル6500型ジェット機1機（追加オプション2機を含む）が含まれ、米陸軍がISR（情報収集・監視・偵察）部隊向けに大型キャビンを備えたビジネスジェット機を開発することを可能にする。最初のHADES機は2023年10月1日に到着予定で、陸軍に「深部探知」能力を提供し、遠距離から高精度で目標を識別、監視、標的設定、攻撃することを可能にする。こうした開発は、予測期間中、同地域の市場成長を促進すると予想される。

アジア太平洋地域：年平均成長率7.7％で成長を続ける地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.7%を示すと予想されている。この成長率は他の市場よりも高い。状況認識システムへのニーズの高まりが、この地域の需要を押し上げている。著名な航空偵察企業であるAirborne ISR社が市場を牽引している。この成長は、中国、インド、韓国などの国々における防衛費の増加に起因すると考えられる。

欧州は、航空機搭載型ISR（情報収集・監視・偵察）システムの世界第2位の市場である。英国、ロシア、フランスなどが軍事近代化計画を拡大し、先進技術を軍事分野に導入していることから、これらの分野への高水準の投資が市場の成長を牽引している。

サウジアラビア、イスラエル、トルコなどの国防予算の増加により、ラテンアメリカ、中東、アフリカの市場は緩やかな成長が見込まれる。ラテンアメリカでは、軍事費の増加と国防軍による次世代技術の活用により、市場が拡大している。