世界の空中情報監視および偵察（ISR）市場規模は、2023年に135億米ドルと評価されました。 2024年の144億米ドルから2032年には252億米ドルに達すると予測されており、2024～2032年の予測期間中に7.2%のCAGRを記録します。安全保障上の懸念の高まり、地政学的緊張、技術の進歩により、空中情報監視および偵察（ISR）業界のシェアは着実に増加しています。
空中情報監視偵察 (ISR) は、通常は航空機または無人航空機 (UAV) などの航空プラットフォームから情報、監視活動、偵察ミッションを収集し、軍事、防衛、安全保障の目的で重要な情報を収集します。ISR 運用では、さまざまなセンサー、カメラ、レーダー システム、通信機器を使用して、地上、海上、空中での活動を観察、検出、分析します。空中情報監視偵察 (ISR) の世界市場では、消費者の嗜好や需要が時折変化しています。この変化は、緊張の高まり、高度な軍事能力の必要性、リアルタイム データの需要の高まりに起因しています。センサー技術、通信システム、データ分析の継続的な進歩により、ISR プラットフォームの機能が大幅に向上しました。さらに、インテリジェンスと機械学習を統合することで、データ分析プロセスと意思決定能力が向上しました。
さらに、多くの国が自国の軍隊を近代化するために防衛予算を増額しています。重点分野の 1 つは、ISR 機能の向上です。その結果、ISR プラットフォームと関連技術の調達が増加しています。特に、自律型空中 ISR プラットフォームへの移行が進んでいます。これらのシステムは、飛行時間の延長、運用リスクの低減、展開の柔軟性の向上などの利点を提供します。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 7.2% |
| 市場規模 | 2023 |
| 急成長市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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ISIS（イラクとシリアのイスラム国）などのテロ組織の台頭や、アフガニスタン、イラク、イスラエル、パレスチナ、シリアでの継続的な反乱により、脅威の監視と対抗のための高度な ISR 機能の重要性が浮き彫りになりました。たとえば、反乱鎮圧作戦では、ISR プラットフォームは反乱軍の隠れ家を特定し、その動きを追跡し、その活動を阻止するために不可欠です。これらのプラットフォームは軍隊にリアルタイムの情報を提供し、民間人の犠牲者を最小限に抑えながら、標的を絞った攻撃、救助活動、人道支援ミッションを実行できるようにします。
これは、世界中のテロリスト集団が引き起こす継続的な課題と、これらの脅威に対抗する上での ISR 機能の重要な役割を浮き彫りにしています。政府と防衛機関は、テロ対策の強化、状況認識の向上、テロ攻撃の防止を目的として、高度な ISR 技術に投資しています。さらに、南シナ海、東ヨーロッパ、中東における地政学的緊張と地域紛争により、軍事活動の監視、領土主張の主張、潜在的敵対者の抑止のための ISR 機能の必要性が高まっています。たとえば、南シナ海では、中国、ベトナム、フィリピンなどの国々による領土主張の競合により、軍事活動と緊張が高まっています。ISR プラットフォームは、海上交通を監視し、違法な漁業活動を検出し、この地域の軍事展開に関する情報を収集します。
これは、地域の安全保障上の脅威に対する懸念の高まりと、国益を守り戦略的安定を確保するためにISRを含む防衛能力を強化する必要性を反映している。各国政府は、紛争地域での監視・偵察能力を向上させるため、高度なISRプラットフォームと技術の購入に資金を割り当てている。
近年、多くの国が財政的制約、戦略的優先事項の変化、政治的懸念により、国防費を削減するよう圧力を受けています。たとえば、米国の国防予算削減は、軍隊全体の調達プログラムと近代化の取り組みを妨げています。その結果、国防省は、有人航空機や ISR などの従来のプラットフォームよりも、サイバー防衛、ミサイル防衛、無人システムなどの重要な機能への投資を優先する場合があります。予算の制約により、ISR プログラムの遅延やキャンセル、調達量の削減、コスト目標の達成のためのシステム パフォーマンスの低下が発生する可能性があります。
さらに、予算の制約により、ISR調達計画や近代化の取り組みが混乱し、新しいプラットフォーム、センサー、テクノロジーの取得が遅れる可能性がある。ISR取得の遅れは、運用能力のギャップ、即応性の低下、老朽化またはレガシーシステムへの依存の増加につながる可能性がある。さらに、予算削減により、ISR研究開発（R＆D）、テクノロジーのアップグレード、維持プログラムへの投資が制限され、これらの能力の長期的な実行可能性と有効性が危険にさらされる可能性がある。インドの2023年の国防予算は5兆9,400億インドルピー（738億米ドル）で、予算規模では米国と中国に次いで世界第3位である。しかし、この半分以上、つまり53％が人員と年金に費やされており、国防調達と近代化の機会が制限されている。
近年、世界中の軍や防衛機関は、ISR ミッションに UAV を使用することを大幅に増やしています。米国軍は、MQ-9 リーパーや RQ-4 グローバル ホークなどの無人航空機 (UAV) を情報収集、監視、偵察 (ISR) ミッションに使用しています。グローバル ホークは、空軍、陸軍、海軍の指揮官にほぼリアルタイムの情報、監視、偵察画像を提供する高高度、長時間滞空型の無人航空システムです。MQ-9 リーパーは、最大 50,000 フィートの高度を飛行し、27 時間以上偵察ミッションを実行できる UAV です。リーパーは、情報収集、近接航空支援、戦闘捜索救助、精密攻撃など、さまざまなミッションに使用されます。
さらに、商業用 UAV 市場は急速に拡大しており、航空写真、測量、農業、インフラ検査などの用途で UAV プラットフォームとセンサーの技術進歩とコスト削減が推進されています。さらに、UAV は国境監視や国土安全保障の任務にもますます利用され、国境、海岸線、重要なインフラを不法移民、密輸、テロ活動などの脅威から保護しています。イスラエルとウクライナは FPV ドローンを導入しており、これは現代の戦争に変革をもたらしました。その結果、各国はリアルタイムの状況認識、偵察能力の向上、外科用弾薬の投下などのメリットを享受しています。
その結果、ISR ミッション用の無人航空機 (UAV) の需要が高まり、空中 ISR 分野における市場の成長とイノベーションの大きなチャンスが生まれています。UAV には、長い耐久性、持続的な監視機能、運用の柔軟性など、明確な利点があり、さまざまなセキュリティ上の課題やミッション要件に対処するための理想的なプラットフォームとなっています。
有人 ISR プラットフォームは最大の市場シェアを占めています。有人 ISR プラットフォームは、人間のパイロットまたは乗組員が操縦して情報収集、監視、偵察任務を遂行する航空機または航空機です。これらのプラットフォームは通常、訓練を受けたパイロットとセンサー オペレーターが搭乗し、搭載センサー、カメラ、通信システムを使用してリアルタイムの情報データを収集および分析します。有人 ISR 航空機には、固定翼飛行機、回転翼ヘリコプター、および電気光学/赤外線 (EO/IR) カメラ、レーダー システム、信号諜報 (SIGINT) 装置などのさまざまなセンサーを装備した特定のミッション航空機が含まれます。有人 ISR プラットフォームは柔軟性、適応性、およびミッション持続性の利点を提供し、オペレーターが変化するミッション要件と運用環境に動的に対応できるようにします。
無人 ISR プラットフォームは、予測期間中に最も速い CAGR で成長すると予想されています。無人 ISR プラットフォームは、無人航空機 (UAV) または無人航空機システム (UAS) とも呼ばれ、搭乗した人間のオペレーターがいなくても ISR ミッションを遂行できるように設計された遠隔操縦または自律飛行の航空機です。UAV/UAS は、小型の手動発射ドローンから、広範囲にわたる監視ミッションを遂行できる大型の長時間飛行システムまで多岐にわたります。無人 ISR プラットフォームには、人間の作業員に対するリスクの低減、耐久性の向上、複雑または過酷な環境での運用の柔軟性の向上など、いくつかの利点があります。これらのプラットフォームは、EO/IR カメラ、SAR、SIGINT 機器、電子戦 (EW)ペイロードなどの多くのセンサーを輸送して、インテリジェンス データを収集し、地上のオペレーターまたはコマンド センターにリアルタイムの状況認識を提供できます。無人 ISR プラットフォームは、国家の安全保障と防衛の目的を支援するための継続的な監視と迅速な対応能力を提供し、現代の戦争、対テロ作戦、国境監視、災害対応に不可欠です。
海上哨戒とは、領海、排他的経済水域 (EEZ)、国際水域を含む海域を監視および監視し、違法漁業、密輸、海賊行為、海上テロなどの海上脅威を検出、追跡、対応することです。海上哨戒任務では、レーダー、電気光学/赤外線 (EO/IR) カメラ、自動識別システム (AIS)受信機などの海上監視センサーを備えた有人および無人の ISR プラットフォームを使用します。これらのプラットフォームは、海岸線、航路、海上のチョークポイントを巡回し、海事当局と海軍にリアルタイムの状況認識 (MDA) と海上安全保障活動を提供します。
空中地上監視 (AGS) は、航空機から地上の目標、施設、活動を調査および監視して、情報を収集し、脅威を評価し、地上作戦を支援します。AGS の任務には、国境監視、反乱鎮圧作戦、テロ対策、部隊保護が含まれます。AGS の任務は、合成開口レーダー (SAR)、地上移動目標指示器 (GMTI) レーダー、広域動画像 (WAMI) システムなどの地上監視センサーを備えた ISR プラットフォームを使用して実行されます。これらのプラットフォームは、空中監視、目標追跡、生活パターン分析を使用して、地上の脅威と活動を検出および監視し、軍事、法執行機関、国土安全保障の任務を支援します。
水素燃料電池は、水素ガスを燃料源として、大気中の酸素を電気化学反応で利用して電気を生成します。空中 ISR プラットフォームの場合、水素燃料電池は従来の化石燃料よりもエネルギー密度が高く、耐久性が長く、排出量が少ないという利点があります。水素燃料電池で駆動する ISR プラットフォームは、頻繁な燃料補給を必要とせずに長期間稼働できるため、長期の監視ミッションや遠隔操作に最適です。
バッテリー駆動の ISR プラットフォームは、機内および推進システムに電力を供給するための主なエネルギー源として充電式バッテリーを使用します。リチウムイオン バッテリーは、エネルギー密度が高く、軽量設計で、充電が速いため、電動 UAV/UAS で広く使用されています。バッテリー駆動の ISR プラットフォームは静かに動作し、メンテナンスがほとんど必要なく、排出物も出ないため、秘密の監視、都市環境、低騒音と低排出が求められる機密性の高い操作に最適です。
北米の空中情報監視偵察 (ISR) 市場シェアは、予測期間中に 7.6% の CAGR で成長すると予測されています。米国は防衛能力の近代化における主要な投資国です。米国政府と国防総省は、非常に競争の激しい環境に侵入してデータを収集できる新興の ISR 機能に資金を提供するために、いくつかの航空プラットフォームの売却を開始する予定です。空軍は ISR ミッションを実施して、統合軍司令官が適切な決定を下すために必要な情報を分析、通知、提供します。米国陸軍は、2023 年までに将来攻撃偵察機 (FARA) の飛行プロトタイプ設計 2 つを完成させると発表しました。2 つの設計は最終賞を競い合い、2022 年 11 月に行われる飛行競技の結果を決定します。さらに、米国陸軍の航空情報監視偵察 (ISR) 機能は、高精度検出および活用システム (HADES) によって 2023 年に拡張されます。 HADES プログラムには、Global 6500 ジェット機 1 機と、さらに 2 機のオプションが含まれ、米陸軍は ISR 艦隊用の大型キャビンのビジネス ジェット機を開発できるようになります。最初の HADES 航空機は 2023 年 10 月 1 日に到着する予定で、陸軍に「ディープ センシング」機能を提供します。これにより、長距離から高精度でターゲットを識別、監視、ターゲット設定、攻撃できるようになります。このような開発により、予測期間中にこの地域の市場成長が促進されると予想されます。
アジア太平洋地域は、予測期間中に 7.7% の CAGR を示すことが予想されています。成長率は他の市場よりも高くなっています。状況認識システムに対するニーズの高まりにより、この地域での需要が高まっています。有名な航空スキャン会社である Airborne ISR が市場を牽引しています。この増加は、中国、インド、韓国などの国での防衛費の増加によるものです。
ヨーロッパは、空中 ISR の世界第 2 位の市場です。英国、ロシア、フランスなどによる軍事近代化プログラムの拡大と軍事への先進技術の導入により、これらの分野への高水準の投資が市場を前進させています。
ラテンアメリカ、中東、アフリカの市場は、サウジアラビア、イスラエル、トルコなどの国防予算の増加により、緩やかに成長するでしょう。ラテンアメリカでは、軍事費の増加と国防軍による次世代技術の活用により、市場が拡大しています。
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