空中情報監視偵察（ISR）市場 サイズと展望 2024-2032

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空中ISR市場の成長要因

増大する安全保障上の脅威と地政学的緊張

ISIS（イラク・シリア・イスラム国）などのテロ組織の台頭、そしてアフガニスタン、イラク、イスラエル、パレスチナ、シリアにおける継続的な反乱活動は、脅威の監視と対抗における高度なISR能力の重要性を浮き彫りにしています。例えば、反乱鎮圧作戦において、ISRプラットフォームは反乱勢力の隠れ家を特定し、その動きを追跡し、活動を阻止するために不可欠です。これらのプラットフォームは軍隊にリアルタイムの情報を提供し、民間人の犠牲を最小限に抑えながら、標的を絞った攻撃、救出活動、人道支援ミッションの遂行を可能にします。

• 経済平和研究所（IEP）の2024年報告書によると、2023年のテロ関連の死者数は22%増加し、8,352人となり、2017年以来の最高水準となりました。しかし、この数字は2015年のピーク時と比べると依然として23%低い水準です。

これは、世界中のテロリスト集団がもたらす継続的な課題と、これらの脅威に対抗する上でISR（情報監視・偵察）能力が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。各国政府と防衛機関は、テロ対策の強化、状況認識の向上、テロ攻撃の防止を目的として、高度なISR技術への投資を行っています。さらに、南シナ海、東欧、中東における地政学的緊張と地域紛争により、軍事活動の監視、領有権主張の主張、潜在的敵対勢力の抑止を目的としたISR能力の必要性が高まっています。例えば、南シナ海では、中国、ベトナム、フィリピンなどの国々による領有権の競合により、軍事活動と緊張が高まっています。ISRプラットフォームは、海上交通の監視、違法漁業の検知、そして地域における軍事展開に関する情報を収集します。

• さらに、ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、世界の軍事費は2023年に前年比9%増の2.2兆米ドルという過去最高額に達すると予測されています。この増加は、ロシアのウクライナ侵攻によって引き起こされた地政学的緊張の高まりによって促進されました。

これは、地域の安全保障上の脅威に対する懸念の高まりと、国益の保護と戦略的安定の確保のためにISRを含む防衛能力を強化する必要性を反映しています。各国政府は、紛争地域における監視・偵察能力の向上を目指し、高度なISRプラットフォームと技術の購入に資金を投入しています。

空中ISR市場の制約

予算制約と国防予算削減

近年、多くの国は財政的制約、戦略的優先事項の変化、そして政治的懸念から、国防費削減の圧力に直面しています。例えば、米国における国防予算削減は、軍全体の調達プログラムと近代化の取り組みを阻害しています。その結果、国防省は、有人航空機やISRといった従来のプラットフォームよりも、サイバー防衛、ミサイル防衛、無人システムといった重要な能力への投資を優先する可能性があります。予算制約は、ISRプログラムの遅延や中止、調達量の削減、あるいはコスト目標達成のためのシステム性能の低下につながる可能性があります。

• 議会予算局（CBO）によると、米国の国防費は2023年にはGDPの3.1%となり、2033年には2.8%に減少すると予想されています。これは金利上昇によるもので、金利は2023年にはGDPの2.5%、2030年代末にはほぼ4%に達すると見込まれています。CBOはまた、裁量的国防費がGDPの3%から2.5%に減少すると予測しています。同様に、財政緊縮に直面している欧州諸国は国防予算を削減しており、ISR能力やその他の防衛システムへの投資が制限されています。

さらに、予算制約はISR調達計画や近代化の取り組みに支障をきたし、新しいプラットフォーム、センサー、技術の取得を遅らせる可能性があります。 ISR（情報・偵察・監視）システムの調達遅延は、運用能力のギャップ、即応性の低下、老朽化システムや旧式システムへの依存度の増加につながる可能性があります。さらに、予算削減はISR研究開発（R&D）、技術向上、維持プログラムへの投資を制限し、これらの能力の長期的な存続可能性と有効性を危うくする可能性があります。インドの2023年度国防予算は5兆9,400億インドルピー（738億米ドル）で、米国と中国に次ぐ世界第3位です。しかし、その半分以上、つまり53%が人員と年金に充てられており、国防調達と近代化の機会を制限しています。

空中ISR市場機会

無人航空機（UAV）の需要増加

近年、世界中の軍隊や防衛機関はISR任務におけるUAVの活用を大幅に増加させています。アメリカ軍は、MQ-9リーパーやRQ-4グローバルホークなどの無人航空機（UAV）を情報収集・監視・偵察（ISR）任務に使用しています。グローバルホークは、高高度・長時間滞空型の無人航空システムで、空軍、陸軍、海軍の指揮官にほぼリアルタイムの情報収集・監視・偵察画像を提供します。MQ-9リーパーは、最大50,000フィートの高度を飛行し、27時間以上の偵察任務を遂行できるUAVです。リーパーは、情報収集、近接航空支援、戦闘捜索救難、精密攻撃など、様々な任務に使用されています。

さらに、商用UAV市場は急速に拡大しており、航空写真撮影、測量、農業、インフラ点検などの用途でUAVプラットフォームとセンサーの技術進歩とコスト削減を促進しています。さらに、UAVは国境監視や国土安全保障任務にもますます利用され、国境、海岸線、重要インフラを不法移民、密輸、テロ活動などの脅威から守っています。イスラエルとウクライナはFPVドローンを配備し、現代の戦争に変革をもたらしました。これにより、各国はリアルタイムの状況認識、偵察能力の向上、医療用兵器の投下といったメリットを享受できるようになりました。

結果として、ISR任務における無人航空機（UAV）の需要の高まりは、空中ISR分野における市場の成長とイノベーションの大きな機会となっています。UAVは、長い航続時間、持続的な監視能力、運用の柔軟性といった明確な利点を備えており、様々な安全保障上の課題や任務要件に対処するための理想的なプラットフォームとなっています。

航空機ISR市場セグメント分析

タイプ別

有人ISRプラットフォームは最大の市場シェアを占めています。有人ISRプラットフォームは、人間のパイロットまたは乗組員が操縦し、情報収集、監視、偵察任務を遂行する航空機または航空機です。これらのプラットフォームは通常、訓練を受けたパイロットとセンサーオペレーターが搭乗し、搭載センサー、カメラ、通信システムを使用してリアルタイムの情報データを収集・分析します。有人ISR航空機には、固定翼航空機、回転翼ヘリコプター、そして電気光学/赤外線（EO/IR）カメラ、レーダーシステム、信号諜報（SIGINT）装置などの様々なセンサーを搭載した特殊任務航空機が含まれます。有人ISRプラットフォームは柔軟性、適応性、そして任務遂行能力といった利点を提供し、変化する任務要件や運用環境にオペレーターが動的に対応することを可能にします。

無人ISRプラットフォームは、予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予想されています。無人ISRプラットフォームは、無人航空機（UAV）または無人航空機システム（UAS）とも呼ばれ、搭乗する操縦士がいなくてもISRミッションを遂行できるように設計された遠隔操縦または自律飛行の航空機です。UAV/UASは、小型の手動発射式ドローンから、広大な地域にわたる広範な監視ミッションを遂行できる大型の長時間飛行システムまで多岐にわたります。無人ISRプラットフォームには、人員へのリスク低減、飛行時間の向上、複雑または敵対的な環境における運用柔軟性の向上など、さまざまな利点があります。これらのプラットフォームは、EO/IRカメラ、SAR、SIGINT機器、電子戦（EW）ペイロードなど、多数のセンサーを搭載でき、情報データを収集し、地上のオペレーターや司令センターにリアルタイムの状況認識を提供します。無人ISRプラットフォームは、現代戦、対テロ作戦、国境監視、災害対応において不可欠であり、国家安全保障と防衛目標を支える持続的な監視と迅速な対応能力を提供します。

用途別

海上哨戒とは、領海、排他的経済水域（EEZ）、国際水域を含む海域の監視と監視を行い、違法漁業、密輸、海賊行為、海上テロなどの海上脅威を検知、追跡、対応する活動です。海上哨戒任務では、レーダー、電気光学/赤外線（EO/IR）カメラ、自動識別装置（AIS）受信機などの海上監視センサーを搭載した有人および無人のISRプラットフォームが使用されます。これらのプラットフォームは、海岸線、航路、海上チョークポイントを巡回し、海事当局と海軍にリアルタイムの状況認識（MDA）と海上安全保障活動を提供します。

空中地上監視（AGS）は、航空機から陸上の目標、施設、活動を調査・監視し、情報収集、脅威評価、地上作戦支援を行います。AGSの任務には、国境監視、反乱鎮圧作戦、テロ対策、武力防護が含まれます。AGSの任務は、合成開口レーダー（SAR）、地上移動目標指示器（GMTI）レーダー、広域動画像（WAMI）システムなどの地上監視センサーを搭載したISRプラットフォームを用いて実施されます。これらのプラットフォームは、空中監視、目標追跡、生命パターン分析を用いて地上の脅威や活動を検知・監視し、軍事、法執行機関、そして国土安全保障の任務を支援します。

燃料の種類に基づく

水素燃料電池は、水素ガスを燃料源とし、大気中の酸素を用いて電気化学反応により発電します。空中ISRプラットフォームにおいて、水素燃料電池は従来の化石燃料と比較して、高いエネルギー密度、長い耐久性、そして低い排出量を実現します。水素燃料電池を搭載したISRプラットフォームは、頻繁な燃料補給を必要とせずに長時間稼働できるため、長期監視ミッションや遠隔操作に最適です。

バッテリー駆動型ISRプラットフォームは、機体および推進システムに電力を供給するための主電源として充電式バッテリーを使用します。リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度、軽量設計、そして急速充電という特長から、電動UAV/UASで広く使用されています。バッテリー駆動の ISR プラットフォームは静かに動作し、メンテナンスがほとんど必要なく、排出物を出さないため、秘密の監視、都市環境、低騒音と低排出が求められる機密性の高い操作に最適です。

空中ISR市場の地域分析

北米：7.6%の成長率を誇る主要地域

北米の空中情報監視偵察（ISR）市場シェアは、予測期間中に7.6%のCAGRで成長すると予測されています。米国は防衛能力の近代化に積極的に投資しています。米国政府と国防総省は、競争の激しい環境において侵入・データ収集を可能にする新たなISR能力への資金提供を目的として、いくつかの航空プラットフォームの売却を開始する予定です。空軍はISRミッションを実施し、統合軍司令官が適切な意思決定を行うために必要な情報を分析、情報提供、提供します。アメリカ陸軍は、2023年までに将来型攻撃偵察機（FARA）の飛行可能な試作機2機を完成させると発表した。この2機は最終選考を競い合い、2022年11月に行われる試作機の飛行試験の結果が決定される。さらに、アメリカ陸軍の航空情報監視偵察（ISR）能力は、高精度探知・活用システム（HADES）によって2023年に拡張される。HADESプログラムには、Global 6500ジェット機1機が含まれ、さらに2機のオプションも用意されている。これにより、アメリカ陸軍はISR機隊向けに大型キャビンのビジネスジェット機を開発することができる。最初のHADES機は2023年10月1日に到着する予定で、陸軍に「ディープセンシング」能力を提供することになる。これにより、長距離からの標的を高精度に識別、監視、照準、攻撃することが可能になる。こうした発展は、予測期間中、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域：年平均成長率7.7%で成長する地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率7.7%で成長すると予想されています。この成長率は他の市場よりも高い水準です。状況認識システムへの需要の高まりが、この地域の需要を押し上げています。著名な空中スキャン企業であるAirborne ISRが市場を牽引しています。この成長は、中国、インド、韓国などの国々における国防費の増加に起因しています。

ヨーロッパは、空中ISRの市場規模で世界第2位です。これらの分野への高水準の投資は、英国、ロシア、フランスなどによる軍事近代化プログラムの拡大と先進技術の軍事導入により、市場を牽引しています。

ラテンアメリカ、中東、アフリカの市場は、サウジアラビア、イスラエル、トルコなどの国防予算の増加により、緩やかに成長する見込みです。ラテンアメリカでは、軍事費の増加と国防軍による次世代技術の活用により、市場が拡大しています。

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空中情報監視偵察（ISR）市場のトップ競合他社

1. BAE Systems PLC
2. L3Harris Technologies Inc.
3. Kratos Defense & Security Solutions Inc.
4. Thales Raytheon Systems
5. Elbit Systems Ltd
6. UTC Aerospace Systems (United Technologies Corporation)
7. General Dynamics
8. CACI International Inc.
9. Northrop Grumman Corporation
10. Lockheed Martin Corporation
11. FLIR Systems Inc.
12. Airbus
13. General Atomics

最近の開発状況

• 2024年4月 - BAEシステムズは、NASAのカラザーズ天文台の統合を完了しました。
• 2024年4月 - L3ハリス・テクノロジーズ傘下のエアロジェット・ロケットダインとNASAは、NASAのSLS（スペース・ローンチ・システム）ロケット向けRS-25エンジンの新バージョンの認証に必要なすべてのホットファイア試験を完了しました。これらのエンジンは、SLSの5回目の飛行から始まるアルテミス計画で使用される予定です。
• 2024年4月 - クレイトスは、米陸軍向けに低軌道衛星通信（LEO）における完全仮想化衛星通信の実証を行いました。