航空機エンジン試験セル市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

新規試験施設の設立への投資増加

調査結果によると、新規試験施設の建設への投資増加は、航空機エンジン試験セル市場の成長を牽引する重要な要因となっています。航空旅行の増加に伴い、メーカーは効率性とスループットの向上をより重視するようになっています。そのため、現在および将来のスループット要件に適切に対応するために、新規施設の建設、改修、または追加施設の建設が行われています。航空機および宇宙船の安全性と効率性を確保するため、これらの新規施設は最新の推進技術、再生可能燃料、そして持続可能性のための電動化に対応できるように設計されています。

さらに、GEエアロスペースは2024年に6億5,000万米ドルを投資し、そのうち4億5,000万米ドルを新規機械、検査装置、施設の改修、そして新たな試験および安全性の向上に充てる予定です。 GEは、マサチューセッツ州リンに3,100万米ドルを投資し、テストセルの改修、ツールの刷新、その他エンジン製造と研究を支援する施設の強化を行います。

試験業界における卓越性の基準

この業界は、主に民間航空機とそれに関連する整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスの需要の高まり、そしてジェットエンジン試験室の保守と近代化によって推進されています。エンジン試験室の使用は、航空機エンジンの有効性、信頼性、安全性を保証するために不可欠です。これらの専用施設内で、エンジニアは幅広い飛行条件をシミュレートし、エンジン性能パラメータを定量化し、航空機に組み込む前にエンジンが厳格な安全基準を満たしていることを検証することができます。

• 例えば、2023年は航空機受注が過去最高を記録し、2022年から91%増加しました。単通路機の受注は78%増加し、ワイドボディ機の受注は169%急増しました。 2023年、エアバスは735機の民間航空機を納入しました。これは2022年比11%の増加です。ボーイングとエアバスはともに2023年12月に好調な受注・納入実績を報告しました。さらに、IATA（国際航空運送協会）の年次調査によると、2024年末までに全地域の航空需要がパンデミック前の水準を上回ると予想されています。世界的な信用格付け会社であるモーニングスターDBRSは、2024年も世界の旅行需要は堅調に推移し、アジア太平洋地域は回復し、その他のほとんどの地域では旅客数が2019年の水準を上回ると予測しています。したがって、これらの要因が予測期間中に市場の成長を牽引すると予想されます。

市場の制約

老朽化した施設

既存の試験施設の老朽化は、航空機エンジン試験セル市場の成長を著しく阻害しています。これらの施設の運用寿命は50年に達することもありますが、その能力を超えるレベルの試験が頻繁に行われています。メンテナンスによって部品の寿命は延びるかもしれませんが、生産能力の制約を十分に緩和できない可能性があります。このような状況では、現在および将来の要件に効率的に対応するために、試験施設の増設、改修、または新設が必要となります。老朽化した施設が継続的に機能し、業界の要件を効果的に満たすためには、継続的な改善、調整、そして維持管理が不可欠です。

市場機会

高度なソリューションへの需要

革新的なソリューションへの需要により、航空機エンジン試験セル市場には大きなビジネスチャンスが存在します。航空技術の進歩に伴い、エンジンの検証と試験はより厳格化する必要があります。この需要が、この市場の拡大を牽引しています。これには、テストベンチ、データ収集システム、制御システム、ソフトウェア、補助システムなど、航空機エンジンテストセル向けの様々なソリューションが含まれます。

持続可能な航空燃料（SAF）の導入など、新たな航空機プログラムの出現や、航空旅行の世界的な拡大に伴い、高度なテストセルソリューションに対する需要が高まっています。航空エンジンメーカーは、テスト能力を強化し、エンジンの安全性、有効性、信頼性を保証するために、最先端技術の追求に取り組んでいます。革新的なソリューションに対する需要の高まりにより、航空機エンジンテストセル市場は大幅に拡大すると予想されます。

セグメント分析

タイプ別

市場はさらに、タイプ別にコンポーネントテストセルとホールマシンテストユニットに分類されます。部品やシステムなど、特定の航空機エンジンコンポーネントの有効性と信頼性を確保するため、これらのテストセルはそれらを評価・試験するように設計されています。エンジンコンポーネントの機能と品質は、エンジンシステム全体に統合される前に、コンポーネントテストセルによって厳密に評価されます。ホールマシンテストユニットセグメントは、航空機エンジンの安全性、性能、有効性を評価するテストユニットで構成されています。ホールマシンテストユニットは、完全に組み立てられたエンジンの動作パラメータを検証し、徹底的なテストを実施することで安全基準への適合性を確保します。

エンドユーザー別

市場はさらに、エンドユーザー別にOEM、MRO、航空会社、オペレーターに分類されます。航空機エンジンを製造する組織はOEMです。試験室は、航空機へのエンジン搭載前に、その機能、信頼性、安全性を検証するために使用されます。MROは、航空機エンジンの整備・修理を専門とするサービスプロバイダーです。MROは、修理、問題の診断、そしてテストセルを用いたエンジン性能の検証を行います。運航会社と航空会社は、航空機の運航に携わり、エンジン試験サービスを利用する事業体です。これらの企業は、MROサービスプロバイダーと提携し、航空機エンジンの整備・修理を監督しています。

最終用途産業別

最終用途産業は、市場をさらに民間セクターと軍事セクターに細分化します。予測期間を通じて、市場は民間最終用途セクターによって支配されると予想されます。このセクターは、運航効率、整備、修理を向上させるためにエンジン試験サービスを利用する民間航空会社と運航会社で構成されています。民間セクターでは、航空会社と整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスプロバイダーが協力して、航空機エンジンの修理・整備を行っています。 軍用機および関連用途向けのエンジン試験サービスを必要とする防衛機関および軍事事業者は、軍事最終用途産業を構成しています。民間および軍事目的の航空エンジン試験施設の提供において60年以上の経験を誇る専門組織であるSafran Test Cellsは、ターンキー試験施設プロジェクト、アップグレード、データ収集・制御システム、エンジン試験装置、およびサービスを通じて、民間市場と軍事市場の両方の要件に対応しています。

販売時点別

市場は販売時点別に、新規設置、改修・アップグレード、保守、およびサービスにさらに細分化されています。エンジンの試験および検証に対する需要の高まりに対応するため、このセクションには、複数の場所における最新の航空エンジン試験セルの設置が含まれます。最新の推進技術に対応し、厳格な試験プロセスを保証できる、現代的かつ最先端の試験セル施設への需要に応えるため、近年、新規設備の建設が進められています。改修・アップグレード部門では、既存の試験セル施設の性能、容量、効率性を向上させるためのアップグレードや改修を実施しています。既に稼働中の航空エンジン試験セルに提供される保守・サービスには、継続的な保守、修理、運用サポートがすべて含まれています。このセクションでは、最高レベルの性能と信頼性を保証するために、試験セル機器の定期的な保守、校正、サービスを実施することの重要性について説明します。

地域分析

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域の航空機エンジンテストセル市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.6%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域の航空産業は急速に拡大しており、航空機エンジンテストセルソリューションのダイナミックな市場を形成しています。この地域における航空産業の拡大は、航空旅行の増加、格安航空会社（LCC）、政府のインフラ整備といった要因によって牽引されています。航空機エンジンの自主生産という目標は、試験施設や研究開発施設への多額の投資につながりました。

さらに、アジア太平洋地域は成長を続けており、中国、インド、日本、韓国などの国々が航空宇宙産業の生産や研究開発に多額の投資を行っています。例えば、中国・上海に設立された中国商用飛機有限公司（COMAC）のエンジンテストセンターは、アジア太平洋地域における航空機エンジンテストセルへの大規模な投資を示しています。この最先端の研究所には、COMACが開発したARJ21リージョナルジェットやC919ナローボディ旅客機などの航空機エンジンの性能、耐久性、環境試験を実施できる高度な試験室が備わっています。2022年には、中国の中国商用飛機集団（COMAC）が製造した双発ナローボディ機C919が、上海浦東国際空港で初納入前飛行試験を完了しました。2023年5月28日には、C919の初号機が上海虹橋空港から北京行きの商用飛行に出発しました。C919は、エアバスA320neoやボーイング737 MAX 8と競合するように設計されています。

北米：成長地域

北米は、予測期間中に4.3%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。米国とカナダを含む北米には、世界有数の航空宇宙企業、エンジンメーカー、試験施設が数多く存在します。この地域の主要企業には、ゼネラル・エレクトリック・アビエーション、プラット・アンド・ホイットニー、ロールス・ロイス・ノースアメリカ、ハネウェル・エアロスペースなどがあり、いずれも様々な航空エンジン向けの高度なエンジン試験セルを運営しています。連邦航空局（FAA）やカナダ運輸省民間航空局（TCCA）などの規制機関は、北米における航空機エンジンの試験および認証活動を監視しています。これらの機関は、耐空性基準、認証要件、そしてエンジン試験施設と試験方法に関する規制を定めています。規制基準への準拠は、エンジン認証の承認と航空エンジンの安全性と信頼性の確保に不可欠です。

さらに、航空宇宙産業協会（AIA）は、北米の航空宇宙・防衛（A&D）事業が2023年に4,180億米ドルの経済価値を生み出すと予測しています。これは、米国の名目GDP全体の1.65%に相当します。 AIAは、航空輸送の安全性向上、米国の安全保障、そして探査とイノベーションの促進において会員を支援することを目指しています。2021年、米国の航空宇宙・防衛産業は210万人以上を雇用しました。2023年11月時点で、このセクターの正社員（FTE）は756,679人、パートタイム労働者は115,023人でした。したがって、エンジンの試験と認証は航空宇宙サプライチェーンの重要な要素であり、業界全体の成長と競争力の推進に貢献しています。

ヨーロッパは航空宇宙産業の製造、研究開発の中心地であり、フランス、ドイツ、英国、スペインが先頭に立っています。例えば、ロールス・ロイスは2023年5月、英国ダービーにあるテストベッド80施設でUltraFan技術デモンストレーターの初期試験を完了したと発表しました。UltraFanジェットエンジンは、ロールス・ロイスの次世代エンジンの一部であり、今後10年以内に発売される予定です。この世界クラスの施設には、性能、耐久性、高度、氷結試験など、複数の航空機エンジン試験を実施できる様々な試験室が備えられています。この施設は、ロールス・ロイスの民間航空機エンジン、軍用航空機エンジン、ビジネス航空機エンジンを含むエンジンポートフォリオの開発、認証、製造を支える上で極めて重要な役割を果たしています。

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航空機エンジン試験セル市場のトップ競合他社

1. Safran
2. MDS Aero Support Corporation
3. CEL Aerospace
4. Mitsubishi Heavy Industries
5. Calspan Corporation
6. Emirates Engineering
7. Mitsubishi Heavy Industries
8. TAE Aerospace
9. Pratt and Whitney Canada (P&WC)
10. MTU Maintenance Zhuhai Jinwan

最近の進展

• 2023年7月 - プラット・アンド・ホイットニー・カナダ（P&WC）は、アブダビにあるH+Sアビエーションが運営するエンジン試験施設を承認しました。この施設はPW200およびPT6C-67シリーズエンジンを専門としています。H+Sアビエーションが中東におけるこれらのエンジンシリーズのOEM指定プロバイダーに指定されたことは、この地域の回転翼航空機の顧客にとって非常に重要な成果です。GCAAおよびEASA認証に加え、この施設のオンサイト試験セルは包括的なエンジン修理およびオーバーホール機能を備えており、お客様はエンジンの機能を維持するための優れたサービスを受けることができます。
• 2023年6月 - MTUメンテナンス珠海金湾支店が、中国で2番目のエンジン試験セルの設置場所として指定されました。 6万ポンド推力試験セルは、ナローボディエンジン、特にプラット・アンド・ホイットニー社製のPW1100G-JMおよびV2500モデルに対応するよう特別に設計されています。年間約260件の試験を実施できるこの施設は、2025年に稼働開始予定です。