航空機避難市場 サイズと展望 2025-2033

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航空機避難市場の成長要因

安全規制と基準

米国のFAA（連邦航空局）、欧州のEASA（欧州航空安全局）、そしてICAO（国際民間航空機関）は、航空機の設計、設備、運航に関する厳格な安全要件を世界規模で策定し、施行しています。これらの法律は、避難システムを含む様々な航空安全問題をカバーしています。米国の連邦航空規則（FAR）第25部は、輸送機カテゴリーの航空機の耐空性に関する規則を定めています。第25.803条は、緊急避難設備に関する要件を詳細に規定しています。この規則では、製造業者に対し、利用可能な出口の半分を使用して90秒以内にすべての乗客を避難させることができることを実証することが求められています。FAAによると、FAAは複数の航空機の避難能力を検証するための実験を実施しました。これらの試験には、ボランティア乗客による模擬緊急航空機避難が含まれていました。これらの試験結果は、避難システムの安全規則に直接影響を与え、その策定に反映されます。

欧州航空安全機関（EASA）は、航空機の安全に関する法律と基準を策定しており、その中には避難に関するものも含まれています。航空会社と欧州の航空機メーカーは、認証を取得するためにEASAの安全基準を遵守する必要があります。ICAOは、国際民間航空の規則と慣行を世界的に策定・推進しています。国際民間航空機関（ICAO）の「付属書6：航空機運航」には、航空機の避難を含む乗客の安全と緊急手順に関する要件が示されています。これらの要因は、航空機避難市場の動向に影響を与えると予想されます。

市場の制約

高い開発コスト

高度な航空機避難システムの有効性と安全規則への準拠を確保するには、広範な研究、エンジニアリング、試験が必要です。これらの作業には多くのリソースが必要であり、費用がかかる可能性があります。さらに、これらの機能を新しい航空機に統合すると、総生産コストが増加します。これらの脱出システムは航空機の設計に統合する必要があり、設計は複雑でエンジニアリングスキルが求められる場合があります。古い航空機に最新の脱出システムを後付けするには、設置費用も発生します。例えば、脱出スライドを設置するには、航空機の構造変更が必要になります。

航空会社筋によると、往復の脱出飛行の費用は1兆1000万ルピー以上で、飛行時間に応じて金額は増加します。この費用には、乗務員、燃料、航行、着陸、駐機にかかる税金が含まれます。乗客の安全と規制遵守の観点から、脱出システムの不備が及ぼす可能性のある影響を考慮すると、メーカーと航空会社は初期費用が高くても、安全性の向上を優先しています。

市場機会

拡大する航空業界

過去数十年にわたり、世界の商業航空業界は着実に成長してきました。 COVID-19パンデミック以前、国際航空運送協会（IATA）は、旅客数が2037年までに倍増の82億人に達すると予測していました。中国とインドを含むアジア太平洋地域は、商業航空事業の拡大を大きく牽引してきました。この地域では、国内および国際航空輸送の両方で急速な成長が見られてきました。IATAによると、航空業界の純利益は2023年に98億米ドル（純利益率1.2%）に達すると予測されており、これは以前の予測である47億米ドル（2022年12月時点）の2倍以上となります。IATAの2023年5月の旅客調査データによると、旅行者の41%が今後12か月間の旅行量が前年より増えると予想し、49%は同量を維持すると予想しています。

さらに、回答者の77%が、現在、パンデミック以前と同程度かそれ以上の旅行をしていると回答しています。その結果、航空機避難市場の洞察は、航空業界の拡大が予測期間にわたる市場の成長に大きく貢献する可能性があることを示しています。

セグメント分析

装備タイプ別

脱出スライドと脱出ラフトが市場シェアの大部分を占めています。脱出スライドと脱出ラフトは、航空機の出口からの緊急脱出時に使用される膨張式装置です。スライドは陸上からの脱出に、ラフトは海上への着陸に一般的に使用されます。客室乗務員は、緊急脱出の際に脱出スライドまたは脱出ラフトを膨張・展開し、乗客と乗員が迅速に機内から脱出できるようにします。また、スライドは滑走路上での陸上からの脱出にも使用されます。

ライフジャケットまたは個人用浮遊装置（PFD）とも呼ばれる救命胴衣は、航空機、特に水上を飛行する際に重要な安全装備です。着水や不時着水の際に、乗客と乗組員を浮かせておくためのものです。

フィットによる

航空機の初期製造時に組立ラインで特定の機器やシステムを組み込むことを、ラインフィット、工場フィット、またはオリジナル機器フィットと呼びます。これは、機器が航空機の元の構成の一部として取り付けられ、その状態で顧客に提供されることを意味します。ラインフィットされた機器は多くの場合、航空機の種類を問わず同一であるため、メーカーにとって製造とメンテナンスが容易になります。

レトロフィット（アフターマーケット設置とも呼ばれます）とは、既に製造され運用されている航空機に機器やシステムを追加またはアップグレードすることです。追加機器を搭載するために、現在の航空機の構造やシステムの変更が必要になる場合があります。

航空機の種類別に見ると、このセグメントはさらにナローボディ機（NB）、ワイドボディ機（WB）、超大型機（VLA）、地域輸送機（RTA）、ジェット戦闘機、ヘリコプターに分類されます。

航空機の種類別

ナローボディ機は通路が1本で、通常は3-3の配列で座席が配置されています。短距離から中距離の旅行によく使用されます。

ワイドボディ機は胴体が広く、通路が多いため、乗客定員が多く、飛行距離が長くなります。長距離旅行や国際旅行によく使用されます。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界市場で大きなシェアを占めています。主要な軍用機および民間航空機のOEMメーカーが北米市場を支配しています。この地域は予測期間中、年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予想されています。この地域には、技術的に高度な機器を開発する重要な市場プレーヤーが存在します。さらに、軽量の航空機避難システムの需要が高まっています。北米地域の市場拡大に最も大きく貢献しているのは米国です。北米の航空機避難市場は、この地域で運航する民間航空機、軍用機、一般航空機向けの避難システムおよび機器の設計、製造、設置、保守で構成されています。

さらに、米国の航空機避難市場は、安全機器およびシステムを専門とするメーカー、サプライヤー、サービスプロバイダーによって支配されています。 Zodiac Aerospace（現在はSafran Groupの子会社）、B/E Aerospace（現在はCollins Aerospaceの子会社）、Survival Systems USAなどの企業がその例です。北米における高度な避難システムへの需要は、連邦航空局（FAA）などの航空当局が課す厳格な安全規制によって牽引されています。これらの規制への遵守は、市場の重要な牽引力となります。安全上のインシデントや技術の進歩に対応して、北米の航空当局は、運航者に対し、既存の航空機に避難システムなどの特定の機器やシステムを後付けすることを要求する耐空性指令（AD）を発行する場合があります。

アジア太平洋：成長地域

ヨーロッパは予測期間を通じて成長が見込まれています。市場リーダーの存在と多数の航空機基地により、ヨーロッパの航空機避難システム市場は市場収益で2番目に高い市場規模を占めています。さらに、ドイツの航空機避難システム市場は最大の市場シェアを占め、一方、イギリスの航空機避難システム市場はヨーロッパで最も急速に成長した市場でした。パンデミックの間、ヨーロッパの航空会社は旅客需要の大幅な減少を経験し、広範囲にわたるフライトのキャンセルや航空機の運航停止につながりました。パンデミックはヨーロッパの航空業界に深刻な影響を与え、航空会社はコスト削減策を講じ、機材拡張計画を延期しました。航空旅行がパンデミックから徐々に回復するにつれて、ヨーロッパの航空会社は、乗客の安全性と規制遵守を向上させるために、最先端の避難システムを備えた機材を近代化する機会を得ています。

さらに、IATAによると、2022年のヨーロッパの空港ネットワーク全体の旅客数は前年比でほぼ倍増（98%増）し、19億4000万人に達し、地域の航空セクターが堅調であることを示しています。ヨーロッパは、環境の持続可能性を促進する航空イニシアチブの最前線に立ってきました。環境に優しい素材を用いた持続可能な避難システムは、欧州市場において競争優位性をもたらす可能性があります。

アジア太平洋地域の航空機避難システム市場は、予測期間中に急速に拡大すると予想されています。これは、この地域における新造機の受注・納入の増加、そして旅客数の増加に伴う商用航空機避難システムの需要増加によるものです。さらに、中国の航空機避難システム市場は最大の市場シェアを占め、インドの市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長しています。国際航空運送協会（IATA）によると、アジア太平洋地域の航空会社は2019年に世界の旅客数の約41.7%を占め、世界最大の航空市場となっています。アジア太平洋地域は世界で最も高い旅客数成長率を記録しており、中国とインドがこの成長に重要な役割を果たしています。各国政府と航空当局は、アジア太平洋地域の空港インフラと安全性の向上に投資しています。これは、避難設備およびシステムのサプライヤーにとってビジネスチャンスとなります。

中東およびアフリカは、緩やかな発展が見込まれています。IATAによると、中東とアフリカを比較すると、中東地域は2022年に収益性を回復する見込みで、旅客搭乗率が他の地域を上回り、約25パーセントポイントの大幅な増加がそれを支えとなるでしょう。アフリカは航空事業にとって依然として厳しい市場であり、経済、インフラ、そして接続性の問題が業界の業績に影響を与えています。

しかしながら、こうした障害にもかかわらず、この地域では依然として航空旅行の需要が堅調であり、収益性回復に向けた業界の継続的な取り組みを支えています。そのため、この地域における航空機避難はまだ初期段階にあります。

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航空機避難市場のトップ競合他社

1. Zodiac Aerospace
2. NPP Zvezda PAO
3. Martin-Baker
4. Cobham
5. Trelleborg
6. Survival Equipment.
7. Dart Aerospace
8. EAM Worldwide
9. UTC Aerospace Systems
10. GKN Aerospace.

最近の開発状況

• 2023年9月 - 電動航空機システムの世界的リーダーであるSafran Electrical and Powerは、バッテリーメーカーNorthvoltの子会社であるCubergと、将来の電動航空機およびハイブリッド航空機向けの航空エネルギー貯蔵システムを共同開発するための産業、技術、商業面での協力契約を締結しました。
• 2023年6月 - Martin-Bakerは、ロッキード・マーティン傘下のシコルスキーとのブラックホーク・ヘリコプター向け兵員座席供給契約の継続を発表しました。