航空機格納庫マーケット

市場概況

世界の航空機格納庫市場規模は、2023年に7億4,160万米ドルと評価され、2032年までに12億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に5.5%のCAGRを記録します。世界の市場シェアは、拡大する商業航空部門と、より大型でより高度な航空機を収容するための専用インフラストラクチャの必要性によって牽引され、航空機の保管およびメンテナンス施設の需要が高まっているため、増加しています。

航空機格納庫は、航空機を保管、保守、整備する専門施設です。これらの構造物は、雨、雪、風、日光などの気象要素から飛行機やヘリコプターを保護します。格納庫は航空業務にとって重要なインフラストラクチャであり、商業、軍事、一般航空の各分野でさまざまな機能を果たしています。世界の航空機格納庫市場の急成長を推進している要因はいくつかあります。航空旅行の需要増加と経済発展に支えられた商業航空部門の拡大により、航空機格納庫を含む空港インフラストラクチャの近代化と拡張の必要性が高まっています。さらに、より大型で高度な航空機の導入など、航空機技術の進歩により、これらの変化する艦隊の要件に対応するための特殊な格納庫施設の需要が高まっています。さらに、厳格な航空機の安全および保守規制により、設備の整った格納庫の重要性が強調されています。専用の格納庫スペースを必要とする民間およびビジネス航空や軍用航空機艦隊の人気が高まっていることも、市場を後押ししています。

主な4つのハイライト

• MRO はタイプ別に市場の成長に影響を与えました。
• 固定は構造上、市場を支配します。
• ナローボディ機は航空機別収益シェアが最も高い。
• プラットフォーム別では商業が最大の市場シェアを占める

市場動向

市場の推進要因

航空旅行の需要増加

経済成長、グローバル化、可処分所得の増加に支えられた航空旅行の需要の高まりが、航空機格納庫の需要を促進しています。航空会社と航空事業者は、増加する乗客と貨物の需要を満たすために航空機の保有数を拡大しており、航空機の保管、整備、修理のための新しい格納庫の建設が必要になっています。IATAによると、世界の航空旅行の需要は2023年に2022年より36.9％増加し、パンデミック前のレベルの94.1％に達しました。2023年12月の総交通量は2022年12月より25.3％増加し、2019年12月のレベルの97.5％に達しました。これらの拡大により、追加の航空機を収容し、整備するための新しい格納庫を建設または拡張する必要があります。航空会社は、航空機が安全要件と規制要件を満たすように適切に保管、整備、整備されるように、格納庫施設に投資しています。

2020年のCOVID-19パンデミックによる一時的な後退により航空旅行需要が急激に落ち込んだにもかかわらず、回復に向けた取り組みが始まっています。ワクチン接種の取り組みが進み、渡航制限が緩和されるにつれて、航空旅行は徐々に回復しています。IATAは、抑制されていた旅行需要、経済回復、消費者信頼感の向上により、世界のRPKが2024年までにパンデミック前のレベルを超えると予測しています。航空旅行の増加が予測されているため、航空会社は引き続き航空機群を拡大すると予想され、増加する航空機を収容するための航空機格納庫の需要が高まります。航空会社が増加する乗客需要に対応するために航空機群を拡大するにつれて、格納庫の新設や既存の格納庫の拡張が、航空機の適切な保管、メンテナンス、サービス施設を確保する上で重要になります。この傾向は、航空機格納庫の世界的な需要を促進する上での航空旅行の成長の重要性を強調しています。

市場の制約

初期コストが高い

航空機格納庫の建設には、土地の取得、建設資材、労働力、インフラ整備など、多額の先行投資が必要です。多額の資本投資が必要となるため、特に規制要件が厳しい地域や建設コストが高い地域では、潜在的な投資家や運営者が市場参入をためらう可能性があります。

さらに、航空機格納庫の建設コストは、サイズ、場所、設計の複雑さ、および規制要件によって異なります。商用または軍用航空機用に設計された大規模な格納庫施設の建設には、数百万ドルかかる場合があります。Shelter Structures によると、独立した一般航空格納庫の建設には、1 平方フィートあたり 60 ～ 120 ドル、または 15,000 平方フィートの格納庫の場合は 900,000 ～ 1,800,000 ドルの範囲です。AVweb によると、平均的な格納庫のコストは 1 平方フィートあたり約 22 ドルですが、一部の地域ではコストが高くなる可能性があります。たとえば、リース所有権の 2 つのドアがある 60x60 のボックス型格納庫のコストは 70,000 ドル、または 1 平方フィートあたり 19.44 ドルになる可能性があります。建設コストに加えて、格納庫プロジェクトでは、公共料金、メンテナンス、保険、固定資産税などの継続的な運用コストが発生する可能性があり、全体的な投資負担が増加します。その結果、格納庫開発プロジェクトの財務面をうまく処理するには、長期的な実行可能性と収益性を確保するために、綿密な計画、リスク評価、財務管理が必要になります。

市場機会

既存施設の近代化とアップグレード

多くの航空機格納庫は時代遅れであったり、業界標準を満たすために必要な最新機能が欠けている場合があります。格納庫の運営者と所有者は、施設の近代化とアップグレードに投資して、運用効率、安全性、持続可能性を向上させることができます。これには、格納庫に高度な技術を導入したり、エネルギー効率を高めたり、スマートな格納庫管理システムを実装したりすることが含まれます。

さらに、既存の施設をアップグレードして業界標準や規制要件の変化に対応する必要性から、改修および近代化プロジェクトが格納庫建設活動のかなりの部分を占めています。 2024年2月、オーストラリア政府は、クイーンズランド州北部の重要な航空および陸上軍事インフラを近代化するための投資を発表しました。 3,500万オーストラリアドル（2,280万米ドル）のプロジェクトでは、タウンズビルのオーストラリア空軍基地とオーストラリア陸軍のラヴァラック兵舎の機能がアップグレードされます。 格納庫の改良は、陸軍の新しいAH-64Eアパッチヘリコプター艦隊をサポートするために昨年発表された7億オーストラリアドル（4億5,580万米ドル）のプログラムによって可能になります。 さらに、改修プロジェクトには、エネルギー効率の高いHVAC（暖房、換気、空調）システムの設置、断熱材のアップグレード、照明の改修、運用効率を高めて環境への影響を軽減する自動化ソリューションが含まれることがよくあります。既存の格納庫を高度なテクノロジーとエネルギー効率の高い機能でアップグレードすることで、関係者は運用効率を向上させ、運用コストを削減し、施設の寿命を延ばすことができ、これらはすべて長期的な持続可能性と収益性に貢献します。

分析

世界の航空機格納庫市場は、タイプ、構造、航空機、プラットフォームに基づいて分類されています。

市場はタイプ別にさらにMRO、組み立て、保管に分類されます。

航空安全と整備業務の重要性が増すにつれ、MRO セグメントがタイプ セグメントを支配しました。また、最も速い成長率を誇っています。MRO 格納庫は、航空機の整備、修理、オーバーホール作業専用の施設です。これらの格納庫には、航空機の検査、修理、部品の交換、改修を容易にするための特殊なインフラストラクチャ、ツール、機器が装備されています。MRO 格納庫は、整備業務のための管理された環境と航空機の整備の効率的なターンアラウンド時間を提供するため、航空機群の耐空性と運用準備の確保に不可欠です。中国やインドなどの発展途上国における新しいグリーンフィールド空港の開発、航空部門の支出の増加、急速な技術進歩が、市場の成長に貢献しています。

組立部門は、予測期間中に高い CAGR で成長すると予想されています。組立格納庫は、航空機の部品、サブアセンブリ、および航空機構造全体の組立てと製造を目的として設計されています。これらの格納庫には、組立ライン、ワークステーション、ツール、および昇降装置が装備されており、組立工程を簡素化しています。組立格納庫は、胴体と翼の組立て、エンジンの取り付け、および最終的な航空機の統合など、航空機製造のさまざまな段階に対応できます。これらの施設は航空機製造において重要な役割を果たしており、メーカーは製造工程を合理化し、ワークフローの効率を改善し、品質を確保することができます。この部門の成長は、世界的な航空機の受注増加によるものです。メーカーは、航空機の受注増加に応じて組立格納庫を建設すると予想されています。

構造に基づいて、市場は固定式とポータブル式に細分化されています。

固定式セグメントは2023年に最も高い市場シェアを獲得しました。空港に付属する従来の格納庫のほとんどは固定構造であるため、このセグメントは2023年に高い市場シェアを獲得しました。固定式格納庫は、鋼鉄、コンクリート、アルミニウムなどの従来の材料を使用して現場で建設された恒久的な構造物です。これらの格納庫は、風雨に耐え、航空機に長期的なシェルターを提供することを目的としています。固定式格納庫は通常、特定の航空機のサイズと運用上のニーズを満たすように設計されています。大きな格納庫のドア、空調システム、照明、メンテナンスエリアなど、さまざまなアメニティと機能を提供します。このセグメントの成長は、アジア太平洋の新興経済国によるインフラへの資金と設備投資の増加によって促進されます。ポータブルセグメントは、従来の方法で構築された格納庫よりも短時間で組み立て、分解、または移動できるため、高いCAGRで最も速く成長します。商業および軍事ユーザーによるこのような格納庫の使用が増えているため、このセグメントの成長率は高くなっています。

市場は、航空機によってワイドボディ機、ナローボディ機、ヘリコプター、一般航空に分けられます。

ナローボディセグメントは、2023年に最大の市場シェアを占めました。ナローボディ航空機は胴体幅が狭く、通常は1つの通路と座席配置を備えています。ナローボディ航空機には、ボーイング737、エアバスA320、エンブラエルEジェットシリーズが含まれます。ナローボディ航空機用に設計された格納庫は、ワイドボディ格納庫よりもわずかに小さい寸法ですが、それでも航空機の保管、メンテナンス、およびサービスのための十分なスペースと設備が必要です。これらの格納庫には、ナローボディ航空機オペレーターのニーズを満たすように設計された標準サイズの格納庫ドアとアメニティが備わっていることがよくあります。このセグメントは、予測期間中に中程度のCAGRで拡大するとも予想されています。予測期間中の増加は、アジア太平洋地域からの新しいナローボディ航空機の注文の増加によるものでした。

予測期間中、ブロードボディセグメントのCAGRが最も高かった。パンデミック後、ワイドボディ機への関心が再び高まり、予測期間中の需要が促進されると予想される。ワイドボディセグメントは、航空旅行の世界的な需要の増加により成長すると予想されている。ワイドボディ機は、複数の通路と座席配置に対応できるより広い胴体幅で区別される。ワイドボディ機には、ボーイング747、エアバスA380、ボーイング777などがある。ワイドボディ機を収容するには、格納庫に広々とした内部と大きな格納庫ドアがなければならない。ワイドボディ機の重量と寸法に対応するために、これらの格納庫には、補強された床、強力な支持構造、特殊な昇降装置などの頑丈なインフラストラクチャが装備されることが多い。

プラットフォームに基づいて、市場は商業部門と軍事部門に細分化されています。

2023年に最大の市場シェアを占めたのは商業部門です。また、最も急速に成長している部門でもあり、CAGRも最も高くなっています。商業用格納庫は、商業航空会社、チャーター会社、貨物運送業者、その他の商業航空事業者が使用する航空機を収容するためのものです。これらの格納庫は通常、商業航空の交通量が多い空港、飛行場、航空ハブにあります。商業用格納庫は、ナロー、ワイド、ナローボディ、リージョナルジェット、ターボプロップなど、対応する航空機に応じてサイズと構成が異なります。航空機の保管、メンテナンス、サービス業務をサポートするための設備とインフラストラクチャを備えています。

さらに、商用格納庫は、商用航空機フリートに安全で耐候性のある保管ソリューションを提供することで、商用航空輸送の安全性、信頼性、効率性を確保します。このセグメントの成長は、世界中のさまざまな国でのグリーンフィールド空港への支出の増加とブラウンフィールド空港の近代化によって推進されています。軍事セグメントは、予測期間を通じて中程度の CAGR で成長すると予想されています。軍事格納庫は、防衛組織、軍隊、政府が使用する軍用機の保管、保守、運用をサポートする専門施設です。これらの格納庫は、戦闘機、輸送機、ヘリコプター、偵察機、ドローンなど、さまざまな軍用機を収容します。とりわけ、インフレータブル格納庫の使用増加が市場の成長を牽引すると予想されます。

地域分析

世界の航空機格納庫市場の分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米は、世界の航空機格納庫市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.3％のCAGRで成長すると予測されています。北米は2023年に市場を支配しました。AECOM、Allied Steel Buildings、Rubb Buildings、Clearspan Fabric Structures Inc.などの主要プレーヤーがこの地域で存在し、成長に貢献しています。2023年、航空会社は国内線で7億5,140万人の乗客を運び、2022年の7億5,050万人から増加し、米国の航空史上最も忙しい年となりました。2023年12月、米国の航空会社は国内線と国際線を合わせて7,870万人の乗客を運び、2022年の同月比9.5％増加しました。さらに、2023年にはユナイテッド航空が週平均2機のボーイング737 MAXナローボディ機を追加する予定で、アメリカの航空会社の中で最大の機体更新および拡張プログラムを実施しています。 2023年12月現在、ユナイテッドはエアバスA321neo 128機を含む700機以上の航空機を発注している。

アジア太平洋地域は、新空港建設への投資増加により、予測期間中に5.7％のCAGRを示すことが予想されています。この地域での航空旅行の需要増加とグリーンフィールドプロジェクトの数は、航空機格納庫市場の成長を牽引すると予想されています。さらに、中国南方航空は、今年の世界的な旅行の増加を予想しており、中国の国際市場の着実な回復を示しているため、ネットワーク拡大戦略の一環として17の新しい国際路線を開始する予定です。インド民間航空局によると、2027年までに、同国には約1200機の航空機と4億人の乗客がいることになります。航空機格納庫を含む空港インフラは、増加する乗客需要に対応するためにアップグレードする必要があります。これにより、この地域の市場成長が促進されます。

ヨーロッパ地域の成長は、空港近代化プログラムへの支出の増加と、地域のOEMからの新しい航空機の納入に起因しています。この地域でのMRO活動の増加は、市場の成長を牽引します。イージージェットは、2021年9月にベルリン空港にメンテナンスハンガーの建設を開始し、2023年に運用を予定しています。中東、アフリカ、ラテンアメリカ市場は、乗客数の増加とビジネス旅行、観光、一般航空の増加により拡大します。サウジアラビア、イスラエル、トルコなどの中東諸国には、大規模な航空機群があります。これらの国は、他のすべての世界地域への接続を提供する戦略的な場所にあるため、MROの目的地として人気があります。これにより、この地域の格納庫の需要が増加すると予想されます。

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