航空機格納庫市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

航空旅行需要の増加

経済成長、グローバル化、可処分所得の増加に支えられた航空旅行需要の増加は、航空機格納庫の需要を牽引しています。航空会社と航空運航会社は、増加する旅客および貨物需要に対応するために保有機数を拡大しており、航空機の保管、整備、修理のための新たな格納庫の建設が必要となっています。IATA（国際航空運送協会）によると、世界の航空旅行需要は2023年に2022年比36.9%増加し、パンデミック前の94.1%に達しました。2023年12月の総輸送量は2022年12月比25.3%増加し、2019年12月比97.5%に達しました。こうした需要拡大により、増加した航空機を収容・整備するために、新たな格納庫の建設または拡張が必要になります。航空会社は、航空機が安全要件と規制要件を満たすよう適切に保管、整備、整備されるため、格納庫施設に投資しています。

2020年のCOVID-19パンデミックにより航空旅行需要が急激に落ち込んだ一時的な停滞にもかかわらず、回復に向けた取り組みが始まっています。ワクチン接種の進展と渡航制限の緩和に伴い、航空旅行は徐々に回復しています。IATAは、抑制されていた旅行需要、景気回復、そして消費者信頼感の向上により、世界のRPK（旅客キロ）が2024年までにパンデミック前の水準を上回ると予測しています。航空旅行の増加が見込まれる中、航空会社は引き続き機材を拡大すると予想されており、増加する航空機数に対応するための航空機格納庫の需要も高まっています。航空会社が増加する旅客需要に対応するために機材を拡大するにつれ、航空機の適切な保管、整備、整備施設を確保するためには、新しい格納庫の建設または既存の格納庫の拡張が不可欠になります。この傾向は、航空旅行の増加が航空機格納庫の世界的な需要を促進する上で重要であることを浮き彫りにしています。

市場の制約

高い初期コスト

航空機格納庫の建設には、土地の取得、建設資材、労働力、インフラ整備など、多額の初期投資が必要です。必要な多額の資本投資は、特に規制要件が厳しい地域や建設コストが高い地域では、潜在的な投資家や事業者の市場参入を阻む可能性があります。

さらに、航空機格納庫の建設コストは、規模、立地、設計の複雑さ、規制要件によって異なります。民間航空機または軍用機向けに設計された大規模な格納庫施設の建設には、数百万ドルの費用がかかる場合があります。 Shelter Structuresによると、独立型の一般航空用格納庫の建設費用は、1平方フィートあたり60～120米ドル、または15,000平方フィートの格納庫の場合は90万～180万米ドルです。AVwebによると、平均的な格納庫の建設費用は1平方フィートあたり約22米ドルですが、地域によってはそれ以上の費用がかかる場合があります。例えば、リースホールド方式で2ドアを備えた60×60のボックス型格納庫は、7万米ドル、または1平方フィートあたり19.44米ドルかかる可能性があります。建設費に加えて、格納庫プロジェクトには、光熱費、メンテナンス費、保険費、固定資産税などの継続的な運用費が発生する可能性があり、全体的な投資負担が増大します。そのため、格納庫開発プロジェクトの財務面をうまく乗り切るには、長期的な存続可能性と収益性を確保するための綿密な計画、リスク評価、そして財務管理が不可欠です。

市場機会

既存施設の近代化とアップグレード

多くの航空機格納庫は老朽化しているか、業界基準を満たすために必要な最新設備が不足している可能性があります。格納庫の運営者や所有者は、運用効率、安全性、持続可能性を向上させるために、施設の近代化とアップグレードに投資することができます。これには、格納庫への先進技術の導入、エネルギー効率の向上、スマート格納庫管理システムの導入などが含まれます。

さらに、業界基準や規制要件の変化に対応するために既存施設をアップグレードする必要性から、改修と近代化プロジェクトは格納庫建設活動のかなりの部分を占めています。2024年2月、オーストラリア政府はクイーンズランド州北部の重要な航空および陸上軍事インフラの近代化への投資を発表しました。 3,500万オーストラリアドル（2,280万米ドル）規模のこのプロジェクトは、オーストラリア空軍タウンズビル基地とオーストラリア陸軍ラヴァラック兵舎の機能をアップグレードするものです。格納庫の改修は、陸軍の新型AH-64Eアパッチヘリコプター群を支援するために昨年発表された7億オーストラリアドル（4億5,580万米ドル）のプログラムによって可能になります。さらに、改修プロジェクトには、エネルギー効率の高いHVAC（暖房、換気、空調）システムの設置、断熱材のアップグレード、照明の改修、自動化ソリューションの導入が頻繁に含まれ、運用効率の向上と環境への影響の軽減につながります。既存の格納庫を高度な技術とエネルギー効率の高い機能でアップグレードすることで、関係者は運用効率の向上、運用コストの削減、施設の寿命の延長を実現でき、これらはすべて長期的な持続可能性と収益性の向上に貢献します。

セグメンテーション分析

タイプ別

市場はタイプ別に、MRO、組立、保管の3つにさらに細分化されています。航空安全と整備業務の重要性が高まるにつれ、MROセグメントはタイプ別セグメントで大きなシェアを占め、最も高い成長率を誇っています。MRO格納庫は、航空機の整備、修理、オーバーホール作業のための専用施設です。これらの格納庫には、航空機の検査、修理、部品交換、改修を容易にするための特殊なインフラ、ツール、機器が備わっています。MRO格納庫は、整備作業のための管理された環境と航空機整備の効率的なターンアラウンドタイムを提供するため、航空機フリートの耐空性と運用準備態勢を確保する上で非常に重要です。中国やインドなどの発展途上国における新規グリーンフィールド空港の開発、航空セクターへの支出の増加、そして急速な技術進歩が、市場の成長に貢献しています。

組立セグメントは、予測期間中、高いCAGRで成長すると予想されています。組立格納庫は、航空機部品、サブアセンブリ、そして航空機全体の構造を組立・製造するために設計されています。これらの格納庫には、組立ライン、ワークステーション、工具、そして昇降装置が備えられており、組立工程を簡素化しています。組立格納庫は、胴体や翼の組立、エンジンの搭載、そして航空機の最終組立など、航空機製造の様々な段階に対応できます。これらの施設は航空機製造において重要な役割を果たしており、メーカーは生産工程の合理化、ワークフローの効率化、そして品質確保を実現しています。このセグメントの成長は、世界的な航空機受注の増加に起因しています。メーカーは、航空機受注の増加に対応するために、組立格納庫を建設すると予想されています。

建設方法別

市場は、固定式と移動式の2種類に細分化されています。 2023年には、固定式格納庫が最も高い市場シェアを獲得しました。空港に併設されている従来の格納庫のほとんどが固定式であるため、このセグメントは2023年に高い市場シェアを獲得しました。固定式格納庫は、鉄鋼、コンクリート、アルミニウムなどの従来の材料を用いて現場で建設される恒久的な構造物です。これらの格納庫は、風雨に耐え、航空機を長期的に保護することを目的としています。固定式格納庫は通常、特定の航空機のサイズと運用ニーズに合わせて設計されます。大型格納庫ドア、空調システム、照明、整備エリアなど、様々な設備と機能を備えています。このセグメントの成長は、アジア太平洋地域の新興国によるインフラへの資金と設備投資の増加によって促進されるでしょう。可搬式格納庫は、従来の格納庫よりも短時間で組み立て、解体、移動できるため、高いCAGRで急速に成長すると予想されます。民間および軍事ユーザーによる格納庫の利用増加により、このセグメントは高い成長率を達成しています。

航空機別

市場は、航空機の種類によって、ワイドボディ機、ナローボディ機、ヘリコプター、一般航空に分類できます。2023年には、ナローボディ機が最大の市場シェアを占めました。ナローボディ機は胴体幅が狭く、通常は1本の通路と座席配置を備えています。ナローボディ機には、ボーイング737、エアバスA320、エンブラエルE-Jetシリーズなどがあります。ナローボディ機向けに設計された格納庫は、ワイドボディ機用格納庫よりも若干小さい場合がありますが、それでも航空機の保管、整備、サービスのための十分なスペースと設備が必要です。これらの格納庫には、標準サイズの格納庫ドアと、ナローボディ機運航者のニーズを満たすように設計された設備が備えられていることがよくあります。このセグメントは、予測期間中、中程度のCAGRで拡大すると予想されています。予測期間中の増加は、アジア太平洋地域からの新規ナローボディ機の受注増加によるものでした。

予測期間中、ブロードボディ機セグメントが最も高いCAGRを示しました。パンデミック後、ワイドボディ機への関心が再び高まり、予測期間中の需要を押し上げると予想されます。ワイドボディ機セグメントは、世界的な航空旅行需要の増加により成長が見込まれています。ワイドボディ機は、複数の通路と座席配置に対応できる広い胴体幅が特徴です。ワイドボディ機には、ボーイング747、エアバスA380、ボーイング777などがあります。ワイドボディ機を収容するには、格納庫は広々とした内部空間と大きな格納庫ドアを備えていなければなりません。ワイドボディ機の重量と寸法に対応するため、これらの格納庫には、補強された床、強固な支持構造、特殊な昇降装置などの高耐久性インフラが備えられていることがよくあります。

プラットフォーム別

市場は民間部門と軍事部門に細分化されています。民間部門は2023年に最大の市場シェアを占めました。また、最も急速に成長し、CAGRも最も高いセグメントです。民間格納庫は、民間航空会社、チャーター会社、貨物輸送会社、その他の民間航空事業者が使用する航空機を収容することを目的としています。これらの格納庫は通常、民間航空の交通量が多い空港、飛行場、航空ハブに設置されています。民間格納庫の規模と構成は、ナローボディ機、ワイドボディ機、ナローボディ機、リージョナルジェット機、ターボプロップ機など、対応する航空機によって異なります。航空機の保管、整備、サービス業務をサポートするための施設とインフラを備えています。

さらに、商用格納庫は、商用航空機フリートに安全で耐候性のある保管ソリューションを提供することで、商業航空輸送の安全性、信頼性、効率性を確保します。このセグメントの成長は、世界各国におけるグリーンフィールド空港への支出増加とブラウンフィールド空港の近代化によって牽引されています。軍用セグメントは、予測期間を通じて中程度のCAGRで成長すると予想されています。軍用格納庫は、防衛機関、軍隊、政府が使用する軍用航空機の保管、整備、運用を支援する専門施設です。これらの格納庫は、戦闘機、輸送機、ヘリコプター、偵察機、ドローンなど、様々な軍用航空機を収容しています。特に、インフレータブル格納庫の利用増加が市場の成長を牽引すると予想されています。

地域分析

北米：CAGR 5.3%で主要地域

北米は世界の航空機格納庫市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中にCAGR 5.3%で成長すると予測されています。2023年には北米が市場を席巻しました。AECOM、Allied Steel Buildings、Rubb Buildings、Clearspan Fabric Structures Inc.などの主要企業がこの地域に進出していることが、この成長に貢献しています。2023年には、航空会社が国内線で運んだ旅客数は7億5,140万人に達し、2022年の7億5,050万人から増加し、米国航空史上最も忙しい年となりました。 2023年12月、米国の航空会社は国内線と国際線を合わせて7,870万人の旅客を輸送し、2022年の同月比9.5%増加しました。さらに、ユナイテッド航空は2023年に週平均2機のボーイング737 MAXナローボディ機を新たに導入する予定で、全米航空会社の中で最大規模の機材更新・拡張プログラムを実施しています。2023年12月時点で、ユナイテッド航空はエアバスA321neoを128機含む700機以上の航空機を発注しています。

アジア太平洋地域：年平均成長率5.7%で成長する地域

アジア太平洋地域は、新空港建設への投資増加により、予測期間中に年平均成長率5.7%を達成すると予想されています。航空旅行の需要増加と、この地域における新規新規プロジェクトの増加は、航空機格納庫市場の成長を牽引すると予想されています。さらに、中国南方航空は、今年の世界的な旅行需要の増加を見込んでおり、中国の国際市場の着実な回復を示唆しているため、ネットワーク拡大戦略の一環として、17の新規国際路線の開設を計画しています。インド民間航空局によると、2027年までにインドは約1,200機の航空機と4億人の乗客を抱えることになります。増加する旅客需要に対応するには、航空機格納庫を含む空港インフラのアップグレードが必要です。これが、この地域の市場成長を促進するでしょう。

欧州地域の成長は、空港近代化プログラムへの支出増加と、地域OEMからの新型航空機納入によるものです。この地域におけるMRO活動の増加が、市場の成長を牽引するでしょう。イージージェットは2021年9月にベルリン空港に整備用格納庫の建設を開始し、2023年の運用開始を予定しています。中東、アフリカ、そしてラテンアメリカ市場は、旅客数の増加、ビジネス旅行、観光、そして一般航空の増加により拡大すると予想されます。サウジアラビア、イスラエル、トルコなどの中東諸国は、多数の航空機を保有しています。これらの国々は、世界の他の地域への接続性を提供する戦略的な立地条件から、MRO（整備・修理・整備）の目的地として人気があります。これにより、この地域の格納庫の需要が高まると予想されます。

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航空機格納庫市場のトップ競合他社

1. AECOM Technology Corporation (U.S.)
2. ClearSpan Fabric Structures Inc. (U.S.)
3. Centrex Construction Inc. (U.S.)
4. HTS Tentiq GmbH (Germany)
5. Fulfab Inc. (U.S.)
6. Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A (Spain)
7. Rubb Buildings Ltd (U.K.)
8. Allied Steel Buildings Inc. (U.S.)
9. Strucsteel Ltd (U.K.)
10. J B Roche Ltd (Ireland)

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