航空機座席市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

航空旅行の成長

世界的な観光客の増加、企業出張の増加、新興国における中流階級の台頭に牽引された航空旅行全体の拡大は、新型機、ひいては機内座席の需要増加に貢献しています。航空会社はより多くの乗客を収容するために新型機と座席デザインに投資しており、独創的な座席ソリューションへの需要が高まっています。IATA（国際航空運送協会）によると、2023年3月の航空旅行需要は大幅に増加し、旅客キロ（RPK）は2022年3月比で52.4%増加しました。2023年9月までにRPKは前年比40.1%増加し、パンデミック前の水準の92.9%に達しました。 IATAは、アジア太平洋地域を除くすべての地域で、2023年には旅客数が2019年の水準に匹敵するか上回ると予測しています。世界の旅客数は2040年までに3倍に増加すると予測されています。

さらに、国際民間航空機関（ICAO）も、経済発展と接続性を促進する上で航空旅行の重要性が高まっていることを強調し、航空機の大型化、ひいては航空機の座席需要の拡大につながっています。ICAOは、航空旅行の需要は今後20年間で年率4.3%で増加すると予測しています。この成長率が2036年まで維持されれば、航空輸送業界は世界経済に1,550万人の直接雇用と1.5兆米ドルのGDPをもたらすことになります。このように、航空旅行の継続的な拡大は新たな市場と路線を開拓し、複数の航空会社の好みや乗客層に対応するために、多様な航空機の座席配置が必要になります。世界的な航空旅行の継続的な拡大は、航空機の座席市場に大きな影響を与え、革新的で快適な新しい座席ソリューションへの需要を高めています。航空旅行は、世界の交通網と経済発展にとって依然として不可欠な要素です。そのため、航空機座席市場のトレンドは今後も続くと予想されます。

市場の制約

高額な開発・認証コスト

新しい航空機座席の設計と試験には、多額の費用と時間がかかります。試験と認証プロセスは、厳格な安全ガイドラインに準拠する必要があります。新しい航空機座席の開発と認証にかかる費用は、設計の複雑さ、使用される材料、技術革新のレベルによって異なります。航空機所有者・操縦士協会（AOPA）の調査によると、座席を含む新しい航空機内装の承認は、航空機製造の総費用を大幅に増加させる可能性があります。プライマリーカテゴリーの航空機（3座席以下）の認証費用は約100万米ドルです。一般航空機は約2,500万米ドル、民間航空機は数億米ドルかかります。新型旅客機の開発コストは、機体のサイズやプロジェクトの複雑さに応じて、50億ドルから150億ドルの範囲となります。

さらに、Simple Flyingによると、航空機の座席1席のコストは約4,000ドルと予測されています。ファーストクラススイートなどのより高級な座席は、1席あたり最大25万ドルかかる場合があります。高額な開発コストは、中小企業にとって参入障壁となる可能性があります。認証プロセスに時間がかかるため、革新的な座席オプションの市場投入が遅れる可能性があります。さらに、FAA（連邦航空局）をはじめとする世界中の規制当局は、座席を含む航空機部品の安全性と信頼性を確保するための厳格な認証基準を設けています。これらの基準への準拠は譲れない条件ですが、そのためには厳格で時間のかかる認証プロセスが必要となります。

そのため、航空機の座席分野に参入する小規模メーカーやスタートアップ企業は、高額な開発・認証費用という障壁に直面しています。財政的制約により、研究開発費の支出が制限され、競争力が低下する可能性があります。

市場機会

プレミアムクラスとビジネスクラスの構成

特にビジネスクラスとファーストクラスの構成において、ラグジュアリーでプレミアムな座席オプションへの需要の高まりに対応することは、大きな可能性を秘めています。航空旅行が進化するにつれ、乗客はより快適な空間、カスタマイズされたサービス、そしてユニークな体験を求めるようになっています。世界的な富裕層の増加に伴い、より多くの観光客がより贅沢な旅行体験のためにプレミアム料金を支払うようになるでしょう。ビジネスクラスとファーストクラスの客室は、ハイエンドの顧客を獲得しようとする航空会社にとって重要な差別化要因とみなされています。マッキンゼーによると、2000年から2020年の間に、世界の純資産額とバランスシートは3倍以上に増加しました。 2022年の世界の個人純資産は454.4兆米ドルで、成人人口の上位1.1%が45.8%を保有しています。ビジネスクラスとファーストクラスの座席レイアウトは、乗客がより快適で特別な旅行体験に投資する意思のある長距離路線において重要です。

さらに、ビジネスクラスの旅行は、快適性、生産性、スムーズな旅行体験を重視する法人旅行者と結び付けられることが多くなっています。航空会社は、ビジネスクラスのオプションを改善することで、法人顧客を獲得・維持しようと熱心に取り組んでいます。国際航空運送協会（IATA）によると、プレミアムクラスとビジネスクラスの旅行需要は増加しています。プレミアムRPK（ファーストクラスとビジネスクラスを含む）は、2022年4月時点で2020年1月の50.72%となり、前年比299.7%増加しました。プレミアムクラスの乗客の回復率は、2022年2月の53.0%から2023年2月には63.6%に上昇しました。シートメーカーは、この機会を活かし、斬新で優れた客室シートソリューションを開発・提供できるでしょう。プレミアムシートは、フルフラットベッド、プライバシーの向上、最新のエンターテイメントシステム、パーソナライズされたサービスといった機能によって、より魅力的なものになります。

セグメント分析

航空機種別

航空機座席市場は、航空機種別により、民間航空機、ヘリコプター、UAM（無人航空機）にさらに細分化されています。民間航空機は市場で最も大きな収益を生み出しています。民間航空機は、商業、個人、政府機関などで使用される非軍事航空機です。このセグメントには、民間航空機、リージョナルジェット、ビジネスジェット、一般航空機が含まれます。例としては、エアバスA320、ボーイング737、ボンバルディア・チャレンジャー350（ビジネスジェット）、セスナ172（一般航空機）などが挙げられます。民間航空機は商業航空部門の基盤を成し、旅客・貨物輸送や様々な民間業務を担っています。

都市部や郊外地域における短距離航空輸送に、主に電動またはハイブリッド電動垂直離着陸機（eVTOL）などの航空機を利用することをアーバン・エア・モビリティと呼びます。交通渋滞の緩和を目指し、UAM（Urban Air Mobility：空飛ぶタクシー）などのサービスが提案されています。VTOLやその他の新しい航空機設計をベースにした旅客向けUAMサービスの開発を目指す企業もいくつかあります。例えば、2021年にシンガポールで就航するVolocopter、2021年にオーストリア・リンツで就航するEHang、2022年にロンドンで就航するVertical Aerospace、そして2024年に就航するJoby Aviation（Uber Elevateも買収）は、いずれも定期便です。

部品と材料別

市場は、クッション材および充填材、構造材、張り地およびシートカバー、そしてシートアクチュエータに細分化されています。構造材は航空機座席市場の成長に影響を与えました。シートフレームと構造材料は、構造材サブセグメントに含まれます。これには、シートの重量を支えながら構造的完全性を提供するフレームワークが含まれます。 アルミニウム合金、チタン合金、複合材料（炭素繊維強化ポリマー）、その他軽量かつ高強度な材料は、軽量かつ高強度な材料の例です。軽量構造材料は、航空機の重量制限を守りながら燃費を向上させるために不可欠です。使用される材料は、安全性と耐久性の要件も満たす必要があります。

シートクッションと詰め物に使用される材料は、このサブセグメントの対象です。飛行中の乗客に快適さとサポートを提供する材料の選択が含まれます。高密度フォーム、メモリーフォーム、ジェル注入素材、その他の革新的なクッション材などがその例です。クッションと詰め物の材料の選択は、特に長距離フライトにおける乗客の快適性にとって非常に重要です。航空会社やメーカーは、耐久性、サポート性、耐摩耗性を備えた素材を優先する場合があります。

座席タイプ別

市場は、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ファーストクラス、ビジネスクラスに細分化されています。エコノミークラスは航空機の座席市場で大きなシェアを占めており、商業便では最も人気があり、頻繁に利用される座席クラスです。アメニティは限られており、コンパクトな座席配置と狭い足元スペースが特徴です。エコノミークラスは多くの乗客を乗せるため、航空会社にとって非常に重要です。このクラスは、費用対効果と座席数を優先する傾向があります。エコノミークラスの航空券は需要が高いため、旅行者は最良の価格を確保するために事前に予約することがよくあります。

プレミアムエコノミークラスは、エコノミークラスとビジネスクラスの中間に位置し、標準的なエコノミークラスよりも豪華な設備とアメニティを提供しています。プレミアムエコノミークラスは、エコノミークラスよりも快適な空間を求めながらも、ビジネスクラスの運賃を全額支払いたくない乗客を惹きつけようとしています。レジャー旅行者とビジネス旅行者の両方に人気があります。

エンドユーザー別

このセグメントはさらにOEMとMROに分けられます。OEMは市場の成長を牽引し、OEMは新型航空機とその部品の開発、製造、生産を行います。OEMは、航空座席に関して、新規製造の航空機に座席システムを導入する責任を負います。OEMは航空機メーカーと緊密に協力し、安全基準、設計パラメータ、そして航空機全体のビジョンを満たす座席オプションを統合します。OEMは、新規製造の航空機の客室レイアウトと座席の組み合わせに大きな影響を与えます。彼らの選択は、全体的な美観、機能性、そして乗客体験に影響を与えます。

MROサプライヤーは、既存の航空機とその部品の維持、修理、オーバーホールを専門としています。航空機の座席におけるMROとは、耐空性を維持するための座席システムの改修、修理、または交換を指します。MROサプライヤーは、安全規則を遵守し、経年劣化に対処するために、座席部品を含む航空機内装の維持とアップグレードを担当します。 MRO 活動は、航空機のライフサイクルを延長し、客室の機能を最適化するとともに、座席システムが開発中の安全基準や規制基準に準拠していることを保証するために重要です。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界の航空機座席市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に6.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米市場は航空機座席市場シェアの大部分を占めており、今後も拡大が続く見込みです。この成長の要因としては、多数の企業と航空機メーカーの存在が挙げられます。北米市場は米国とカナダが牽引しており、最も高い成長が見込まれています。これは、特に米国における製品・サービスのマーケティング手法の進化と画期的な技術革新によるものです。例えば、Unumは2022年3月2日、ビジネスクラスシートの革新に向けて、Sabeti Wain Aerospace、SCHROTH Safety Products、Bühler Motor Aviationとの提携を発表しました。Sabeti Wain Aerospaceはドバイに大規模なシート製造施設を有しています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは、予測期間中に6.7%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。航空機シート市場の洞察によると、ヨーロッパ市場は、旅客輸送量の増加と、ルフトハンザ・テクニック、サフランSA、STELIA Aerospaceなど、地域市場の成長を担う重要な企業やOEMの存在により、緩やかな成長が見込まれています。両社は、世界市場で大きな存在感を示し、幅広い製品ポートフォリオを擁し、新製品開発にも力を入れています。例えば、ヨーロッパで最も急成長を遂げている航空会社であり、世界で最も環境に配慮した航空会社でもあるWizz Airは、2023年4月27日、バイオ燃料のスタートアップ企業であるFireflyへの539万米ドルの投資を発表しました。Fireflyとのこの提携と新しいSAF技術への投資は、野心的な機材更新計画や、最新鋭の航空機、高い座席密度、そして高い搭乗率による既に効果的な低コスト運航など、Wizz Airのより広範な持続可能性戦略における最新の成果です。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅に増加すると予想されています。中国とインドは、アジア太平洋地域の航空機座席市場でかなりのシェアを占めると予測されています。今後20年間で、中国の民間航空機保有機数は約9,600機に3倍に増加する見込みです。Business Insiderによると、中国は今年、航空プロジェクトに800億ドル以上を投資する予定です。さらに、シンガポール航空（SIA）とその格安航空会社スクートは、2023年上半期に1,740万人の旅客を輸送し、前年比52.3%増となりました。旅客数は38%増加し、輸送能力の伸び率29%を上回りました。同社は、2024～2025年度にコロナ禍以前の輸送能力水準に戻ると見込んでいます。例えば、シンガポール航空は2022年8月13日、退役した民間航空機や機内サービス機器に新たな命を吹き込むアップサイクリング・プロジェクトの一環として、バインド・アーティザンとの提携を発表しました。さらに、すべてのアイテムはシンガポール航空のビジネスクラスシートから再利用されたレザーを使用しています。

中東およびアフリカは、航空会社による航空機シートの改修費用の増加により、着実な成長が見込まれています。中東には航空業界における主要航空会社がいくつか拠点を置いており、シートの改修やオーバーホールといった航空機シートのMROサービスに対する需要が高まっています。その結果、予測期間中はより高い成長率が見込まれています。

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航空機座席市場のトップ競合他社

1. Collins Aerospace (U.S.)
2. ACRO Aircraft Seating Ltd (U.K.)
3. Aviointeriors S.p.A. (Italy)
4. Expliseat SAS (France)
5. Geven S.p.a. (Italy)
6. HAECO (China)
7. Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (Italy)
8. JAMCO Corporation (Japan)
9. Adient Aerospace (U.S.)
10. Mirus Aircraft Seating Ltd (U.K.)
11. RECARO Aircraft Seating GmbH and Co. KG (Germany)
12. STELIA Aerospace (France)
13. Thompson Aero Seating Limited (U.K.)
14. Zim Flugsitz GMBH (Germany)
15. Safran SA (France)
16. and Lufthansa Technik AG (Germany)

最近の開発状況

• 2023年6月 -Unum Aircraft Seatingは、前向きでフルフラットになり、通路に直接アクセスできるビジネスクラスシート「Unum Two」を導入し、座席ラインナップを拡大しました。ワイドボディ機向けのこのスタッガード・ビジネスクラスシートは、ワイドボディ機とナローボディ機の両方に適したヘリンボーン構成のUnum Oneモデルに加わります。
• 2023年10月 -Acro Aircraft Seatingは、Vector Groupのヨーロッパチャーター便でありAMCI航空会社でもあるElectra Airwaysに、洗練された適応性を備えたシリーズ9固定背もたれシートを提供する改修契約を獲得しました。
• 2023年6月 - HAECO Cabin SolutionsとDiehl Aviationは、単通路機向けの新しいプレミアムキャビンコンセプトを発表し、乗客の快適性を向上させ、航空会社の収益性を向上させます。この革新的なキャビンコンセプトは、標準的なリクライニング式プレミアムキャビンと同じスペースに各列に座席を追加することで、乗客の快適性とプライバシーを向上させます。