航空機座席市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：航空機タイプ別（民間航空機、ヘリコプター、UAM）、コンポーネントおよび材料別（クッションおよび充填材、構造材料、内装材およびシートカバー、シートアクチュエータ、その他）、座席タイプ別（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ファーストクラス、ビジネスクラス）、エンドユーザー別（OEM、MRO）、地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東およびアフリカ、LATAM）予測、2025～2033年

市場成長要因

航空旅行の成長

世界的な観光、ビジネス旅行、新興国の中間層の増加に牽引された航空旅行の全体的な拡大は、新しい航空機、ひいては航空機の座席に対する需要につながっています。航空会社は、より多くの乗客に対応するために新しい航空機と座席設計に投資しており、創造的な座席ソリューションへの需要が高まっています。IATAによると、2023年3月の航空旅行需要は大幅に増加し、旅客キロ（RPK）は2022年3月比で52.4%増加しました。RPKは2023年9月までに前年比40.1%増加し、パンデミック前のレベルの92.9%に達しました。アジア太平洋地域を除き、IATAはすべての地域で2023年に2019年の交通量と同等かそれ以上になると予測しています。世界の旅客交通量は2040年までに3倍になると予測されています。

さらに、国際民間航空機関（ICAO）は、経済発展と接続性を促進する上で航空旅行の重要性が高まっていることを強調し、より大型の航空機、ひいては航空機の座席に対する需要が高まっていると述べています。ICAOは、今後20年間、航空旅行の需要が年率4.3%で増加すると予測しています。この成長率が2036年まで維持されれば、航空輸送業界は世界経済に1,550万人の直接雇用と1兆5,000億米ドルのGDPをもたらすことになります。このように、航空旅行の継続的な拡大は新たな市場と路線を開拓し、多様な航空会社の好みや乗客層に対応するために、さまざまな航空機の座席配置が必要となります。世界的な航空旅行の継続的な拡大は、航空機の座席市場に大きな影響を与え、新しく革新的で快適な座席ソリューションへの需要を高めています。航空旅行は、世界的な接続性と経済発展に不可欠な要素であり続けています。したがって、航空機の座席市場のトレンドは今後も続くと予想されます。

市場の制約

開発および認証コストが高い

新しい航空機座席設計の作成とテストは、費用と時間がかかる場合があります。テストと認証プロセスは、厳格な安全ガイドラインに準拠する必要があります。新しい航空機座席の開発と認証にかかる費用は、設計の複雑さ、使用される材料、および技術革新のレベルによって異なります。航空機所有者および操縦士協会（AOPA）の調査によると、座席を含む新しい航空機内装の承認は、航空機製造の総費用を大幅に増加させる可能性があります。プライマリーカテゴリーの航空機（3席以下）の認証には、およそ100万米ドルかかります。一般航空機は約2,500万米ドル、商用航空機は数億ドルかかります。新しい旅客機の開発費用は、航空機のサイズとプロジェクトの複雑さによって、50億米ドルから150億米ドルに及ぶ可能性があります。

さらに、Simple Flyingによると、航空機の座席1席あたりの価格は約4,000米ドルと予測されている。ファーストクラススイートなどのより高級な座席は、1席あたり最大25万米ドルにもなる。開発コストの高さは、小規模企業にとって参入障壁となる可能性がある。長期間にわたる認証プロセスは、革新的な座席オプションの市場投入を遅らせる可能性がある。さらに、FAAをはじめとする世界各国の規制機関は、座席を含む航空機部品の安全性と信頼性を確保するために、厳格な認証基準を設けている。これらの基準への準拠は必須だが、そのためには厳しく時間のかかる認証プロセスが必要となる。

したがって、航空機座席分野に参入する中小規模メーカーやスタートアップ企業は、開発費や認証費用が高額であるため、様々な障壁に直面する。資金的な制約により研究開発への投資が制限され、競争力が低下する可能性がある。

市場機会

プレミアムクラスとビジネスクラスの構成

特にビジネスクラスやファーストクラスの構成において、高級でプレミアムな座席オプションに対する需要の高まりに対応することは、大きな可能性を秘めています。航空旅行が進化するにつれ、乗客はより快適な環境、パーソナライズされたサービス、そしてユニークな体験をますます求めるようになっています。世界的な富の増加に伴い、より多くの旅行者がより豪華な旅行体験のためにプレミアム料金を支払うようになるでしょう。ビジネスクラスとファーストクラスのキャビンは、ハイエンドの顧客を引き付けようとする航空会社にとって重要な差別化要因とみなされています。マッキンゼーによると、2000年から2020年の間に、世界の純資産と世界のバランスシートは3倍以上に増加しました。2022年の世界の純個人資産は454.4兆米ドルで、成人人口の上位1.1%が45.8%を所有しています。ビジネスクラスとファーストクラスの座席レイアウトは、乗客がより快適で特別な旅行体験に投資する準備ができている長距離フライトにとって重要です。

さらに、ビジネスクラスの旅行は、快適さ、生産性、スムーズな旅行体験を重視するビジネス旅行者と密接に関連しています。航空会社は、ビジネスクラスのオプションを改善することで、法人顧客を引き付け、維持することに熱心です。国際航空運送協会（IATA）によると、プレミアムクラスとビジネスクラスの旅行需要は増加しています。プレミアムRPK（ファーストクラスとビジネスクラスを含む）は、2022年4月には2020年1月の値の50.72%となり、前年比299.7%増加しました。プレミアム乗客の回復率は、2022年2月の53.0%から2023年2月には63.6%に上昇しました。座席メーカーは、斬新で優れたキャビンシートソリューションを開発・提供することで、この機会を活かすことができるでしょう。フルフラットベッド、プライバシーの向上、最新のエンターテイメントシステム、パーソナライズされたサービスなどの機能により、プレミアムシートオプションの魅力を高めることができます。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界の航空機座席市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 6.9% で成長すると推定されています。北米市場は航空機座席市場シェアを独占しており、今後数年間も拡大が続くと予想されます。この成長は、多数のプレーヤーと航空機メーカーの存在によるものです。米国とカナダが北米市場をリードしており、最も速い成長が見込まれています。これは、特に米国における製品とサービスのマーケティング手法の増加と画期的な技術によるものです。たとえば、Unum は、2022 年 3 月 2 日に、ビジネス クラス シートの革命に向けて Sabeti Wain Aerospace、SCHROTH Safety Products、および BÜhler Motor Aviation との協力を発表しました。Sabeti Wain Aerospace はドバイに大規模な座席施設を所有しています。

ヨーロッパ：成長地域

欧州は予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.7%を示すと予想されています。航空機座席市場のインサイトによると、欧州市場は旅客航空交通量の増加と、ルフトハンザ・テクニック、サフランSA、ステリア・エアロスペースなどの重要なプレーヤーやOEMの存在により、緩やかな成長率で発展すると見込まれています。これらの企業は、世界市場での存在感も大きく、幅広い製品ポートフォリオを持ち、新製品開発に力を入れています。例えば、2023年4月27日、欧州で最も急成長している航空会社であり、世界で最も環境に優しい航空会社であるウィズエアは、バイオ燃料スタートアップのファイアフライに539万米ドルを投資すると発表しました。ファイアフライとのこの提携と新製品への投資は、SAFテクノロジーこれらは、ウィズエアのより広範な持続可能性戦略における最新の成果であり、意欲的な機材更新計画や、最先端の航空機、高い座席密度、高い搭乗率による既に効果的な低コスト運航などが含まれる。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅に拡大すると見込まれています。中国とインドは、アジア太平洋地域の航空機座席市場で相当なシェアを占めると予測されています。今後20年間で、中国の商用旅客機の保有数は3倍になり、約9,600機に達する見込みです。Business Insiderによると、中国は今年、航空プロジェクトに800億ドル以上を投資する予定です。さらに、シンガポール航空（SIA）とその格安子会社であるスクートは、2023年上半期に1,740万人の乗客を輸送し、前年比52.3%増となりました。旅客輸送量は38%増加し、29%のキャパシティ増加を上回りました。同社は、2024-2025会計年度にコロナ以前の旅客キャパシティレベルに戻ると見込んでいます。例えば、シンガポール航空は2022年8月13日、退役した商用航空機や機内サービス機器に新たな命を吹き込むことを目的としたアップサイクルプロジェクトの一環として、Bynd Artisanとの提携を発表しました。さらに、すべての製品はシンガポール航空のビジネスクラスシートから再利用された革で作られています。

中東・アフリカ地域は、航空会社による航空機座席改修への支出増加に伴い、着実に発展していくと予想されます。中東には航空業界を代表する大手航空会社が数多く存在し、座席の改修やオーバーホールといった航空機座席のMRO（整備・修理・オーバーホール）サービスに対する需要が高まっています。そのため、予測期間中は高い成長率が見込まれます。

セグメント分析

航空機タイプ別

航空機座席市場は、航空機の種類によってさらに民間航空機、ヘリコプター、UAMに細分化されます。民間航空機は市場で最も収益を上げており、民間航空機は商業、個人、政府の目的で使用される非軍用航空機です。商用旅客機、リージョナルジェット、ビジネスジェット、一般航空機はすべてこのセグメントに含まれます。例としては、エアバスA320、ボーイング737、ボンバルディアチャレンジャー350（ビジネスジェット）、セスナ172（一般航空機）などがあります。民間航空機は、旅客と貨物の輸送、およびさまざまな民間運航を提供することで、商業航空部門の基盤を構成しています。

都市部や郊外地域内での短距離航空輸送に、多くの場合電動またはハイブリッド電動垂直離着陸機（eVTOL）などの航空機を使用することは、都市型航空モビリティ交通渋滞を緩和するため、UAMは空飛ぶタクシーや同様のサービスを提案している。複数の企業がVTOL機やその他の新型航空機設計に基づいた旅客UAMサービスの開発を目指している。例えば、2021年にシンガポールでVolocopter、2021年にオーストリアのリンツでEHang、2022年にロンドンでVertical Aerospace、そして2024年にJoby Aviation（Uber Elevateに買収）が定期便サービスを開始する予定だ。

構成要素と材料別

市場は、クッション材と詰め物、構造材、張り地とシートカバー、シートに細分化されています。アクチュエータ構造材料は航空機座席市場の成長に影響を与えており、座席フレームと構造材料は構造材料のサブセグメントに含まれます。これには、座席の重量を支えながら構造的な完全性を提供するフレームワークが含まれます。アルミニウム合金、チタン合金、複合材料（炭素繊維強化ポリマー軽量でありながら強度のある材料の例としては、軽量構造材料や、その他の軽量かつ強度のある材料などが挙げられます。軽量構造材料は、航空機の重量制限を守りながら燃費を向上させるために不可欠です。使用される材料は、安全性と耐久性の要件も満たす必要があります。

このサブセクションでは、座席クッションと詰め物に使用される素材について取り上げます。これは、フライト中に乗客に快適さとサポートを提供する素材の選定を意味します。高密度フォーム、メモリーフォーム、ジェル注入素材、その他の革新的なクッション素材などがその例です。クッションと詰め物の素材選定は、特に長距離フライトにおいて、乗客の快適性にとって非常に重要です。航空会社やメーカーは、耐久性、サポート力、耐摩耗性に優れた素材を優先的に採用する場合があります。

座席タイプ別

市場はエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ファーストクラス、ビジネスクラスに細分化されています。エコノミークラスは航空機座席市場の大きなシェアを占めており、商用便で最も人気があり、一般的な座席クラスです。アメニティは限られており、よりコンパクトな座席配置と狭い足元スペースが特徴です。エコノミークラスは多くの乗客を運ぶため、航空会社にとって非常に重要です。このクラスでは、コスト効率と座席数が優先されることがよくあります。エコノミークラスのチケットは需要が高いため、旅行者は最良の価格を確保するために事前に予約することがよくあります。

プレミアムエコノミークラスは、エコノミークラスとビジネスクラスの中間に位置し、通常のエコノミークラスよりも豪華な設備とアメニティを提供します。プレミアムエコノミーは、エコノミークラスよりも快適性を求めるものの、ビジネスクラスの料金を全額支払うことを避けたい乗客をターゲットとしています。レジャー旅行者とビジネス旅行者の両方に人気があります。

エンドユーザーによる

このセグメントは、OEMとMROにさらに細分化できます。OEMは市場の成長を牽引しており、新しい航空機とそのコンポーネントの開発、製造、生産を行っています。OEMは、航空機用座席の観点から、新しく製造された航空機に座席システムを導入する責任を負っています。OEMは航空機メーカーと緊密に連携し、安全基準、設計パラメータ、および航空機の全体的なビジョンを満たす座席オプションを統合します。OEMは、新しく製造された航空機の初期のキャビンレイアウトと座席の組み合わせに大きな影響を与えます。彼らの選択は、全体的な美観、機能性、および乗客の体験に影響します。

MROサプライヤーは、現行航空機とその構成部品の保守、修理、オーバーホールを専門としています。航空機の座席に関するMROとは、耐空性を維持するために座席システムを改修、修理、または交換することを指します。MROサプライヤーは、安全規則を満たし、経年劣化に対応するために、座席部品を含む航空機の内装を維持およびアップグレードする責任を負っています。MRO活動は、航空機のライフサイクルを延長し、客室機能を最適化し、座席システムが進化する安全基準および規制基準に準拠することを保証する上で不可欠です。