空港動く歩道システム市場 サイズと展望 2022-2030

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市場ダイナミクス

世界の空港向け動く歩道システム市場の推進要因

• 動く歩道への高いニーズ

動く歩道は、空港において短距離から中距離の移動を可能にします。これは低速で移動するコンベア機構です。世界で最も利用者数の多い空港のいくつかでは、ターミナル間や駐車場間での乗客の手荷物の搬送に動く歩道を使用しています。動く歩道は、使いやすさと速度差により、空港において大きなメリットをもたらします。

使いやすさ - 動く歩道への乗降は乗客にとって容易です。歩道の高さは同じなので、乗降に余分な力は必要なく、速度が遅いため降りるのも簡単です。

速度差 - 動く歩道の速度差により、乗客はより速く移動できます。例えば、時速1マイルで歩くことができる乗客が時速2マイルの動く歩道を歩く場合、実質的には時速3マイルの速度になり、目的地に早く到着できます。

そのため、乗客数が多く、規模が大きい空港では、乗客が手荷物とともに迅速かつ効率的に移動するのに役立つ動く歩道の必要性が高まっています。

• 既存空港の拡張

各国政府は、収容能力の向上を目指し、国内で最も利用者数の多い空港の一部を拡張する計画を立てています。そのため、空港投資への支出が増加しています。空港ターミナルの新設または拡張には、約850億ドルから900億ドルが投資されると推定されています。投資の大部分はアジア太平洋地域で行われると予想されています。そのため、大規模空港では動く歩道が必要です。多くの空港が拡張工事中です。例えば、シンガポール・チャンギ空港は5つ目の新ターミナルを建設する拡張工事を行っています。新ターミナルは2020年代半ばまでに一般公開される予定で、年間5,000万人の旅客数に対応すると見込まれています。同様に、タイのスワンナプーム国際空港の拡張第2期は、2020年11月に開港する予定です。

世界の空港用動く歩道システム市場の抑制

• 設置費用とメンテナンス費用の高さ

設置費用の高さが、一部の空港では動く歩道の導入をためらわせています。これは主にアジア、ラテンアメリカ、アフリカの発展途上国で顕著です。さらに、動く歩道のコストは、移動距離だけでなく、垂直上昇（ある場合）、横方向トラスの被覆材、使用されるモーターの品質など、他の要因にも左右されます。そのため、動く歩道の設置コストは非常に高くなります。

• さらに、多くの部品を使用するため、このようなシステムのメンテナンスコストも高くなります。動く歩道のメンテナンスは、主に以下の作業で構成されます。
• 動く歩道とその部品の清掃
• チェーン、ベルト、手すり、駆動装置、ブレーキなど、摩耗しやすい部品の調整
• 電気部品、ベルト、チェーン、ブレーキ、ローラー、手すりなど、摩耗または故障した部品の交換
• ギアボックス、ベアリング、ブッシング、チェーンなどの潤滑部品

さらに、動く歩道のメンテナンス頻度は、その使用状況と周囲の環境によって異なります。したがって、動く歩道の設置は、空港にもたらすと予想されるメリットに基づいて正当化される必要があります。さらに、動く歩道を設置しないという選択肢が空港の運営に支障をきたさない場合、空港は設置を選択しず、資本を節約するか、他の用途に転用するでしょう。こうした要因はすべて市場の成長を阻害します。

世界の空港動く歩道システム市場の機会

• エネルギー効率の高いシステムへの注目の高まり

動く歩道のエネルギー消費量は非常に大きいです。そのため、一部の企業は動く歩道の運用コストを削減するためのエネルギー効率の高いソリューションを提供しています。例えば、シンドラーは、効率的な駆動システム、インテリジェントな電力管理、持続可能でリサイクル可能な材料、低消費電力部品を使用することで、傾斜型と水平型の両方の動く歩道を提供しています。

動く歩道システムにおけるモーターは、最も重要なエネルギー消費部品の一つです。モーターのエネルギー消費量は、モーターの効率に反比例します。したがって、高効率モーターを搭載することで、動く歩道の効率を最小限に抑えることができます。そのため、低コストのIE2、IE3、IE4モーターの開発は、動く歩道市場の今後の成長を後押しすると期待されています。

さらに、米国環境保護庁（EPA）は、動く歩道の新しいENERGY STAR規格の策定を検討しています。EPAは2018年7月にディスカッションガイドを公開し、動く歩道業界の様々な関係者からのフィードバックを得ています。したがって、動く歩道のエネルギー効率向上に向けたこのような重点的な取り組みは、空港での動く歩道の採用を拡大し、将来の市場成長を促進するでしょう。

セグメント分析

世界の空港用動く歩道システム市場は、事業形態、タイプ、角度、地域によってセグメント化されています。

事業形態別

世界の空港用動く歩道システム市場は、新規設置、近代化、保守の3つに分類されています。新規設置セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は3.3%のCAGRで成長すると予測されています。空港の建設においては、旅行者の利用を目的とした高度な設備の設置が優先されます。新設または改修中の主要空港のほとんどに動く歩道が設置されています。同様に、新設空港では、政府が自動エレベーター、エスカレーター、動く歩道、自動ドアなどの高度な設備に別途予算を割り当てています。例えば、2019年2月には、インドのベンガルール空港の第1ターミナルから駐車場まで動く歩道システムを設置することが発表されました。予測期間中、主に発展途上国における空港のインフラ整備が、動く歩道システム市場の成長を後押しするでしょう。

タイプ別

空港動く歩道システム市場は、ベルト式とパレット式の2種類に分かれています。パレット式セグメントが最も大きな成長率を示し、予測期間中は3.1%のCAGRで成長すると予測されています。パレット式動く歩道システムは、複数の平らな金属面を接合して歩道を形成します。ほとんどの歩道は金属面ですが、トラクションを高めるためにゴムが使用される場合もあります。パレット式は、動く歩道の新設や改修の際に、荷物と人の両方を同時に運ぶ際に安定した動作をするため、好まれています。例えば、Schindler 9500動く歩道やKone TravelMaster 115自動歩行車などは、空港動く歩道システム市場の主要企業が提供する製品です。主に発展途上国における空港インフラ整備の増加は、予測期間中のパレット型動く歩道システム市場の成長を後押しするでしょう。

ベルト型セグメントは2番目に大きなセグメントです。ベルト型動く歩道システムは、基本的に人間のベルトコンベアです。これらの歩道は、一般的に金属製のローラーの上にゴム製のメッシュボールが敷かれています。これらの歩道システムは、しっかりとした感触や弾力のある感触があります。特に人の移動を目的とした動く歩道の新規設置や近代化により、ベルト型動く歩道システムは安定した動作により乗客へのリスクや損傷の可能性が低く、メンテナンスの必要性も少ないことから好まれています。例えば、ダンロップ・コンベヤー・ベルティングは、空港向けにStarglideという名称のベルト型動く歩道システムを提供しています。主に発展途上国における空港インフラの整備は、予測期間中のベルト式動く歩道システム市場の成長を後押しすると予想されています。

角度別

世界の空港動く歩道システム市場は、水平型と傾斜型に分類されます。水平型セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は3%のCAGRで成長すると予測されています。水平型歩道は、駐車場からロビー、ロビーからターミナル、またはターミナル間を移動するために空港に設置されています。また、これまで設備の不足により歩行せざるを得なかった平坦な場所にも設置されています。例えば、Kone社はTravelMaster 165と185の2種類の水平型動く歩道を提供しています。

さらに、水平型歩道システムは傾斜型歩道システムと比較して安価です。そのため、予測期間中の採用が増加すると予想されます。さらに、新空港の建設や旧空港の改修の増加も、予測期間中の水平型動く歩道システム市場の成長を促進します。

地域分析

世界の空港動く歩道システム市場は、地域別に見ると、ヨーロッパ、北米、アジア太平洋地域、LAMEA（ラ・メリア・アジア太平洋地域）に分類されます。

アジア太平洋地域は売上高に最も大きく貢献し、年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測されています。中国は、設置数において空港動く歩道システム市場において大きなシェアを占めています。しかし、インド、シンガポール、韓国などの先進国および発展途上国も、空港インフラの急速な発展に伴い、重要な市場として認識されています。アジア太平洋市場で事業を展開する主要企業には、アタル・エンジニアリング・グループ、フジテック株式会社、日立製作所、現代エレベーターなどがあります。多くの主要企業はアジアに製造拠点を置いており、生産量の向上とアジア太平洋地域の産業へのサービス提供のために施設の開発に取り組んでいます。例えば、オーティスは韓国に新たな研究開発・製造施設を開設しました。これは、これらの地域における製造施設と製品・サービス提供の全体的な成長に影響を与えます。したがって、生産施設全体の改善は、この地域の空港用動く歩道システム市場の成長機会を生み出すことが期待されます。

北米は2番目に大きな地域です。2030年までに13億8,500万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は2.7%です。主要な空港用動く歩道システムメーカーは、主に空港における先進設備の導入率の高さと、この地域の旧空港の改修が進んでいることから、北米市場に重点を置いています。オーティスとコネは、米国における主要企業であり、エレベーター、エスカレーター、動く歩道などの製品を製造・販売しています。また、これらの製品のメンテナンスのためのアフターサービスも提供しています。

さらに、三菱、シンドラー、日立は、北米の様々な地域向けに製品、サービス、販売サポートの提供を強化しています。空港における動く歩道システムの新規設置・保守契約の締結により、企業間の競争が激化しています。市場で優位な地位を占める企業は、様々な技術を活用して北米市場における顧客基盤を拡大しています。例えば、ティッセンクルップは2019年にオキーフ・エレベーター・カンパニーとナッシュビル・マシン・エレベーターを買収し、米国市場でのプレゼンスを高めています。

ヨーロッパは3番目に大きな地域です。ヨーロッパは製造業と産業の中心地であり、多くの観光客やビジネス旅行者が空港施設を利用しています。さらに、ヨーロッパはアジア諸国とアメリカ諸国を結ぶ航空路線のルート上にあり、ヨーロッパの様々な国を経由して接続する旅行者向けの乗り継ぎ便も多数あります。このように重要な位置にあるため、ヨーロッパ各地の空港施設を利用する旅行者は数千人にも上ります。例えば、2020年2月、マンチェスター空港は乗客に快適さと贅沢さを提供するために、PremiAirという新しいプライベートターミナルを開設しました。別の事例として、英国の航空大臣は2020年1月、バーミンガム空港の出発ロビーを約3,700万ドル規模で拡張すると発表しました。ヨーロッパの空港で進行中のこれらの拡張と新規建設は、近い将来、空港の動く歩道システム市場の成長を促進すると予想されています。

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空港動く歩道システム市場のトップ競合他社

1. Analogue Holdings Limited (ATAL Engineering Group)
2. Fujitec Co. Ltd
3. Thyssenkrupp AG
4. Hitachi Ltd.
5. Hyundai Elevator Co. Ltd.
6. Kone Corporation
7. Mitsubishi Electric Corporation
8. United Technologies
9. Schindler and Stannah

最近の開発状況

• 2022年9月 - 電動化のグローバルリーダーとして、日立Astemo株式会社（代表取締役社長兼CEO：ブリス・コッホ、以下、日立Astemo）は、本田技研工業株式会社（代表取締役 社長執行役員CEO：三部 敏宏、以下、Honda）より、2026年のグローバル展開を予定している中型・大型電気自動車（BEV）向け電動アクスル（e-Axle）を受注しました。日立Astemoはシステムインテグレーターとして、高効率SiC（炭化ケイ素）インバーター、角線構造の低損失・高効率モーター、そして高効率モーターを組み合わせたe-Axleシステムを、Honda向けに高性能統合ドライブユニットとして提供します。ギアボックスメーカーによる小型・静音設計のギアボックスも開発しました。
• 2022年9月 - 株式会社日立製作所（東証一部：6501、以下「日立」）と株式会社日立ビルシステム（以下「日立ビルシステム」）は、階数ボタン*1を廃止し、全く新しいエレベーター体験を実現するタッチレス操作パネルを開発しました。このタッチレス操作パネルは、エレベーターのかごに設置されている階数ボタンに代わるものです。パネル（液晶モニター）に表示された階数に指をかざすだけで目的階を登録でき、タッチレスでエレベーターを利用できます。