アルコール飲料市場 サイズと展望 2025-2033

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アルコール飲料市場の成長要因

都市人口の増加と可処分所得の増加

世界のアルコール飲料市場は、世界的な都市化の進展と可処分所得の増加を背景に、成長が見込まれています。国連経済社会局（UN DESA）によると、世界の都市人口は2050年までに15億人増加し、67億人に達すると予測されています。この傾向は特に発展途上国で顕著で、都市部の人口は2018年から2050年の間に90%増加すると予想されています。同時に、世界銀行は世界の可処分所得が着実に増加しており、1990年から2019年の間に年平均2.3%増加したと報告しています。この経済発展により消費者の購買力が拡大し、アルコール飲料はより身近で手頃な価格になりました。

さらに、ブルッキングス研究所が指摘しているように、新興国における中流階級人口の拡大により、2030年までに53億人に達し、その大部分が都市部に集中すると予測されています。この人口動態の変化は、可処分所得が増加した都市部住民がレジャー活動や社交活動に費やす資金を増やすため、アルコール飲料の需要の高まりを促しています。その結果、都市化と所得増加の融合により、世界的にアルコール飲料市場の見通しは堅調に推移しています。

市場の抑制

健康への懸念

消費者が健康を重視する傾向が高まるにつれ、アルコール飲料業界は健康意識の高まりと嗜好の変化による課題に直面しています。国際食品情報評議会（IFIC）財団による2021年の調査では、アメリカ人の54%がアルコール摂取に伴う健康リスクを懸念しており、アルコールの潜在的な悪影響に対する認識が高まっていることが浮き彫りになりました。この傾向は、エナジードリンクや機能性飲料の市場の拡大によってさらに高まっています。

肥満、糖尿病、心血管疾患などの生活習慣病の蔓延により、より健康的な飲料の選択肢に対する需要がさらに高まっています。 2022年に米国医師会雑誌（JAMA）に掲載された研究では、過度のアルコール摂取と慢性疾患のリスク増加との関連性が指摘され、消費者がノンアルコール飲料を選択する傾向が強まっています。これらの要因が相まって、世界のアルコール飲料市場の成長を抑制しており、変化する消費者の嗜好や健康への懸念に対応するための適応と革新が求められています。

市場機会

新興市場における拡大

新興国におけるアルコール飲料市場の拡大は、大きな成長機会をもたらします。アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、アフリカ諸国では、急速な都市化、可処分所得の増加、そして中流階級の拡大が見られ、これらはすべてアルコール飲料の需要増加に寄与しています。例えば、中国とインドでは、若年層の増加と社会規範の変化を背景に、アルコール消費が急増しています。

世界保健機関（WHO）によると、インドにおけるアルコール消費量は2010年から2018年の間に38%増加しました。同様に、IWSR（国際アルコール飲料市場調査）は、中国が2025年までに世界最大のアルコール飲料市場になると予測しています。そのため、多国籍企業はこれらの地域への投資を増やし、需要の高まりを捉えています。例えば、ディアジオは戦略的な買収や提携を通じてインドでのプレゼンスを拡大しています。新興市場の消費者の多様な嗜好に応えるために、現地の嗜好に合う幅広い製品を提供すると同時に、プレミアムで革新的な製品を導入することで、成長する富裕層を獲得することが、ディアジオにとってのビジネスチャンスとなっています。

タイプ分析

世界のアルコール飲料市場は、蒸留酒、ビール、シャンパン、ワイン、その他のアルコール飲料に分類されます。世界のアルコール飲料市場の大部分はビールが占めています。ビールは長年にわたり世界中の消費者に愛され、あらゆる年齢層や地域で広く人気と消費を得ています。その魅力は、多様なスタイル、フレーバー、そしてバリエーションによって、幅広い消費者の嗜好に対応していることにあります。ビールが市場で優位に立っている要因はいくつかありますが、多くの地域におけるビールの歴史的意義と文化的関連性が、その優位性に重要な役割を果たしています。ビールは多くの国で長い歴史と伝統を持ち、社交の場、祝賀会、そして日常の消費において人気の飲み物となっています。この文化的意義が、ビールを多くの消費者の間で人気のある選択肢としての地位を確固たるものにしています。さらに、グローバル化は、各国間のアルコール消費パターンの収束に顕著な影響を与えています。一部の地域では伝統的にワインやスピリッツが好まれてきましたが、ビールは長い歴史を持つ国では依然として重要な飲料です。

流通チャネル分析

世界のアルコール飲料市場は、スーパーマーケット、酒屋、バー／クラブ、レストラン、その他に分類されます。予測期間中は、酒屋が市場を席巻すると予想されています。酒屋は、ビール、ワイン、スピリッツなどのパッケージ入りアルコール飲料を店舗外で消費するために販売する専門小売店です。酒屋は通常、人気ブランド、ニッチ商品、地元産品など、幅広い種類のアルコール飲料を揃え、多様な消費者の嗜好に対応しています。また、多くの地域に戦略的に立地しているため、消費者がアクセスしやすく、複数の店舗を訪れることなくアルコール飲料を購入できる便利な選択肢を提供しています。さらに、酒屋の従業員は、アルコール飲料に関する専門知識を持っている場合が多いです。酒屋は、北米やヨーロッパなどの地域で特に優位に立っており、強い存在感を示し、アルコール飲料の流通分野で確固たる地位を築いています。また、近代的な小売業態の拡大と、可処分所得の増加に伴う中流階級人口の増加により、この分野は新興市場においても勢いを増しています。

地域別インサイト

ヨーロッパは世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。ヨーロッパは、アルコール消費の強い伝統と、世界最大規模かつ最古のアルコール飲料メーカーの存在を背景に、世界のアルコール飲料市場で大きなシェアを占めています。この地域は多様な嗜好を特徴としており、ビール、ワイン、スピリッツはいずれも大きな市場シェアを占めています。ユーロスタットによると、2021年にはヨーロッパが世界のアルコール消費量の26%を占めました。近年、ヨーロッパではプレミアム化とクラフト飲料へのシフトが顕著に見られ、消費者は高品質で地元産のクラフトビールやスピリッツを求める傾向が高まっています。例えば、ヨーロッパのクラフトビール市場は大きく成長しており、Brewers of Europeによると、2022年時点でヨーロッパ大陸全体で1万以上の醸造所が稼働しています。

さらに、オーガニックや持続可能な方法で生産されたアルコール飲料の需要は高まっており、健康と持続可能性への消費者の幅広い傾向を反映しています。これは、特にフランスやイタリアなどの国におけるオーガニックワインの生産増加に顕著に表れています。ヨーロッパでは、アルコール飲料のオンライン販売チャネルも拡大しています。COVID-19のパンデミックはeコマースの普及を加速させ、多くの消費者がアルコールを購入するためにオンラインプラットフォームを利用するようになりました。確立されたeコマースプラットフォームの存在と、専門のアルコール配達サービスの増加は、この傾向を持続させると予想されます。このように、欧州のアルコール飲料市場は、イノベーション、プレミアム化、そして消費者嗜好の変化に牽引され、着実な成長が見込まれています。

北米市場動向

北米は、旺盛な消費者需要と大手飲料会社の大きな市場プレゼンスに牽引され、世界のアルコール飲料市場において主要なプレーヤーとなっています。主要市場は米国とカナダで、米国は世界有数のアルコール飲料消費国です。国立アルコール乱用・依存症研究所（NIAAA）によると、2021年の米国の一人当たりアルコール消費量は2.35ガロンに達しました。この市場は多様な製品が特徴で、ビール、スピリッツ、ワインが特に人気です。クラフトビールとプレミアムスピリッツは特に人気が高く、プレミアム化への幅広いトレンドを反映しています。さらに、eコマースの台頭によりアルコール販売は大きく変化し、DrizlyやTotal Wine & Moreなどのプラットフォームが大幅に成長しています。さらに、責任ある消費とマーケティングに対する規制上の支援も、北米の市場動向に影響を与えています。

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アルコール飲料市場のトップ競合他社

1. Tsingtao Brewery Company Limited
2. Kirin Holdings Company Limited
3. Accolade Wines Ltd
4. The Wine Group
5. MillerCoors (Molson Coors Brewing Company)
6. Thai Beverage Public Co., Ltd.
7. Heineken Holdings N.V.
8. Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd.
9. Carlsberg Breweries A/S
10. Diageo plc
11. Bacardi & Company Limited
12. Anheuser-Busch InBev SA/NV
13. Olvi Oyj
14. Rémy Cointreau SA
15. Treasury Wine Estates

最近の動向

• 2024年3月 - 世界最大のビール会社であるアンハイザー・ブッシュ・インベブ（ABインベブ）は、米国の大手クラフトビール会社であるクラフト・ブリュー・アライアンスの過半数株式を取得したと発表しました。同社のプレスリリースによると、この戦略的動きは、急成長を遂げているクラフトビール市場におけるABインベブのプレゼンスを強化し、プレミアムビールと職人技が光るビールのポートフォリオを拡大することを目指しています。
• 2024年7月 - タバコ、日用消費財（FMCG）、不動産業界を傘下に持つ複合企業、ニューワールド・スピリッツは、「リビング・レジェンド・プレミアム・ウォッカ」を発売し、プレミアム・ホワイトスピリッツ市場に参入しました。リビング・レジェンドは、比類のない洗練さと極上の味わいを誇り、スピリッツ業界の新たなベンチマークを確立するために、細部にまでこだわって開発されました。