アルファルファ干し草市場 サイズと展望 2025-2033

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アルファルファ干し草市場の成長要因

肉類と乳製品の需要増加

世界のアルファルファ干し草市場の拡大を牽引する重要な要因は畜産です。2030年まで、発展途上国における肉類と牛乳の生産量は、それぞれ年間2.4%と2.5%増加すると予測されています。その結果、発展途上国は世界全体で肉類を66%、牛乳を55%生産すると予想されています。さらに、畜産業界は、高品質の動物性タンパク質に対する需要の高まりに対応するため、大きなプレッシャーにさらされています。中国では、酪農生産方法の変化により、アルファルファ干し草の需要が大幅に増加しています。主な原因は、輸入干し草や市販の飼料を好む現代の酪農家による牛の飼育頭数の増加です。アルファルファの高需要に応えるため、中国政府は国内生産量の拡大にも注力しています。中国では、酪農業界がアルファルファ干し草の需要を拡大させています。粗タンパク質含有量が高いため、アルファルファ干し草は動物飼料、特に家禽飼料として利用されています。予測期間中、世界のアルファルファ干し草市場は、動物飼料におけるアルファルファ干し草への依存度によって引き続き牽引される可能性があります。

産業用畜産の生産増加

アルファルファ干し草やその他の家畜飼料の価格、アルファルファに依存する家畜の個体数動向、そして様々な畜産物の価格は、消費者需要に大きな影響を与えます。様々な動物の中で、アルファルファの主な消費者は乳牛であり、次いで牛、馬、その他の家畜が続きます。近年、多くのアジア諸国では、所得の向上により、肉やその他の動物性食品の消費量が増加しています。数多くの研究と普及活動により、従来の家庭菜園での農業を、より集約的かつ特化した生産形態へと転換し、生産量と農家の所得向上を目指してきました。予測期間中、アルファルファの高い飼料価値を背景に、飼料業界からの需要が高まり、世界のアルファルファ市場の成長に好影響を与えると予想されています。

抑制要因

放牧面積の減少

アルファルファは牛の飼料として世界中で広く栽培されており、通常は乾草として収穫されますが、サイレージに加工したり、放牧したり、グリーンチョップとして給餌したりすることもできます。アルファルファは最も高い飼料価値を持つ干し草です。放牧は飼料コストを削減できますが、牛が摂取する飼料の品質は劣ります。その結果、近年、アルファルファ乾草の生産量は飛躍的に増加しており、今後も増加が見込まれます。畜産業者は、アルファルファが栄養価が高く、収益向上のため高品質な製品に重点を置いているため、干し草用アルファルファを生産しています。

放牧地の減少の一因として、過放牧が挙げられます。北米では、過放牧を避けるため、家畜の必要量に合わせて飼料添加物が与えられています。これは、成長速度が最も速い飼料を補うために、システムに余裕を持たせる必要があることを示しています。放牧地の縮小に伴い、生産性を確保するために、優れた管理技術を用いた集約型畜産が現在行われています。牛、ヤギ、ヒツジの飼料にアルファルファ干し草などの牧草を加えることは、これらの畜産の成功に不可欠でした。土地での放牧による生産性の低さと過剰な放牧により放牧地が減少したため、ここ数年、アルファルファ干し草の生産量が増加しています。これらの傾向は予測期間を通じて継続すると予想されます。

市場機会

乳製品および動物製品の需要増加

牛、馬、乳牛、ヤギ、羊はすべて、飼料としてアルファルファ干し草を食べることで恩恵を受けます。アルファルファ干し草の主要生産国には、カナダ、スペイン、米国、イタリア、フランスなどがあります。アルファルファ干し草市場は、3種類の干し草のうち、ベールタイプが主流になると予想されています。これらの国の主要企業の中には、調達、物流アプリケーション、輸送、流通、マーケティングなど、サプライチェーンのあらゆる側面に積極的に関与し、アルファルファの品質の重要性を強調している企業もあります。

高タンパク質で消化性の高い繊維質を多く含むため、主に高泌乳牛の飼料として使用されています。しかし、アルファルファは肉牛、馬、羊、山羊の飼料としても利用されています。肉用ウサギにとっては、繊維とタンパク質の重要な供給源です。アルファルファ干し草の市場は、特に発展途上国や中東諸国における乳製品と肉製品の旺盛な需要により、成長が見込まれています。そのため、飼料作物、特にアルファルファの需要は非常に高くなっています。乳製品と動物製品の需要増加と放牧地の不足により、予測期間中に市場は成長すると予想されています。

アルファルファ干し草市場セグメンテーション分析

タイプ別

ペレットセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.3%のCAGRで成長すると予想されています。アルファルファペレットの急速な成長は、小規模事業に実用的であることから特に注目されています。ペレット化されたアルファルファは、天然で栄養価の高い飼料です。消化性の高い食物繊維、高品質タンパク質の形でゆっくりと放出されるエネルギー、そして様々な有機ビタミンやミネラルを供給します。そのため、粉砕されたアルファルファ干し草はビタミンやミネラルが豊富で、牛、鶏、豚の飼料として広く使用されています。また、動物飼料に加えて、肥料やバイオ燃料にも使用されています。欧州連合（EU）諸国による炭素含有量削減政策の強化と、環境汚染を最小限に抑えるためのバイオ燃料需要の増加により、アルファルファペレットの需要が増加しています。アルファルファペレットの高い栄養価は家畜の飼料価値向上につながり、予測期間中の市場のさらなる成長を牽引すると予想されています。

アルファルファキューブは、通常の干し草を圧縮した小さな粒です。馬には、このアルファルファが与えられることが多いです。30分間水に浸した後、柔らかくした状態で与えることが推奨されています。アルファルファキューブは取り扱いや保管が簡単で、無駄がないため、主に家畜飼料として使用されています。また、キューブは通常使用される1,400ポンド（約640kg）の丸型アルファルファベールよりも取り扱いが簡単です。その他の利点としては、十分な栄養と適切な飼料摂取量の確保が挙げられます。

用途別

肉用・乳用動物飼料セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中は6.8%のCAGRで成長すると予想されています。アルファルファ乾草の約80%は、牛や、世界最大の植物消費国として知られる肉用・乳製品産業の飼料として使用されています。高品質、低繊維、高ビタミン・ミネラル、高タンパク質といったアルファルファ乾草の需要が高まっているため、アルファルファ乾草は乳牛の飼料として最適です。乳製品市場に次いで、牛肉市場と小型反芻動物市場が最大の購買先となっています。アルファルファ価格の高騰により、畜産農家は牛や肥育場向けに乾草を生産しています。この傾向は、農家がアルファルファ栽培による収入増加の可能性に対する認識を高め、飼料生産が新たな収入源として注目を集めていることに起因しています。その結果、予測期間中の牛乳と肉の需要増加に対応するため畜産が拡大し、肉類／乳製品飼料分野におけるアルファルファ乾草の使用が増加すると予想されます。

飼料用アルファルファ、敷料用わら、そして動物福祉は、いずれも家禽飼料の構成要素です。アルファルファペレットは、その消費のしやすさと鳥の気をそらす効果から、主に家禽飼料に使用され、掻きむしりを促します。消費者のライフスタイルの変化に伴い、家禽肉の需要が増加しています。家禽飼料におけるアルファルファ乾草の需要増加は、この理由の一つです。アルファルファに含まれるタンパク質、ミネラル、ビタミンは、肉や卵の品質を向上させます。アルファルファ飼料に含まれるビタミンEは、卵黄や家禽肉に特徴的な黄色とピンク色の色合いを与えます。農家はアルファルファ乾草の栄養価に惹かれ、消費者の需要を高めています。その結果、家禽飼料に使用されるアルファルファ干し草の市場は、予測期間中の家禽肉および卵の需要の増加に合わせて拡大すると予想されます。

地域別インサイト

北米：年平均成長率6.6%で主要地域

北米は売上高への最大の貢献国であり、予測期間中に年平均成長率6.6%で成長すると予想されています。米国からの主要輸出先は、中国、日本、サウジアラビア、アラブ首長国連邦です。中国は引き続き米国産アルファルファ干し草輸出の主要市場であり、全輸出量のほぼ半分を占めると予想されています。サウジアラビアでは国内のアルファルファ生産が減少しました。同国はアルファルファ需要を満たすために主に輸入に依存しており、今後も米国産アルファルファ干し草の主要消費国の一つであり続けると予想されます。また、肉牛、馬、ヤギ、羊など、アルファルファを消費する家畜は他にも多数存在します。酪農やその他の産業との結びつきにより、アルファルファをはじめとする飼料作物はフランスにおいて重要な役割を果たしています。アルファルファは国内外で利用されているため、需要が高く、予測期間中、この需要は増加すると予想されています。

ヨーロッパ：6.3%の成長率で最速成長地域

ヨーロッパは、予測期間中、6.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。ヨーロッパで2番目に大きなアルファルファ種子生産国であるフランスは、世界でも重要なアルファルファ栽培地域です。アルファルファ種子は、同国のアルファルファ干し草の生産量増加に貢献しています。アルファルファはフランスで栽培される主要作物の一つであり、複数の国に輸出されています。フランスでは、畜産農家が必要とするタンパク質の半分以上が生産されており、アルファルファは生産量全体において重要な役割を果たしています。アルファルファは、気候変動と長期にわたる干ばつによる乾燥や干ばつの影響を受けたフランスの農家や遠方の農家にとって、飼料として不可欠な作物でした。酪農家は、栄養価の高いアルファルファへの需要が高いため、アルファルファの需要が高いです。また、馬の飼料としてもアルファルファの需要が高まっています。好ましい気候条件と国内市場および輸出市場の拡大により、フランスは予測期間中に成長が見込まれています。

アジア太平洋地域において、中国への干し草の主要供給国は、米国、スペイン、カナダ、アルゼンチン、スーダン、ブルガリアです。米国、アルゼンチン、スーダンでは、アルファルファの干し草はベール状でのみ入手可能です。一方、スペイン、ブルガリア、カナダは、ベール、ペレット、キューブ状の3つの形態すべてで輸出しています。 2017年、中国は米国のアルファルファ干し草輸出量の50%以上を占め、同年の最初の4か月間で米国からの輸入量は19%増加しました。貿易摩擦の影響で、中国は米国からのアルファルファ干し草の輸入を大幅に減らしました。輸入量を押し上げている主な要因は、酪農業界における生産方法の変化と、大規模で近代的な酪農場における乳牛飼育用の輸入アルファルファ干し草の需要増加です。政府は輸入への依存度を下げるため、国内生産の促進に注力しています。したがって、上記の要因が予測期間中にアルファルファ干し草市場を活性化させると予想されます。

南米におけるアルファルファ干し草の生産が好調な主な要因は、環境条件の改善、アルファルファ干し草に対する海外からの需要増加、そして国際牛乳価格の上昇です。さらに、買い手は品質よりも重量に基づいて高い価格を優先するため、不適切な刈り取り機器や不適切なベール保管といった、基準を満たさない干し草生産方法につながっています。その結果、世界中の農家がアルゼンチン産の高品質アルファルファに注目するようになり、予測期間中のアルファルファ市場の成長を牽引すると予想されています。

中東およびアフリカでは、畜産および乳製品用の高品質干し草の需要の高まり、牛の頭数、アルファルファ干し草の価格、代替飼料および牧草の価格動向が、アルファルファ市場に影響を与える主な要因となっています。サウジアラビアのアルファルファ市場は、畜産業の成長により大きく拡大しています。2014年から2016年にかけて、サウジアラビアでは牛肉生産量が4%、生乳生産量が8%増加しました。米国とスペインとのアルファルファ供給をめぐる熾烈な競争にもかかわらず、サウジアラビア政府は国内のアルファルファ消費需要を満たすために輸入補助金や追加支援を提供しているため、サウジアラビアの植物輸入は引き続き増加する見込みです。サウジアラビア政府は既存事業の拡大と飼料企業への投資を促進してきました。予測期間中、国内生産量はゼロのままと予想されますが、サウジアラビア企業は他国への進出を進める可能性が高いでしょう。

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アルファルファ干し草市場のトップ競合他社

1. Al Dahra ACX Global Inc
2. Alfalfa Monegros SL
3. Anderson Hay and Grain Inc
4. Bailey Farms
5. Border Valley
6. Coaba
7. Cubeit Hay Company
8. Glenvar Hay
9. Green Prairie International
10. Grupo Osés
11. Gruppo Carli
12. Hay USA
13. Haykingdom Inc.
14. Knight AG Sourcing
15. Los Venteros SC
16. MandC Hay
17. McCracken Hay Company
18. Riverina (Australia) Pty Ltd
19. SL Follen Company
20. Standlee Hay Company

最近の開発状況

• 2023年3月～ HAYTECH遠隔干し草監視システムが、カリフォルニア州テューレアで開催された2023年世界農業博覧会において、トップ10新製品に選出されました。フィンランド企業Quanturi社が販売するHAYTECHは、ワイヤレスの電子干し草プローブシステムで、干し草の供給量や構成に関わらず、干し草貯蔵施設を24時間365日監視します。
• 2023年1月～ 中国農業省によると、中国は遺伝子組み換え（GM）作物8種の輸入を許可し、10年ぶりにGMアルファルファの輸出が許可されました。